Уолл-стрит наверстывает упущенное

В Нью-Йорке все основные фондовые индексы завершили торги с ростом после потерь предыдущего дня, некоторые из которых были значительными. Ведущий индекс Dow Jones вырос на 0,69% до 42 052 пунктов, технологическая биржа Nasdaq прибавила 0,8%, селекционный индекс Nasdaq 100 вырос на 0,72%, а S&P 500 вырос на 0,41%. Преимущественно слабо полученные данные от крупных технологических гигантов на этой неделе в последнее время непропорционально сильно повлияли на индексы Nasdaq.

Главными темами дня стали долгожданные данные с рынка труда за октябрь, а также продолжение квартальных показателей, представленных накануне вечером технологическими гигантами Apple, Amazon и Intel, которые были восприняты по-разному.

Рынок труда слабеет – разовые эффекты искажают картину

Удивительно, но в октябре на рынке труда США было создано всего 12 000 новых рабочих мест. Эксперты ожидали 113 000 новых рабочих мест после пересмотренных 223 000 (первоначально 254 000) в предыдущем месяце. Однако ситуация на рынке труда была омрачена особыми факторами. К ним относятся последствия ураганов и последствия забастовок в авиационной отрасли. По экспертным оценкам, эти события могли стоить не менее 100 000 рабочих мест. Отдельно определенный уровень безработицы в октябре остался на уровне 4,1 процента.

«Количество созданных новых рабочих мест сократилось гораздо резче, чем ожидалось, и вызывает опасения по поводу экономической слабости, хотя особые факторы, такие как забастовки и ураганы, могут быть частично ответственны за разочарование. Тем не менее, уровень безработицы не изменился и составил 4,1 процента, как и ожидалось. Независимо от особых факторов, эти цифры, вероятно, снова подтолкнут ожидания снижения процентных ставок в США», — комментирует Ральф Умлауф из Helaba.

Федеральная резервная система США, которая в четверг вновь примет решение по ключевой процентной ставке, тем не менее, вероятно, будет испытывать некоторые проблемы с данными по занятости. Это связано с тем, что ежемесячное увеличение на 100 000 рабочих мест считается необходимым для обеспечения рабочими местами растущего населения трудоспособного возраста в США. Центральный банк, который должен обеспечивать стабильные цены и способствовать полной занятости, уделяет очень пристальное внимание данным о занятости.

Выборы в США очаровывают рынки

Выборы в США во вторник, вероятно, определят, как будут развиваться рынки дальше. Последние опросы обещают гонку ноздря в ноздрю между вице-президентом США от Демократической партии Камалой Харрис и экс-президентом от Республиканской партии Дональдом Трампом — «с небольшими преимуществами для Трампа в последнее время», как пишет стратег Клаудия Виндт из Landesbank Helaba. Будущее большинство в двух палатах Конгресса, Сенате и Палате представителей, также остается неопределенным.

Эксперты отмечают, что будет важно, признает ли проигравший на выборах свое поражение и тот, кто проиграл на выборах. Трамп не сделал этого четыре года назад. Неоднозначный результат выборов может привести к тому, что проигравший на законных основаниях заставит провести новый подсчет голосов, предупреждает эксперт Helaba Виндт. Угроза политического паралича и неопределенности, вероятно, приведет к дальнейшим сдвигам на финансовых рынках в сторону «безопасных гаваней», таких как золото и облигации.

Apple разочаровывает слабым прогнозом

Компания iPhone Apple разочаровала рынки слабым прогнозом, акции Apple в итоге потеряли 1,33 процента.

Финансовый директор Лука Маэстри с осторожностью относится к рождественскому бизнесу в связи с продолжающейся слабостью в Китае: «Мы ожидаем, что общий объем продаж компании в декабрьском квартале будет расти на низком или среднем однозначном процентном уровне по сравнению с предыдущим годом». Ранее аналитики надеялись на рост на 6,7 процента.

Аналитик Дэвид Фогт из UBS критически оценил перспективы на текущий первый квартал. «Хотя мы не исключаем, что развитие возможностей искусственного интеллекта в течение следующих 12 месяцев приведет к росту спроса, мы пока не видим никаких доказательств этого», — сказал он. Он прогнозирует только низкий однозначный рост iPhone на 2025 финансовый год.

Amazon извлекает выгоду из облачного бизнеса

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon заработал значительно больше, чем ожидалось, благодаря особенно сильному бизнесу с облачными продуктами. За три месяца до конца сентября операционная прибыль выросла более чем в полугодии до 17,4 млрд долларов. Это намного больше, чем ожидали аналитики. Акции выросли на 6,19 процента в Нью-Йорке и стали одним из крупнейших победителей в индексе Dow Jones.

Intel дает инвесторам надежду прогнозом продаж

Убыточный полупроводниковый гигант Intel приятно удивил Уолл-стрит своим прогнозом выручки на текущий квартал. Акция, которая сильно пошатнулась в последние месяцы, в итоге значительно выросла на 7,81 процента, что сделало ее лидером Dow. Intel прогнозирует выручку в текущем квартале в размере от $13,3 млрд до $14,3 млрд. Это больше, чем ожидалось.

Надежда на ноябрь

Помимо попутного ветра из Нью-Йорка, инвесторы также сделали ставку на сезонный эффект. По статистике, ноябрь считается одним из лучших месяцев на фондовом рынке, особенно в год выборов в США. К такому выводу пришел руководитель отдела технического анализа HSBC Йорг Шерер. Например, стандартные акции США могут расти в среднем на 2,0 процента в ноябре в годы выборов.

«Эта циклическая оценка за последние 120 лет или около того показывает, что инвесторам может быть полезно успешно пройти через фазу потенциально повышенной волатильности».

Промышленность США теряет обороты

Промышленность США неожиданно ускорила свое падение в октябре. Индекс менеджеров по закупкам снизился на 0,7 пункта до 46,5 пункта, свидетельствуют опубликованные сегодня ежемесячные данные опроса менеджеров Института управления поставками (ISM). Это самое низкое значение за 15 месяцев.

Это означает, что барометр все дальше отдаляется от порога роста в 50 пунктов, который уже более полугода не достигается. Опрошенные экономисты, напротив, ожидали небольшого роста до 47,6 пункта. На промышленный сектор приходится около десяти процентов экономического производства в США.

«Опасения по поводу экономической слабости в промышленности растут», — прокомментировал развитие событий эксперт Helaba Ульрих Вортберг. Есть некоторая надежда, что заказы упали не так резко. Этот барометр вырос на 1,0 пункта до 47,1 пункта.

Цены на нефть под влиянием ближневосточного кризиса

Цены на нефть в течение дня стали отрицательными после того, как ранее они значительно выросли. Баррель (159 литров) североморской марки Brent недавно стоил 1,3 процента, американской нефти WTI — на 1,4 процента меньше. Нефтяной рынок в настоящее время чутко реагирует на сообщения о том, что Иран готовит ответный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни.