Mitsubishi разгрузила долги \"Рольфа\"

Группа \"Рольф\" завершила сделку по продаже 40% ООО \"Рольф Импорт\", на эксклюзивной основе реализующей автомобили Mitsubishi в России, самой Mitsubishi Corporation. Сумма сделки составила $72 млн, но она может быть увеличена до $128 млн в течение пяти лет при определенных финансовых показателях российской компании. Опцион еще на 20% \"Рольф Импорт\" получило производственное направление Mitsubishi Group - Mitsubishi Motors Corporation. Деньги от сделки \"Рольф\" потратит на погашение долгов, размер которых на начало года достигал $810 млн.

О предстоящей продаже доли в ООО \"Рольф Импорт\" структурам Mitsubishi \"Ъ\" писал 14 августа, но тогда стороны официально опровергли сделку. Согласно вчерашнему сообщению \"Рольфа\", Mitsubishi Corporation \"после 18 месяцев переговоров\" выкупила 40% компании FF Sheffe BV (100% владелец ООО) за $72 млн, но сумма сделки может быть увеличена до $128 млн в течение пяти лет \"в зависимости от достижения бизнесом определенных финансовых показателей\". Mitsubishi Corporation также получит бизнес \"Рольфа\" по торговле оригинальными запчастями и допоборудованием Mitsubishi (это направление будет передано \"Рольф Импорту\" до 1 января 2010 года).

Опцион еще на 9% и 11% FF Sheffe BV получило еще одно подразделение Mitsubishi Group - Mitsubishi Motors Corporation: первый может быть реализован после запуска собственного завода концерна в России (планируется в 2012 году), второй - после истечения в 2014 году срока эксклюзивного импортерского соглашения с компанией \"Рольф Импорт\".

В группу \"Рольф\", основанную в 1991 году Сергеем Петровым, входят розничная сеть \"Рольф\" (25 центров; дилер марок Audi, Ford, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz и др.), проект BlueFish (продажа подержанных автомобилей), логистический оператор Rolf SCS, банк \"Капитал Москва\" и др. Выручка в 2008 году - $4,67 млрд, EBITDA - $360 млн. По итогам первого квартала 2009 года, компания \"Рольф\" продала 15537 автомобилей, что на 45% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.

Mitsubishi Corporation - крупнейшая в Японии трейдинговая компания, основанная в 1950 году. Входит в состав Mitsubishi Group. Работает в сфере энергетического, машиностроительного бизнеса, химической промышленности и т. д. В 2008/2009 финансовом году операционная прибыль компании составила ¥589 млрд ($6,5 млрд), чистая прибыль - ¥370 млрд ($4 млрд). Капитализация - ¥3,3 трлн ($36 млрд). Mitsubishi Motors - автомобилестроительная компания, входит в состав Mitsubishi Group. Капитализация - ¥891 млрд ($9,8 млрд). В прошедшем финансовом году компания получила чистый убыток в размере ¥55 млрд ($600 млн).

Часть полученных от Mitsubishi средств ($53 млн) \"Рольф\" направит на выкуп LPN-облигаций (выпуск на $250 млн по ставке 8,25% годовых размещен в 2007 году, дата погашения - июнь 2010 года). В сообщении \"Рольфа\" указывается, что компания предложила держателям бумаг выкупить облигации двумя способами: либо по системе голландского аукциона (цена за бумагу может составить 60-80% от номинала, равного $1 тыс. за бумагу; еще $150 млн для выкупа выделит Сбербанк), либо через обмен облигаций на \"комбинацию денежных средств в размере $210 за бумагу и новых долговых инструментов\" (ставка новых бумаг составит 13% годовых, погашение - в 2011 году). Срок предложения \"Рольфа\" истекает 9 октября, встреча с владельцами бумаг назначена на 16 октября.

Компания \"Рольф\" также договорилась о реструктуризации кредитов с банками Commerzbank, ING, Citibank и The Royal Bank of Scotland (по состоянию на 31 марта задолженность перед банками составила $520 млн): рефинансирование кредитов будет производиться за счет нового синдицированного кредита со сроком погашения в июне 2011 года и правом пролонгации еще на один год, говорится в сообщении автодилера.

Если же \"Рольфу\" не удастся окончательно договориться о реструктуризации с держателями облигаций и банками до 31 октября, то Mitsubishi Corporation вправе расторгнуть договор.