Спрос на автокредиты растет, ставки падают

Переживший бум и резкое сжатие рынок автокредитования во втором полугодии 2009 года начал восстанавливаться. За последние несколько месяцев ставки по автокре­дитам упали уже более чем на 5%, а заявок на получение кредитов становится больше. Участники рынка отмечают изменение структуры спроса и клиентских предпочтений в сторону более недорогих автомобилей, что приводит к снижению средней суммы кредита. Текущие тенденции на рынке кредитов и вкладов показывают, что дальнейшее понижение кредитных ставок более чем возможно, но этот процесс займет время, отмечают эксперты. Большого роста портфелей автокредитов они пока не прогнозируют.

Явное снижение ставок по автокредитам, которые с конца 2008 года фактически были по сути запретительными и достигали 22% годовых в рублях и выше, началось во второй полов не 2009 года. По словам председателя правления Балтинвест­банка Игоря Кирилловых, в настоящий момент ставки упали в среднем более чем на 5% и составляют 17% в рублях и 14-15% в валюте. Банки стали не только снижать стоимость кредитов, но и сокращать первоначальные взносы, увеличивать сроки кредитования, менее жестко относиться к документам, подтверждающим доходы заемщика, вернулись к кредитованию подержанных авто.

До наступления кризиса на автомобильном рынке наблюдался настоящий бум и во многом благодаря доступности банковских кредитов, отмечает директор санкт-петербургского филиала Банка Москвы Александр Волков. Ставки по автокредитам были в пределах 12-14% годовых в рублях, а первоначальный взнос мог быть даже нулевым. Но с ухудшением ситуации в экономике банки были вынуждены вводить более жесткие критерии отбора заемщиков. А из-за повышенной волатильности на финансовых рынках произошло увеличение стоимости фондирования, что отразилось в том числе и на увеличении процентных ставок по кредитам, которые доходили до 23-25% годовых в рублях.

Как отмечает г-н Волков, в последнее время с нормализацией экономической ситуации в стране автомобильный рынок начинает постепенно оживать. В целом объемы продаж на авторынке не восстановились, однако доля кредитных продаж с начала 2009 года выросла по сравнению с концом 2008 года и в среднем составляет 18-20%, говорит вице-президент, начальник управления автокредитования ВТБ 24 Алексей Токарев.

Тенденция улучшения условий кредитования населения на покупку автомобилей наметилась весной текущего года на фоне стабилизации ситуации на денежных рынках, сбалансированной и последовательной политики денежных регуляторов, сделавшей рублевые ресурсы более доступными для коммерческих банков, рассказывает исполняющий обязанности генерального директора филиала BSGV в Санкт-Петербурге Егор Андриянов. «Уже в конце марта мы зафиксировали постепенный рост спроса, который показал первый максимум уже в июле 2009 года, когда только Санкт-Петербургский филиал BSGV предоставил своим клиентам около 200 кредитов», - говорит он.

Весной в BSGV минимальная ставка составляла 18% годовых, но с учетом положительной статистки поведения портфеля автокредитов в условиях кризиса в июле банк снизил ставку до 15% при сроке до пяти лет.

ВТБ 24 с сентября 2009 года снизил взнос по продуктам линейки автокредитования, оставив ставку неизменной. «В настоящее время мы кредитуем в Санкт-Петербурге под 18% до пяти лет при первоначальном взносе от 15%. Тем не менее не исключаем возможность пересмотра условий кредитования до конца 2009 года», - говорит г-н Токарев.

Росбанк в сентябре возобновил программу кредитования подержанных российских и ино­странных автомобилей, предложив ставку от 15,5% годовых в рублях и предусмотрев для клиентов возможность не подтверждать свой доход. А в октябре банк скорректировал условия по программам кредитования покупки новых авто, привязав ставку к сумме, срокам кредитования и другим условиям. При этом минимальная ставка теперь составляет от 13,5% в рублях и 10% в валюте. По мнению директора северо-западного филиала Росбанка Ильи Злуницына, улучшение банками условий стимулирует спрос: «Мы наблюдаем некоторый подъем рынка автокредитов, хотя объемов прошлого года мы пока не достигли». Стоимость кредитов почти на 5 п.п. в октябре снизил и Банк Москвы, увеличив при этом срок кредита с трех до четырех лет.

Как отмечет г-н Андриянов, с начала кризиса произошло изменение структуры спроса и клиентских предпочтений в сторону более недорогих автомобилей, что привело к снижению средней суммы кредита до 500 тыс. руб. против 700 тыс. руб. до начала кризиса. Спрос на авто среднего ценового уровня остался, а на дорогие автомобили несколько снизился, лучше стали продаваться подержанные иномарки, отмечает г-н Злуницын.

Текущие тенденции на рынке кредитов и вкладов (снижение ставок по вкладам физических лиц в первую очередь) показывают, что дальнейшее понижение кредитных ставок более чем возможно, но этот процесс будет постепенным и займет определенное время, считает Егор Андриянов. В то же время он вспоминает, что и до кризиса понижение ставок по кредитам не было резким, хотя рынок был значительно более предсказуемым, а спрос едва ли не превышал предложение. В части ставок с ним согласен Игорь Кирилловых. Оживления спроса на автокредиты он ждет весной следующего года. Учитывая, что банки в большинстве своем уже скорректировали свои программы, снижение ставок до конца года вряд ли будет существенным, считает и г‑н Злуницын.