Банки РФ несут убытки, но нехватки вкладов не ощущают

Во вторник, 2 июня, Банк России опубликовал обзор банковского сектора. Основные выводы по-прежнему негативны: третий месяц подряд активы продолжают сокращаться, за январь – апрель кредитные организации получили чистый убыток. Рост просрочки в апреле ускорился, кредитный портфель сжался. Но есть и позитив: народ продолжает нести вклады в банки.

Убытки нарастают

Чистый убыток за 4 месяца 2009 года составил 5,6 млрд руб. Чистый убыток апреля достиг 40,8 млрд руб. Эти результаты близки к предварительным оценкам (7,4 и 41,5 млрд руб., соответственно – см. также более позднюю статью). Чистая прибыль за I квартал 2009 года составила 35,1 млрд руб. Однако в феврале и марте банковская система была убыточной: чистый убыток февраля составил 7,0 млрд руб., чистый убыток марта достиг 18,9 млрд руб. Таким образом, стремительно нарастающие убытки \"съели\" чистую прибыль января, составившую 61,1 млрд руб. Основной источник убытков – увеличение резервов на возможные потери из-за роста просрочки.

Активы сокращаются

Активы за апрель сократились на 1,7% (-479,3 млрд руб.), за март – на 2,3%, за февраль – на 1,9%. Основная причина сокращения активов – вывод средств ЦБ из банковского сектора. За апрель кредиты и прочие средства ЦБ уменьшились на 470,7 млрд руб. (-14,3%).

Собственный капитал растет

Собственный капитал банковского сектора вырос за апрель на 293,3 млрд руб. ( 7,5%). Во-первых, Сбербанк перевел чистую прибыль 2008 года в размере 109,9 млрд руб. из дополнительного капитала в основной и, кроме того, включил в дополнительный капитал 81,8 млрд руб. прироста стоимости имущества, полученного в основном за счет переоценки. Во-вторых, ВЭБ в апреле приобрел допэмиссию санируемого \"Связь-Банка\" на сумму 70 млрд руб. В-третьих, санируемый ВЕФК разместил допэмиссию в размере 10 млрд руб. в пользу АСВ (5 млрд руб.), финансовой корпорации \"Открытие\" (2,5 млрд руб.) и \"Номос-Банка\" (2,5 млрд руб.).

Кредитный портфель сжимается, рост просрочки ускоряется

Кредитный портфель за апрель сократился на 1,1%.

Просрочка по кредитному портфелю выросла за апрель на 12,9% ( 82,6 млрд руб.), за март – на 9.1%. Таким образом, в апреле рост просрочки ускорился. Доля просрочки на 1 мая составила 3,6% против 3,1% на 1 апреля.

Корпоративный кредитный портфель за апрель вырос на 0,5%. Просрочка по кредитному портфелю выросла за апрель на 15,5%. Доля просрочки на 1 мая составила 4,0%

Розничный кредитный портфель за апрель вырос на 0,5%. Просрочка по кредитному портфелю выросла за апрель на 7,2%. Доля просрочки на 1 мая составила 5,1%. Просрочка по розничным кредитам растет в два раза медленнее, чем по корпоративным.

Рост просрочки вызывает рост резервов на возможные потери. За апрель резервы выросли на 75,6 млрд руб. ( 5,7%).

Население верит банкам

Вклады за апрель выросли на 97,7 млрд руб. ( 1,6%). При этом рублевые вклады выросли на 155,1 млрд руб. ( 3,7%), а валютные сократились на 57,6 млрд руб. (-2,8%). Основная причина сокращения валютных вкладов – укрепление рубля: за апрель доллар подешевел на 2,2% относительно рубля, а евро – на 2,5%.

Рост вкладов сопровождается сокращением розничного кредитного портфеля: население переходит от \"потребительской\" к \"бережливой\" модели поведения. Жадность гонит население в банки: ставки по рублевым вкладам близки к 20% годовых, тогда как рубль продолжает укрепляться.

Санируемые банки увеличили активы и капитал

В апреле активы и капиталы санируемых банков выросли на 84,7 млрд руб. и 94,1 млрд руб. соответственно, что связано с упоминавшимися выше допэмиссиями \"Связь-Банка\" (70 млрд руб.) и ВЕФК (10 млрд руб.).

Кандидаты на вылет

С 1 января 2009 года минимальный собственный капитал банков составит 90 млн руб. По состоянию на 1 мая у 179 кредитных организаций, не находящихся на санации, капитал был ниже этого уровня.

Инвесторы-оптимисты

На фоне пасмурных результатов банковского сектора ажиотаж в российских банковских акциях представляется спекулятивным, лишенным фундаментальной основы.