Второй сотовый оператор России «МегаФон» официально сообщил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) и российской ММВБ. Размещение состоится в четвертом квартале 2012 года. Компания может продать 15–20% своих акций.
Акции «МегаФона» в ходе размещения предложат для продажи TeliaSonera и «дочка» самого оператора — Megafon Investments, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже. Размер пакета не раскрывается. Весной TeliaSonera заявляла, что может продать 10,6% акций оператора, а Megafon Investments — 9,4%. Однако источники “Ъ” рассказывали, что объем может быть снижен с 20% до 15%.
Предполагалось, что доля TeliaSonera после размещения снизится до чуть более 25%, а Megafon Investments — примерно 5%. USM Advisors Алишера Усманова должна была сохранить контрольную долю в компании (50% плюс 1 акция). Если в итоге будет размещено 15%, скорее всего, меньше продаст Megafon Investments, отмечает один из собеседников “Ъ”.
|
"Мегафон" стал поближе к выходу
Его размещение запланировано на 1 ноября... |
Генеральный директор «МегаФона» Иван Таврин не комментирует объем IPO, отмечая лишь, что окончательное решение на этот счет пока не принято.
Не стал он рассуждать и о том, сколько компания рассчитывает получить в ходе размещения. Полученные от IPO средства оператор планирует использовать для погашения текущей задолженности, а также на корпоративные цели, включая финансирование развития своей сети, отмечается в сообщении.
В сообщении «МегаФона» говорится, что IPO состоится в четвертом квартале. По словам источников “Ъ”, road show может начаться уже 22 октября, а размещение запланировано на 1 ноября.
Координаторами размещения выступят Morgan Stanley и Сбербанк, букраннерами — Credit Suisse, Citigroup и «ВТБ Капитал».
| |
"Мегафон" созрел для IPO
Эксперты ожидают, что IPO станет, скорее, техническим шагом, который позволит "Мегафону" закрепить свои конкурентные преимущества... |
По итогам второго квартала сотовая абонентская база «МегаФона» составляла 63,68 млн клиентов. Из них 62 млн абонентов компания обслуживала в России, занимая по этому показателю второе место. Выручка за второй квартал 2012 года — 66,76 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.
«МегаФон» последним из «большой тройки» выходит на биржу. Vimpelcom разместил акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в 1996 году, а МТС — на ней же в 2000 году. Вчера капитализация компаний равнялась $18,7 млрд и $16,7 млрд соответственно.
Анна Балашова Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2040683
Комментарии