Сырьевое проклятие и "проклятое" ВТО

Анализ среднесрочных тенденций явно указывает на резкое ухудшение базовых условий функционирования российской экономики

Цена на нефть падает, и есть все шансы для ее дальнейшей коррекции вниз. В то же время значительную часть из того немногого, что Россия производит и продает помимо углеводородов и другого сырья, иностранные «партнеры» уже готовы блокировать всевозможными претензиями и исками в рамках Всемирной торговой организации, в которую наша страна так неумолимо рвется. Возникает резонный вопрос: при столь негативном развитии событий по обоим направлениям что, собственно, будем продавать и за счет чего формировать бюджет?

Строго вниз

Накануне прошедшего в июне в Мексике саммита G20 ассамблея Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов представила доклад, согласно которому развитые страны и мир в целом ждет период вялотекущей экономической стагнации продолжительностью от семи-восьми до десяти лет. Данный сценарий предполагает в том числе снижение спроса на экспорт из развивающихся стран. Речь в первую очередь, разумеется, идет о сырье. Качественная перестройка мировой модели хозяйствования, которая в сложившихся условиях является единственно возможным выходом из ситуации, пока что с упорством, достойным лучшего применения продолжает игнорироваться мировыми политико-экономическими элитами. Это в который уже раз продемонстрировал и очередной безрезультатный саммит G20, бесславно вслед за другими канувший в Лету. Разве что раздражения в дискуссиях прибавилось.

Страсти кипели и на очередном заседании Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), состоявшемся 14 июня в Вене. Иран, чей бюджет в отличие от других государств - основных поставщиков черного золота балансируется исходя из ее стоимости на мировых рынках выше 100 долл. за баррель, настаивал на изменении квот на добычу, но под давлением большинства организация оставила их на уровне 30 млн баррелей в сутки. Примечательным фактом здесь является то, что, по всей видимости, уровень выше 100 долл. за баррель в качестве целевого значения остался уже в прошлом, а данная цифра является отправной точкой для дальнейшего отката вниз. О том, что главные мировые нефтяные министры не просто ждут дальнейшего снижения цен, но и, вполне вероятно, будут способствовать ему, свидетельствует другое решение: провести очередную плановую встречу ОПЕК в Вене лишь через полгода, а именно 12 декабря. При этом генеральный секретарь картеля Абдалла аль-Бадри не исключил возможность созыва экстренного заседания, если оно потребуется, например, на фоне... слишком высоких цен на нефть. Незадолго до этого, на Международном саммите по нефти в Париже, он заявил: «Нас не устраивает существующий уровень цен, так как мы боимся, что это спровоцирует разрушение спроса».

О понижательной тенденции говорит и другой высокопоставленный функционер, - главный экономист Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. «Я надеюсь, что цены на нефть продолжат снижаться, потому что даже на нынешнем уровне они представляют угрозу для мировой экономики, с учетом ее слабого состояния», - отметил он в интервью Bloomberg TV.

За последние восемь лет (с 2004 г.) средняя долгосрочная цена нефти увеличилась более чем в четыре раза (с 21 доллара за баррель в среднем в период 1982-2004 гг.). Аналитики рынка полагают, что период переоценки приближается к своему завершению, а ускоренный восходящий тренд 2004-2012 гг. сменится более пологим с вероятными границами колебаний в пределах 70-90 долл. за баррель.

Но есть и более пессимистические прогнозы.

Так, по мнению экспертов крупнейшего в Швейцарии и одного из крупнейших в мире банка UBS, вполне вероятен сценарий, при котором черное золото опустится в цене до 50 долл. за баррель. Этот прогноз касается стоимости нефти популярной марки Brent.

«Учитывая уже существующую корректировку выручки, можно вполне обоснованно ожидать (и так считает Эдвард Морс из Citigroup), что цены упадут еще на 20 долл. за баррель на довольно длительный отрезок времени. Экономист и специалист в нефтяной отрасли Филип Верлегер прогнозирует что-то еще более мрачное - снижение цены за баррель нефти еще на 40 долларов», - пишет в своей статье под названием «Грядущее обрушение цен на нефть» Стив Левайн в американском журнале Foreign Policy.

Партнер России по ЕЭП - Казахстан, чей бюджет на 2012 год сверстан исходя из цены в 80 долл. за баррель, готовится к кризисному для себя развитию событий, вплоть до падения цены к отметке 50 долл. за баррель.

Некуда девать

С 1 июля начнут действовать санкции ЕС против Ирана, но эта новость уже отыграна рынком и потребителями. К ним готовы как те, кто присоединился к санкциям, так и те, кто продолжает и будет продолжать покупать иранскую нефть. Поэтому выступить в качестве фактора повышения цен в краткосрочной перспективе это событие вряд ли сможет.

При этом на нефтяные цены оказывают влияние два определяющих среднесрочную и, возможно, долгосрочную перспективу фактора - это неблагоприятное развитие ситуации в мировой экономике и рост предложения на рынке данного вида сырья.

Касаясь первого фактора, следует отметить, что последние макроэкономические данные демонстрируют существенное замедление темпов роста китайской экономики, в результате реальные темпы роста спроса в Китае могут оказаться существенно хуже прогнозов. К тому же власти КНР объявили, что в будущем страна будет делать ставку на рост экспорта высокотехнологичной продукции и услуг (прежде всего сервисных), что подразумевает переход на менее энергоемкие режимы работы экономики Поднебесной.

В Европе и США прогнозируется сокращение спроса - на 0,3 млн баррелей в день (до 13,9 млн барр./день) и на 0,2 млн барр./день (до 18,7 млн барр./ день) соответственно. В целом прогнозы достаточно адекватно отражают кризисную ситуацию, но в случае ее радикального ухудшения падение спроса может оказаться еще более существенным. Второй фактор также активно играет против высоких нефтяных цен.

К примеру, даже оставленные на прежнем уровне квоты ОПЕК систематически нарушаются. Так, по данным Международного энергетического агентства, в мае картель добывал 31,86 млн баррелей нефти в сутки (вместо согласованных 30 млн), что оказывало и, по мнению экспертов, будет продолжать оказывать дополнительное давление на нефтяные котировки.

Аналогичным образом в I квартале 2012 года, по данным МЭА, все мировое производство нефти рекордно превысило спрос - на 1,2 млн баррелей в день. Мировые поставки нефти в апреле возросли на 0,6 млн баррелей в день до 91 млн барр./ день, при этом на добычу сырой нефти ОПЕК пришлось более 70% от роста производства.

Но некоторые страны - члены ОПЕК не собираются этим ограничиваться. Например, Ве не суэла, чьи запасы данного сырья признаны крупнейшими в мире (на конец 2011 года доказанные запасы нефти в Венесуэле составили 296,5 млрд баррелей, что составляет 17,9% общемировых). Ее нынешний лидер Уго Чавес обещал более чем вдвое нарастить экспортные объемы к 2019 году в случае своего переизбрания на третий срок.

Вопреки утверждениям алармистов и биржевых спекулянтов, ни о каком «пике нефти» речи пока не идет. Напротив, по данным ежегодного статистического обзора мировой энергетики BP Statistical Review of World Energy, June 2012, подготовленного компанией British Petroleum, всемирные запасы нефти к концу 2011 года увеличились на 1,9%, достигнув 1652,6 млрд баррелей. Например, только одна американская компания Apache Corporation оценивает ресурсы нефти приобретенных участков в штатах Канзас, Небраска и Монтана примерно в 3 млрд баррелей. На Аляске, где компания планирует пробурить первую скважину в этом году, потенциальные запасы нефти могут составить 1,3 млрд баррелей, а на шельфе Кении, где бурение запланировано на третий квартал, - 1,4 млрд баррелей.

В целом же нефти в мире пока разведывают больше, чем потребляют. Соотношение доказанные ресурсы/добыча на конец 2011 года составило 54,2, отмечается в исследовании British Petroleum.

Что касается мировых объемов производства нефти, то в 2011 году оно увеличилось на 1,3%, причем его с избытком хватает для удовлетворения мирового спроса. Потребление нефти в мире выросло всего на 0,7%. Но поставщики не намерены останавливаться на достигнутом. Так, из стран, не входящих в ОПЕК, наибольший прирост добычи показала Колумбия. Он составил 16,3% и достигает 930 тыс. баррелей в день. В Канаде прирост этого показателя в 2011 году составил 5%. Это сделало североамериканскую страну одним из ведущих производителей черного золота в мире. В среднем Канада добывает по 3,5 млн баррелей нефти в день.

По данным МЭА, рост производства нефти в Северной Америке до конца года составит в среднем 0,6 млн барр./день. В результате поставки из стран, не входящих в ОПЕК, возрастут при сравнении год к году на 0,6 млн барр./день до 53,3 млн барр./ день.

Таким образом, все краткосрочные и среднесрочные факторы свидетельствуют в пользу дальнейшей коррекции котировок нефти.

Газ, сталь - далее везде

Похожая ситуация наблюдается и с газом. Мировое потребление голубого топлива выросло за прошлый год лишь на 2,2%, и то в основном за счет Китая. Европа же резко снижала потребление природного газа - из-за его дороговизны. Как сообщил на панельной дискуссии «Глобальные прогнозы в энергетике: в поисках стабильности», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума, главный экономист по России и странам СНГ BP Group Владимир Дребенцов, в прошлом году наблюдалось рекордное сокращение его потребления в Европе - на 9,9% по сравнению с 2010 годом. А по данным немецкого информационного агентства DPA, во всей Европе в 2011 году объемы потребления газа снизились аж на 11%.

Начало добычи сланцевого газа в США в 2008-2009 годах и последовавший ее резкий рост вызвали шквал прогнозов о том, что в будущем страна сможет стать нетто-экспортером сжиженного природного газа (СПГ). И хотя в начале текущего года США в 1,7 раза снизили оценку технически извлекаемых запасов сланцевого газа - до 13,6 трлн куб. м, прогноз о том, что к 2016 году страна станет нетто-экспортером СПГ, США не поменяли. В ходе состоявшего недавно Мирового газового конгресса в столице Малайзии Куала-Лумпуре министр энергетики и добывающей промышленности Алжира Юсеф Юсфи уже пригласил США в Форум стран - экспортеров газа.

К этому следует добавить, что государства, которые раньше обеспечивали Соединенные Штаты сжиженным газом, - Катар, Норвегия, Нигерия и другие - перенаправили объемы на другие рынки, обрушив там цены. Падение цен на газ вследствие снизившегося спроса и увеличившегося предложения побудило импортеров пересматривать договоры с основными поставщиками. Дело дошло даже до судебных процессов, которые, к примеру, российскому «Газпрому» пришлось вести по всей Европе.

Растут инвестиции и в возобновляемые источники энергии. В прошлом году, согласно отчету ООН, они поставили новый рекорд, составив 257 млрд долларов. Одни только вложения в солнечную энергию достигли 147 млрд долларов. Годовой прирост составил 52%.

Некуда девать не только энергоносители.

Падение спроса и цен привело к ухудшению перспектив мировой сталелитейной отрасли. Производство стали в прошлом году достигло рекордных 1,5 млрд тонн на оптимизме в отношении роста спроса, однако реальный спрос составил лишь 1,36 млрд тонн, отмечают в World Steel Association. Коэффициент использования производственных мощностей сталелитейных компаний упал с начала года с 80 до 76%. Согласно данным World Steel Dynamics, цены на горячекатаную сталь упали с февраля этого года на 12% - с 827 до 723 долларов за тонну и, как ожидается, этим летом опустятся еще ниже - до 700 долларов за тонну. Мрачный прогноз обусловлен главным образом все тем же европейским кризисом и ослаблением темпов роста объемов строительства в Китае. Компании отрасли сокращают расходы и закрывают неприбыльные предприятия.

В сырьевом капкане

Все вышеперечисленное самым непосредственным образом касается нашей страны. Ведь то, что отечественный экспорт и основные статьи дохода бюджета уже много лет формируются главным образом за счет продажи энергоносителей, другого сырья и полуфабрикатов из него, ни для кого не секрет. Все эти годы слышны разговоры и заявления о том, что России пора слазить с нефтяной иглы, что рост экономики за счет высоких цен на углеводороды исчерпан, но дальше маниловских «вот хорошо бы, чтобы...» дело так и не пошло. Для того чтобы это понять, достаточно взглянуть на показатели российского экспорта за первые четыре месяца текущего года (таблица).

Как видно из таблицы, более 73% от объема вывоза в стоимостном выражении в страны дальнего зарубежья составляет продукция топливно-энергетического комплекса. Среди основных товарных позиций нефть - почти 35%, нефтепродукты - 19,2% и природный газ - 11,2%. Далее следуют металлы и изделия из них. В совокупности это более 82% экспорта, конъюнктура которого переживает не лучшие времена.

Слабые показатели демонстрирует и отечественное промпроизводство. Особенно неблагоприятным является тот факт, что добыча полезных ископаемых практически не растет.

Согласно опубликованным Росстатом данным по итогам пяти месяцев 2012 года, этот показатель составляет всего 1,1%, и то в основном за счет роста добычи угля на 5,8%.

Экспорт нефти из России в физическом выражении в январе - апреле сократился на 0,5% до 80,344 млн тонн. Добыча нефти с газовым конденсатом в январе - апреле выросла на 1,99% в годовом выражении до 170,69 млн тонн. По прогнозу Мин экономразвития, экспорт нефти из России сократится в 2012 году на 3% до 237 млн тонн, добыча вырастет на 0,1% до 510 млн тонн. Эксперты полагают, что рост добычи черного золота в России в ближайшие годы будет незначительным и вряд ли превысит 1%. Но бюджет страны крайне зависим от этого сырья, а не замечать наметившейся негативной мировой тенденции снижения спроса и цен уже невозможно при всем желании. Снижение стоимости барреля нефти на 1 доллар обходится российской казне примерно в 56-58 млрд рублей. Вот и приходится министру финансов Антону Силуанову делать нелицеприятные заявления.

«Бюджет 2012 года сформирован исходя из прогноза цены на нефть 115 долларов за баррель - достаточно высокий и, кажется, почти нереалистичный прогноз, хотя два месяца назад казалось, что 115 долларов это вполне нормально», - заявил он на утренней пленарной сессии второго дня Петербургского международного экономического форума. Глава Минфина отметил, что, согласно расчетам средней цены на нефть по бюджетному правилу, в 2012 году главный финансовый документ страны должен верстаться при цене в 92 доллара за баррель, в 2013-м - 93 доллара, в 2014-м - 94 доллара за баррель.

При этом Минэкономразвития считает падение цены в 2013 году до 80 долл./барр. шоковым сценарием. По мнению различных экспертов, в случае корректировки цен в диапазоне 80-60 долларов за баррель Россию ждет сокращение ВВП более чем на 3%, рост курса доллара до 38 рублей, падение прибыли крупнейших компаний и массовое банкротство более мелких. Для покрытия бюджетной дыры придется занять от 1-1,5 до 2,5 трлн рублей. И это далеко не все последствия. На газовом фронте у России тоже не все в порядке. За первые пять месяцев года добыча снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 292,648 млрд кубометров, экспорт газа сократился на 11,9% - до 83,416 млрд кубометров, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. В конце июня заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что в 2012 году «Газпром» может поставить за рубеж не менее 222 млрд кубометров газа, хотя еще в феврале фактические поставки за рубеж прогнозировались в размере 229 млрд куб. м, из них 154 млрд куб. м в Европу и 75 млрд куб. м в СНГ, а общая прибыль - в размере 64 млрд долларов. Теперь она скорректирована до 61 миллиарда.

Минэкономразвития отмечает, что существенное негативное влияние на экспорт российского газа в Европу продолжают оказывать такие факторы, как рост добычи сланцевого газа в США, активное развитие рынка сжиженного природного газа и новые инициативы ЕС по стимулированию конкуренции на рынке газа. В затылок российскому гиганту дышат и европейские соперники. Так, если по итогам 2010 года на «Газпром» приходилось порядка 33% всех поставок, то на Норвегию - уже 28%, Голландию - 21%.

Помимо проблем мировой конъюнктуры растут и внутренние. Нефтегазовая отрасль нуждается и уже давно в широкомасштабных инвестициях. «Если раньше нефтегазовая сфера была средством решения многих проблем, то сегодня она сама стала большой структурной проблемой. До 2030 года нам придется вложить в нее порядка 700 млрд долларов только для сохранения физических объемов производства», - считает советник Института современного развития Никита Масленников.

Спрос на зарубежных рынках оказывает прямое влияние и на российских металлургов. Сталелитейщики экспортируют до 50% производимой продукции. В условиях роста проблем мировой экономики российские компании и отрасль в целом испытывают те же невзгоды, что и углеводородные собратья, - сокращение спроса и падение цен. Но здесь падение рентабельности накладывается еще и на долговые проблемы компаний.

Химический и банковский сектора также тесно взаимосвязаны с металлургией, зависимы от нефтегазовой проблематики и общей экспортной конъюнктуры. В этих условиях разговоры о том, чтобы отвязать бюджет от нефти в частности и сырья в целом, представляются в большей степени общей декларацией, направлением приложения усилий и пока, к сожалению, не более, поскольку привязать его к чему-то равноценному невозможно. Ничего равновеликого за прошедшие 20 лет в стране не создано. В противном случае это новое, передовое, высокодоходное и конкурентоспособное давно естественно-рыночным порядком вытеснило бы деградирующий нефтегазовый сектор на вторые и третьи роли, сведя его бюджетную значимость к необходимому минимуму. Но, увы.

Еще в бытность свою министром экономического развития и торговли Герман Греф на очередном заседании правительства Фрадкова в 2006 году, посвященном диверсификации, а точнее высокотехнологичной, инновационной переориентации экономики и поддержке отечественного экспорта, признал, что, поскольку в стране «почти нет конкурентоспособных товаров», то несырьевой «экспорт можно увеличить только за счет поставок бананов из России в Грецию». В ответ премьер посоветовал «продавать то, что есть», а не дожидаться, «пока предприятия начнут выпускать то, что надо». В итоге, что мы продаем спустя шесть лет, видно из приведенной выше таблицы. И положение в ближайшей и среднесрочной перспективе, судя по всему, не изменится. В начале мая 30 ведущих экспертов-макроэкономистов выпустили исследование «Основные направления налоговой политики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в котором предупредили о том, что ситуация в российской промышленности близка к критической. По данным ученых, из 110 секторов российской промышленности лишь десять растут хотя бы три месяца подряд.

Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен

Но даже то немногое, что эти отрасли и сектора еще с горем пополам производят, вряд ли сможет стать достойной заменой нынешним источникам основных доходов бюджета, поскольку к сырьевому проклятию Россия добровольно готовится добавить еще один разрушительный фактор для своей экономики - членство в ВТО.

Наши западные «партнеры», являющиеся ключевыми странами - участницами Всемирной торговой организации часто называют Россию petrol state (топливное государство). Хоть и не банановая республика, но по смыслу очень близко к другому устойчивому выражению - «сырьевой придаток». Такое положение их вполне устраивает, и менять что-либо никто из них не хочет и не будет. Напротив, в условиях усугубляющегося кризиса, растущей безработицы и усиления индустриальной роли развивающихся стран нашим «партнерам» нужны не конкуренты с их готовыми изделиями, продуктами и технологиями, а рынки сбыта, еще более дешевое сырье и полуфабрикаты, логистические коридоры и вспомогательные технические площадки для расширения собственных производств. А посему Россию, как после Рейкьявика и других «прорывных» соглашений, вопреки надеждам ждут совсем не дружеские объятия, а жесткий прием.

Первыми в июне на это прямо указали европейцы. В отчете Европейской комиссии ответственные чиновники «сообщества цивилизованных народов» прямо написали: «Россия, вероятно, будет действовать в нарушение международных правил торговли, когда вступит во Всемирную торговую организацию». И это несмотря на то, что российскому парламенту еще только предстоит ратифицировать соглашение о присоединении к ВТО (ожидается, что это произойдет до 20 июля). То есть Москву априори начинают подозревать и обвинять в деяниях, которые она может совершить в еще не наступившем будущем. Бред? Совсем нет. Бойцы, перед схваткой собирая в кулак всю свою энергетику и желание победить, стараются хотя бы несколько секунд смотреть в глаза сопернику с тем, чтобы по возможности максимально напугать и подавить волю к сопротивлению. Это очень важный психологический фактор. Если противник заранее почувствует себя проигравшим, а в данном случае виноватым, то дальше остается только взять инициативу в свои руки, навязать рисунок и характер боя, в ходе которого одержать уверенную победу. По всей видимости, на это направлено и информационное воздействие по другим каналам. «Как мы знаем, уже сегодня многие наши торговые партнеры, готовясь к ратификации нашего соглашения, начали параллельно готовить претензии и иски к российской стороне», - предупредил 7 июня членов правительства глава Минэкономразвития Андрей Белоусов. То есть шаг номер два - инициатива - уже в процессе подготовки.

О том, насколько российская сторона готова к защите своих национальных торговых и бизнес-интересов в рамках ВТО, эксперт практики международного торгового и таможенного права адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Владимир Таланов говорит следующее: «В настоящее время Министерство экономического развития совместно с заинтересованными предприятиями сконцентрировано на создании механизмов защиты наиболее уязвимых отраслей российской экономики с учетом реалий ВТО. В этой связи пока вряд ли можно говорить о том, что по отдельным отраслям уже проведена комплексная и последовательная работа по выявлению и анализу всех возможных претензий со стороны наших основных торговых партнеров.

Львиная доля споров в ВТО решается на стадии переговоров, и лишь в редких случаях используется формальный механизм их разрешения. Поэтому проблема имеет два аспекта: готовность наших переговорщиков вести постоянную и кропотливую работу во взаимодействии с бизнесом и экспертами и готовность российских юристов обеспечить полноценное сопровождение на стадии формального спора. По обоим направлениям пока сохраняются вопросы».

Эксперт также указал на то, что до сих пор не сформировано единого органа по выработке и внедрению торговой политики, который мог бы обеспечить полноценное взаимодействие государства и бизнеса по системе «одного окна». Не до конца ясны механизмы широкого вовлечения бизнеса в деятельность ВТО, как на стороне зашиты, так и на стороне нападения, не определен прозрачный порядок учета интересов бизнеса в ходе торговых переговоров. К этому следует добавить, что на данный момент в России существует очень немного специалистов, имеющих системное понимание соглашений ВТО и опыт судебного представительства в торговых спорах в этой организации.

Ни защиты, ни нападения

В таких условиях говорить о том, что наша страна вступит в ВТО во всеоружии, мягко говоря, некорректно. А мир тем временем в условиях кризиса в буквальном смысле ощетинивается против конкурентов массовым протекционизмом. По данным Еврокомиссии, с октября 2008 года по всему миру было отменено только 89 протекционистских мер, на месте которых за тот же период появилось 534 новых! Что касается нашей страны, то по результатам анализа, проведенного Минэкономразвития, при ратификации Россией соглашений по ВТО в отношении нашей страны автоматически будут отменены всего лишь четыре из 96 ограничительных мер.

Как ожидается, автоматически будут отменены ограничения в торговле российской сталью в Евросоюзе, российской алкогольной продукцией (включая пиво) в Киргизии, ограничения по осуществлению спутниковых услуг в США и страховых услуг на Украине. И это все. Но «российские компании пока скорее размышляют о присоединении к ВТО с позиции защиты, а не нападения; хотя крупнейшие российские экспортеры, безусловно, могли бы успешно использовать инструментарий ВТО в свою пользу», - говорит Владимир Таланов.

Да, мы много чего могли бы за двадцать минувших лет. И с нефтегазовой иглы слезть (хотя бы частично), и к ВТО достойно подготовиться, раз уж так настроились туда влезть. Но пока, как говорится, в процессе «слезания» и «подготовки» и конца процессу не видать. Не читали, видимо, наши мудрые реформаторы своих предков. А порой бы совсем не мешало. Вот что написал, например, в журнале «Сын отечества» аж в 1820 году Николай Иванович Кутузов: «Торговля, основанная на произведениях отечественных, есть самая лучшая торговля, редко подлежащая случайности и упадку. Но часто видим мы, что народ, имея все дары природы, все средства к обогащению своему, пренебрегает ими и служит рабом чужой промышленности: ибо, не обращая внимания на отработку естественных произведений своих, меняет их на ничтожные изделия иноземцев, которые, возвращая их отработанными на своих фабриках, получают невероятный прибыток. Правительство должно употреблять все средства для избежания сего недостатка, показывающего неблагоразумие народа». Статья называется весьма красноречиво: «О причинах благоденствия и величия народов». Но вот прошло почти двести лет, и в нашем теперешнем варианте, если нефтяные цены действительно упадут до шокового сценария, усилится всемирное «сырьевое несварение», а «партнеры» по ВТО затравят Россию, как ряженого холопа на барской охоте, - будут нам и «благоденствие», и «величие».