Причины кризисов в мировой экономике 21-го века и способы их преодоления

Часы – символ механизма мировой экономики.

Мировые кризисы 21-го века. Причины. Как научиться управлять мировой экономикой, чтобы кризисы в дальнейшем больше не возникали.

Причины мирового кризиса и их преодоление

В 2008 году разразился общемировой кризис, охвативший всю мировую экономику. Но причины его, так и не были правильно поняты - ни финансистами, ни экономистами, ни политиками. До сих пор нет правильного понимания причин данного кризиса. Отсюда, никто не знает, как с ним справиться и будет ли кризис продолжаться далее. Здесь мы приводим точку зрения на причины кризиса и возможные методы его преодоления в будущем, которая дает анализ причин кризиса на сущностном уровне, и помогает разобраться с происходящими процессами.

Откуда произошел этот мировой кризис, начавшийся в 2008 году?  

Некоторые думают, что из деривиативов.  Деривиативы – как известно, это акции, опционы, фьючерсы, и другие инструменты финансового рынка.  Вот посмотрим, что пишет о кризисе Михаил Прохоров, известный российский миллиардер в своем блоге.

«Я уже говорил о том, что у этого кризиса нет дна. Потому что это - первый кризис в истории глобализации, который бьет в старые системы. Т.е. мы сейчас живем в мире, который изменяется, и в котором после происходящих изменений финансовая система будет существовать по новым правилам. Старая мировая финансовая система Wall Street  со своими традиционными правилами перестала существовать. Это очевидно. Как будет выглядеть новая? Мы с вами все сидим в партере, ну кто-то в амфитеатре, у кого какие места, и смотрим, как вот буквально на наших глазах формируются новые правила. Сколько по времени они будут формироваться - этого не знает никто. 

Сегодня старые традиционные методы регулирования уже не работают. Так, в Америке весь последний год финансовые власти пытаются использовать монетарные методы управления экономикой через изменение ставки рефинансирования. Опускают. Раньше это работало, фондовый рынок при снижении ставки рос. Теперь ставку опускают, а фондовый рынок все равно валится.

Мой главный тезис состоит в том, что виртуальный мир деривативов, который исчисляется несколькими сотнями триллионов долларов и в разы превышает реальный денежный рынок, фактически представляет из себя гигантский объем квази-денег, которые долгое время не влияли на ситуацию в мировой экономике (только косвенно). И все регуляторы мира пропустили эту ситуацию.  Когда же начались проблемы с ликвидностью, то этот виртуальный мир вдруг стал реальным. Финансовая система, привыкшая к большому объему квази-денег начала востребовать их в реальности. Сейчас происходит сжатие.  

Постараюсь объяснить популярно:   представьте, что вы - банк, я – клиент. Я к вам пришел - дайте денег в залог. Вы мне дали 100 миллионов под 10% годовых, я начал строить завод, а вы решили до конца строительства не ждать, сделать деривиатив и продать его на рынке, поделившись частью процентного дохода. Дальше он может еще расщепляться и перепродаваться несколько раз. А я разорился, и завод не построил. А дериватив-то живет самостоятельной жизнью, как реальная ценная бумага, т.е. получается, что деривиатив стал необеспеченным инфляционным инструментом.

Все это -  математика, но эта математика должна заканчиваться. Собственно, она и закончилась. И в некотором смысле нынешний кризис – это кризис доверия к ликвидности. Ведь с экономикой все хорошо. Если вы посмотрите экономические прогнозы, то все дают рост мировой экономики в среднем на 3%.  Но пропало доверие. Когда в системе банковской нет доверия,  работать невозможно:  не понятно, кто стабилен, кто нестабилен. Если раньше было точно известно, что вот, например, эти монстры на Wall Street -  это навечно, то сейчас их нет.

То, что мы наблюдаем сегодня - это совершенно новый кризис именно глобальной экономики. Такого не было никогда. Этот кризис в некотором смысле похож на «великую депрессию». Только тогда он был в одной отдельно взятой стране, а сейчас это распространилось из-за проблем в Америке по всему миру. Мир стал взаимно увязывающей силой.

Особенностью этого кризиса является то, что страны, которые имеют более развитые фондовые рынки и инструменты, включая деривиативы и прочие производные, попали в более сложную ситуацию, чем, например, Россия. Но сказать о том, что на нас не повлияет мировой кризис, как  поначалу казалось, нельзя. При этом, у нас есть больше возможностей не только минимизировать последствия кризиса, но и произвести определенную экспансию на мировые  рынки. Какие именно -  расскажу потом»

Мы специально привели здесь это длинное высказывание известного бизнесмена и экономиста, чтобы представить через него наиболее распространенную точку зрения на причины кризиса, которой придерживаются многие другие экономисты и правительства. Итак, верно ли это?

Если анализировать суть вещей, то мы должны признать, что это верно лишь частично. Это вершина айсберга. Сам же айсберг скрыт в глубине экономики.

Далее,  мы попытаемся в этой статье проанализировать причины кризиса научным методом, и дать ответы на вопросы не только о причинах кризиса, но и способах его преодоления.

Истинная причина кризисов

Истинная причина кризисов следующая: кризисы, как в отдельной стране, так и в целом мире происходят из-за нарушения пропорций производства.

Поясним это на примерах и аналогиях. 

Для этого сравним экономическую систему с биологическими и техническими системами и, проанализируем товарное производство с этой стороны - на устойчивость функционирования - то есть со стороны пропорций. И посмотрим, какие явления могут происходить при отклонении от пропорций, как в биологических, технологических  так и в экономических системах. Далее будут ясны способы, как с ними справляться, то есть, как поддерживать пропорции экономической системы и экономического организма.

Как известно, любой технический и технологический механизм обладает очень четкими внутренними пропорциями. И они не могут меняться произвольно. Так, например, отклонение диаметра вала от втулки всего лишь на десятые и сотые доли миллиметра, меняет его посадку. Вал может начать прокручиваться или заклинит. Поскольку же машины и механизмы состоят из отдельных узлов, соединенных в иерархическую систему деятельности, то отказ одного узла из-за прокручивания вала вызовет остановку и невозможность работы других узлов, или их аварийное состояние. Что и есть кризис в технической системе.

Аналогично, можно сказать про биологические организмы. Так отклонение температуры тела человека всего лишь на 1 градус воспринимается как болезненное состояние или болезнь. Также и отклонения в количествах других веществ или деятельности клеток. Малейшее отклонение от пропорций вызывает сбой всего организма. То же самое и в экологических и экономических системах, но не во всех, а только во взаимосвязанных и зависимых определенным образом.

Почему это происходит? Там где структуры работают в параллельном режиме, то сбой отдельных структур не сказывается катастрофически на всей системе, она продолжает функционировать. Если же структуры завязаны функционально, как органы в организме, или детали в технической системе, так что все органы выполняют общую функцию, представляя собой единый механизм, то сбой в одном органе или системе оказывает катастрофическое влияние на весь биологический или технологический механизм. То же самое и с экономическим механизмом. Ибо он структурно ни в чем не отличается от биологических и технических систем - и к нему применимы общие принципы структуры, иерархии, связности функций и управления частями – то есть кибернетические функции.

Посмотрим, что будет происходить с системой, если она построена из параллельных функционирующих ячеек. Например, системой натурального хозяйства. Тогда при разрушении отдельных ячеек другие продолжат работать. Даже если останется всего одна ячейка, она все равно продолжит работать, как ни в чем не бывало. Эта система очень устойчива, так как построена из параллельных ячеек, работающих независимо без пересечения функций.

Но что произойдет с системой, если она построена из двух, взаимозависимых сортов ячеек. Например, производителей некоторого элемента Х, и изготовителей из данного элемента Х деталей У. Если снизится количество производства элемента Х, то снизится и производство деталей У на эту же величину, и наоборот. Следовательно, данная система, соответствующая разделению труда и последовательному выполнению ячейками производства своих функций более чувствительна к изменению пропорций, чем система с полностью параллельными независимыми ячейками. Поэтому, система товарного хозяйства более подвержена влиянию в изменениях пропорций, чем система натурального хозяйства.

Чем больше в технической, биологической или экономической системе последовательно связанных функциональных процессов, тем важнее для нее становятся пропорции.

Представим себе цепочку, в которой вагоны соединены в поезд и движутся последовательно. Тогда скорости и ритмы движения всех вагонов должны быть одинаковы. Замедление или изменение ритма движения любого из вагонов, произведет усилие, тормозящее или ускоряющее весь поезд. Поломка одного  вагона, или его детали, участвующей в последовательности движения остановит весь поезд. Но если поезда идут параллельно, то изменение в движении одного поезда не скажется на другом или других.

Так если в стране экономика достигла стадии развития единого связного целого (подобно поезду, технологии, механизму, или биологическому организму, где все взаимосвязано), то в такой экономике пропорции производства становятся очень  важными, как и пропорции в живых организмах и/или в технических системах.  Этому развитию системы товарного производства соответствует возникновение системы капитализма в отдельно взятых странах. То есть, 18-19 век. Тогда как в целом мире отдельные страны в это время еще не связаны в единую систему производства, и поэтому нарушение пропорций и кризис в одной из них, никак не сказывается на других странах. Так как отдельные страны стали экономическими организмами, со связанными функциями, а вся совокупность стран представляет собой параллельные ячейки производства, которые могут вести при этом между собой конкурентную, в том числе вооруженную борьбу за ресурсы и рынки сбыта своих товаров.

20-й век был посвящен постепенному превращению экономик отдельных стран во взаимосвязанный экономический механизм мировой экономики. Ячейки параллельного производства отдельных стран в этом механизме начали исчезать, интегрируясь с другими странами по функциям и подфункциям производства и потребления товаров. Некоторые страны, а затем и все регионы начали превращаться в органы этого единого экономического механизма. К концу 20-го века эта система оказалась вполне достроенной функционально.

Возник «поезд мировой экономики», состоящий из последовательно сцепленных «вагонов» – производств, отдельных стран и корпораций, связанных последовательно, как вагоны - в мировых масштабах. Возникла глобализация функций отдельных производителей и потребителей. Это коснулось нефти, газа, производства алюминия и других металлов, производства одежды, финансовых рынков, единой валютно-финансовой системы базирующейся на федеральной резервной системе США и совокупности соответствующего промышленного и  бытового потребления всех данных ресурсов в форме товаров.

И если кризисы в системе производства отдельных стран происходили в 19-20 веке локально, не касаясь других стран (так как экономические процессы были параллельными и слабо интегрированными), то к началу 21-го века мировая экономическая система вполне созрела, превратившись в единый экономический организм с распределенными функциями, и тем самым оказалась вполне подготовленной к нарушению пропорций и, как следствие,  кризису, происходящему в мировом масштабе. Что и показал 2008 год. Чему здесь удивляться?

Но это пока не понято экономистами, политиками и финансистами. Раздувание деривиативов, которое называют как причину кризиса, является всего лишь вершиной айсберга мировой экономики, превратившейся в единый организм. Поскольку сохраняются пропорции, и они могут нарушаться, то кризис будет продолжаться.

И этот кризис будет периодически продолжаться до тех пор, пока люди не научатся данной системой управлять, поддерживая ее пропорции, или пока данная система не будет диверсифицирована так, что на новом этапе в ней повысится значение самостоятельных экономик и региональных экономик, функционирующих параллельно. 

Повторим, что во взаимосвязанной системе даже небольшое нарушение пропорций в последовательных цепочках осуществления производства и бизнеса может дестабилизировать эти цепочки, на ту процентную величину, насколько произошло нарушение в процентах производства в одном звене из многих.

Так допустим, 100 звеньев последовательно находятся в цепочке производства замкнутого типа – последнее звено соединено с первым, и вся цепочка замкнута. Тогда спад производства, например, на 3% в любом звене, вызовет такой же спад производства во всех других звеньях. И это произойдет очень быстро, что и случилось в кризис, 2008 года, не закончившийся до сих пор.

Ведь при поломке всего лишь одного звена спад в цепочке производства происходит  быстро, со скоростью периода технологических процессов цепочки (например, на бирже мгновенно), а разгоняется процесс производства  медленно, так как всем звеньям нужно наращивать производство постепенно, после того, как будет излечено дефектное звено.

Что же за звено пострадало первым в данный кризис – 1-й мировой кризис 21-го века? Это система американской экономики в строительном секторе, ориентированная на строительство большого количества жилья в секторе ипотечного кредитования (это первое звено – есть ипотечный заем в банке - банковский бизнес  в потребительском секторе).

Но количество выданных кредитов оказалось больше, чем возможность людей заработать деньги (то есть возможность осуществлять производство в других отраслях – это второе звено цепочки, связанное с первым) и кредиты не стали выплачиваться.

Отсюда дома стали продаваться, но так как никто не смог их купить, то цены на дома упали (это третье звено – падение рынка недвижимости).

За падением рынка недвижимости последовало падение строительного сектора – так как строительство в условиях переизбытка рынка стало не нужным. Это четвертое звено.

Поскольку на строительную индустрию работает промышленность производства строительных материалов, и металлургическая промышленность, как алюминиевая, так и промышленность черных металлов, то и в этой сфере начался спад производства. Это пятое звено.

Спад строительной и металлургической промышленности, повлек за собой спад на ресурсы – нефть, газ, металлы, которые производятся не только в США, но и в других странах. Это  шестое звено.

Поэтому, спад в промышленной цепочке производства США перекинулся по данной промышленной цепочке на другие страны. Это седьмое звено.

Наиболее всего, на страны производящие данные ресурсы – нефть,  металлы.

Кроме того, общий спад в строительной металлургической и топливной промышленности США уменьшил покупательный рынок (многие рабочие и специалисты остались без зарплаты или были уволены, другие, глядя на первых, решили попридержать траты на предметы не первой необходимости, например, новые машины), что вызвало обвал американской автомобильной промышленности (это восьмое звено).

Крах автомобильной промышленности, давно превратившейся в систему мировых концернов автомобилестроения, способствовал дальнейшему снижению потребления металлов, резины, пластика и падению цен и производства в этих отраслях. Это девятое звено.

Десятое звено это биржа. Которая, вызывает многократное изменение цен (например, на 20-200%) при небольших изменениях спроса  (например, на 2-10%). Посмотрим, как работает этот механизм.

Допустим, по какой либо причине, пропорция спроса или предложения изменяется на 2%. Тогда после торгов по прежним ценам 2% процента продавцов, например, не продали свои товары. Они на следующий день снижают цену на свой товар, и продают его. Но, 2% других продавцов в свою очередь оказываются в том, же положении, и также сбавляют цену. Цена на бирже начинает падать, и падает до тех пор,  пока некоторые предприятия или все сразу не снизят объем своего производства на 2%. Только тогда цена останавливается. За это время она может упасть и на 20 и более процентов. А при сокращении потребления на 5-10% на той или иной бирже или рынке, цена падает в разы, приближаясь к минимальной рентабельности данного вида  производства или даже ниже затрат отдельных производителей отрасли. Что и произошло в период  данного кризиса на мировом рынке - рынке металлов и нефтепродуктов, когда снижение потребления металлов и нефтепродуктов на американской бирже и региональном рынке, заставило снижать цены всех мировых производителей этих ресурсов. Что более всего затронуло Россию, как крупного производителя на экспорт этих ресурсов.

Аналогичная ситуация происходит тогда, когда предложение меньше спроса.  Допустим, по какой либо причине, пропорция спроса на 2% больше товарного предложения. Тогда после торгов по прежним ценам 2% процента покупателей, например, не купили  товары первой необходимости – нефть, металлы, необходимые для их производства. Они на следующий день повышают слегка закупочную цену на востребованный товар, и гарантированно покупают его. Но, 2% других покупателей в свою очередь оказываются в том, же положении, и вынуждены увеличить слегка цену, чтобы купить первыми. Цена на бирже начинает постепенно расти, и растет до тех пор,  пока некоторые предприятия или все сразу не снизят свое потребление на  2% вследствие падения рентабельности производства и сокращении рынка  при увеличении цены на металлы и нефтепродукты. Только тогда цена останавливается. За это время она может подняться и на 20% и более.  А при превышении необходимости потребления на 5-10% на той или иной бирже или рынке, цена растет в разы.

Так происходит, например, с ценой на нефть и некоторые металлы – как товары первой необходимости. На наших глазах цена на нефть менялась от 40 долларов за баррель до 140 долларов за баррель и обратно. Эти колебания происходят по вышеописанной схеме, и вызывают колебания цен и рентабельности во всех сферах.  А в странах сырьевого рынка  колебание цен на ресурсы вызывает колебания  уровня жизни и уровня развития экономики, а также регулируют состояние бюджета,  уровень пенсий и многое другое.

Таким образом, биржи – это тот рыночный механизм, который действует как усилитель с прямой связью, превращающий незначительные колебания спроса в существенные многократно усиленные изменения цены. И это происходит не только с ценами на нефть, но и на акции, и также другие активы финансового, фондового и сырьевого рынка.

Одиннадцатое звено – это спад экономик и производств, сырьевого сектора по всем позициям как следствие неадекватного падения цен на бирже на данные ресурсы. Из данного спада происходит множество следствий в данных экономиках и производствах, где имеется тоже множество взаимосвязанных цепочек.

Например, в России, где бюджет зависит от цены на нефть и металлы, а народ и страна живет  от экспорта нефти, газа и металлов, а вся остальная промышленность - в частности  строительная и автомобильная, и многая другая, живет за счет перераспределения этих доходов (так как ничего не производит на экспорт), то в уровне жизни народа, в бюджете, в стране в целом  и в отраслях промышленности произошел спад.

Спад в промышленности, как в США, так и в других странах, в частности в России,  вызвал не возврат многих кредитов, так как снизилась рентабельность многих производств ниже расчетной. Поскольку же многие банки сами кредитуют заемными деньгами, взятыми у других банков и федеральных банков и федеральной резервной системы США, то эти банки не смогли вовремя выплачивать свои кредиты, и оказались на грани банкротства.  Это двенадцатое звено.    

Мировой финансовый и экономический кризис – одна из самых серьезных проблем, которая волнует человечество с 2008 года. Эта беда коснулась практически каждого. Уменьшение прибыли, лишение места работы, рост цен, задержка заработной платы, стипендии, пенсии, безработица… Люди просто в панике! Слово «кризис» звучит повсюду. В газетах можно прочесть ужасающие заметки о том, что какой-то предприниматель покончил жизнь самоубийством, так как не мог прокормить свою семью… К сожалению, такие случаи нередки. Какова же история и причины такого негативного явления, как кризис?

Как видите, эта причина во взаимозависимости экономик и производств, развившейся в мировых масштабах к концу 20-го, началу 21-го века. И от этой зависимости мы пока освободиться не можем. Отсюда нарушения пропорций отдельных производств, которое может происходить по различным причинам, по цепочке, подобно вагонам в поезде мировой экономики, будет сказываться на всей экономической мировой системе, вызывая ее потрясения. Как же это можно предотвратить? Только посредством регулирования и восстановления пропорций в мировом масштабе посредством создания специальных регуляторов и договоренностей стран и посредством распараллеливания мировой экономики на отдельные региональные экономики и даже экономики отдельных стран как устойчивые системы хозяйства. Можно ли этого достигнуть? И как? Это основной вопрос борьбы с этим кризисом и, возможно, последующими.

Финансовый кризис 2008 года характеризуется ухудшением главных экономических показателей почти во всех странах мира. Его предшественник, ипотечный кризис в Соединенных Штатах Америки, проявился в 2006 году. Тогдашняя ситуация началась с уменьшения количества продажи домов. Затем, уже в 2007 году, эта проблема переросла в кредитный кризис. Кредит на практически любой товар мог получить каждый желающий. Чрезвычайно много людей стало пользоваться услугой покупок «в рассрочку». Тогда это казалось выгодным предложением. Отсутствие контроля над количеством кредитов привело к глобализации проблемы и финансовому кризису. Что потом? Прошло еще немного времени, и финансовый кризис США принял мировые масштабы.

Эксперты называют такие причины мирового экономического кризиса:  общая цикличность развития экономики,  «перегрев» рынка кредитов, а, следовательно, ипотечный кризис,  большие цены на сырье, воплощение в жизнь ненадежных финансовых методик ( в частности, кредитные дефолтные свопы ) и тому подобные вещи. Но как вы видите причина вовсе не в этом, это скорее следствие или механизмы кризиса. Главная же причина – это вступление мировой экономики в эпоху, когда она стала единым мировым экономическим организмом (и механизмом) с последовательными мировыми цепочками производства и потребления.

Товарное производство теперь в 21-м веке, как производство промышленных продуктов вообще в системе мирового разделения труда, есть четко организованная система из последовательных операций, производимых над каждым товаром и продуктом очень часто в международном масштабе. Добыча материалов, переработка, обработка и т.д., продажи сырье – все приобрело или приобретает мировой размах. Таким образом - любой товар есть совокупность последовательных технологических и бизнес операций, выполняющихся в параллельном и иерархическом режиме.  Это система также с определенными пропорциями, которые она не может безболезненно нарушать. И как в каждой сложной системе с обратными связями в ней возможны и происходят колебательные процессы, которые усиливаются рыночным и финансовым механизмом – в частности биржей и обращающимися на ней деривиативами. 

Как видите, колебания цен не обусловленные внутренней рентабельностью производств и передача по цепочке изменений подобно передаче импульса и движения между вагонами в такой системе неизбежны. Следовательно, эту систему нужно регулировать, и этой системой нужно управлять.

Прежде всего, нужно локализовать вторичные изменения цен и их влияние на промышленность. В описанных выше примерах с биржей, и с изменением на ней спроса или предложения на 2-5% происходило изменение цены на 20-50% и более. Если бы изменение спроса или предложения распределялось пропорционально между всеми производителями и потребителями, то это бы не сказалось на них так, как нерегулируемое изменение цены на 20-50%. Ибо в первом случае, производители, сократив объем производства на 2-5%, сократили бы свою прибыль на эту же величину. В случае свободной цены их прибыль сокращается в 10 раз больше, на 20-50%. И причина этого, только в неадекватной работе рыночного регулятора.

Как можно справиться с этим?

Для этого, нужно в единой системе электронного учета ввести квоты для всех покупателей и продавцов, например региональные квоты, квоты по международным производителям, по странам и так далее. Квоты, как продажи товара, так и его потребления. И в случае превышения на определенное количество спроса над предложением, или наоборот, электронным образом уравнивать все квоты, уменьшая пропорционально предложение или потребление каждого участника системы квотирования – будь то страны, биржи или предприятия. Что уравняет величины предложения и продаж и будет способствовать стабилизации цены.

В случае отклонения цены от нормы рентабельности, или при необходимости поддержать отрасль, можно манипулировать микро изменением квот, как манипулируют изменением учетной ставки по кредиту в ФРС, и таким образом регулировать рынок. В рамках квоты же, каждый производитель и потребитель может продавать или покупать на рынке или бирже свободно, у любого покупателя или продавца и по любой цене. Но увязывание спроса и предложения стабилизирует цену в некотором коридоре статистических отклонений биржевых и рыночных цен.

Прежде всего, такое регулирование должно производиться на основные ресурсы – нефть, газ, металлы, автомобили, сельхозпродукты другие позиции рынка. Затем, могут быть подвергнуты квотированию и другие позиции рынка. Это наведет в мировой экономике порядок с производством и потреблением ресурсов, и с соответствием цен затратам на производство и средней нормой рентабельности производства.

Тот же самый порядок можно навести и на финансовых рынках, введя новую мировую валюту, выпуск которой в оборот будет квотироваться международной организацией, например, ООН. Или другой, вновь созданной организацией, как хотели сделать страны БРИК.

Величина выпуска этой валюты должна быть равноценна охваченной ей товарной массе, а расчеты между странами и участниками международного рынка должны производиться в этой волюте. Вначале по отдельным позициям – ряду товаром, а с каждым годом этот ряд товаров должен расширяться, пока валюта не охватит все товары без исключения. Валюта будет выдаваться данной организацией в виде кредитов  резервным национальным банкам под  минимальный процент или беспроцентно, а  национальные банки будут данную валюту выдавать по определенной учетной ставке банкам данной страны и правительству, а также предприятиям и гражданам.

Таким образом, валюта будет запушена в оборот с некоторым номиналом и обеспечением через ту товарную массу, по которой данные страны примут обязательным совершение сделок в данной валюте.

В мире, кстати, может существовать несколько таких валют, созданных объединением ряда стран. Создание таких резервных валют, или одной резервной валюты, не отменяет национальные валюты и бюджеты, построенные на национальных валютах.

Наличие единой наднациональной валюты, управляемой единой международной организацией, например, ООН, как единой резервной системой, поможет регулировать различные рынки с помощью банковского процента, и единых установок в правилах совершения биржевых операций и операций над  деривиативами в их учете и регулировании обращения и квотировании. Также эта организация может вести квотирование спроса и предложения на международных рынках, описанное выше.

Эта же организация должна вести учет международных пропорций развития с точки зрения квотирования мировых ресурсов между производством и потреблением и основными отраслями, с тем, чтобы не допускать изменений, которые могут привести к диспропорциям в спросе и предложении и способствовать возникновению кризиса.

Если по энергоресурсам, нефти, газу, металлам, рыбным уловам и запасам, лесу, выбросу веществ в атмосферу, загрязнению почвы и мирового океана нужно ввести международное квотирование (а также по росту населения), определяющее для каждой нации нормы, и квоты, то это будет способствовать стабилизацию мира и преодолению причин, ведущих к возникновению кризиса в зародыше. Так как основные пропорции в международной системе производства и потребления будут поддерживаться финансовым и экономическим регулятором процессов, через данную международную организацию.

В тоже время, в каждой стране и регионе по остальным позициям производства и потребления нужно вводить замкнутые экономические самодостаточные системы производства и потребления. То есть в каждой стране или регионе нужно стремиться развивать все производства, способствуя максимальному возникновению в мире ячеек с параллельностью экономических процессов. И нужно уменьшать количество иерархических процессов и глобально-связанных систем производства, которые могут именно своей связанностью вызвать кризисы во всем мире вследствие диспропорций, как это произошло в 2008 году из-за обрушения американской ипотеки.

Те страны, которые введут своим договором общую резервную валюту, без нарушения своих внутренних валют, будут сближаться, и экономически и политически. И это будет способствовать усилению мирных тенденций и интеграции, без нарушения внутреннего развития наций.

Что касается России, то ее бюджет и уровень жизни полностью сверстан исходя из экспортных цен на газ, нефть и металлы. Мы знаем, что цены на нефть колеблются от 40 долларов за баррель до 140 долларов за баррель при микро изменениях спроса и предложения на нефтяном рынке вследствие многократного усиления микро неравенства спроса и предложения через биржу. Тогда при увеличении цен экономика России растет, а при спаде цен на нефть наблюдается спад экономики. Если бы Россия согласилась квотировать свое производство нефти вместе с другими ее производителями, то отклонение спроса и предложения на 2-5% изменяло бы прибыль производителей и бюджета всего, лишь на 2-5%, а не на 50% -200%, как это происходит с нерегулируемым рынком нефти. Но правительство России не способно это понять, ему кажется, что квотирование производства нанесет убытки бюджету и производителям. Поэтому оно отказывается от сотрудничества со странами ОПЕК, которое ими неоднократно предлагалось.

То же, касается и цен на металлы. Создав соответствующие союзы квотирования потребления и производства, чтобы обеспечивать между ними баланс, мы стабилизируем цены. И сделать это нужно, очевидно, с учетом нормы рентабельности, характерной для тех или иных производств.

А иначе мы будем получать непрерывные кризисы, и все время спрашивать, каковы же их причины? А причины в отсутствии управления пропорциями сложной системы мирового хозяйства, вследствие наличия противоречия между связанным характером производств, и рыночными, стохастическими методами управления мировой экономикой, или без управления вообще.

Поэтому, всем странам нужно хорошо подумать, как организовать такую систему управления, если они хотят выйти из кризиса. А иначе кризис будет продолжаться. Так если бы уже до кризиса Россия послушалась страны ОПЕК и ввела квотирование производства нефти вместе с ними, то цена на нефть не опустилась бы вследствие небольшого спада производства в США так низко, и Россия бы не знала этого кризиса, так как он был бы преодолен в зародыше. Это же касается и цен на металлы. Объемы производства и потребления металлов также нужно квотировать, уравновешивая спрос и предложение.

Мне кажется, бизнесмены должны донести эту позицию до правительства России, так как это в их интересах. Аналогично, и бизнесмены других стран. Так как все задействованы в этой цепочке. Поэтому, было бы полезно, если бы данная информация была доведена до соответствующих инстанций. Тогда кризисы могут быть преодолены.