Краткий телеком-прогноз на 2013 год

Кажется, Кассандра плохо кончила, но мы не будем уподобляться дочери Приама и Гекубы, предрекая только несчастья. Скорее уж попробуем сформулировать основные проблемы, которые будут требовать своего развития/разрешения в 2013м году :) Ограничимся только телеком-рынком.

Итак, нас ожидают изменения в ФЗ "О связи" - полагаю, что изменения будут не столь значительными, как это предрекают источники с рынка и "из министерства". Как писали старый закон мы помним - несколько рабочих групп, где были перемешены чиновники и люди из крупных компаний связи, которые выносили свои варианты на общее обсуждение. В итоге получался некоторый микс из лоббистских предложений и жесткой регуляторики. Сейчас же подготовка, как мне говорят, идет в более странном варианте - изолированные рабочие группы, куда приглашают совсем уж странных персонажей. Ну что же - посмотрим на результаты, которые проявятся по весне.

Крупная атака на "Ростелеком", точнее на контроль над компанией, скорее всего, будет успешна. Через смену СД "Связьинвеста" будет изменен этот же коллективный управляющий орган и в "Ростелекоме", потом - оперативное руководство компании. Но это не ранее середины года. Учитывая отсутствие выборов в этом году, проекта по видеокамерам уже не поставить, поэтому спасти финансовую отчетность компании можно будет только с помощью продажи какого-либо куска собственности. Скорее всего это будут "устаревшие" GSM-активы из которых "собьют" СП с тем же Tele2 при оперативном контроле шведов.

Судя по тому, какая информация циркулирует на рынке, спор в настоящий момент разгорается не из-за того, за какую цену будет это продано (Tele2 в принципе готов заплатить цену любую - от этого будущее компании зависит), а в том, у кого будет 51% акций этого предприятия.

В профильном министерстве, не смотря на внешнее единство, тоже проблем хватает. Пока что все, что я слышу о "телеграфном замке" - это тотальный негатив игроков рынка. Может быть это наветы и злобные неудачники говорят так: не исключаю и такого варианта. Вместе с этим, пока реальных успехов регулятор не демонстрирует. Запуск фильтрации интернет-сайтов не в счет - это решение готовилось раньше. Анонсируемый MNP тоже в заслугу текущей администрации ставить нельзя, равно как и проведение конкурсов по LTE: это остатки "властвования" г-на Щеголева. Кстати, здесь ждем новых назначений - кроме свеженазначеного г-на Евраева (товарищ с весьма странной биографией для Минсвязи) приведут еще одного новатора, место есть. Причем, желающих не так, чтобы сильно много.

"Большая тройка" в следующем году завершит-таки наконец накопление абонентов 3G и возьмется за стройку LTE. По лицензии, знаете ли, положено все-таки первые города скоро запускать, так что начнут. В этой связи намечается глобальный передел на небольшом, но вкусном рынке "пробивки" радиочастотных разрешений: скорее всего, сюда никто новый не зайдет, но локтями друг друга от вкусных контрактов все-таки потолкают.

Между тем, опсосы начнут подключать все больше M2M-контрактов, включая обеспеченные связью всевозможные гаджеты в виде фотоаппаратов, навигаторов и даже ИТ-систем в современных автомобилях: да-да - это будет реально и в России. А вот "забег за LTE" для опсосов будет более качественным - причем, значение "Скартела" как самостоятельного игрока на этом рынке будет падать пропорционально строительству сетей LTE тем же МТС: чем больше построят, тем меньше влияние "синего человечка".

Кроме того, опсосы еще посоревнуются по числу абонентов и выручке - скорее всего, будет качественная схватка между "Мегой" и "ВымпелКом". Первый оператор достаточно хорошо вышел на IPO и теперь ему изо всех сил надо не демонстрировать сокрушительный рост, а... выплачивать дивиденды. Поэтому, долговая нагрузка компании будет увеличиваться при замедлении финансирования своего развития. А у Би есть шанс вернуть утраченные позиции - за этим проследят бравые парни из Altimo, которые после продажи доли в Меге укрепили свои позиции в Vimpelcom Ltd. Вот только голосовая связь практически не растет "по деньгам", а число любителей 3G конечно (правда, еще далеко не вычерпано!). Поэтому, операторы будут пытаться "вычерпывать" все дополнительные варианты получения денег со своих клиентов - займутся они комплексными тарифами, а также развитием той же мобильной коммерции.

Правда, попытка навязать своим клиентам, например, сервис бронирования отелей и автомобилей от опсоса - это перебор.

В сегменте "фиксы" операторы связи, скорее всего, оставят в покое Москву и Питер (здесь роста клиентов практически нет, только переток) и окончательно сосредоточатся на регионах. Умрет "Акадо" (или сменит собственника), "ЭР-Телеком" имеет все шансы стать вторым крупным оператором после "Ростелека", а операторы сотовой связи могут выделить в отдельные совместные компании или совсем продать свою "фиксу". Не смотря на мысли о том, что этот бизнес помогает им становится интегрированными операторами связи, разница в маржинальности сотовой связи и фиксы слишком очевидна, чтобы ее не замечать. И ради увеличения чудесных финансовых показателей подразделения "фиксы" надо выкинуть "за борт".

Буду очень рад, если в сегменте спутниковой связи все получится с подключением клиентов Ka-диапазона, где стоимость подключения невелика, относительно других VSAT. Пока что рекорды по новым пользователям там невелики - на уровне тысяч клиентов, однако к лету ситуация должна стабилизироваться. Только бы хватило емкости в тех транспондерах иностранных бортов, которые были отправлены "под Россию" - хоть там и обещают емкость, доступную для десятков тысяч активных потребителей :) Во всяком случае, в ЦФО этот вариант получения быстрого доступа в Сеть вполне может отобрать хотя бы часть контрактов у высокодоходных пользователей.