Вызовет ли волна автокредитования изменение банковских ставок?

На модерации Отложенный

За полгода рынок автомобильного кредитования вырос более чем на 30%. А к концу года, согласно расчетам экспертов, в кредит будет продаваться каждая вторая машина. Вызовет ли волна автокредитования изменение ставок, выяснял корреспондент «Акадо».

В июле нынешнего года по объемам автомобильного рынка Россия вышла на первое место в Европе. По оценке аудиторского агентства PriceWaterhouseCoopers, объем продаж автомобилей за шесть месяцев 2008 года в нашей стране стал максимальным в Старом Свете. Количество приобретенных в России машин увеличилось на 40% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигло 1,65 млн единиц. В денежном выражении это составляет $34 млрд. Благодаря 40%−ному росту продаж отечественный авторынок потеснил немецкий, опережавший Россию по итогам первых трех месяцев текущего года (за полугодие в Германии продано на 15 тыс. автомобилей меньше).

Возросшая до небес покупательская способность наших сограждан связана в первую очередь с невероятным ростом рынка автомобильного кредитования. Как показали результаты маркетингового исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2008 году примерно 50% новых легковых автомобилей будет реализовано с использованием кредитных схем. По оценке аналитиков, в кредит будет продано более 1,5 млн машин на сумму около $35 млрд.

Однако справедливая гордость за державу омрачается несколькими побочными эффектами, которыми может грозить нам дальнейший рост рынка автокредитования. Во-первых, рост числа машин на дорогах пока что значительно превышает рост дорожного строительства, и час, когда движение остановится из-за одной огромной пробки, приближается. Впрочем, эта проблема общая, и как предотвратить возможный коллапс, никто не знает.  

Вторая угроза, связанная с ростом числа автокредитов, вполне адресная и касается каждого потенциального автолюбителя. А значит, при худшем варианте развития ситуации, проблема может отразиться на всей экономике страны. Речь идет о гипотетическом банковском кризисе, которым может обернуться рост рынка автомобильного кредитования. Ведь очевидно, что с ростом числа кредитов возрастает и число неплательщиков по этим долгам – закон сохранения энергии. 

За примерами далеко ходить не надо. В США продолжает бушевать банковский кризис, разразившийся два года назад из-за роста неплатежей по ипотечным кредитам. Национальная экономика страны до сих пор не оправилась от последствий кризиса. Да и не только национальная – американский ипотечный кризис отразился на всей мировой экономике. 

Ипотечный кризис

Ипотечный кризис в США разразился в 2006 году, его причина заключалась в том, что банки выдавали кредиты в объемах, превышающих стоимость недвижимости, которую планировал приобрести человек. Кредит достигал 120—130% от стоимости недвижимости. Предполагалось, что оставшиеся деньги люди потратят на благоустройство нового жилья. Такой вид кредитования является очень рискованным, потому что при наступлении банкротства заемщика сумма, полученная от продажи недвижимости, не покрывает расходы и задолженность по кредиту. Два года назад начал резко снижаться курс доллара, и, напротив — стали расти цены на горючее, в результате чего снизился уровень благополучия населения страны. Отголоском этих неблагоприятных обстоятельств стал рост неплатежей по ипотечным кредитам. И тот факт, что ипотечный кредит застрахован залогом – недвижимостью — банкам на руку не сыграл. При массовой продаже недвижимости после столь же массового банкротства заемщиков цены на рынке США снизились примерно на 50%. Кризис стал заметен моментально, а спустя полгода начал приобретать международные масштабы. Весной 2007 года New Century Financial Corporation, крупнейшая ипотечная компания США, занимающаяся кредитованием ненадежных заемщиков, ушла с Нью-Йоркской фондовой биржи. В течение следующих нескольких месяцев понесли убытки или оказались банкротами десятки подобных компаний. Летом кризис затронул инвестиционные фонды крупнейших финансовых компаний, вложивших средства в ипотечные облигации: Bear Stearns, Goldman Sachs, BNP Paribas. На международных рынках стал намечаться кризис ликвидности. Центробанки всего мира начали вливать в свои финансовые системы десятки и сотни миллиардов долларов.

В Штатах же банковский кризис, под влиянием роста топливных цен, постепенно разросся и затронул сферу автомобильного кредитования. По данным аналитического агентства Moody's Economy.com, в первом квартале 2008 года американские банки понесли убытки порядка 3,4% предоставленных ими кредитов.

Впрочем, по оценке экспертов, кризис, подобный американскому, России не грозит. «На сегодняшний день объемы благонадежных клиентов, как уже сотрудничающих, так и потенциальных, позволяют удерживать темпы роста автокредитования на уровне нынешнего года», —  говорит замруководителя агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. По словам эксперта, если бы не существовало «американского примера», кризис неплатежей по автокредитам мог бы достичь своего критического пика примерно через два-три года. «Но сейчас, имея перед лицом показательный пример, банкиры обязательно подстрахуются, — полагает Удалов. – Обязательно ужесточатся условия и по отбору клиентов, и по условиям кредитования, плюс обязательно начнут постепенно повышаться кредитные ставки».

Глава PR-службы ИКБ «Совкомбанк» Владимир Шикин был еще более категоричен в оценке. «Банковского кризиса в связи с ростом неплатежей по автокредитам вообще возникнуть не может, — сказал Шикин. – В США причиной масштабного кризиса стал тотальный рост неплатежей по ипотечным кредитам». По словам специалиста, отличия здесь принципиальны. «Недвижимость может расти в цене, может падать, на ценообразование на этом рынке влияют тысячи разных факторов, —  говорит Шикин. – Другое дело автомобили, они не падают в цене, даже топливные цены на их стоимость не влияют». По словам эксперта, кризис в США наступил из-за того, что банки не смогли погасить убытки, реализуя заложенное обанкротившимися заемщиками жилье. «На рынке автокредитов такой ситуации случиться не может», — заключает специалист.

Между тем, даже если кризис невыплат по автокредитам банковской системе и не грозит, российские банки все равно, как прогнозировал Сергей Удалов, уже сейчас начинают страховать возможные риски.

Как рассказал замглавы Центра автомобильных кредитов Григорий Новиков, в стенах Госдумы разрабатываются два законопроекта, преследующих интересы банкиров. Первый закон введет на отечественном правовом поле такое понятие, как «физический банкрот». Дело в том, что юридические лица в России могут вполне легко признаваться банкротами — их имущество описывается до последнего гвоздя и распродается в пользу кредиторов. А вот физические лица, по нашим законам, могут задолжать банку хоть миллиард, а потом выплачивать по 100 рублей в год, ссылаясь на отсутствие денег, без риска быть признанными мошенниками. Новый закон изменит ситуацию и позволит кредиторам взыскать полную сумму долга у банкротов. Второй закон также направлен на борьбу с мошенниками в сфере кредитования. Сейчас согласно действующему законодательству купленный в кредит автомобиль подлежит регистрации в ГИБДД, а затем в течение десяти дней заемщик обязан передать паспорт транспортного средства (ПТС) в банк. Однако, по словам Новикова, нередки случаи, когда заемщик вместо того, чтобы нести ПТС в банк, продает автомобиль и пропадает с глаз долой. 

Повышать же требования к заемщикам по автокредитам коммерческие банки, по словам Новикова, вряд ли будут. «Требования служб безопасности банков к заемщикам и так достаточно высоки, — считает эксперт. – Усложнять и без того достаточно забюрократизированную процедуру нет смысла, это может отпугнуть клиентов».

Спорное требование к заемщикам

Одно из немаловажных банковских требований к заемщикам по автокредитам – необходимость страховать взятый «взаймы» автомобиль по системе КАСКО. Однако многие банки расширяют это требование, вынуждая страховать заемщиков купленные в кредит автомобили только в аффилированных с банками страховых компаниях, причем по усредненным тарифам.

В июне нынешнего года на эту «хитрость» банкиров обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Усредненный тариф для банков значительно облегчает процедуру оформления кредитов. Но что хорошо банкам, не всегда хорошо заемщику, так как для него это означает невозможность получения страховки по наименьшему возможному тарифу. Так, к примеру, при оформлении КАСКО при покупке автомобиля в кредит в равных условиях оказываются и водители со стажем, и только-только получившие водительские удостоверения.

ФАС и поддержавший его Росстрахнадзор настаивают на том, что у заемщика есть право на оформление страховки с учетом всей гибкости сетки страховых тарифов, чтобы не переплачивать за страховку. С этим не согласны банки, которые, в свою очередь, говорят о том, что такая процедура значительно усложнит выдачу кредитов, а также оттолкнет тех заемщиков, чей вариант страхования окажется менее выгодным, нежели при усредненном тарифе.

Впрочем, официально практику применения усредненных тарифов банки не афишируют, аргументируя тем, что сами они не занимаются оформлением страховых полисов, а вызывают страхового агента либо отправляют заемщика в страховую компанию. «Часто единый страховой тариф бывает «зашит» в соглашения между банками и страховыми компаниями, — заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Кашеваров. — Мы считаем это незаконным и намерены обращать на такие случаи внимание Росстрахнадзора. Мы считаем, что в тех случаях, когда банк в качестве агента продает страховку, он должен как полноценный агент получать от страховщика на каждый страховой договор тарифное руководство. За это он вправе и получать свою агентскую комиссию».

Адвокат Роман Островский отметил, что требование банков страховать купленный в кредит автомобиль у страховщиков, сотрудничающих с банком-кредитором, полностью незаконно. «Банки, в принципе, не имеют права требовать страховать автомобиль по КАСКО, это требование противоречит статье 935 Гражданского кодекса, — говорит юрист. – Другое дело, что они могут в таком случае повысить процентную ставку или вообще отказать в выдаче кредита». Впрочем, по словам Островского, никто не мешает принять сначала условия банка, а на следующий год – поменять страховую компанию. «Никак помешать, по закону, вам банк не сможет, — говорит юрист. – И увеличить процентную ставку задним числом банк тоже не вправе». Впрочем, как отмечает адвокат, если нет желания ссориться с банком, ходить по судам, то можно найти компромисс. «Чаще всего у банков есть целый список страховых компаний, с которыми он работает, а не одна или две, — говорит Островский. — Можно выбрать из этого списка, тем более, что чаще всего банки сотрудничают с достойными компаниями».

Еще, как отмечает юрист, в сфере страхования кредитных автомобилей может иметь место еще одна спорная ситуация. Когда в первый год заемщик страхует автомобиль по КАСКО и заключает соответствующий договор с банком, а на следующий год на полную страховку денег не находит, но при этом деньги на погашение самого кредита у него есть. «Здесь однозначного решения нет, — говорит юрист. – С одной стороны, налицо нарушение договора кредитования, с другой – заемщик никак не нарушает выплат по кредитам». Юрист советует в такой сложной ситуации не нагнетать конфликт, а, напротив, искать выходы из ситуации. «В нормальном разрешении такого вопроса, в конце концов, и банк заинтересован также, — отмечает Островский. – Можно попробовать попросить страховщиков о рассрочке платежей по премии КАСКО».

А вот процентные ставки по кредитам повышаться обязательно будут. Причем, как заметил эксперт, эта мера не является дополнительной страховкой банкиров от неплатежей по кредитам. «Это в большей степени антиинфляционная мера», — говорит Новиков. По прогнозам эксперта, в течение ближайшего года процентные ставки по автокредитам возрастут на 1—3%.

Пока эти прогнозы подтверждаются на практике. Первым в нынешнем году поднял процентные ставки по автокредитам Сбербанк, увеличив их в марте на 1,5%. За ним последовал еще целый ряд банков. Однако, по утверждению главы консалтингового агентства Weekend Андрея Михейчика, значительного роста процентных ставок ждать не приходится, впрочем, снижения – тоже. «Сегодня кредитные ставки без учета дополнительных комиссий находятся в диапазоне 9—14% годовых по кредитам в валюте и 10–18% – в рублях», — говорит Михейчик. Спекулятивный рост банковских ставок сдерживает приход на рынок автокредитования иностранных игроков, таких, как «Тойота Банк», «Даймлер Крайслер Банк Рус» (теперь «Мерседес-Бенц Банк Рус»), GM Finance, Nissan Finance, Renault Credit. В скором времени на российский рынок выйдут также BMW Bank и PSA Finance (Peugeot Citroen). Однако и снижения кредитов ожидать не следует. Хотя бы потому, что спрос на автокредиты и так высок. «Иностранцы» заявляют ставку по автокредитам в среднем чуть ниже, чем отечественные банки, — от 9% (в долларах) и 10—11% (в рублях). То есть ключевое слово в данном случае – «чуть».  

В любом случае, по словам Михейчика, анализируя рынок, следует рассчитывать эффективные кредитные ставки (то есть со всеми комиссиями, страховкой и прочими сборами). А их размер на нашем рынке достигает всех 28—30%. Несмотря на вступившее в силу 12 июня требование Центробанка банкирам указывать в рекламе реальные, эффективные ставки, ситуация заметно не изменилась. А ведь при подборе кредита потребитель часто смотрит именно на кредитную ставку и зачастую на визуальном уровне принимает решение обратиться в тот или иной банк.