Маленькие кредиты — большие проблемы: У кого брать, когда и сколько

Рынок микрофинансовых организаций может схлопнуться — народ перестал платить по ссудам

Около половины займов, которые граждане РФ взяли в микрофинансовых кредитных организациях (МФО), имеют просрочку три месяца и более. Владельцы этих структур пока храбрятся, дескать, ничего страшного не происходит. При этом информация о росте «плохих» долгов в абсолютных цифрах почему-то засекречена, каков реальный масштаб проблемы, никто говорить не хочет. Впрочем, это можно прикинуть и самостоятельно.

43,1% ссуд, которые МФО выдали российским гражданам, имеют просрочку более 90 дней, такова статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Из 16,1 млн. активных займов в длительной просрочке 6,93 млн. А в более короткой, на месяц-два? Тут информации почему-то нет.

Согласно статистике, средний размер микрозайма — около 14 тысяч рублей. Примем эту и все вышеозначенные цифры на веру, тем более, что без вариантов — других данных всё равно нет. Перемножаем. Получается, что МФО имеют этих самых активных кредитов в совокупности более чем на 225 млрд. рублей, из которых ссуды почти на 100 млрд. рублей не обслуживаются. Весело…

Но и это ещё не всё. НБКИ сообщает, что за три последних месяца число «проблемных» кредитов увеличилось на 1,5 млн. единиц или на 28,8%. При этом, согласно данным Центробанка, количество обращений за микрозаймами в последнее время растёт. На начало 2022 года клиентами МФО были 14,2 млн. россиян, летом (по итогам первого полугодия) это число выросло на 15,5% до 16,4 млн. В переводе на столь любимые аналитиками годовые — это 31%!

На сегодняшний день 7,8% россиян регулярно пользуются услугами МФО, а хотя бы раз в жизни туда обращались 35,5% граждан. Или вот так: 55% выданных во втором квартале 2022 года микроссуд взяли те, у кого обслуживание долгов уходит 80% доходов.

Статистика по МФО вообще довольно странная. Например, нет «разблюдовки». Эти организации делятся на МФК и МКК. Микрофинансовые компании (МФК) имеют право привлекать средства физических лиц и выпускать собственные облигации. Собственный капитал МФК по закону — не менее 70 млн. рублей. На конец ноября 2022 года в реестре ЦБ числятся всего 34 МФК. Микрокредитные компании (МКК) не имеют права привлекать средства физических лиц. Собственный капитал — не менее 3 млн. рублей. Таковых намного больше — около 1200 штук.

Так вот, кому больше должны — МФК или МКК — мы не знаем. Нет данных и о том, какой объём средств населения привлечён в МФК. Деньги там есть, так как платят микрофинансовые компании на уровне 15−20% годовых — намного больше, чем банки по депозитам. Кстати, далеко не все горе-«инвесторы» знают, что деньги там не защищены системой страхования вкладов населения. То есть при банкротстве МФК — естественном или фиктивном — никто из вкладчиков ничего не получит. Совсем!

Ставки микрокредитов де юре начинаются от 30% годовых, но де факто — от 50−60% годовых. Даже если привлекать деньги населения по вышеуказанной стоимости финансирования, налицо сверхприбыли. Однако средства частично свои, то есть владельцев МФО, причём порой это деньги весьма сомнительного происхождения. Тем не менее, проблема «депозитов» граждан тут имеется, хотя её размер и держат в тайне. Сейчас с околофинансовой статистикой вообще беда, большая часть цифр — «под грифом».

Однако, оглядываясь на данные прошлых лет, можно говорить о десятках миллиардов рублей граждан РФ в МФК. Быть может, уже и о сотне с небольшим. Или с большим… Прецеденты потери средств уже были. Так, в истории с МФК «Мани Фанни Онлайн» (2019 год) в совокупности «инвесторы» потеряли более миллиарда рублей, причём с концами.

«При анализе выдаваемых займов МФО прежде всего необходимо учитывать внешние факторы, которые оказывают существенное влияние на их качество. Так, займы, выданные во время „карантинных“ мероприятий весны 2020 года, связанных с пандемией коронавируса, характеризуются крайне низкой дисциплиной обслуживания долга. После этого с лета 2020 года и практически до конца 2021 года качество выдаваемых займов было относительно стабильно, однако в 2022 году, на фоне общей неопределенности, качество выдачи снова стало ухудшаться», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эта самая «общая неопределенность», как всем известно, нарастает. В пользу неё говорит и то, что ВТБ поднял стоимость ипотеки до 10,9% годовых. Дескать, наблюдается общий рост рыночных ставок. Это де юре. А де факто налицо общее ухудшение ситуации с долгами населения, в том числе с кредитами этим самым МФО. Информацию о которых, в отличие от банковских ссуд, гражданам довольно несложно скрыть.

А ведь есть ещё и нелегальные МФО, которых огромное количество. О них все знают, в том числе на местном уровне, но местные власти с такими структурами «дружат».

«Они не числятся в реестрах ЦБ, не платят налоги и никому не поднадзорны. Мы сами страдаем от их действий и ждём от государства помощи в борьбе с ними. Общий объём „серого“ сегмента рынка МФО никто не считал, по нашим оценкам, на каждые 3 официальные организации приходятся 2 нелегальные. Права заёмщика при взаимодействии с „серыми“ кредиторами никак не защищены, и подавляющая часть негатива о МФО вызвана действиями именно таких нелегальных кредиторов. Поэтому главный совет гражданам: проверяйте выбранную МФО, состоит ли она в реестре ЦБ», — советует президент Союза «Микрофинансовый Альянс» Андрей Лебедев.

Правда, подобный совет сработает далеко не всегда и не везде. Например, если чиновники зачистили в некоем городе все легальные МФО, и оставили только «свои», серые, гражданам деваться просто некуда. Банкиры в курсе подобных проблем, именно поэтому и начали ужесточать выдачу той же ипотеки, и не только.

Участники рынка МФО, несмотря на провальную статистику, пока храбрятся. Типа всё не так плохо — пациент скорее жив, чем мёртв. В чём есть сомнения.

«В целом можно согласиться, что осенью качество кредитного портфеля МФО могло ухудшиться, но оно гораздо лучше, чем было весной. Пиковая доля просрочки в портфеле была достигнута в марте, потом показатель снижался, пока не вернулся к росту в августе. Объявленная частичная мобилизация не могла сказаться на качестве портфеля. По нашей статистике, на военнослужащих традиционно приходится не более 3−4% от всех выданных займов, а доля людей, попавших под мобилизацию, еще меньше. Люди понимают, что ситуация в экономике нестабильная, соответственно, они могут хуже расплачиваться по ранее взятым обязательствам», — говорит гендиректор системы электронного кредитования Webbankir Андрей Пономарев.

То есть дело в динамике доходов населения, и рост числа дорогих ссуд говорит о том, что с деньгами у людей, если выражаться цензурно, всё очень плохо. С сугубо отрицательным прогнозом.

«Уже с 1 декабря этого года в России повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, причем уже второй раз в этом угоду! Повышение будет на 9%, что больно ударит по семейному бюджету миллионов россиян. Характерно, что индексация пенсий в 2023 году будет всего лишь на 4,8%, что не покроет инфляцию. Параллельно с 1 января подорожает и проезд на общественном транспорте. При этом даже не будем говорить о перманентном росте цен, который стремительно опустошает кошельки простых граждан. Яркий пример — за последние месяцы на 18% подорожал хлеб, хотя в стране отличный урожай зерновых!» — напоминает координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

А давайте ещё немного посчитаем, так, на пальцах. При доходности, положим, 50% годовых по тем микрозаймам, которые граждане пока ещё худо-бедно обслуживают (225 млрд. рублей минус 100 млрд. рублей — 125 млрд. рублей) за год будет получена прибыль в 60−65 млрд. рублей. Но убыток-то — 100 млрд. рублей, которые не отдают! Проценты по невозвратам считать и вовсе не стоит, это совсем виртуальные цифры. Минус неплатежи по месяцу-другому, данные о которых не раскрываются. Поводов для оптимизма как-то не видно. Или там совсем иная бухгалтерия?

Иван Рыбин