Россия приближается к кризису невозвратных долгов

 Судебные приставы все чаще приходят домой к должникам.

Кредитная задолженность россиян становится «суперкрайне актуальной проблемой», уверен директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. В среднем на каждого россиянина трудоспособного возраста приходится до 360 тыс. руб. в виде кредитов или займов в микрофинансовых организациях. Судебные приставы пытаются взыскать с граждан РФ более 2 трлн руб.

«Только на нашем исполнении сейчас находится более 12 млн документов в отношении физических лиц, не оплативших вовремя кредитную задолженность как банковским учреждениям, так и микрофинансовым учреждениям (МФО) и профессиональным коллекторным организациям на общую сумму почти 2 трлн руб.», – заявил Аристов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Однако большая часть «плохих долгов» еще не передана в ФССП и «находится в портфелях банковских учреждений, микрофинансовых организаций, у профессиональных коллекторов». К началу 2023 года в среднем на одного трудоспособного гражданина России приходилось примерно 330–360 тыс. руб. долга перед банками, сообщил Аристов.

Глава службы судебных приставов обратил внимание и на рост просроченных долгов. «Портфель займов микрофинансовых организаций в 2022 году достиг 364 млрд руб. И это уже данные Центробанка. Подчеркивается также, что это рекордная сумма. При этом доля займов, просроченных более чем на 90 дней, находится на уровне 35% от этой суммы», – отметил Аристов.

ЦБ ранее также указывал: в России нарастают проблемы у наименее обеспеченных граждан, многие из которых уже не могут дотянуть до очередной пенсии или зарплаты. В частности, только за год число неплательщиков по микрокредитам выросло на 1 млн человек. Число обращений за дорогими микрозаймами выросло почти на 50% за последние два года, следовало из статистики Центробанка.

А по итогам прошлого года число граждан с действующим договором микрозайма приблизилось к 20 млн человек, что фактически на 3 млн больше, чем годом ранее. Обращает на себя внимание и ухудшение финансового портрета среднестатистического заемщика МФО. Так, доля кредитов, предоставленных гражданам с показателем долговой нагрузки выше 80%, увеличилась за год с 35 до 41%. Показатель долговой нагрузки (ПДН) – это отношение всех платежей по кредитным обязательствам к текущим доходам.

Доля просроченных обычных банковских кредитов в общем портфеле банков не превышает 5%. Но по микрозаймам доля просроченных кредитов в разы больше. В частности, показатель просроченной задолженности, или NPL90+ (Non performing loans, или показатель, который характеризует величину просроченной задолженности сроком более 90 дней), сохранялся в пределах 35% до начала 2023 года. И по итогам 2022 года в общем портфеле микрокредитов доля всех просроченных кредитов достигла 45%. Для сравнения: на конец 2020 года она составляла 36% (см. «НГ» от 04.04.23).

В свою очередь, коллекторское агентство «Долговой консультант», анализируя данные ЦБ, пришло к выводу, что среднедушевой просроченный розничный долг гражданина РФ перед банками вырос в полтора раза и превысил 7,6 тыс. руб. В компании при этом подчеркивали, что в расчет были включены все жители страны, включая пожилых и младенцев. Как сообщается со ссылкой на данные ЦБ, на начало марта этого года на балансах банков накопилось свыше 1,1 трлн руб. просроченной задолженности.

В бюро кредитных историй «Скоринг бюро» обращали внимание, что объем задолженности, просроченной более чем на 90 дней, в 2022 году увеличился в сегментах потребкредитования, автокредитования и кредитных карт.

Так, в сегменте потребкредитования объем задолженности, просроченной более чем на 90 дней, вырос за 2022 год с 651,5 млрд до 695,9 млрд руб. В сегменте автокредитования – с 49,4 млрд до 57,7 млрд руб., а объем задолженности в сегменте кредитных карт возрос с 170,5 млрд до 184 млрд руб.

О росте невозвратной задолженности говорят и данные ФССП. Дмитрий Аристов сообщил, что только по итогам первого квартала 2023 года приставы взыскали с граждан долгов на 38 млрд руб., что на 7 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министр юстиции Константин Чуйченко ранее отмечал, что по итогам прошлого года судебные приставы взыскали рекордную сумму – свыше 1 трлн руб. В консолидированный бюджет РФ ФССП в результате в минувшем году перечислила более 412 млрд руб. – на 86 млрд больше, чем в 2021 году. Для сравнения: в 2020 году приставами было взыскано менее 700 млрд руб., в 2021 году – 888 млрд.

Доля невозвратных кредитов увеличивается и у юрлиц, и у индивидуальных предпринимателей (ИП). Как сообщают в ведомстве Эльвиры Набиуллиной, в феврале просроченная задолженность юрлиц и ИП составила 2,8 трлн руб., и ее доля в общей сумме задолженности составила 5,4%. При этом доля заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в общем числе заемщиков возросла практически до 15%.

Эксперты видят риски в росте неплатежей по долгам. «Это зависит не только от экономической ситуации, но и от кредитной политики банков и МФО. Чем больше они будут снижать планку, тем менее устойчивой будет система и тем сильнее она «хлопнет» в случае серьезных структурных проблем», – рассуждает руководитель направления департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега. Кроме того, по опыту предыдущих долговых кризисов масштаб проблем был бы меньше, если бы к ним не прилагался пузырь в еще какой-нибудь области, которая внезапно коллапсировала, что приводило к более серьезным последствиям, чем могло бы быть изначально, добавляет он.

Долговая нагрузка населения продолжает расти последние 20 лет, обращает внимание финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Это происходит на фоне относительно высокой инфляции и ставок по кредитам и снижении деловой активности, особенно в секторе малого и среднего бизнеса в российских регионах. И особенно заметно увеличение заимствований граждан в банках и МФО даже в период обострения экономических шоков. При этом государство усиливает социальный вектор развития, особо заметно наращивая целевую поддержку гражданам. При растущей задолженности они явно не сводят концы с концами», – говорит он.

«В текущих условиях очень многим граждан действительно сложно нести обязательства по кредитам. В банкротной практике с начала этого года мы видим рост обращений граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, с инициативой списать долги посредством личного банкротства», – отмечает арбитражный управляющий, член Ассоциации юристов России Семен Николаев, полагая, что это может говорить о росте долгов у населения в целом. При этом среди причин инициации личного банкротства, по его мнению, лидируют такие причины как падение дохода, что особенно характерно для самозанятых и граждан, работающих на себя, а также развод, когда кредит одинокой женщине, имеющей несовершеннолетних детей, платить не представляется возможным.

Опросы финансовых маркетплейсов показывали, что сегодня более половины россиян имеют обязательства перед банком, причем почти каждый второй из них выплачивают более одного кредита, а каждый четвертый испытывает затруднения с выплатой долга.