Новые рекордные максимумы на фоне ажиотажа вокруг ИИ

Это очень близко к золотой лихорадке: ажиотаж вокруг будущего приложений искусственного интеллекта (ИИ) в настоящее время вызывает бесконечное воображение и жадность на Уолл-стрит - и даже позволяет довольно скудным перспективам снижения процентных ставок уйти на задний план.

В конце недели состоялась очередная рекордная техническая сессия. Высокотехнологичные индексы Nasdaq установили новые рекорды, как и общерыночный индекс S&P 500, который достиг своего дневного и исторического максимума в 5030 пунктов. Уровень закрытия составил 5 026 пунктов, увеличившись на 0,57 процента.

Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 1,25% до 15 990 пунктов, достигнув максимума в 16 007 пунктов, впервые превысив отметку в 16 000. Индекс Nasdaq 100 вырос в моменте до 19 787 пунктов, приблизившись к отметке 18 000, и в итоге вырос на 1,01% до 17 962 пунктов.

Ведущий индекс стандартных акций, Dow Jones, сначала не смог угнаться за сегодняшним днем, но затем также набрал скорость и стряхнул с себя большую часть своих первоначальных потерь. Но сегодня этого было недостаточно для большего. В итоге индекс потерял незначительные 0,14 процента до 38 671 пункта.

Рекордно высокий показатель для Nvidia

Символом нынешней фантазии об искусственном интеллекте является Nvidia. Акции компании по производству чипов выросли на 3,58 процента после отчета Reuters и закрылись на отметке 721,33 доллара, что близко к новому дневному и рекордному максимуму в 721,85 доллара. По словам инсайдеров, компания строит новое бизнес-подразделение по разработке полупроводников по индивидуальному заказу.

Эти чипы предназначены для компаний, занимающихся облачными вычислениями, а также для других областей, таких как передовые процессоры искусственного интеллекта (ИИ), сообщило агентство Reuters со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Ведущий мировой разработчик и поставщик чипов для искусственного интеллекта хочет обеспечить себе долю на быстро растущем рынке специализированных чипов искусственного интеллекта и вооружиться растущим числом компаний, заинтересованных в альтернативах ее продуктам. Это именно та новость, которую фондовый рынок в настоящее время любит слышать и продолжает расти. Другие технологические фирмы, такие как Microsoft, Amazon и Alphabet, также присоединились к Nvidia.

В стандартном диапазоне значений дела обстояли гораздо трезвее. Компания по производству напитков и закусок Pepsico представила свои бизнес-показатели. Хотя компания с оптимизмом смотрит в новый год и ожидает дальнейшего роста в 2024 году, импульс, вероятно, пойдет на убыль. Цена акций упала на 3,55 процента.

Помимо технологического бума, остается перспектива разворота процентных ставок центральным банком, который также удерживает цены на высоком уровне. Даже если это, вероятно, произойдет не так быстро, как ожидалось, пик процентной ставки уже достигнут. Теперь Федеральная резервная система (ФРС) будет действовать на основе данных, ожидая подходящего момента, чтобы снова ослабить вожжи. Он выигрывает от того, что, несмотря на высокий уровень процентных ставок, он не задушил экономику, как предполагалось. Это хорошо воспринимается на фондовом рынке.

Новые экономические данные ожидаются во вторник с публикацией данных по инфляции за январь. Инвесторы надеются, что это внесет больше ясности в динамику потребительских цен, что важно для будущей монетарной политики ФРС. Центральные банки пытаются снизить инфляцию с 3,4% до целевого показателя в 2%, повышая процентные ставки.

В последний торговый день недели ведущий немецкий индекс DAX выдохся.

В отсутствие каких-либо новых экономических и корпоративных данных, торги были спокойными между 16 876 и 16 993 пунктами. Однако прыгнуть выше психологически важной отметки в 17 000 пунктов индексу не удалось. Приблизившись к этому барьеру на несколько пунктов, инвесторы снова отшатнулись. В результате, внутренний рынок по-прежнему не в состоянии идти в ногу с технологическим импульсом Уолл-стрит.

«Просто не хватает катализаторов или позитивных новостей, которые благоприятствуют прорыву», — прокомментировал Константин Ольденбургер из брокера CMC Markets. Похоже, пришло время для перерыва. Уровень закрытия тогда составил 16 922 пункта, умеренный убыток в 0,22 процента. Таким образом, на недельной основе DAX стагнировал. MDAX, акции среднего размера, также закрылись с небольшим снижением на 0,22% до 25 728 пунктов.

Медведи все еще зализывают раны после подъема до нового исторического максимума, в то время как быки находят мало новых причин для входа, сказал Йохен Штанцль, главный аналитик брокера CMC Markets. «Это своего рода патовая ситуация между покупателями и продавцами на DAX на данный момент», — продолжил эксперт.

«Восходящий импульс пока значительно замедлился, но никаких сигналов о слабости пока не поступало», — говорит рыночный эксперт ING Кристиан Цоллер, описывая ситуацию на фондовом рынке. DAX торгуется в боковом тренде и консолидирует предыдущий рост цены.

Большой проблемой остаются процентные ставки

Надежды инвесторов на снижение процентных ставок вчера получили еще одно негативное известие: число первичных заявок на пособие по безработице в США упало на удивление резко. Сохранение сильного рынка труда, скорее всего, будет свидетельствовать против неминуемого снижения ключевых процентных ставок ФРС. Спекуляции инвесторов вокруг ЕЦБ также становятся все более осторожными.

Евро стабилизируется - данные о ценах не меняются

Евро умеренно вырос на европейских торгах сегодня. На торгах в США произошло не так уж много событий: единая валюта в последний раз торговалась на уровне $1,0785. Это стоило немного дороже, чем утром. Европейский центральный банк установил базовую ставку на уровне $1,0772 (четверг: $1,0758).

Во второй половине дня евро ненадолго вырос почти до 1,08 доллара. Это было связано с ежегодными пересмотрами динамики потребительских цен в США. Ранее были опасения, что цифры могут показать более существенное повышательное давление на цены, как и в прошлом году. Однако это было не так, и изменения в целом были ограничены. Евро быстро растерялся.

Опубликованные сегодня данные по инфляции в Германии лишь подтвердили первую оценку: как и ожидалось, потребительские цены в январе выросли в среднем на 2,9 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В целом евро с начала года находится в нисходящем тренде. Одной из причин является значительный рост доходности на рынке облигаций США, что, в свою очередь, отражает сильные показатели экономики в США. На этом фоне быстрое и стремительное снижение ставок в крупнейшей экономике мира стало маловероятным. Это оказывает поддержку доллару.

Siemens торгуется с дивидендным дисконтом

Siemens был одним из проигравших в DAX, но эффект был в первую очередь визуальным. После вчерашнего годового общего собрания цена акций торговалась с дивидендным дисконтом в размере 4,70 евро и в противном случае практически не изменилась бы. Вчера Группа также представила бизнес-показатели за первый финансовый квартал, которые сегодня были в основном положительно восприняты аналитиками.