Краткий анализ перспективы развития экономики Республики Панама

На модерации Отложенный

 

Обзор крупных инвестиционных проектов 

 

Настоящий анализ имеет целью показать состояние экономики Республики Панама, тенденцию долговременного развития строительной индустрии в результате начавшихся крупных инвестиционных мега проектов и перспективы продвижения российской продукции строительных материалов и техники на панамские рынки сбыта.

 

Следует отметить, что в виду отсутствия национальной промышленности панамские строительные компании привыкли использовать импортную продукцию.

 

Иностранные экспортеры сами завозят на условиях СИФ конструкционный металл, технику и другие товары в Свободную Зону Колон и уже там их закупают панамцы на условиях Ex-works.

 

Базирующимся в Зоне Колон фирмам для завоза туда товара из-за рубежа никаких лицензий и разрешений панамских властей не требуется, а импортные пошлины платятся покупателем только при вывозе товара за ее территорию. При реэкспорте из Зоны Колон товара в другие страны никакие пошлины и налоги не платятся.

 

Сегодня в Свободной Зоне Колон открыли свои офисы работают свыше 2 тысяч крупных международных компаний.

 

Для проведения вышеуказанных экспортных операций иностранные поставщики обычно регистрируют панамскую корпорацию с офисом в Свободной Зоне Колон и оттуда осуществляют целенаправленное активное продвижение своей продукции на рынки Латинской Америки.

 

Это наиболее эффективная схема работы иностранных поставщиков продукции в данном регионе.

 

Панамериканское шоссе создает дополнительные возможности логистики наземной транспортировки грузов в страны Центральной Америки -  Коста-Рику. Никарагуа, Гондурас, Сальвадор и Гватемалу.

 

В настоящее время в связи с нехваткой строительных материалов и техники для реализации начавшихся крупных проектов возникает удобный момент для организации активного продвижения российской продукции на рынки Панамы и Латинской Америки.

 

Александр Самойлов

Vice President

“Advanced Trading S.A.”

Panama-City, Republic of Panama

http://atsa-panama.com/

28/01/2011

Перспективы Развития Панамской Экономики.

 

За первые три квартала 2010 года панамская экономика выросла на 7 %. В третьем квартале 2010 года, по показателю валового внутреннего продукта (ВВП), согласно данным Национального Института Статистики, экономика Панамы выросла на 8.4 %.

 

Быстрый рост экономики этой маленькой страны удивляет экономистов и международные агентства, такие как Международный Валютный Фонд и Экономическую Комиссию ООН по Латинской Америке и Странам Карибского бассейна, которые предсказывали в этом году более низкий рост. 

 

До международного кризиса 2008 года панамская экономика в течение ряда лет устойчиво росла на уровне 10-12% и теперь снова набирает прежние темпы роста. Начиная с 2011 года панамская экономика будет бурно расти, выходя на уровень двузначных цифр.

 

Сила роста панамской экономики базируется на наличии крупного капитала в стране, благоприятном инвестиционном климате, условиях для развития бизнеса и хороших перспективах занятости. 

 

• Такой быстрый рост происходит в то время, когда даже проект расширения Панамского канала стоимостью свыше US$5,250 миллиардов еще не набрал полные обороты. 

 

• Строительство первой линии Метро в Панама Сити стоимостью US$1,446 миллиарда начинается только в первом квартале 2011 года.

 

• Строительство меднорудного комплекса с инвестициями US$4,320 миллиарда также начинается в первом квартале 2011 года. 

 

• В развитие энергетического сектора в течение ближайших шести лет будет инвестировано US$4,377 миллиарда. 

 

• Панамская Ассоциация Отелей (APATEL) период 2010-2012 годов планирует инвестиции в строительство только отелей на сумму свыше US$2,387 миллиардов. 

 

• Правительство планирует инвестировать в национальную экономику за период 2010-2014 годов свыше US$13,600 миллиардов. 

 

• Общая сумма инвестиций в частные и государственные строительные проекты Панамы за период 2010-2014 годов составит свыше 41 миллиарда долларов.

 

 

В первом, втором и третьем кварталах 2010 года строительный сектор соответственно вырос на 4.7 %, 4.6 % и 7.1 %. Начиная с 2011 года ожидается резкий подъем строительного бума.

 

Относительно роста строительного сектора на 7.1 % в третьем квартале INEC объяснило, что он произошел из-за выполнения государственных и частных инвестиций в гражданское строительство и проекты, главным образом не связанные с жильем.

 

Проекты не связанные с жильем включают в себя крупный гидроэлектрический узел, расширение Панамского канала, очистку морского залива, вторую стадию реконструкции прибрежной полосы, расширение международного аэропорта Tocumen, модернизацию морских портов, и реконструкцию дорожной инфраструктуры.

 

Рост строительного сектора по структуре отличается от бывшего до финансового кризиса тем, что тогда был устойчивый рост жилищного строительства для пенсионеров и граждан Соединенных Штатов и Европы, который во время финансового кризиса замедлился. Теперь начинается строительный бум на основе  беспрецедентного расширения инфраструктуры, производственных мощностей на транспорте и секторах логистики, и основных направлений панамской экономики, таких как туризм, сервис и торговля.

 

 После экономического глобального спада транспортный, складской и телекоммуникационный секторы являются наиболее быстро растущими. За первые три квартала 2010 года они показали рост валового продукта на 14.8 %. Самый большой рост в 2010 году наблюдался в связи с расширением мощностей контейнерной перегрузки морских портов - 30.2 %.

Пассажирский воздушный транспортный сектор вырос на 17.8 % в третьем квартале 2010 года. Фактически, в 2009 году, несмотря на глобальный спад, этот сектор все равно рос на уровне 11-12 %. Перспективы его дальнейшего развития очевидны. Недавно Panamanian Aviation Company (COPA Airlines) объявила о покупке 32 новых самолетов Boeing 737-800 на сумму Us$2,6 миллиардов, чтобы расширить свою зону операций на всю Южную Америку.

 

Большой толчок развитию национальной экономики и авиатранспорта даст реализация мега проекта «Панатрополис» - строительство делового городского района рядом с международным аэропортом Токумен, которое начнется в первом квартале 2011 года. Общая стоимость проекта -  5.6 миллиардов долларов.

 

Доходы Панамского канала в  третьем квартале 2010 года выросли на 5.2 % в результате роста судового тоннажа на 4.5 % и увеличения объемов дополнительных судовых услуг, которые повысились на 6.7 % и от продажи воды на 36.3 %. Панамский канал оправился от последствий мирового экономического кризиса.

 

• За первые три квартала 2010 года сектор отелей и ресторанов вырос на 10.9 %. 

 

• Зона Свободной Торговли Колон  в течение первых трех кварталов 2010 года дала рост 10.9 % за счет увеличения объемов реэкспорта. 

 

• Стоимость недвижимости выросла на 10.2 % в третьем квартале 2010 года. 

 

• Банковский сектор вырос на 4.1 % в третьем квартале 2010 года. Средний рост этого сектора в течение первых трех кварталов составил 1.6 %, но перспективы роста благоприятны, в связи с быстрыми темпами роста доходов и новых ссуд. 

 

• Частное образование и медицина выросли на 6.4 % и 3.9 %  соответственно за первые три квартала 2010 года.

 

• В третьем квартале 2010 года государственные расходы увеличились на 3.6 %. Этот рост произошел главным образом из-за увеличенной занятости в Министерстве Просвещения, и Министерстве здравоохранения. 

 

• Налоги на продукты и услуги за вычетом субсидии показывают резкое увеличение на 18 % в третьем квартале 2010 года в связи с недавней налоговой реформой. Сбор НДС увеличился с 5 % до 7 %.

 

Инвестиционные Проекты Республики Панама

 

Республика Панама очень маленькое государство, расположенное в самом центре Американского Континента.

Население Панамы составляет чуть больше 3 миллионов человек, из них трудоспособная часть составляет 1 миллион человек. В столице Панама Сити проживает около 430 тысяч человек.

Кроме того, что Панама является крупнейшим в мире финансовым центром и оффшором, за последние 10 лет экономика этой страны росла за счет строительного бума семимильными шагами на уровне 9-11% в год.

Успешно пережив мировой кризис, Республика Панама снова набирает обороты экономического роста, начав реализацию мега проектов.

В 2010 году Валовой Национальный Продукт Панамы составил 25 миллиардов долларов. Экономисты предсказывают, что через 15 лет ВНП может достигнуть 100 миллиардов долларов.

 

Ниже привожу краткий обзор только крупнейших мега проектов.

 

1. Панапрополис (Panatrópolis)

 

В декабре 2010 года руководство корпорации «Panatrópolis» объявило о начале реализации инвестиционного проекта «Панапрополис» рассчитанного на 5 лет общей стоимостью в 6.5 миллиардов долларов США.

 

У Супермена был Метрополис, в Панаме уже есть Мегалополис (отель), а теперь еще будет свой Панатрополис – «Глобальный узловой аэропорт нового типа»

 

Цель проекта состоит в том, чтобы построить возле международного аэропорта Токумен (Tocumen) современный городской район площадью 850 гектаров, который включает в себя офисы, логистический центр, складские помещения, торговые центры и жилую зону. Здесь можно будет работать, развлекаться и жить.

 

На фирмы, которые создадут свои офисы на территории «Панатрополиса» будет распространяться Закон о Региональной Резиденции Международных Предприятий, дающий им значительные налоговые, таможенные и другие льготы.

 

Иностранные представители зарубежных фирм смогут прилететь на один день для проведения деловых переговоров, на обучение или подписания контракта и потом в течение 15 минут опять подняться на борт самолета.

 

«Панатрополис» включен в государственный план развития Панамы и проект реконструкции Международного Аэропорта Tocumen. Он создаст свыше 3,000 прямых рабочих мест.

 

Проект создаст логистическую платформу по современным мировым стандартам и крупнейший узел международных воздушных грузоперевозок для всего Американского Континента

 

Посмотреть видео с презентацией проекта «Панатрополис» можно здесь:

http://www.youtube.com/watch?v=Gp8HFtiAIOQ

 

 

2. Расширение Панамского Канала

 

Этот проект стоимостью 5.3 миллиарда долларов в конце 2014 года вдвое увеличит пропускную способность канала.

 

Проект предусматривает:

 

• Строительство двух комплексов шлюзов – одного на Атлантическом и другого на Тихоокеанском конце канала. Каждый будет иметь по три камеры с тремя водохранилищами.

 

• Строительство новых входных шлюзовых каналов и расширение существующих навигационных каналов.

 

• Углубление навигационных каналов и подъем максимального операционного уровня озера Гатун.

 

Модернизация канала создаст около 7 тысяч прямых и около 20 тысяч сопутствующих рабочих мест.

 

Посмотреть схему расширения панамского канал можно здесь:

http://www.liveleak.com/view?i=9f3_1188969691

 

 

3.

Модернизация морского порта Манзанильо.

 

В дополнение к реконструкции Панамского Канала уже идет реконструкция контейнерного порта Манзанилья расположенного на Атлантическом Побережье недалеко от входа в Панамский Канал. Стоимость проекта 210 миллионов долларов.

На расширение международного контейнерного терминала порта правительство выделило 1.2 миллиона квадратных метров земли.

После реконструкции этот порт сможет принимать и обрабатывать мега суда типа «post-panamax».

Манзанильо один из самых загруженных портов Латинской Америки, через который ежегодно проходит до 1.8 миллионов контейнеров и большой поток реэкспорта автотранспорта.

 

http://www.youtube.com/watch?v=06HeQaObq4E

 

4. Строительство Метрополитена.

 

В феврале 2011  года образованный Бразильской строительной компанией Одебрехт и Испанской ФСС (Brazilian construction company Odebrecht and the Spanish FCC) консорциум "Line 1" начинает строительство первой линии Метрополитена в Панама Сити протяженностью 14 километров (11 станций от Los Andes до Albrook).

Стоимость проекта 1.4 миллиарда долларов. Строительство первой линии метрополитена будет завершено в 2013 году.

Это начальный этап реализации правительственной программы создания разветвленной линии Метрополитена с выходом за пределы столицы.

В 2013 году планируется начать строительство еще трех линии.

http://www.youtube.com/watch?v=RJv0ENMbr-A

 

 

5. Инвестиции в развитие электроэнергетики

 

В течение следующих 6 лет Панама планирует инвестировать в развитие национальной электроэнергетики 4.4 миллиарда долларов. Из них 2 миллиарда 600 миллионов будут инвестированы в строительство гидроэлектростанций, 910 миллионов в ветроэнергетику и 27 миллионов в строительство геотермической станции.

 

Среди инвестиций в сектор электроэнергетики следует отметить Проект Первая Система Региональных Электропередач SIEPAC  (Primer Sistema de Transmisión Eléctrica Regional).

Этот проект замкнет в единую энергосистему страны Центральной Америки – Гватемалу (281 км.), Сальвадор (286 км.), Гондурас (270 км.), Никарагуа (310 км.), Коста-Рику (493 км.) и Панаму (150 км.).

 

Другой проект предусматривает строительство линии электропередач длиной 610 километров  с начальной мощностью 300 мегаватт  между Панамой и Колумбией.

 

Сегодня энергетическая мощность Панамы составляет 1700 мегаватт.

 

6. Строительство меднорудного добывающего комплекса.

 

За период с 2011 по 2015 будут произведены инвестиции в сумме 4.320 миллиардов долларов в строительство меднорудного добывающего комплекса в районе Donoso.

 

После завершения строительства Donoso будет ежегодно в течение 30 лет производить 300 тысяч тонн медной руды. Когда к этому проекту добавятся шахты района Cerro Colorado общей мощностью еще 300 тысяч тонн в год, то  Панама войдет в первую десятку мировых производителей медной руды.

 

Главным мировым производителем медной руды является Чили, потом идет США. Панама будет производить половину объема США. Согласно ТЭО продажа руды на международных рынках даст прибыль около 2.6 миллиардов долларов в год. Этот проект создаст 1.500 постоянных рабочих мест.

 

Проект предусматривает строительство термической электростанции мощностью 300 мегаватт для нужд собственного производства.

Также предусматривается строительство глубоководного морского порта на Атлантическом побережье для отгрузки меди на экспорт, дороги от шахты до порта, строительство минерал-провода, маслопровода и линии электропередачи.

 

Только для анализа воздействия проекта на окружающую среду было затрачено 16 миллионов долларов. Проект также предусматривает регулярные отчисления на восстановление лесов и водных ресурсов района, потому что эта шахта поверхностной разработки минерала.

Поскольку разработка будет вестись в отдаленном районе с  бедным населением, консорциум будет ежегодно выделять 5 миллионов долларов на развитие инфраструктуры и социальные нужды жителей.

 

Министерство охраны окружающей среды одобрило этот проект. С учетом его важности для национальной экономики, правительство сейчас вносит изменения в Горнорудный Кодекс.

 

 

7. Панамская Ассоциация Отелей (APATEL) период 2010-2012 прогнозирует инвестиции в строительство отелей на сумму свыше US$2,387 миллиардов.

 

8. Правительство планирует произвести государственные инвестиции на модернизацию инфраструктуры страны за период 2010-2014 годы US$13,600 миллиардов.

 

Общая сумма инвестиций в частные и государственные строительные проекты Панамы за период 2010-2014 годов составит свыше 41 миллиарда долларов.

 

 

 

Рост цен на строительные материалы и технику.

 

С учетом начавшегося строительного бума в Панаме начался рост цен на строительные материалы и технику.

 

В первом, втором и третьем квартале 2010 года строительный сектор Панамы соответственно вырос на 4.7 %, 4.6 % и 7.1 %, а в 2011 году, в связи с началом ряда крупных проектов, будет резкий подъем.

 

Относительно строительного роста 7.1 % в третьем квартале INEC объяснило, что это происходит из-за выполнения государственных инвестиций и частных инвестиций в гражданское строительство и проекты, главным образом не связанные с жильем. Проекты не связанные с жильем включают в себя крупный гидроэлектрический узел, инвестиции в расширении Панамского канала, очистку залива, второй стадии реконструкции прибрежной полосы, расширения международного аэропорта Tocumen, расширения портов, и реконструкцию дорожной инфраструктуры.

 

Например, цены на стальную арматуру во второй половине 2010 года соответственно выросли в августе на 9.6%, в сентябре на 25.7%, в октябре на 31.8% и в ноябре на 28.8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2011 году ожидается стабильный рост цен на конструкционный метал.

 

Единственный крупный производитель арматуры и конструкционного металла в Панаме закрыл свое производство еще в 2001 году. Таким образом, национальные фирмы привыкли рассчитывать только на импортную продукцию.

 

Начали расти цены на цемент и бетон. В Панаме есть только два завода по производству цемента и шесть заводов по производству бетонной смеси.

Цены на песок в конце 2010 года тоже выросли на 1.9%, а щебень на 4.7%.

Только на расширение Панамского Канала потребуется свыше 1 миллиона кубических метров бетона.

 

Таким образом, ожидается большая потребность в строительных материалах и технике для удовлетворения потребностей строительного бума. 

 

Свободные Зоны Республики Панама.

 

1. Особая Экономическая Зона «Панама-Пасифико»

(El Área Económica Especial Panamá Pacífico)

 

Это не Зона Свободной Торговли и не Зона Экспортной Переработки. И хотя здесь можно организовать сборочные производства, однако  она предназначена для производства высоко технологической продукции или процессов.

 

В этой зоне иностранная компания может создать свой центр логистики, осуществлять сборку высоко технологичной продукции, или сама производить комплектующие, а затем экспортировать их в другие страны.

Это единственная зона такого типа в Латинской Америке.

 

Английская корпорация London & Regional, выигравшая тендер на концессию этой зоны инвертирует в нее 705 миллионов долларов.  

Общая площадь зоны составляет 1.400 гектаров, включая 850 гектаров выделенных под застройку. Производственные площади составят один миллион квадратных метров. Будет построено 20 тысяч жилых домов и апартаментов, большие парки, зона отдыха и развлечений, коммерческие центры, отели и офисы. В зоне уже есть один пассажирско-грузовой аэропорт способный принимать международные рейсы.

Практически здесь планируется построить современный город.

 

Дело в том, что Особая Экономическая Зона «Панама-Пасифико» создана на территории бывшей крупной военной базы США, которая перешла панамским властям в 1990 году после ухода американцев.

 

Проект еще находится на начальном этапе реализации, но сюда уже пришли первые 80 иностранных компаний, среди них такие, как 3M, Caterpillar, Dell и сингапурская фирма по ремонту авиационной техники.

 

Особая Экономическая Зона «Панама-Пасифико» создана на основании Закона №41 от 2004 года, который предоставляет значительные налоговые, таможенные льготы и преференции работающим там компаниям. 

http://www.youtube.com/watch?v=qOCpef0-UKY

 

 

2. Свободная Зона «Колон»

Zona Libre de Colón (ZLC)

 

В Свободную Зону «Колон» (ZLC) идет свободный от таможенных пошлин и налогов экспорт продукции из стран Азии, США и Европы, которая потом реэкспортируется в страны Латинской Америки.

 

В зоне нет производств по переработке продукции, а только производятся коммерческие и логистические операции.

 

Практически это огромный таможенный беспошлинный склад, где работают свыше 1700 компаний, глобальный центр скупки и распределения продукции по всему Американскому Континенту.

 

Сегодня в Свободной Зоне Колон открыли свои офисы свыше 2 тысяч крупных международных компаний. Годовой оборот зоны составляет 10 миллиардов долларов.

 

Работающие внутри зоны компании пользуются следующими льготами:

 

• Освобождение от налога с продаж и производственных налогов.
• Освобождение от налога на прибыль, полученную за пределами страны.
• Освобождение от налогов и таможенных пошлин при импорте и реэкспорте товаров за рубеж.
• Декрет №18 от 1948 года и Декрет № 428 от 1953 года регулируют деятельность Свободных Зон Республики Панама.

 

Если реализация товаров осуществляется на территории Панамы, то компания облагается таможенными пошлинами и налогами как нормальный импортер.

 

• Налог на прибыль составляет от 20% на сумму до $30,000 и до 50% на сумму свыше $500,000 в год.
• Дивиденды для оффшорных владельцев акций налогами не облагаются.
• Налог на (реализованный) прирост капитала находящегося в Свободной Зоне не взимается два года.
• Не платится налог на капитальные вложения.
• В Свободной Зоне не взимаются муниципальные и другие местные налоги.
• Никакие налоги и сборы не взимаются с товаров экспортируемых из Свободной Зоны в любую часть света.
• Руководство компаний базирующихся в Свободной Зоне обязано отчислять налоги и взносы на социальное страхование, как из заработной платы иностранцев, так и граждан Панамы.

 

Кроме того иностранной компании предоставляются следующие дополнительные льготы в зависимости от числа находящихся у них в постоянном штате граждан Панамы:

 

• Скидка 0.5 % от чистого дохода при наличии от 30 до 100 постоянных панамских работников.
• Скидка 01 % от чистого дохода при наличии от 101 до 200 постоянных панамских работников.
• Скидка 1.5% от чистого дохода при наличии свыше 200 постоянных панамских работников.
•  

http://www.youtube.com/watch?v=gM5jFS0G_R0