Национализация нефтяных доходов бюджета

Авторы: Белоус Юрий (учредитель ISRTM, экс-PwC), Белоус Илья (Президент ISRTM).

Понимаем, что название статьи, казалось бы, звучит абсурдно. Как могут доходы бюджета не принадлежать государству? Ответ: могут. И так было. Часть доходов бюджета направлялась через Резервный фонд на нужды, не связанные с интересами государства и граждан.

Теперь по порядку.

В чем состоит главная новость:

За потоком новостей СМИ практически не заметили главного события. 6 сентября 2014 года, за день до своего дня рождения, Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Федеральным законом предусматривается возможность использования средств Резервного фонда на замещение не поступающих в ходе исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году ненефтегазовых доходов федерального бюджета, а также направления дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на замещение государственных заимствований Российской Федерации.

Официальный анонс на сайте Президента России. Новый порядок вступает в силу уже 1 января 2015 года.

По сути, новости здесь две:

• Резервный фонд можно тратить на нужды России;
• Новые нефтегазовые доходы можно направлять на нужды России.

Сколько?

В проекте бюджета России на 2015-2017 гг., внесенном в Госдуму правительством, предусматривается, что в 2015 г. на замещение госзаимствований планируется использовать 344,3 млрд. руб. этих средств, в 2016 г. — 355,8 млрд. руб., в 2017 г. — 359,7 млрд. руб.

По оценке Минфина, на конец 2014 года объем фонда составит 3,5 трлн. руб., на конец 2015 года  — 3,524 трлн. руб., на конец 2016 года — 3,652 трлн. руб., на конец 2017 года — 3,692 трлн. руб.

Много это или мало? Речь идет о сумме, сравнимой с ВВП таких стран, как Венгрия, Азербайджан или Словакия за год. Эта сумма сравнима с годовым бюджетом Польши, Португалии, Чехии или Аргентины. В общем, это очень много.

Как было раньше?

Заметим странное совпадение: сумма Резервного фонда практически в точности совпадает с остатком купленных Россией облигаций США на текущий момент. Так, на октябрь 2013 года  Россия владела облигациями США на 149,9, на март 2014 года — 100,4 млрд., на июль 2014 года  — 114,5 млрд. долларов США. Россия перестала их покупать. Но резкое сокращение облигаций в ноябре 2013 — марте 2014 года встретило жесткое противодействие со стороны США, выразившееся в изменении политики в адрес России.

Облигации США по иностранным держателям за июль 2013 – июль 2014 г.г. Источник: http://www.treasury.gov/ticdata/Publish/mfh.txt

По еще одному странному стечению обстоятельств именно в марте 2014 года США напомнили России «кто проиграл в холодной войне». «Комсомольская правда пишет», что 15 марта, на заседании Совбеза ООН представитель США Саманта Пауэрс буквально накинулась на Виталия Чуркина. Россия «не имеет права забывать, что она не победитель, а побежденный».

В ответ на эмоции дипломата Виталий Чуркин проявил сдержанность: он деликатно ее отодвинул и попросил «не плеваться».
Фото: REUTERS

Политики, сбежавшиеся посмотреть на скандал, не смогли удержаться от смеха, а миссис Пауэр оттащили референты, несмотря на то, что она активно сопротивлялась.

Следует отметить, что ни одна страна, кроме России, больше не позволила себе сократить пакет облигаций на такую сумму. Китай сократил бумаги, но на меньшую сумму, и тоже не обошлось без неприятностей.

Протесты в Гонконге 1 октября 2014 года

Почему сейчас?

График падения нефти марки Brent за четыре месяца.

У США есть достаточно серьезные инструменты контроля нефтяных цен. В годы Второй мировой войны США установили экономический контроль над нефтью Саудовской Аравии. "Король весьма  заинтересован в том, чтобы саудовские нефтяные месторождения разрабатывались американскими нефтяными компаниями. Американское правительство, – заявил американский генерал Харли, – должно оказывать поддержку нефтяным компаниям для того, чтобы капитал национального бизнеса за рубежом находился под бдительным контролем государственных структур". Irvine A. Lend-Lease for Saudi Arabia: A Comment on Alternative Conceptualizations. – Diplomatic History.  1979. V. 3. P. 415. 

Ибн Сауд разговаривает с президентом США Франклином Д.   Рузвельтом (справа) на борту крейсера «Куинси». 14 февраля 1945  года. Источник: Eddy William. FDR Meets Ibn Saud. N. Y., 1954

Американская авиабаза в Дахране. Саудовская Аравия, 1946

В 1970-е годы союз США и Саудовской Аравии окреп.Даниэль Эстулин в книге «Секреты Бильдербергского клуба» свидетельствует – в мае 1973 года  а одном из заседаний Бильдербергского клуба было принято решение о повышении нефтяных цен на 300%. Решение было связано с необходимостью повышения прибыльности нефтяных компаний, а также снижения неконтролируемых клубом научно-технического прогресса и темпов роста населения (смотри политика «нулевого роста»).

Обложка сборника протоколов заседания Бильдербергского клуба в 1973 году. На нем было принято решение поднять цену на нефть на 350 процентов.

 Выдержка из протоколов заседания Бильдербергского клуба 1973 года. В тексте можно увидеть комментарий его членов о том, что цена за баррель нефти вырастет с 3,5 доллара в июне 1973 го-да до 10–12 долларов в декабре. В конце 1973 года цена на нефть чудесным образом возросла до 11,63 доллара. Выдержка: Даниэль Эстулин.

Часто приходится слышать, что «Теория заговоров» – некий миф для массового потребителя информации. Однако вот уже более двухсот лет ни один серьезный историк не скажет, что тайные общества – выдумка, поскольку одновременное существование различных тайных лож, сект и клубов – это исторический факт, спорить с которым невозможно, ибо он подтвержден документами, а также фото- и видеоматериалами.

Ниже мы приводим выдержки из протоколов заседания Бильдербергского клуба за 1971 и 1973 годы, опубликованных в тексте докторской диссертации Дикана Типчанта из Ноттингемского университета “The scramble for Africa`s oil: a blessing or a curse for African states?” https://www.mysciencework.com/publication/read/2574447/the-scramble-for-africa-s-oil-a-blessing-or-a-curse-for-african-states):

Первая цитата из протоколов Клуба за 1971 год говорит о том, что страны-экспортеры нефти могут дезорганизовать мировую финансовую систему. Высокие цены на нефть могут привести к снижению экономической деятельности стран третьего мира.

Вторая цитата говорит о том, что рост цен на нефть приведет к увеличению валютных остатков Саудовской Аравии. В последние годы значительно изменились отношения между субъектами нефтяного бизнеса.

 Третья цитата совпадает с уже приведенной выдержкой из Даниэля Эстулина.

В четвертой цитате говорится, что рост цен становится политическим вопросом, поэтому Клуб должен искать, как на этом можно выиграть.

Итак, в конце  1973 года произошел знаменитый нефтяной кризис, когда Организация арабских стран-экспортёров нефти (ОАПЕК) заявила, что она не будет поставлять нефть государствам, поддерживающим Израиль. В результате цена на нефть взлетела с трех до двенадцати долларов за баррель. Это событие выявило истинный масштаб зависимости стран мира от энергоносителей. В результате дальнейших переговоров двух держав была учреждена.

Совместная экономическая комиссия США и Саудовской Аравии (JECOR) под контролем министерства финансов США. За короткое время Саудовская Аравия была модернизирована, при этом основные деньги саудитов оказались в США. Теперь шейхи стали кровно заинтересованы в усилении США, которые в любой момент могли конфисковать их богатства.  

В сентябре 1974 года на Международной энергетической конференции в Детройте вновь избранный президент Форд провозгласил:

«Я призываю вас принять этот вызов и предложить миру свои рекомендации для выработки глобальной энергетической стратегии. Неважно, как она будет называться, главное – это взаимозависимость».

Иными словами – нефть должна стать интернациональной, общей, если угодно.

Такие страны, как Россия, Венесуэла и Иран, одни из основных владельцев энергоресурсов в мире, с этим не согласны, поэтому у них так много проблем. Именно об этом несогласии новый закон.

Александр Самсонов на сайте «Военное обозрение» пишет:

«Следующим этапом в американо-саудовских отношениях стали переговоры по поводу борьбы с СССР. С 1975 года в аналитических центрах Соединенных Штатов, Великобритании и Саудовской Аравии разработали программу «Ислам против коммунизма». После развала СССР эта программа была продолжена, уже как «Ислам против русских». Программа предусматривала поддержку и финансирование различных радикальных, подпольных организаций исламистского толка в населенных мусульманами областях СССР (России)».  

Наиболее значимым последствием для России была серия конфликтов в Чечне в 1994-2009  годах.

Амир ибн аль-Хаттаб. полевой командир, родом из Саудовской Аравии, один из руководителей вооружённых формирований самопровозглашённой Чеченской республики Ичкерия на территории Российской Федерации в 1995—2002, сторонник создания в Чечне исламского государства. В 1987 году родственники отправили его на обучение в США, в Нью-Йорк, затем он участвовал в боевых действиях на стороне исламистов в Афганистане (1987—1992) и Таджикистане (1993).

Саудовская Аравия без поддержки США была беззащитна в военном отношении. Даже в арабском мире многие страны считали аравийских шейхов предателями за их связи с США. Но шейхи предали интересы даже своего народа, они согласилась на снижение цен на нефть в ущерб национальным интересам. Саудовская Аравия после 1985 года угодила в длительный социально-экономический кризис, который длился до нефтяного роста начала 2000-х годов. 

Тогда одной из главных легенд-мифов США для Саудовской Аравиии стало утверждение о том, что падение нефтяных цен на два-три года надолго затормозит развитие альтернативных источников энергии, прежде всего, русского газа, который уйдет в Европу. Саудовского монарха это вполне устроило, но переговоры не были простыми.  Весь 1984 год администрация Рейгана уговаривала королевство повысить добычу нефти.

Королевство резко увеличило добычу нефти: с 2 до 6 млн. баррелей в день к концу 1985 г., а затем и до 10 миллионов. К началу 1986 г. нефть упала с $32 до $10 за баррель. Рынок оказался полностью затоваренным, что заставило СССР сбрасывать некоторые партии по еще более низкой цене – около $6 за баррель.   

Последствия этого оказались фатальными.СССР, оказавшись в тяжелейшем кризисе, с экономикой, не способной производить необходимое количество потребительских товаров, без валюты для их импорта,  через пять лет прекратил свое существование. В 2014 году США снова взяли на вооружения нерыночные инструменты.

Американский Bank of America Merrill Lynch 9 сентября заявил, что Саудовская Аравия могла бы увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены на нее до $85 за баррель.  Падение нефтяных цен должно ударить по России и Ирану. Об этом говорится в Еженедельном энергетическом исследовании кредитного учреждения, - пишет РБК.

Эксперты BofA указали на опасность для Саудовской Аравии со стороны радикальной организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), которая распространила свое влияние на значительные территории Ирака и Сирии. 

«Вывод войск США из горячих точек по всему миру в последние годы привел к вакууму власти. Его и заполнит «Исламское государство». Мы полагаем, что Саудовская Аравия и другие страны региона могут прибегнуть к помощи США, чтобы защитить свои границы от халифата. Что в обмен на помощь Соединенных Штатов могут предложить арабские государства? Снижение нефтяных цен», — отмечается в исследовании.

В течение последующего месяца цены, как по приказу, упали на 10 долларов за баррель.

Соответственно, у России есть несколько аргументов для перенаправления средств:

• Нужно покрывать дефицит бюджета;
• Займы могут не дать;
•  Зачем брать займы по высокой ставке и одновременно держать бумаги с низкой ставкой?

По последнему пункту можно отметить следующее: у России есть на примете несколько долгосрочных проектов, где потребуются длинные деньги под рыночные проценты. Одной из таких программ является дорожное строительство, прямо упомянутое в тексте закона. Соответственно, выдав кредиты бизнесу, Россия сможет получать доходы в виде процентов. И это намного выгоднее, чем держать бумаги в долларах США с низким процентом. Также вывод на рынок крупных объемов валюты позволит нормализовать курс рубля (если раньше Резервный фонд покупал валютные ценные бумаги, то теперь он их, несомненно, продаст с высвобождением невостребованных валютных средств).

Не правда ли – это вполне в стиле Уоррена Баффета и Джорджа Сороса? Купили дешево – продали дорого. Стабилизация рубля на экономически оправданном курсе и бюджету хороша, и гражданам, и бизнесу. Если раньше курс рубля был слишком сильным (это еще один суперприз США – деиндустриализация российской экономики; от этого же страдает Япония – второй собственник облигаций США в мире, но ничего после Хиросимы и Нагасаки поделать с этим не может), то продажа всех американских фантиков приведет к сбалансированному курсу рубля.

Пока нефть стоит дешево, вопросов у «американских партнеров» возникнуть не должно. Зато стратегически Россия относительно безболезненно сейчас осуществит национализацию нефтяных поступлений в бюджет, сможет минимизировать эффект от дальнейшего стремления мировой олигархической верхушки установить полный или частичный контроль над нефтяными операциями и бюджетными доходами.

Что будет потом?

Вообще говоря, явление дешевой нефти – явление временное. За 100 лет нефтяные компании уже добыли половину доступной нефти, нефти становится все меньше. Дешевой нефти больше практически не осталось в том смысле, что каждая новая тонна нефти дается все сложнее – нефть стала трудноизвлекаемой.
В нефтяном бизнесе существует такое понятие, как пик нефти. Пик нефти — максимальное мировое производство нефти, которое было или будет достигнуто. На сегодняшний день ситуация такова, что увеличить мировую добычу нефти невозможно, то есть дальше добыча будет падать, а спрос расти. Это приведет к резкому росту цены на нефть. Если хотя бы треть китайцев пересядет с велосипедов на автомобили, то нефти банально не станет хватать.
Как только нефть вернется к своей экономически оправданной цене свыше 120 долларов за баррель, дополнительные нефтегазовые доходы потекут рекой на нужды России.
По странному стечению обстоятельств в последующее время нефть начала падать без участия существенных экономических факторов. Спрос на нефть, по крайней мере, не снижался, да и отопительный сезон не за горами.

Официальная статистика и прогноз Американской правительственной администрации энергетической информации Баланс мирового производства и потребления нефти. Коричневый график - потребление. Синий - производство. Зеленая диаграмма - баланс. Справа - прогноз, баланс стремится к отрицательному.

К слову сказать, добыча нефти в США растет. Но этот рост происходит за счет дорогой сланцевой нефти, кроме того, он лишь приводит в баланс спрос и предложение. Однако стратегически сланцевая нефть вряд ли сможет снизить цены на нефть, потому что сланцевые месторождения в этом случае тут же станут нерентабельными

График, показывающий, что в большинстве стран пик нефти пройден.

Себестоимость сланцевой нефти слишком высока, чтобы воспринимать ее серьезной альтернативой обычной. Около 70 долларов за баррель - это лишь себестоимость добычи. Добавим  к этому доставку, налоги, инвестиции в разработку...

Содержание Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс от 6 октября 2014 года состоит также о том, что в состав сведений, необходимых для составления проектов бюджетов, включены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ, определяющие, в том числе, основные приоритеты бюджетной политики.

Это означает, что больше ни один «либерал» в Правительстве РФ (не будем указывать на личности) не сможет саботировать пожелания Президента РФ, обладающего конституционным правом определять основные направления и приоритеты внутренней и внешней политики государства.