Как использовать золотовалютные резервы на благо России и при этом не породить инфляцию

Российские финансовые власти стоят перед тяжелой проблемой.

 

Как использовать золотовалютные резервы на благо России и при этом не породить инфляцию. Сталинский метод

 

Напоминаю: 1) Существует бюджетное правило:

С 2018 года в России введено новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals укстановлена на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года 

 

 

 

и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.

 

2) Существует риск заморозки любых международных активов России, в связи с санкциями США.

А цена на нефть , как назло, намного больше  40$. И "рисковые" активы (то есть с возможностью быстрой заморозки из-за санкций США) российским финансистам приходится выводить из ЗРВ:

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия сократила в апреле свои вложения в американские казначейские бумаги почти в два раза — на 47,5 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда, следует из данных, опубликованных на сайте минфина США.

Таким образом Россия опустилась в рейтинге стран держателей этих бумаг с 16-й строки на 22-ю.

Лидеры по-прежнему Китай (владеет этими бумагами на 1,18 триллиона долларов) и Япония (1,03 триллиона).

РИА Новости 

А куда же вкладывать прибывающую в немереных размерах валюту?

Вариант 1: Отменить бюджетное правило

Но не вариант:

1) Лишняя валюта будет давить на курс рубля. "Лишние" доллары рынку не требуются, как результат - рубль укрепится и курс доллара может уйти в 2014 год: то есть 36 рублей за доллар.

2) Далее сразу же хороним свою промышленность и сельское хозяйство, так как импортеры завалят страну дешевой промышленной и сельхоз продукцией (при таком то курсе). Импортозамещение отменяется.

3) После закрытия 30% российских предприятий из-за неконкурентоспособности, последует кризис неплатежей, резкий рост безработицы, банковский кризис (отдавать ранее выданные кредиты банкроты не смогут). Процветать сможет только торговля - как в 90-е (причем импортными товарами и продуктами).

Вариант 2: Проверенный временем сталинский план индустриализации

Существует план академика Глазьева, где одним из пунктов плана - ЦБ насыщает российскую промышленность рублями на длительное время под низкий процент, что неизбежно приводит к увеличению денежной массы в экономике. В плане естественно есть меры по недопущению ситуации, когда эти рубли начнут выходить на валютный рынок, и обесценят рубль - для этого вводятся несколько мер по усилению валютного контроля. Глазьев утверждает, что это не породит инфляцию, оппоненты утверждают, что будет высокая инфляция. Короче академики стропаются в теории, а что будет в реальности - никто не знает. На самом деле осуществление такого плана, требует комплексного подхода, и кардинальной перестройки работы банков и госорганов, так как малейшее замешательство и нестыковка могут привести к экономическому кризису. Власть зная (опять же из практики всех реформ в России), что любая кардинальная перестройка приведет к годам (а возможно и десятилетиям) нестабильности и бардака, боится использовать может быть и прекрасный теоретический план академика.

А ведь есть проверенный практикой способ, который использовал Сталин при проведении глобальной индустриализации в предвоенный период:

«Мы отстали от передовых стран на 50 - 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» - такое заявление сделал Иосиф Сталин в феврале 1931 года на совещании хозяйственников.

За период индустриализации СССР заключил более 70 договоров с германскими фирмами. Из последних стоит выделить немецкий концерн Siemens, который обеспечивал поставку оборудования и техническое консультирование советских специалистов. Так, компания взяла на себя подготовку строительной площадки Днепровской ГЭС – флагмана первой пятилетки и крупнейшей в те времена электростанции. Для других энергетических объектов СССР фирма поставляла паровые турбины мощностью от 44 000 до 55 000 кВт. Специалисты Siemens также участвовали в строительстве московской подземки.

За несколько лет в СССР ударными темпами построили более 500 заводов, при активном участии американцев. По некоторым оценкам, это обошлось Союзу в $2 млрд. (по нынешнему курсу это почти $250 млрд.). Нанятые американские инженеры особенно не заморачивались. Они перенесли готовые проекты заводов из США и привезли свое оборудование. К примеру, московский завод АЗЛК был сделан по образцу сборочных производств Форда.

На строительстве знаменитой «Магнитки» (Магнитогорского металлургического комбината) трудились более 800 иностранных специалистов из США, Германии, Англии, Италии и Австрии, под руководством американской компании Arthur McKee. Американцы должны были подготовить строительный, технологический проекты с полным описанием оборудования, станков и механизмов. Прототипом завода стал металлургический комбинат U.S. Steel Corporation, в городе Гэри (штат Индиана, США).

Архитектурно-строительная фирма Albert Kahn Incorporation, согласно своему договору с «Амторгом» обеспечила строительство более 550 промышленных объектов на территории СССР, в том числе Челябинского и Сталининградского тракторных заводов. В 1930 году Стройобъединение ВСНХ СССР заключило с фирмой крупного американского предпринимателя Альберта Кана контракт на 2 млрд долларов, что сегодня равняется 250 млрд. Согласно ему, Albert Kahn Incorporation становился главным проектировщиком и консультантом советского правительства по промышленному строительству. В рамках сотрудничества в СССР был основан «Госпроектстрой», где работало 25 американских инженеров и около 2,5 тысяч советских сотрудников. На тот момент это было крупнейшее бюро мира, получившее в народе имя «кузницы кадров». В стенах «Госпроектстроя» была спроектирована практически вся танковая, тракторная и автомобильная индустрия – все важнейшие промышленные объекты первой пятилетки. Впоследствии, новые заводы возводились по разработанным здесь же чертежам.

К 1940 году по объему промышленной продукции СССР занял второе место в мире, уступая лишь США. С помощью иностранных инженеров было подготовлено более 2 млн. советских специалистов, которые освоили новые технологии. И стали заниматься их дальнейшим развитием.

Всего же за предвоенные годы было построено около 9 тыс. только крупных объектов промышленности, что позволило СССР победить практически всю Европу в 1941-45 гг.

И этот способ использования валюты из ЗВР не приведет к инфляции или ущемлению российских производителей.

Все просто - тратим валюту (эти циферки на компьютерах центральных банков) на покупку средств производства и на зарубежных специалистов, которые будут эти средства производства проектировать, устанавливать, настраивать, обучать российский инженерный и обслуживающий персонал и запускать.

Для того чтобы просто не растранжирить валюту, нужно выполнить несколько важных пунктов, которые власть может все таки выполнить:

1) Определить, что Россия завозит в массовом порядке. Это просто: есть данные ФТС (таможня знает всё). У ФТС есть и физические объемы и суммы ввозимых в Россию товаров.

2) Определить по каждым видам товаров, российских конкурентов - производителей аналогичных товаров и перспективы выпуска ими востребованной продукции на российском рынке.

3) В процессе анализа возможны несколько ситуаций:

а) российские производители теснят иностранных конкурентов самостоятельно - значит ничего делать не надо.

б) российские предприятия могут потеснить иностранных конкурентов, но не хватает импортного оборудования - тогда государство закупает на валюту импортное оборудование и дает предприятиям льготный государственный лизинг (то есть оборудование остается в собственности государства, до момента пока предприятие не выкупит полностью лизинговое оборудование).

в) для данной продукции не существует российского производства - правительство рассматривает возможность покупки за рубежом завода "под ключ" опять же за валюту.

 

4) Последний вариант рассмотрим подробнее:

а) Сначала надо сделать бизнес-план, а вообще рентабельно ли новое производство, или это стратегическая задача импортозамещения (чтобы не зависеть от внешних сил).

б) Определяется объем необходимых денежных средств.

в) Выбирается несколько иностранных производителей средств производства для данной продукции.

г) Проводится тендер (аукцион производителей по ценам и условиям).

д) Главными условиями должны быть: обеспечение обучения российского персонала, полная оплата (окончательный платеж) только после того как производство отработает год с российскими работниками.

е) Если отдельные страны (правительства) будут препятствовать передаче технологий и участию их фирм в аукционах - вводим санкции по поставкам углеводородов в данные страны.

ж) Доля государства в этих новых заводах (производствах) - не менее 51% - для полного контроля со стороны государства, и без права продажи.

 

5) Главное - никакой инфляции! Валюта берется из ЗВР и целевым образом направляется на закупку оборудования для гослизинга или на заводы "под ключ".

Как результат осуществления Плана индустриализации-2:  правительство меняет непонятно для чего сделанные и распухающие резервы в валюте на жизненнонеобходимые России заводы и оборудование, и при этом абсолютно не затрагивая объем рублевой массы в экономике, то есть абсолютно не вызывая инфляции.