Высшая ипотечная лига: итоги августа 2018 года. Обзор конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования
Главный лозунг августа можно сформулировать так: «Интенсивность кредитования не отстает от интенсивности разговоров о кредитовании».
1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования
По данным Банка России коммерческими банками за восемь месяцев 2018 года выдано 911’341 кредитов на общую сумму 1’816’023 млн руб. Ипотечный кредитный портфель увеличился на 128’958 млн руб. и достиг 5’993’232 млн руб. Прирост больше июльского на 22 млрд рублей.
За август выдано 126’223 кредита на сумму 260’145 млн рублей.
В текущем году август стал самым интенсивным из уже прошедших месяцев. Кредитование долевого участия в августе дало 30,88% от всех выдач. В свою очередь, в июле было 29%, в июне было 27,8% , а в мае 28,3%. За август выдано 33’507 таких кредитов на сумму 80’344 млн руб.
За восемь месяцев выдано 230’608 кредитов на сумму 534’543 млн руб. для приобретения квартир по договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования за период с января по август равна 29,43%.
Просрочка кредитов 90 + составила 1,94%. В январе было 2,19%, а в июле 1,95%. Средняя ставка по всем выданным кредитам уменьшилась на 0,15 пп и составила в августе 9,42%. Средняя ставка по кредитам под залог прав требований снизилась на 0,04 пп и составила в августе 9,05%. Наш прогноз годовой выдачи в 3,2 трлн рублей оставляем без изменения. В таблицах пишем более точно 3,17 трлн рублей.
В сентябре, индикаторы ставок предложения по всем продуктам показали увеличение (табл. 1).
Ставки по выдаче, измеряемые ЦБ в части кредитования новостроек, показывают стабильное снижение, что подтверждает наличие большого количества партнерских программ и разнообразных преференций, которые предлагают условия лучше, чем для условной улицы. Некоторое повышение ставки по всем выданным кредитам в июле и снижение в августе можно оценить как разумную реакцию кредиторов на неопределенность в макроэкономике. Пока изменения происходят не у всех и не по всем продуктам равномерно. При кредитовании по фиксированным ставкам готовность банков так спокойно реагировать вызывает восхищение их выдержкой.
Пора обсуждать на всех уровнях варианты изменяющихся ставок. Этого можно было бы не делать при кратном росте выпуска ИЦБ, а точнее их продажи на рынке. Допустим, что риски банковской системы резко снизятся после выхода на уровень 50 % выпуска ИЦБ от объема выданных кредитов в годовом исчислении. То есть, пока не продается ИЦБ на 1,5 трлн руб. в год необходимо обсуждать систему переменных (плавающих) ставок.
Для заемщиков ставки кредитования находятся пока на комфортном уровне и на объемы кредитования не должны негативно повлиять.
Мы исходим из того, что общая тенденция не изменится. К концу года средняя ставка по всем выданным кредитам будет уровне принципиально ниже, чем в прошлые годы. В прогнозах ранее мы отмечали 9,1 %. С позиции сегодняшнего дня можно предположить, что такой уровень будет достигнут чуть позже.
Таблица 1. Динамика ставок кредитования в 2018 году
| Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы») | Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам |
месяц | Средняя ставка предложения на вторичном рынке, % | Средняя ставка предложения на первичном рынке, % | Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, % | Средняя ставка по всем кредитам, % | Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, % |
Декабрь 2017 | 10,19 | 10,10 | 9,96 | 9,79 | 9,72 |
Январь 2018 | 10,12 | 9,98 | 9,93 | 9,85 | 9,61 |
Февраль 2018 | 9,98 | 9,91 | 9,79 | 9,75 | 9,58 |
Март 2018 | 9,90 | 9,74 | 9,77 | 9,64 | 9,54 |
Апрель 2018 | 9,86 | 9,73 | 9,69 | 9,57 | 9,43 |
Май 2018 | 9,79 | 9,69 | 9,65 | 9,56 | 9,39 |
Июнь 2018 | 9,76 | 9,67 | 9,60 | 9,48 | 9,26 |
Июль 2018 | 9,77 | 9,60 | 9,61 | 9,57 | 9,09 |
Август 2018 | 9,72 | 9,54 | 9,58 | 9,42 | 9,05 |
Сентябрь 2018 | 9,92 | 9,71 | 9,74 | - | - |
Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.
2. Ретроспективный анализ объемов кредитования по итогам августа
Август 2018 года по объему в 1,5 раза больше августа 2017 года и на 5,57 % интенсивнее июля текущего года. Средний прирост августа к июлю за семь последних лет составляет 4,45 % (табл. 2).
Любопытно посмотреть какое место август занимал среди летних месяцев, и проверить наличие летнего спада в кредитовании. За последние семь лет август был пять раз более продуктивным, чем июль. Три летних месяца, составляющие четвертую часть года, в среднем дают 24,8 % от годовой выдачи с отклонением от среднего по годам не больше 1 пп. Зима приходится на два отчетных периода, а весну, лето и осень можно выделить так:
- осень дает в среднем 28,36%
- лето дает в среднем 24,8%
- весна дает в среднем 22,55%
Из этого шуточного анализа времен года можно сделать только один вывод – к лету ипотечное кредитование выходит на проектную мощность, а объем бизнеса достиг такого уровня, который не предусматривает никакого летнего расслабления.
Таблица 2. Относительное место августа и 8 месяцев
Год | Объем кредитования в августе млн руб. | Доля августа к году, % | Доля августа к июлю текущего года, % | Объем кредитования за восемь месяцев | Доля восьми месяцев в году | Объем кредитования за год, млн руб. |
2018 | 260 145 | - | 5,57 | 1 815 878 | - | 3 170 000* |
2017 | 174 104 | 8,61 | 12,52 | 1 101 801 | 54,49 | 2 021 918 |
2016 | 124 968 | 8,48 | 12,74 | 900 656 | 61,13 | 1 473 227 |
2015 | 95 946 | 8,36 | -0,91 | 653 470 | 56,96 | 1 147 339 |
2014 | 146 082 | 8,29 | -7,28 | 1 073 313 | 60,90 | 1 762 523 |
2013 | 121 390 | 8,97 | 0,26 | 785 101 | 57,99 | 1 353 926 |
2012 | 94 981 | 9,20 | 8,29 | 613 143 | 59,41 | 1 031 992 |
Среднее | - | 8,65 | 4,45 | - | 58,48 | - |
* прогноз Русипотеки
3. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам восьми месяцев 2018 года
Высшая ипотечная лига отмечает, что конкуренция между соседями остается традиционно острой. Ежемесячно происходят небольшие движения в турнирной таблице.
По итогам прошедших восьми месяцев отметим изменения относительно результатов за семь месяцев.
- В таблицу Высшей ипотечной лиги добавлен банк РНКБ.
- АК БАРС переместился на место № 9. Причина роста – покупка портфеля.
- Российский капитал поднялся вверх на две строчки.
Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за восемь месяцев 2018 года
№ | БАНК | Объем выданных ипотечных за восемь месяцев, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов за восемь месяцев | Рыночная доля за восемь месяцев, % | Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, % |
1 | Сбербанк | 966 308 | 520 350 | 53,21 | 5,57 |
2 | ВТБ | 357 165 | 157 367 | 19,67 | 14,60 |
3 | Газпромбанк | 98 103 | 43 209 | 5,40 | 43,60 |
4 | Россельхозбанк | 93 800 | 52 303 | 5,20 | 19,79 |
5 | Райффайзенбанк | 49 263 | 18 107 | 2,71 | 51,41 |
6 | Банк ДельтаКредит | 44 696 | 17 547 | 2,46 | 25,41 |
7 | Абсолют Банк | 31 181 | 12 911 | 1,72 | 4,75 |
8 | Банк Уралсиб | 21 473 | 9 865 | 1,18 | 9,38 |
9 | Банк АК БАРС | 17 809 | 10 224 | 0,98 | 5,32 |
10 | Совкомбанк | 17 668 | 20 474 | 0,97 | - |
11 | Банк Санкт-Петербург | 16 241 | 7 414 | 0,89 | 3,94 |
12 | Банк Возрождение | 15 087 | 5 875 | 0,83 | 5,23 |
13 | Альфа Банк | 15 036 | 3 816 | 0,83 | 58,88 |
14 | Банк Российский капитал | 13 494 | 6 920 | 0,74 | 43,63 |
15 | ЮниКредит Банк | 13 196 | 4 989 | 0,73 | 45,84 |
16 | Банк ФК Открытие | 13 080 | 5 717 | 0,72 | 22,35 |
17 | Промсвязьбанк | 11 656 | 4 695 | 0,64 | 11,78 |
18 | Банк Центр-Инвест | 8 838 | 5 279 | 0,49 | - |
19 | Транскапиталбанк | 8 543 | 4 108 | 0,47 | 28,82 |
20 | СМП банк | 6 500 | 1 311 | 0,36 | 6,18 |
21 | Запсибкомбанк | 6 349 | 3 113 | 0,35 | 22,94 |
22 | Связь-Банк | 5 155 | 2 497 | 0,28 | 0,60 |
23 | Примсоцбанк | 4 801 | 2 590 | 0,26 | 43,98 |
24 | Московский кредитный банк | 4 497 | 1 025 | 0,25 | - |
25 | РНКБ | 3 778 | 1 802 | 0,21 | - |
26 | Банк Левобережный | 3 757 | 2 134 | 0,21 | 48,73 |
27 | Металлинвестбанк | 3 605 | 1 475 | 0,20 | 3,66 |
28 | Кубань кредит | 2 640 | 1 500 | 0,15 | - |
29 | Банк Зенит | 2 186 | 778 | 0,12 | 10,67 |
| Все банки | 1 819 739 | 912 469 | - | - |
| АО ДОМ.РФ | 39 621 | 21 849 | 2,18 | 70,02 |
| Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал | 53 114 | 28 769 | 2,92 | 59,29 |
4. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам августа 2018 года
Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в августе относительно июля. Весь банковский рынок вырос на 5,57 %.
Показали особо бодрый темп в июле, ускорились быстрее рынка и показали увеличение выдач относительно июля в указанных процентах прироста:
- Альфа Банк - 29,37 %
- Примсоцбанк - 24,16 %
- Банк Российский капитал - 23,94 %
- СМП банк - 21,81 %
- РНКБ - 19,17 %
- ЮниКредит Банк - 15,29 %
- Банк Возрождение - 14,77 %
- ВТБ - 10,86 %
- Банк ДельтаКредит - 9,99 %
- Банк Левобережный - 9,00 %
- Банк Уралсиб - 8,67 %
- Абсолют Банк - 7,86 %
- Запсибкомбанк - 6,73 %
- Россельхозбанк - 6,72 %
- Промсвязьбанк - 6,62 %
- Банк Центр-Инвест - 5,65 %
Отдельно отметим существенный рост у небанковского кредитора АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК) – 40 %. Суммарно вся кредитная деятельность ДОМ.РФ (банк Российский капитал и небанковская часть ДОМ.РФ) показала рост 34,74%.
Банк АК БАРС с приростом 187,88% в общий список не включен. Этот рост связан не с интенсивностью продаж, а с приобретением актива на стороне в объеме 3,7 млрд руб.
Для полноты картины данные по всем банкам приведены в табл.4 Прирост выше рынка у 17 банков и ДОМ.РФ. В совокупности 23 банка и ДОМ.РФ показали увеличение кредитования в августе относительно июля.
Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в августе 2018 года
№ | БАНК | Объем выданных ипотечных за август, млн руб. | Количество выданных ипотечных кредитов за август | Рыночная доля в август, % | Прирост кредитования в августе относительно июля, % |
1 | Сбербанк | 135 115 | 70 506 | 51,94 | 3,67 |
2 | ВТБ | 59 006 | 25 590 | 22,68 | 10,86 |
3 | Газпромбанк | 11 538 | 5 061 | 4,44 | -9,71 |
4 | Россельхозбанк | 11 301 | 5 780 | 4,34 | 6,72 |
5 | Банк ДельтаКредит | 6 286 | 2 424 | 2,42 | 9,99 |
6 | Банк АК БАРС | 5 841 | 3 410 | 2,25 | 187,88 |
7 | Райффайзенбанк | 5 816 | 2 011 | 2,24 | -1,79 |
8 | Абсолют Банк | 4 476 | 1 862 | 1,72 | 7,86 |
9 | Банк Российский капитал | 2 832 | 1 399 | 1,09 | 23,94 |
10 | Банк Возрождение | 2 727 | 1 020 | 1,05 | 14,77 |
11 | Альфа Банк | 2 709 | 707 | 1,04 | 29,37 |
12 | Банк Уралсиб | 2 658 | 1 287 | 1,02 | 8,67 |
13 | Совкомбанк | 2 379 | 2 386 | 0,91 | 2,94 |
14 | Банк Санкт-Петербург | 2 132 | 977 | 0,82 | 4,46 |
15 | Банк ФК Открытие | 2 079 | 883 | 0,80 | 0,48 |
16 | ЮниКредит Банк | 1 878 | 735 | 0,72 | 15,29 |
17 | Промсвязьбанк | 1 837 | 772 | 0,71 | 6,62 |
18 | Банк Центр-Инвест | 1 178 | 696 | 0,45 | 5,65 |
19 | Транскапиталбанк | 1 145 | 565 | 0,44 | 1,69 |
20 | СМП банк | 1 050 | 294 | 0,40 | 21,81 |
21 | Запсибкомбанк | 936 | 417 | 0,36 | 6,73 |
22 | Примсоцбанк | 817 | 424 | 0,31 | 24,16 |
23 | РНКБ | 685 | 323 | 0,26 | 19,17 |
24 | Банк Левобережный | 630 | 362 | 0,24 | 9,00 |
25 | Московский кредитный банк | 547 | 144 | 0,21 | -9,14 |
26 | Кубань кредит | 452 | 256 | 0,17 | -4,44 |
27 | Металлинвестбанк | 384 | 156 | 0,15 | -7,69 |
28 | Связь-Банк | 348 | 127 | 0,13 | -53,78 |
29 | Банк Зенит | 295 | 109 | 0,11 | 4,24 |
| Все банки | 260 145 | 126 223 | | |
| АО ДОМ.РФ | 6 576 | 3 390 | 2,53 | 40,00 |
| Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал | 9 408 | 4 789 | 3,62 | 34,74 |
5.
Динамика рефинансирования ипотечных кредитов
Доля рефинансирования в общем объёме выданных кредитов за 8 месяцев не превышает 11,23 %. В отдельно взятом августе долю рефинансирования можно оценить в 9,34 %. До конца года доля будет снижаться.
В годовом исчислении может быть рефинансировано кредитов на сумму 350 - 400 млрд рублей.
В интенсивности использования рефинансирования можно обнаружить тенденцию к снижению (табл. 5,6). В таблицах раздела банки расположены в соответствии с местами по итогам восьми месяцев.
Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования за 8 месяцев и в августе 2018 года
№ | БАНК | Объем рефинансированных ипотечных кредитов за восемь месяцев, млн руб. | Количество рефинансированных кредитов за восемь месяцев | Объем рефинансированных ипотечных кредитов за август, млн руб. | Количество рефинансированных кредитов за август |
1 | Сбербанк | 46 800 | 28 993 | 4 095 | 2 575 |
2 | ВТБ | 44 578 | 22 982 | 7 422 | 3 798 |
3 | Газпромбанк | 35 171 | 18 837 | 3 283 | 1 871 |
4 | Россельхозбанк | 15 996 | 10 351 | 1 069 | 716 |
5 | Райффайзенбанк | 21 270 | 9 308 | 2 271 | 1 004 |
6 | Банк ДельтаКредит | 9 794 | 4 459 | 1 280 | 594 |
7 | Абсолют Банк | 1 442 | 613 | 67 | 31 |
8 | Банк Уралсиб | 1 906 | 925 | 362 | 182 |
9 | Банк АК БАРС | 982 | 544 | 137 | 83 |
10 | Совкомбанк | - | - | - | - |
11 | Банк Санкт-Петербург | 610 | 292 | 104 | 48 |
12 | Банк Возрождение | 655 | 307 | 102 | 50 |
13 | Альфа Банк | 7 299 | 2 247 | 1 231 | 358 |
14 | Банк Российский капитал | 5 919 | 3 019 | 1 240 | 614 |
15 | ЮниКредит Банк | 5 743 | 2 287 | 894 | 394 |
16 | Банк ФК Открытие | 2 502 | 1 278 | 329 | 173 |
17 | Промсвязьбанк | 1 139 | 553 | 362 | 177 |
18 | Банк Центр-Инвест | - | - | 0 | 0 |
19 | Транскапиталбанк | 2 264 | 1 184 | 353 | 150 |
20 | СМП банк | 282 | 81 | 65 | 23 |
21 | Запсибкомбанк | 1 192 | 714 | 112 | 73 |
22 | Связь-Банк | 20 | 15 | 1 | 1 |
23 | Примсоцбанк | 2 413 | 1 139 | 365 | 116 |
24 | Московский кредитный банк | - | - | - | - |
25 | Банк Левобережный | 1 692 | 1 040 | 270 | 163 |
26 | РНКБ | | | | |
27 | Металлинвестбанк | 111 | 54 | 27 | 20 |
28 | Кубань кредит | - | | - | - |
29 | Банк Зенит | 188 | 83 | 36 | 19 |
| ТОП-20 | 204 352 | 108 260 | 24 666 | 12 841 |
| АО ДОМ.РФ | 27 401 | 15 298 | 3 687 | 1 887 |
| Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал | 33 319 | 17 056 | 4 926 | 1 240 |
Таблица 6. Изменение интенсивности использования рефинансирования
№ | БАНК | Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в августе | Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в июле,% | Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в июне,% | Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в апреле, % | Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в январе, % |
1 | Сбербанк | 3,03 | 3,40 | 4,36 | 4,87 | 8,59 |
2 | ВТБ | 12,58 | 13,35 | 14,71 | 10,78 | 12,76 |
3 | Газпромбанк | 28,45 | 29,60 | 31,50 | 38,36 | 46,04 |
4 | Россельхозбанк | 9,46 | 12,23 | 13,62 | 19,19 | 20,54 |
5 | Райффайзенбанк | 39,05 | 42,79 | 41,24 | 42,47 | 47,06 |
6 | Банк ДельтаКредит | 20,36 | 20,59 | 17,39 | 22,27 | 22,34 |
7 | Абсолют Банк | 1,50 | 2,77 | 5,87 | 5,88 | 4,60 |
8 | Банк Уралсиб | 13,62 | 14,47 | 7,32 | 5,08 | 7,96 |
9 | Банк АК БАРС | 2,35 | 5,27 | 3,20 | 8,68 | 13,25 |
10 | Совкомбанк | - | - | - | - | - |
11 | Банк Санкт-Петербург | 4,88 | 5,34 | 7,77 | 2,35 | 0,77 |
12 | Банк Возрождение | 3,74 | 5,89 | 5,61 | 2,41 | 2,45 |
13 | Альфа Банк | 45,44 | 49,67 | 55,58 | 46,63 | 39,79 |
14 | Банк Российский капитал | 43,79 | 50,94 | 57,79 | 39,76 | 36,46 |
15 | ЮниКредит Банк | 47,60 | 44,44 | 50,63 | 39,96 | 37,01 |
16 | Банк ФК Открытие | 15,82 | 15,80 | 17,25 | 14,10 | 25,18 |
17 | Промсвязьбанк | 19,71 | 11,96 | 12,05 | 7,56 | 3,86 |
18 | Банк Центр-Инвест | - | - | - | - | - |
19 | Транскапиталбанк | 30,83 | 18,83 | 25,53 | 19,35 | 34,98 |
20 | СМП банк | 6,19 | 3,60 | 2,07 | 2,16 | 10,92 |
21 | Запсибкомбанк | 11,97 | 15,28 | 21,41 | 17,96 | 28,35 |
22 | Связь-Банк | 0,29 | 0,40 | 0,81 | 0,28 | 0,00 |
23 | Примсоцбанк | 44,68 | 43,77 | 43,54 | 53,67 | 64,84 |
24 | Московский кредитный банк | - | - | - | - | - |
25 | Банк Левобережный | 42,86 | 42,39 | 30,75 | 45,69 | 38,97 |
26 | РНКБ | - | - | - | - | - |
27 | Металлинвестбанк | 7,03 | 3,85 | 2,54 | 8,80 | 0,00 |
28 | Кубань кредит | - | - | - | - | - |
29 | Банк Зенит | 12,20 | 12,72 | 14,90 | 11,37 | 0,00 |
| ТОП-20 | 9,34 | 10,08 | 11,39 | 11,19 | 13,95 |
| АО ДОМ.РФ | 32,35 | 70,10 | 70,14 | 70,59 | 74,64 |
| Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал | 50,62 | 63,83 | 67,04 | 63,20 | 66,17 |
Все расчёты Высшей ипотечной лиги учитывают изменения, получаемые от банков, и могут отличаться от предыдущих публикаций. Особо поблагодарим сотрудников банков и ДОМ.РФ, которые предоставляют свои данные и правки, что делает Высшую ипотечную лигу точнее.
6. Заключение
Ипотечное кредитование в течение августа 2018 года развивалось динамично, что оставляет шанс на следующие прогнозы:
- объем выданных ипотечных кредитов за 2018 год и будет стремиться к 3,2 триллионам рублей (расчетное значение 3,17 трлн руб.);
- доля новостроек сильно расти не будет, но 1- 1,5 пп все же может прибавить;
- рефинансирование чужих заемщиков будет постоянно уменьшаться в относительном выражении.
Комментарии