Россияне свалились в коммунальную долговую яму

Просроченная задолженность населения по кредитам и ЖКХ угрожает стабильности страны

 Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"                                                                                                  

Долговая нагрузка населения стала поводом для межведомственных склок. Центробанк (ЦБ) сообщил, что без поддержки в виде потребительского кредитования рост экономики остановился бы. Минэкономразвития (МЭР) в ответ на это призвало заняться стимулированием инвестиционной активности, а не надувать пузырь на рынке потребкредитования. Россияне резко нарастили объем просроченной задолженности по некоторым видам кредитования – в частности, по ипотеке. Кроме того, население наращивает долг по оплате ЖКХ. В пересчете на каждого жителя РФ – от младенца до старика – он составляет более 5 тыс. руб.

Рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП, сообщил ЦБ. «По нашим оценкам, в первом квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», – уточнили в Центробанке. По Росстату, в первом квартале 2019-го рост ВВП в годовом выражении составил 0,5%.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов составил по состоянию на 1 мая 7,9 трлн руб., за 12 месяцев он увеличился на 25,3%. Основной вклад в прирост необеспеченного потребительского кредитования в 2018–2019 годах внесли кредиты наличными и кредитные карты.

Даже если учесть, что займы берутся населением на покупку не только и не столько отечественной продукции, сколько импортной, все равно «кредитный импульс от необеспеченных потребительских кредитов населению и автокредитов можно оценить в диапазоне 0,4–0,7% ВВП», следует из материалов ЦБ.

При этом в Центробанке подчеркивают: «На фоне роста кредитного портфеля задолженность по кредитам с просроченными платежами свыше 90 дней продолжает снижаться как в относительном (с 11,6 до 8,6%), так и абсолютном выражении (минус 7,6% за год)».

Однако с некоторыми видами кредитования ситуация складывается тревожная. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», по состоянию на 30 апреля 2019-го совокупный портфель просроченной задолженности граждан достиг почти 853 млрд руб. «В данную статистику включены все виды банковских продуктов, а также данные микрофинансовых организаций (МФО)», – уточнили в бюро.

В целом объем просроченной задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 13%. Одновременно с этим объем просроченной задолженности по ипотеке вырос за тот же период в денежном выражении на 34%, до 79,6 млрд руб. На 34% увеличился объем просроченной задолженности населения и перед МФО – до 33,3 млрд руб.

Если в прошлом году в портфеле просроченной задолженности на ипотеку приходились 6%, то в этом году уже 9%; на просроченную задолженность перед МФО год назад приходились 2,5%, а сейчас – почти 4%. Как уточнили в Объединенном кредитном бюро, только 2% от всех ипотечных заемщиков в России по итогам мая имели просроченные платежи по кредитам, при этом более половины из них были «злостными» неплательщиками с просрочкой 90 и более дней, передает РИА Новости. C учетом штрафов и пени речь идет примерно о 170 млрд руб., с начала года показатель увеличился на 7%, передает информагентство.

ЦБ считает по-другому. По его данным, объем просроченной задолженности по ипотеке составил в национальной валюте по состоянию на 1 апреля 2019-го около 62,7 млрд руб., рост в годовом выражении – почти на 11%. Объем всех ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней составил около 790 млрд руб. по состоянию на 1 мая, сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года почти на 8% в денежном выражении.

Долговая нагрузка населения становится поводом для межведомственных споров. Так, доклад Центробанка о позитивном экономическом эффекте потребительского кредитования удивил главу МЭР Максима Орешкина.

«Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», – отреагировал на своей странице в Facebook министр. «Очевидно, что при заданном уровне совокупного спроса рост тем больше, чем больше в его структуре инвестиций, а не текущего потребления (причем в основном импортных товаров)», – пояснил Орешкин.

Как следовало из дальнейших объяснений министра, вместо того чтобы надувать пузырь на рынке потребкредитования, надо стимулировать инвестиционную активность предприятий, с одной стороны, улучшая деловой климат, а с другой – повышая для них доступность кредитов.

Эта дискуссия продолжается уже около месяца (см. «НГ» от 23.05.19; 30.05.19; 06.06.19). В свою очередь, как ранее поясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, надежды на то, что сжатие потребкредитования приведет к увеличению корпоративного кредитования, – это иллюзия. Она отмечала, что люди берут кредиты «не от хорошей жизни». 

Судя по всему, населению приходится все чаще перекредитовываться, чтобы поддержать текущий уровень жизни и погасить старые долги. «По состоянию на май 2019 года 42% населения имеет в банках два и более кредитных договора одновременно, три и более – около 18%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов», – сообщает «Эквифакс».

Опрошенные «НГ» эксперты снова и снова указывали на то, что финансовые власти сейчас склонны выжимать из экономики «живые деньги» в ущерб экономическому развитию. Низкая доступность кредитов уже давно упоминается предпринимателями как одно из препятствий для инвестиционного роста. По конъюнктурным опросам, на дорогие кредиты жалуется каждый четвертый представитель обрабатывающей промышленности.

Если же говорить про население, то просроченные платежи по кредитам – не единственная проблема в условиях падающих доходов. Обостряется ситуация с долгами граждан по оплате ЖКХ.

Так, в прошлом году всего предприятиями сферы ЖКХ было выставлено населению РФ счетов на сумму более 2,6 трлн руб., а фактически получено от населения около 2,5 трлн руб. – «с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы». Такие данные сообщили в конце минувшей недели аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В итоге за 2018 год россияне не только не компенсировали стоимость услуг ЖКХ, но и нарастили ранее имевшуюся задолженность на 121,2 млрд руб., сообщают исследователи. Они уточняют, что это на 11,6% больше, чем годом ранее, когда недоплата составила 108,6 млрд руб. По факту в каждый из 365 дней 2018 года задолженность увеличивалась в среднем на 330 млн руб., обратили внимание аналитики.

«Задолженность за услуги ЖКХ продолжает нарастать, и это явный признак социального неблагополучия», – поясняет председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова. Ситуация усугубляется стагнацией экономики, ростом налога на добавленную стоимость. По мнению эксперта, без коренного перелома динамики доходов населения «задолженность в сфере ЖКХ продолжит свой рост и в 2019 году».

Во второй половине 2018-го Минстрой сообщил, что «долг населения за оплату жилищно-коммунальных услуг составляет более 535 млрд руб.» (см. «НГ» от 16.08.18). В начале этого года СМИ со ссылкой на Минстрой передавали, что долги населения по оплате ЖКХ достигли 750 млрд руб. Тем самым в пересчете на каждого жителя страны – от младенца до старика – коммунальный долг составляет более 5 тыс. руб.

В итоге, если учесть просроченную задолженность по кредитам и долги по ЖКХ, получается, что на россиянах висит неподъемное бремя, достигающее примерно 1,5–2 трлн руб. 

Перечисленными проблемами лучше заняться в зародыше, иначе при прочих равных условиях в ближайшие три-четыре года российской экономике скорее всего не миновать кредитного кризиса, предупреждает начальник отдела «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«Ситуация не критичная, но крайне далека от благополучия. Рост проблем с обслуживанием ипотечных кредитов чреват крайне серьезными последствиями для банковского сектора и экономики в целом, недооценивать эти риски нельзя. Когда граждане испытывают проблемы с обслуживанием долгового бремени перед МФО и оплатой услуг ЖКХ, ожидать от них роста спроса на автокредиты и ипотеку и высокого уровня дисциплины при исполнении своих обязательств не стоит», – говорит аналитик компании «Алор» Алексей Антонов.

Как ранее сообщала Набиуллина, регулятор все же пытается охладить рост потребительского кредитования. Однако, как уточнил PR-директор «Альпари» Андрей Лобода, «если в ужесточении требований к заемщикам будут перегибы, население будет вынуждено чаще обращаться к черным кредиторам, расширяя теневой рынок».