Мировые цены на пшеницу вновь взяли старт вверх

Все лето цены на пшеницу повышались благодаря известиям о российской засухе и снижающихся прогнозов производства зерна в мире, прежде всего, в России, Казахстане, Украине и Канаде. Заключительным аккордом стало заявление правительства России о запрете экспорта зерна. В этот период цены достигли максимума, после чего наступил период корректировки цен в сторону снижения.

Котировки фьючерсных контрактов пшеницы на биржах США до 18 августа снижались три дня подряд. Рынок спекулятивно переоценил эффект от закрытия Россией экспорта зерна, а также снижения производства в странах Причерноморья. Известия об ожидаемых дождях в России и понижении температуры снизили цены на пшеничные фьючерсы на Чикагской бирже. 17 августа пшеница на бирже за день подешевела на 5%.

Новости о введении Украиной экспортных квот будоражили биржи уже не в такой сильной степени. 18 августа на Чикагской зерновой бирже бушель пшеницы подорожал всего на 0,9%.

И вот Россия подбросила мировым биржам еще одну игрушку. Появились сообщения об увеличении импорта зерна в Россию в этом году. 19 августа в ходе торгов пшеница опять дорожает. Пшеница с поставкой в декабре выросла в цене на торгах Чикагской товарной биржи на 16,25 цента (2,4%) - до $7,05 за бушель ($259,017 за тонну). Ноябрьский фьючерс на поставку мукомольной пшеницы вырос на парижской площадке NYSE Liffe на 3,3% - до 212 евро за тонну, сообщает агентство «Финмаркет».

«Если это окажется правдой (увеличение импорта зерна), это будет очень серьезным «бычьим» фактором, - отметил в интервью агентству «Bloomberg» старший зерновой трейдер Dewing Grain Оуэн Саутвуд. - Это изменит динамику на рынке довольно значительно».

На пространстве СНГ разыгрывается драма в несколько частей, основная фабула трагедии – неурожай в России, связанный с засухой и последовавший вследствие этого запрет России экспорта зерна. Страсти подогреваются снижающими прогнозами урожая зерновых в России, а теперь уже и слухами о возможном значительном импорте зерна в Россию.

«Импорт может понадобиться», - к этому склоняются в аппарате правительства. По их данным, импортировать зерно планируется из стран ближнего зарубежья — прежде всего из Казахстана. Российские эксперты тоже согласны с этим. Российский зерновой союз ожидает импорта в 2-2,5 млн. т. «СовЭкон» не исключает, что Россия завезет несколько миллионов тонн зерна, а по итогам сезона Россия по зерну вполне может стать и нетто-импортером.

Все эти известия позволили Минсельхозу Казахстана повысить прогноз экспорта зерна на 2 млн. тонн - до 8 млн. тонн. Из них четыре миллиона тонн в страны Средней Азии и Афганистан, два миллиона тонн странам Закавказья, Россия, Иран и другие страны получат также два миллиона тонн зерна», - говорится в сообщении сельскохозяйственного ведомства.

Таким образом, прирост будет обеспечен поставками зерна в пострадавшие от засухи регионы России, а также в Кавказские республики, которые в связи с зерновым эмбарго лишились импорта российского зерна

Но в России продолжают снижаться прогнозы урожая зерновых, и вследствие этого аппетиты северного соседа растут. В российском Минсельхозе уже поговаривают об импорте 5 млн. тонн зерна, и черпать они его собираются из тех же источников – из закромов Казахстана. При этом обязательства и объемы казахстанских экспортеров по старым контрактам остаются в силе.

Вопрос о возможном импорте зерна из Казахстана для России уже практически почти решен, по крайней мере, об этом говорит большинство экспертов. С точки зрения логистики, экономических и союзнических факторов - это самый оптимальный для России вариант.

Хватит ли в Казахстане зерна с учетом нового урожая, чтобы обеспечить внутренние потребности и возросший экспорт? Сможет ли он обеспечить зерном возрастающие на глазах аппетиты северного соседа при наличии не менее голодных соседей южных? При не самых лучших прогнозах на собственный урожай и сомнительных данных о состоянии своих закромов.

Прогноз Минсельхоза на производство зерна в этом году не изменился. Планируется в этом году собрать урожай зерна в объеме 13,5-14,5 миллиона тонн. Кроме этого, в Казахстане сохранился высокий переходящий запас зерновых. По данным Агентства по статистике РК, на 1 августа в стране хранилось 6126070 тонн зерна. В сумме общий зерновой баланс зерновых в республике позволяет ей обеспечить свои внутренние потребности в зерне и вывезти около 8 млн. тонн зерна.

Однако не все специалисты и эксперты разделяют прогноз Минсельхоза по объему урожая. Урожай может быть меньше. По мнению управляющего директора по коммерческим вопросам АО «НК «Продкорпорация» Даулета Увашева, Казахстан в нынешнем году реально может собрать урожай зерна на уровне 11,5 миллиона тонн.

По оценке председателя Союза мукомолов Казахстана Нурлана Смагулова, средняя внутренняя потребность Казахстана в продовольственном зерне составляет 2-3 млн. тонн в год плюс семенной фонд, плюс фуражное зерно для животноводства. Таким образом выходит 6 - 7 млн. тонн.

Если прибавить к этому 8 млн. тонн зерна, предназначенного на экспорт, то получается, что нового урожая не хватит, чтобы обеспечить внутренние потребности в зерне и экспорт. В таком случае, все надежды на переходящие запасы зерна, которых к концу маркетингового года станет меньше. Вопрос насколько меньше, тем более что и нынешние запасы могут быть завышены, например, в виду порчи, потери классности и списания зерна в течение прошедшего года.

По мнению председателя Союза мукомолов, у Казахстана появляются большие шансы – российские поставщики временно останавливают свою деятельность, казахстанские, напротив, начинают активно работать. Таким образом, Казахстан начинает увеличивать свой потенциал.

Он также не исключает возможность, что Россия и захочет каким-то образом повлиять на нас, к примеру, для того, чтобы Казахстан поставлял большую часть зерна именно в их страну, тем самым нивелировав потерю части их урожая из-за засухи. Кроме того, россиянам невыгодно, чтобы казахстанское зерно продавалось на мировой рынок, а не в Россию.

При таких возросших возможностях поневоле задаешься вопросом, а не потечет ли подорожавшее казахстанское зерно и экспортная мука прямиком в сторону государственных границ, минуя местные мукомольные и хлебопекарные предприятия, работающие на внутренний рынок? Не создаст ли это впоследствии продовольственный дефицит и инфляцию внутри страны?

В целях регулирования цен на муку и хлеб в Казахстане 16 августа подписано Премьер-министром Каримом Масимовым, а на днях опубликовано специальное постановление Правительства «Об утверждении правил частичного возмещения зерноперерабатывающим организациям стоимости приобретаемого ими зерна государственных реализационных и государственных стабилизационных ресурсов зерна в целях регулирования внутреннего рынка».

То есть все это зерно будет предназначаться для стабилизации цен на муку и хлеб внутри республики. Достаточно ли будет этих мер, чтобы остановить рост цен на эти продукты в разумных пределах. А зерно тем временем в Казахстане продолжает дорожать.
На прошлой неделе на бирже ЕТС цены на пшеничные фьючерсы росли практически без остановки. В эти дни рост стоимости фьючерсов по большинству позиций зашкаливал за 1000 тенге. Росли цены на поставочные контракты как по пшенице 3, так 4 классов. Лишь 12 июля биржа сделала остановку цены на ближние августовские и сентябрьские фьючерсы по пшенице 3 класса.

На этой неделе рост продолжился, несмотря на некоторое снижение цен на мировых биржах. Повышение происходило не так стремительно, как в прошлые периоды. Цена на пшеничные поставочные контракты поднималась по разным позициям на 0,1 – 0,5% ежедневно. Контракты с поставкой пшеницы 3 класса в феврале, вышедшие на торговую площадку 16 августа, к сегодняшнему дню оказались самыми дорогими на бирже. 19 августа они стояли уже 25060 тенге за тонну, или около 169 долларов.

Всего за август цена пшеничного фьючерса 3 класса на ближайший сентябрьский срок поставки выросла на 38%, а по январскому фьючерсу - более чем на 39%.

Динамика реального рынка зерна практически соответствует биржевой динамике. Это говорит о том, что реальный и виртуальный сектор рынка присматриваются друг к другу тщательным образом, а также о незначительном влиянии на формирование цен спекулятивного фактора.

Однако приходится наблюдать, что в последнее время влияние биржевых цен на цены реальные значительно возросло. Биржевые котировки становятся неким ориентиром для торгов между продавцами и покупателями.

Цены на реальном рынке, также как и на поставочные контракты, немного повысились и сложились следующим образом.

Прошедшая неделя скорректировала цены на зерно и муку на внутреннем рынке зерновых культур Казахстана. Повсеместно прокатилась волна удорожания, однако цены выросли незначительно. Пшеница, например, подорожала меньше и муки, и ячменя - всего в пределах 300 тенге на тонну ($2).

В Северо-Казахстанской области цена на пшеницу почти не изменилась, рост стоимости составил всего 0,5%. На хлебоприемных предприятиях Целинной железной дороги за тонну пшеницы 3 класса с клейковиной 23-24% теперь просят 21264 тенге, или по-прежнему $144. На элеваторах Южно-Уральской железной дороги пшеница 3 класса с тем же содержанием клейковины стоит 22075 тенге ($150) за тонну.

В Северном Казахстане мука высшего сорта реализуется по 40788 тенге ($277) за тонну, мука 1 сорта - 38736 тенге ($263), 2 сорт продают по 36656 тенге ($249).В Акмолинской области на сегодняшний день тонна пшеницы в среднем стоит 23168 тенге (157 долларов США). Ячмень 2 класса подорожал здесь на 10% и продается в настоящий момент по 15272 тенге ($103). Мука всех сортов также поднялась в цене, 1 сорт реализуется по 41434 тенге ($281) за тонну, 2 сорта - 39318 тенге ($267) за тонну, высший сорт - 43687 тенге (296 долларов США).

Тонна пшеницы 3 класса в Костанайской области на этой неделе реализуется по 23401 тенге ($159), удорожание здесь незначительное - на $1.

Цена на ячмень 2 класса поднялась и составляет 14714 тенге, или на 1500 тенге дороже ($100). Мука высшего сорта подорожала на 1000 тенге и продается по среднестатистической цене 40339 тенге ($274) за тонну, 1 сорт - по 38230 тенге ($259), мука 2 сорта - по 36039 тенге ($244), или подорожал также в среднем на 1000 тенге.

В Павлодарской области на сегодняшний день стоимость пшеницы 3 класса повысилась на $1 и составляет 22320 тенге, или $151 за тонну. Ячмень 2 класса подорожал на 2000 тенге на этой неделе и стоит 15219 тенге ($103) за тонну. Высший сорт муки здесь продают по 43895 тенге ($298) за тонну, или на 1000 теньге дороже, чем неделю назад, 1 сорт стоит 41871 тенге ($284) за тонну, 2 сорт - 40141 тенге ($272), что в среднем на $7дороже прошлой недели.

В Восточно-Казахстанской области пшеницу 3 класса предлагают по 22798 тенге ($155) за тонну, или дороже на доллар, чем неделей ранее. Ячмень торгуется по 16460 ($111) тенге за тонну, или дороже на 2000 тенге. Стоимость муки всех сортов также поднялась в среднем на 6 долларов, 1 сорт стоит 42557 тенге ($289) за тонну, мука 2 сорта продается по 40151 тенге ($273), мука высшего сорта - 44704 тенге ($304) за тонну.

В Западно-Казахстанской области пшеницу 3 класса можно приобрести в среднем по 24390 тенге ($165), то есть по отношению к прошлой неделе цена практически не поднялась. Мука подорожала здесь значительнее: 1 сорт - 43441 тенге ($295) за тонну, 2 сорт - 41267 ($280) и высший сорт - 44672 тенге ($303) за тонну.

В центральном регионе страны пшеницу 3 класса предлагают по 23865 тенге за тонну ($162), что дороже, чем на прошлой неделе, на 2 доллара. В Караганды трейдеры реализуют муку всех сортов по следующим ценам: 1 сорт - 41164 тенге ($279) за тонну, 2 сорт - 39399 тенге ($267) и высший сорт - 43909 тенге ($298) за тонну. Ячмень в области продается по 16775 тенге ($114).

В Алматинской области средние цены продажи на пшеницу 3-го класса составляют 24176 тенге ($164) за тонну. Ячмень на этой неделе в Алматы реализуется в среднем по цене 16838 тенге ($114) за тонну. Муку высшего сорта можно приобрести по 45717 тенге ($310) за тонну, 1 сорта - по 43908 тенге ($298), 2 сорта - 41585 тенге ($282) за тонну.

В Шымкенте цена на пшеницу 3 класса составила 24319 тенге ($165) за тонну. Стоимость муки всех сортов на этой неделе подорожала на 1000 тенге ($7): 1 сорт - 43994 тенге ($299) за тонну, 2 сорт - 41809 тенге ($284), высший сорт - 45748 тенге ($310) за тонну. В области стоимость ячменя составила 17279 тенге (117 доллара США), что дороже, чем на прошлой неделе на 2000 тенге, или 13,5 долларов.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области торгуется по 24539 тенге ($166) за тонну. Тонна ячменя продается в среднем по 16883 тенге ($114). Стоимость муки высшего сорта - 45115 тенге ($306), 1 сорта - 42647 тенге ($290), 2 сорта - 41080 тенге ($279) за тонну.
В Актюбинской области цена на пшеницу 3 класса в настоящий момент зафиксирована на отметке 24381 тенге ($165) за тонну. Муку высшего сорта мукомолы продают по 46913 тенге ($318), первого сорта - по 45347 тенге ($308), второго сорта - по 43251 тенге ($294) за тонну.

Цены на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в Средней Азии.

Пшеница 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) стоит $173 за тонну, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) - $181 и на ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) - $223. Стоимость муки 1 сорта DAF ст. Луговая составляет $278, на ст. Сары-Агаш - $285 и на ст. Амузанг - $322.

Средняя стоимость ячменя на условиях DAF станция Сары-Агаш составляет $122, в порту Актау на этих же условиях - $149.

Пшеница 3 класса на условиях CPT ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан) продается по $227, стоимость муки 1 сорта на этих же условиях - $327.

По сообщению зернотрейдеров Таджикистана, в стране, как и на прошлой неделе, казахстанская пшеница 3 класса стоит 300-330 долларов за тонну. Трейдеры остерегаются каких-либо прогнозов, однако надеются на дальнейшую стабильность.

Казахстанская мука 1 сорта в Таджикистане осталась по цене на прежнем уровне. Мешок муки в республике можно приобрести от 20 до 23 долларов. А тонна муки стоит 440-450 долларов США. При этом 1 сорт торгуется по 22 доллара, 2 сорт - по 18, а высший продается по $23 за мешок.

Хороший урожай, собранный в Узбекистане в нынешнем году, порядка 7 млн. тонн, из которых более 5 млн. – пшеница, повлиял на объемы поставок из Казахстана. Зерна в стране хватает, но местные мукомолы вынуждены покупать зерно в Казахстане по причине более высокого качества нашей пшеницы. Однако пока все поставки приостановлены из-за сильного подорожания пшеницы и муки в РК.

Относительно цены неделя не принесла изменений. По словам местных зернотрейдеров, это затишье продлится недолго. Скоро цены вновь пойдут вверх, возможно. Причиной тому – временный запрет на экспорт зерна и производных из него товаров в связи с засухой, введенный в России и Беларуси.

Таким образом, местная пшеница 3 класса в цене не изменилась и продается сейчас по 350-400 тысяч сумов за тонну ($215-$218). Справка: 1 доллар = 1589 сумов.

Импортная мука по стоимости также не изменилась. Средняя цена муки 1 сорта казахстанского происхождения в Узбекистане варьируется от 400 до 430 долларов за тонну. Цена импортируемой из Казахстана муки зависит от региона, из которого она поступает.

В Кыргызстане цены на зерно и муку продолжают расти. По сообщению наших источников, в стране на этой неделе тонна муки 1 сорта стоит уже 19000 сомов, что на 3500 сомов дороже, чем на прошлой неделе. (Справка: 1 доллар = 46 сомов).

Высший сорт торгуется здесь уже по 22000 сомов за тонну, а второй - по 14000. Булка хлеба в стране стоит уже 12 сомов. Такой резкий скачок связан с ростом цен в Казахстане. Прогноз зернотрейдеры делать остерегаются, пока Казахстан не уберет урожай.

Напомним, на ценовую политику в стране может повлиять еще один важный фактор – повышение таможенных пошлин, которое пообещал республике вице-премьер-министр Амангельди Муралиев.

Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», Муралиев рассказал, что будут повышены таможенные пошлины на 30% на экспорт зерна.

Цена на пшеницу по северному региону по сравнению с прошлой неделей поднялась по Иссык-Кульской и Нарынской областям на 0,5 -1,0 сома. На рынках Бишкека цена за неочищенную пшеницу в среднем составляет 9-10 сомов за 1 кг, а за очищенную пшеницу цена составила 12 сомов, по сравнению с прошлой неделей цена возросла на 2 сома.

Розничная цена на муку 1 сорта, реализуемую на рынках города Бишкека, по сравнению с прошлой неделей цена поднялась от 3 до 5 сомов, и в среднем составляет 23–25 сомов за 1 кг.
На сегодняшний день, согласно данным таможенной статистки, объем муки, поступающей из Казахстана, уменьшился на 30-40% после введения пошлины в размере 3 сомов.

Как считают местные торговцы, повышение цен будет идти и дальше, так как в Казахстане, главном поставщике данного товара, цены и на муку, и на пшеницу высокие. Кыргызстан вынужден закупать пшеницу за границей, потому как импортная пшеница имеет более высокую клейковину, чем местная.

В Азербайджане продолжается подорожание зерна и муки. Стоимость пшеницы 3 класса на этой неделе варьируется от 270 до 275 долларов за тонну, что на 5 долларов выше, чем на прошлой неделе.

По данным государственных органов, на рынке Азербайджана доля зерна, импортируемое из Казахстана, приближается к отметке 80%. Доля российской пшеницы в импорте Азербайджана равняется 13%.

Нынешнее лето весьма пагубно сказалось на урожае многих стран и в том числе Азербайджана. Как уже сообщало ИА «Казах-Зерно», во избежание нехватки зерна Минсельхоз Азербайджана представил Кабмину предложение об освобождении импорта данного продукта от НДС.

Как сообщалось ранее, ежегодная потребность Азербайджана в зерне составляет 1,56 миллиона тонн. В последние 5 месяцев в республику импортировано 520 тысяч тонн зерна. Планируется производство 2 миллионов тонн зерна.

До конца этого года запасы зерна в Азербайджане составят 900 тысяч тонн. К августу этого года в Азербайджане произведено 1,305 миллиона тонн зерна.

Ранее Минсельхоз Азербайджана говорил о возможности отказа от импорта продовольственного зерна, однако в сложившейся ситуации такого поворота событий не предвидится.

У Казахстана растет потенциал экспорта зерна, но прогноз на урожай прежний. Вопрос: сколько останется зерна, если возможности экспорта вырастут еще?

В результате всех этих событий Казахстан попал в уникальную ситуацию. Полгода назад в Казахстане не знали, куда девать зерно рекордного урожая 2009 года, все наблюдатели и эксперты говорили об отсутствии транспортных выгодных коридоров и дороговизне перевозки зерна. Сейчас Казахстан оказался в выгодной рыночной ситуации, в окружении стран, которые более или менее нуждаются в казахстанском зерне. Тем более что до этих стран рукой подать.

Мало того, Казахстан получил достаточно высокий спрос со стороны России, у него продолжают укрепляться позиции на традиционном рынке Средней Азии и Закавказья как по зерну, так и по муке. Ввиду российского эмбарго Азербайджан лишился импорта из этой страны и, скорее всего, заменит его казахстанским. Грузия, сильно зависящая от импорта российской мукомольной пшеницы, также может переключиться на импорт из Казахстана.

В Средней Азии спрос на казахстанскую пшеницу растет, но сдерживается ростом цен и низкой платежеспособностью населения стран ЦА. При их значительном увеличении, платежеспособный спрос может даже снизиться, но это будет уже не так страшно, поскольку это компенсируется экспортом в других направлениях.