Воздушный урожай по небесным ценам

Ступор - другими словами мало кто характеризует рынок зерна в Казахстане. Контракты заключаются без особого энтузиазма. Цены на внутреннем рынке продолжают свой бег, и финишная ленточка еще даже не маячит впереди. Есть разные, иногда даже противоречивые, мнения. Уставшие от роста цен переработчики выдают желаемое за действительное: повышение цен искусственно, и скоро рынок определиться с реальной стоимостью зерновой. Производитель, пребывающий в эйфории, желает взять реванш за прошлогоднюю «деноминацию». Трейдеру нужно угодить и тем, и другим, но как это сделать, пока мало кто знает.

Мировой рынок

На мировых рынках в период с 13 по 27 сентября котировки пшеницы, кукурузы и сои значительно снизились. Во многом это было обусловлено повышением конкуренции между основными экспортерами зерна во время наибольшей осенней активизации мировых зерновых импортеров. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом в этом сезоне цены значительно выше.

Год назад в это же время на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки стоили 236,4 долларов за тонну, на бирже в Канзас-Сити (КСВТ) - 273,2 доллара за тонну. Кукуруза оценивалась на уровне 236,3 долларов за тонну, а соя - 457,8 долларов за тонну. Нынешние цены смотрите ниже.

28 сентября Международный совет по зерну (IGC) опубликовал сентябрьский отчет по состоянию мирового зернового рынка. Какие будут в нем прогнозы, и как он повлияет на рынок, теперь догадаться не трудно. Напомним данные прошлого прогноза.

Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем отчете, опубликованном 23 августа, снизил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне. Прогноз по производству пшеницы тогда уменьшился на 3 млн. тонн, с 665 до 662 млн. тонн. В августе IGC снизил прогноз производства кукурузы еще на 26 млн. тонн, с 864 до 838 млн. тонн. В общем по зерну у IGC уменьшение составило 34 млн. тонн, с 1810 до 1776 млн. тонн, что на 73 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня.

В сентябрьском отчете Международный совет по зерну (IGC) еще больше снизил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне.

В общем, по зерну у IGC уменьшение составило 9 млн. тонн, с 1776 до 1767 млн. тонн, что на 82 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня. Уровень мировой торговли остался на прежнем уровне - 249 млн. тонн, потребление снижено на 3 млн. тонн, с 1809до 1803 млн. тонн. Конечные переходящие запасы уменьшены на 6 млн. тонн, с 338 до 332 млн. тонн и окажутся самыми низкими за последние 5 лет. Падение по всем показателям произойдет, как за счет падения производства кукурузы, так и пшеницы. Таким образом, по прогнозу IGC, в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 82 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 40 млн.тонн.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 5 млн. тонн, с 662 до 657 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 39 млн. тонн. Прогноз торговли уменьшился на 1 млн. тонн, с 133 до 132 млн. тонн, потребление не изменилось - 679 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне составят 175 млн. тонн, что на 5 млн. тонн ниже показателей прошлого прогноза, на 22 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне и самые низкие в последние пять лет.

Прогнозы по производству кукурузы тоже в минусе. В августе IGC снизил прогноз производства кукурузы еще на 26 млн. тонн, с 864 до 838 млн. тонн, а в сентябре прогноз был снижен еще на 5 млн. тонн. Такое сокращение основано на данных по сильнейшей засухе во многих регионах США, поразившей эту культуру. Мировая торговля кукурузой в прогнозе даже немного выросла - на 7 млн. тонн, с 90 до 92 млн. тонн, потребление в отчете снизилось на 4 млн. тонн, с 853 до 849 млн. тонн. Конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону снижения с 120 до 118 млн. тонн. Данный прогноз самый низкий за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили 134 млн. тонн.

Напомним, в последнем своем отчете по пшенице во второй декаде сентября Министерство сельского хозяйства США понизило до 658,73 млн. тонн прогноз мирового производства пшеницы в этом году против 662,83 млн. тонн, ожидавшихся в августе.

Переходящие запасы этого зерна на конец 2012-13 сезона составят 176,71 млн. тонн вместо 177,17 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта снижена до 134,83 млн. тонн против 135,21 млн. тонн. В минувшем 2011-12 году мировой урожай пшеницы превысил 695 млн. тонн, что выше ожидаемого урожая на 36,27 млн. тонн.

Таким образом, разница по прогнозу производства пшеницы у обеих экспертных групп составила около 1,7 млн. тонн. - 658,73 млн. тонн от МСХ США и 657 млн. тонн от IGC. Примерно такая же разница в прогнозах относительно конечных запасов пшеницы в 2012-13 маркетинговом сезоне.

Прогноз по производству пшеницы уменьшился на 3 млн. тонн, с 665 до 662 млн. тонн, что меньше объема производства в прошлом сезоне на 34 млн. тонн. Прогноз торговли остался на прежнем уровне - 133 млн. тонн, потребление также не изменилось - 679 млн. тонн. По данным IGC, конечные запасы пшеницы в 2012-13 сезоне составят 180 млн. тонн, что на 3 млн. тонн ниже показателей прошлого прогноза, и на 17 млн. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.

Таким образом, разница по прогнозу производства пшеницы у обеих экспертных групп составила около 3,3 млн. тонн. - 658,73 млн. тонн от МСХ США и 662 млн. тонн от IGC. Примерно такая же разница в прогнозах относительно конечных запасов пшеницы в 2012-13 маркетинговом сезоне.

В августе IGC снизил прогноз производства кукурузы еще на 26 млн. тонн, с 864 до 838 млн. тонн. Такое сокращение основано на данных по сильнейшей засухе во многих регионах США, поразившей эту культуру. Мировая торговля кукурузой сократилась на 7 млн. тонн, с 97 до 90 млн. тонн, потребление в отчете снизилось на 25 млн. тонн, с 878 до 853 млн. тонн. Но конечные переходящие запасы IGC пересчитало в сторону повышения до 120 млн. тонн против 115 млн. тонн в прошлом прогнозе. Однако и этот прогноз самый низкий за последние пять лет. В прошлом сезоне мировые запасы этой культуры составили 134 млн. тонн.

В общем, по зерну у IGC уменьшение составило 34 млн. тонн, с 1810 до 1776 млн. тонн, что на 73 млн. тонн меньше прошлогоднего уровня. В этом году также будет снижена мировая торговля на 7 млн. тонн, с 256 до 249 млн. тонн, потребление - на 30 млн. тонн, с 1839 до 1809 млн. тонн. Но конечные переходящие запасы увеличены на 1 млн. тонн, с 337 до 338 млн. тонн, вследствие перерасчета конечных запасов прошлого сезона. Столь значительное падение по всем показателям произойдет, прежде всего, за счет падения производства кукурузы. Таким образом, по прогнозу IGC, в текущем году произойдет снижение производства зерновых по отношению к прошлому году на 73 млн. тонн, а мировые конечные запасы сократятся на 33 млн.тонн и окажутся самыми низкими за последние пять лет.

Министерство сельского хозяйства США в своем отчете во второй декаде сентября понизило до 658,73 млн. тонн прогноз мирового производства пшеницы в этом году против 662,83 млн. тонн, ожидавшихся в августе.

Переходящие запасы зерна на конец 2012-13 сезона составят 176,71 млн. тонн вместо 177,17 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта снижена до 134,83 млн. тонн против 135,21 млн. тонн. В минувшем 2011-12 году мировой урожай пшеницы превысил 695 млн. тонн, что выше ожидаемого урожая на 36,27 млн. тонн.

Минсельхоз США также снизил и оценку мирового производства фуражного зерна. Теперь она составляет 1 млрд. 113,32 млн. тонн против 1 млрд. 121,41 млн. тонн, которая прогнозировалась в августе. Прогноз переходящих запасов этого зерна повышен до 152,94 млн. тонн против 152,13 млн. тонн по августовскому прогнозу. Оценка экспорта фуражного зерна в сентябре снижена до 116,77 млн. тонн против 118,28 млн. тонн.

Ценовая динамика в новом сезоне отличается значительным повышением котировок пшеницы, кукурузы и сои, несмотря на их непрерывный рост в течение июня прошлого сезона. Особенно заметен рост пшеницы в США в июле. В августе динамика роста здесь ослабла. В Европе рост был более плавным в течение двух месяцев. В сентябре в США изменение цен практически остановилось, но в Европе пшеница повысилась. Затишье в США связано было, прежде всего, с неопределенностью выбора дальнейшей стратегии Федеральной резервной системы США (ФРС) по стабилизации экономики страны.

Вопреки ожиданиям рынка, всю последнюю неделю котировки пшеницы на мировых рынках снижались. Медленное сползание котировок пшеницы, кукурузы и сои в США закончилось в среду еще более резким снижением. Благодаря этому и укреплению евро американская пшеница становится все более конкурентоспособной, но пока не дотягивает по этому уровню до французской, которая победила на последнем египетском тендере.

В Лондоне пшеница опустилась в этот день на 1,2%, а в Париже ноябрьские контракты не изменились. В США котировки пшеницы снизились на 1,8% в Чикаго и на 1,7% в Канзас-Сити. Кукуруза потеряла 2,9%, а соя 3% стоимости. За период с 14 по 21 августа котировки пшеницы в США опустились на 3% в Чикаго, и на 2,3% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница снизилась на 0,3%, а в Париже повысилась на 0,2%. Кукуруза упала за неделю на 4,3%, а соя на 6,8%.

Снижение котировок пшеницы в США в четверг продолжилось. а в Европе оно только усилилось. За текущую неделю здесь пшеница упала на 14 - 17 долларов за тонну. В США на Чикагской бирже (СВОТ) 27 сентября пшеничные котировки опустились на 11 центов, с 8,7 до 8,59 долларов за бушель, или на 1,3% (314,7 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница снизилась на 13,5 центов, с 8,9475 до 8,8125 долларов за бушель, или на 1,5% (322,8 долларов за тонну).

Кукуруза снизилась на 4 цента, с 7,22 до 7,18 долларов за бушель, или на 0,6% (263 доллара за тонну). Соя повысилась на 10 центов, с 15,7 до 15,8 долларов за бушель, или на 0,6% (578,8 долларов за тонну), - передает ИА «Казах-Зерно».

В Европе 27 сентября на бирже LIFFE в Лондоне ноябрьские контракты снизились с 200,8 до 197,95 фунтов стерлингов за тонну, или на 1,4% ($319,8). На бирже MATIF в Париже 27 сентября ноябрьские контракты упали с 261,25 до 258 евро за тонну, или на 1,2% ($331,7), а январские контракты опустились с 259,5 до 256 евро за тонну, или на 1,3% ($329,2).

В Казахстане 26 - 27 сентября на бирже ЕТС пшеничные контракты не изменились. 25 сентября на бирже ЕТС пшеничные контракты с поставкой в октябре повысились на 500 тенге за тонну, с 39000 до 39500 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($263,1).

Всего со времени прошлого отчета за период 13 - 27 сентября котировки пшеницы в США опустились на 3,4% в Чикаго, и на 3,8% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница снизилась на 3,4%, а в Париже на 3,5%. Кукуруза упала за две недели на 7,4%, а соя почти на 10%, или на 9,7%.

Напомним, за период с 31 августа по 13 сентября котировки пшеницы в США в Чикаго не изменились и поднялись на 1,2% в Канзас-Сити. В Лондоне пшеница повысилась на 2%, а в Париже на 3,7%. Кукуруза снизилась за две недели на 3,1%, а соя на 0,4%.

Несмотря на значительное падение котировок пшеницы, кукурузы и сои за последние две недели, всего с начала нового маркетингового года по 27 сентября котировки увеличили свои значения. Общий результат роста пшеницы за этот период на бирже в Лондоне - 10,8%. В Париже рост отмечен на уровне 16,6%. Повышение в США примерно на таком же уровне. В Чикаго пшеница выросла на 14,9%, в Канзас-Сити на 18,3%. Кукуруза продемонстрировала рост на 13,7%, и соя, которая поднялась, на 9,9%.

На основных экспортных рынках цены на пшеницу изменились по-разному. В США на 21 сентября пшеница NS/DNS в районе портов Великих озер стоила от 367 долларов за тонну (FOB) с отправкой в октябре (от 349 до 353 долларов двумя неделями раньше). На Северо-Западном Тихоокеанском побережье цена не изменилась.

Эта же пшеница продается за 387 - 390 долларов за тонну (386 - 390 долларов).

На причерноморском рынке ситуация другая. Напомним, 13 сентября Государственный импортер Египта компания GASC на тендере закупила 235 тыс. тонн мукомольной пшеницы на базисе FOB с поставкой 21-30 ноября.

По итогам тендера было отмечено значительное повышение цен по сравнению с 1 сентябрем. Тогда российская пшеница была продана за 321,41 - 323,41 $/тонна, сейчас цена 350,11 - 350,25 $/тонна. Повышение в 27-29 долларов. Французская пшеница на этом тендере была представлена лучшей ценой - 347 $/тонна. Эта цена и стала самой проходной на последнем тендере в конце сентября. То есть цена даже снизилась примерно от 1 до 3 долларов за тонну пшеницы.

На этом тендере GASC закупила 300 тыс. т французской и румынской пшеницы с поставкой с 1 по 10 декабря. Цена сложилась на уровне $346,93 - 349,93 долларов за тонну. Российская пшеница не прошла на последнем египетском тендере. Прежде всего из-за высокой цены предложения. Ее обошла пшеница французская и румынская. Даже предложение пшеницы из США было более привлекательным.

Как мы и предполагали, при росте разницы цен между российской и европейской пшеницей рост объемов экспорта российской пшеницы может притормозиться в пользу европейских конкурентов. Высокие цены на пшеницу на внутреннем рынке России из-за дефицита пшеницы плюс понижающийся тренд стоимости пшеницы на мировых рынках могут подкорректировать объемы экспорта российской пшеницы эффективней, чем искусственные заградительные защитные меры.

Россия

В России уборочная кампания зерновых подходит к завершению. Ее итоги, поступающие из разных регионов страны, оставляют все меньше пространства для споров о том, каков будет урожай в этом году.

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев поставил под этими спорами точку. Урожай зерновых в 2012 году в России составит около 70 млн. тонн, определил он.

«Год трудный, неурожай довольно значительный, а сам урожай планируется в цифрах около 70 млн. тонн по зерновым, что в целом, с учетом переходящих запасов, обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны», - заявил Медведев на встрече с вице-премьерами. По его словам, такие объемы позволят «решать не только внутренние задачи, но даже и экспортировать зерно».

Несколько иные прогнозы для России у международных экспертов. 28 сентября Международный совет по зерну (IGC) опубликовал новый отчет по состоянию рынка и балансу зерновых. По данным IGC, в 2012/13 сезоне Россия получит 68,6 млн. тонн зерна, имея переходящие зерновые запасы на начало сезона в размере 13,5 млн. тонн. Внутреннее потребление зерновых с учетом питания населения, нужд животноводства и индустриального использования составит около 62 млн. тонн. Экспортный потенциал снизится до 12 млн. тонн против 27 млн. тонн в прошлом году. Конечные запасы на конец года будут в объеме около 9,5 млн. тонн с учетом государственного резерва.

Для России такой урожай не критичен. Были урожаи и похуже. Например, 60,9 млн. тонн в 2010 году, в 1995 году - 63,4 млн. тонн. В 1999 году собрали 54,6 млн. тонн, в 2000 году - 65,4 млн. тонн, в 2003 году - 67 млн. тонн. А в год, отмеченный финансовым дефолтом России, в 1998 году собрали вообще только 47,8 млн. тонн.

Есть в России и свои рекорды по сбору зерна. Ближайшие из них - урожай в 2011 году. В этом году в России собрали 97,8 млн. тонн зерна в бункерном весе, в чистом виде 93 млн. тонн. В 2009 году урожай зерна во всех категориях хозяйств России составил 97 млн. тонн зерна в чистом весе, из него пшеницы - около 62 млн. тонн.

Но сейчас, это уже другое дело, чем тогда. Если в 90-е годы Россия практически и не помышляла об экспорте зерна, а мир как-то обходился без российской пшеницы, то теперь экспорт зерна из России - уже целая отлаженная индустрия с миллиардными оборотами. И эта отлаженная индустрия требует своей доли зерна для отправки его на экспорт. Но этого зерна на всех не хватает, и поэтому в России, как и в 2010 году, появилась дилемма - вводить какие-либо ограничения на экспорт либо нет. В 2010 году она была решена полным эмбарго на экспорт зерна и муки. В этом году вопрос остается открытым.

Еще в начале сентября агентство Reuters провело опрос среди пула мировых трейдеров и экспертов о возможности введения ограничительных мер на экспорт зерна. Тогда трейдеры единодушно высказались за неизбежность введения Россией тех или иных ограничений экспорта до конца осени.

Но вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отверг саму идею таких мер, считая неэффективным институт введения ограничений на экспорт зерна. «Пока я курирую эту сферу, я против любых ограничений на экспорт зерна. Такие меры не планируются», - сказал он, добавив, что в ближайшие сельскохозяйственные годы запрет на экспорт зерна вводиться не будет.

Однако мировые трейдеры и эксперты с долей скепсиса отнеслись к заявлению заместителя председателя правительства РФ А. Дворковича о том, что меры по ограничению экспорта зерна не планируются в принципе. «Это классика. Они тянут время, давая трейдерам время делать свой (экспортный) бизнес, а затем введут пошлины или что-то еще в этом роде», - высказался аналитик Horizon Soft Commodities Pierre du Peyroux.

Весь сентябрь участники рынка и чиновники делали противоречивые заявления и прогнозы по поводу возможности введения каких-либо ограничительных мер. Эксперты условно разделились на два лагеря. Одни пугали население казнями египетскими, другие это же население успокаивали, как заправские гипнотизеры и психотерапевты.

Первые призывают принимать срочные меры по защите внутреннего рынка, требуют вводить ограничительные меры в отношении экспорта зерна, другие даже в мыслях не хотят представлять себе что-то подобное. Раздрай по выбору дальнейшей стратегии идет уже внутри самого правительства.

Напомним, с начала 2012-2013 сельскохозяйственного года (начался 1 июля 2012г.) и до 19 сентября из России было отправлено на экспорт 6 млн. 892 тыс. т зерна, сообщило Министерство сельского хозяйства РФ. Только с 1 по 19 сентября было вывезено 2 млн. 074 тыс. т. По мнению главы Минсельхоза Николая Федорова, с учетом переходящих запасов зерна и его производства в этом году позволят сформировать экспортный потенциал в 10-14 млн. тонн.

Как видно из цифр, почти половина этого потенциала уже законтрактована, а какие будут темпы экспорта в дальнейшем - пока не ясно. Поэтому министр экономического развития Андрей Белоусов не исключает возможности введение ограничений на экспорт зерна из России в случае, если тенденция роста цен на него сохранится.

«Вопрос о закрытии экспорта зерна - это вопрос динамики внутренних цен на зерно. Сейчас мы наблюдаем эту тенденцию. При таких тенденциях, вполне возможно, правительство примет решение об ограничении экспорта», - заявил Белоусов на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2012».

К концу сентября в дискуссию вступили тяжелые фигуры в правительстве РФ. Первый замглавы правительства РФ Игорь Шувалов на VII Российско-сингапурском деловом форуме заявил журналистам, что у России нет планов по сдерживанию экспорта пшеницы.

В 2010 году, когда была плохая ситуация из-за засухи, возникли сомнения, что ресурсов будет достаточно, чтобы удовлетворить внутренний рынок. В этих обстоятельствах правительство объявило о запрете экспорта. В настоящее время таких намерений нет, - заявил Шувалов.

Заявление такого авторитетного чиновника, как И. Шувалов придало уверенности рынку в том, что таких планов у России действительно нет, хотя это не говорит о том, что эти планы не могут появиться.

Между тем, рынок не до конца успокоился, и некоторые экономисты продолжают призывать к использованию ограничительных мер. Если не ввести ограничения на экспорт (при одновременном распечатывании зернового интервенционного фонда и ограничении произвола перекупщиков), то вывоз зерна на внешние рынки по итогам 2012 года может запросто достичь 22-23 млн. тонн, - считают они. В таком случае даже нынешние переходящие запасы зерна окажутся недостаточными для того, чтобы предотвратить формирование острого дефицита зерновых культур и всплеск цен на продукты питания.

Сейчас пока трудно предположить, как будут развиваться события дальше. Вполне возможен и другой, рыночный сценарий. Высокие цены на пшеницу на внутреннем рынке России из-за дефицита пшеницы плюс понижающийся тренд стоимости пшеницы на мировых рынках могут подкорректировать объемы экспорта российской пшеницы в сторону снижения эффективней, чем искусственные заградительные защитные меры.

Пример тому последний египетский тендер, на котором российская пшеница не прошла из-за высокой цены предложения. К тому же Россия планирует увеличить импорт пшеницы. В сезоне 2012/13 Россия может импортировать порядка 1,1 млн. тонн пшеницы из Казахстана. Такой прогноз в своем выступлении на международной конференции «Зерновая Россия-2012» озвучил начальник отдела анализа рынков департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.

Казахстан - стратегический партнер России, связан с ней общими экономическими и таможенными границами в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. По заявлениям всех компетентных и высокопоставленных лиц Казахстана, республика не собирается вводить ограничительные экспортные меры, основное зерно лежит на севере республики вблизи российских границ. Импорт может поправить российский зерновой баланс. Единственным ограничением импорта казахстанской пшеницы может стать ее цена.

Украина

По данным IGC в 2012/13 сезоне Украина получит 42.1 млн. тонн зерна, имея переходящие зерновые запасы на начало сезона в размере 9.5 млн. тонн. Внутреннее потребление зерновых с учетом питания населения, нужд животноводства и индустриального использования составит около 27.9 млн. тонн. Экспортный потенциал прогнозируется в размере 19.6 млн. тонн против 22.4 млн. тонн в прошлом году. Конечные запасы на конец года определены в объеме около 4.2 млн. тонн.

Казахстан

Ситуация на рынке зерновых продолжает оставаться напряженной. С одной стороны идет наполнение зерном нового урожая. С другой - его реализация сдерживается неразберихой цен. Стагнация во всей ее красе порождает брожение в умах, стопорит торговлю.

Крестьяне ждали цену всегда. Нынче они с особым энтузиазмом всматриваются в сводки бирж, вчитываются в мнения экспертов. И уже отсчитывают дни до заветного часа, когда цена на тонну пшеницы перевалит за 60-тысячный рубеж. Именно такую цену щедро пообещали им некоторые оптимистично (или, наоборот, сейчас уже не разберешь) настроенные аналитики.

Между тем, следовало бы всматриваться в котировки с бирж повнимательней. Да, ЕТС, в том числе, разогретая последними событиями внутреннего рынка, действительно показывает рост цен на пшеницу. Но при этом, ведущие мировые площадки уже который день сигнализируют о снижении. Казахстанских зерновиков продолжает трясти ценовая лихорадка. Цивилизованный мир увидел урожай, подсчитал потери, посукрашался над ними, понял, что не так уж они и велики... и продолжил торговлю в обычном режиме. Кушать хочется всегда и всем.

Можно понять производителя, желающего взять реванш за прошлый год, когда зерно приходилось сдавать по бросовым ценам. В среднем по 18 тысяч тенге за тонну пшеницы. Сегодня, по данным нашего мониторинга, в целом по Казахстану зерновики берут уже две с половиной цены от прошлогодней. Средняя стоимость одной тонны пшеницы третьего класса у производителя сейчас складывается в пределах 43 тысяч тенге за тонну.

Но все мы прекрасно пониманием, что цифра эта весьма претенциозна. В каждом регионе складываются дополнительно локальные условия, так или иначе влияющие на конъюнктуру. Сидящий на своем зерне север ковыряется в качественных показателях нового зерна, чертыхается в сторону Продкорпорации, заполонившей емкости элеваторов прошлогодним зерном. Да и чего уж греха таить, не всем удалось погреть руки на демпинге цен. Костанайская область нынче недополучила почти 6 миллионов тонн от урожая 2011 года. Все понимают, что ни эти, ни прошлогодние показатели нельзя рассматривать всерьез. Но других цифр в Казахстане нет.

Акмолинцам «не повезло» ровно на 5 тонн зерновых. Да, с одной стороны, глядя на такой чудовищный по величине недобор, теперь отчетливо видно, как «добывался» юбилейный хлеб в прошлом году. Но когда-то же нужно отвечать за вранье.

Северный Казахстан выглядит нынче эдаким бием среди бедных родственников. Все идет к тому, что в финальной сводке по уборочной СКО напишет себе 5 миллионов тонн, что на всего 3,8 млн. меньше 2011 года. Но все эти цифры разбиваются о слова рядового агрария. Североказахстанский фермер сам обратился в редакцию «Казах-Зерно» по телефону.

- Сейчас у нас в области чиновниками ведется скрупулезная и целенаправленная работа по созданию липового благополучия. Ко мне лично подходит аким района и просит поднять урожайность по хозяйству на 4 центнера с гектара. Та же просьба поступала всем моим коллегам фермерам, причем цифра варьировалась и доходила по 7 ц/га. И вы прекрасно знаете, чем может обернуться отказ на эту просьбу. В районе регулярно заседает рабочая группа, состоящая из надзорно-контрольных функций.

Это такая зондер-команда акима. Он скажет фас, и сразу набегут пожарники, санитары, гаишники. Все это знают и видят, но почему-то молчат. Я, например, наотрез отказался искусственно завышать урожайность. Потому что знаю, чем это чревато. Во-первых, мои пайщики, на процентах сидят от урожайности. Они все грамотные сейчас. Завтра я завышу урожайность, они же первые с меня спросят. Потом придут налоговики, которым план за девять месяцев нужно выполнять. Скажут, вон, смотри, сколько намолотил, помоги, а? Но самое смешное, уже сейчас бегут просители спонсорской помощи - на спорт, на культуру, на всякую чушь. Я им говорю: я вам дам денег, а вы мне какой документ взамен дадите? Они говорят, никакой, мы не имеем полномочий. Бабло брать, значит, полномочий хватает, а отчитаться за него - нет. А все очень просто. Никакие футболисты или артисты эти деньги не получат - идет конкретная дойка акиматовцами крестьян, получивших хороший урожай в СКО и получивших хорошую цену за зерно. Ситуация - дебильней не придумаешь, акимат трясет с нас деньги, и мотивирует это высоким намолотом, который мы по их же просьбе должны накрутить. Но, милые мои, откуда этот урожай взялся? Он же на 30 процентов из воздуха? Вот и получайте свой воздух обратно - такая моя позиция.

Да, качество намываемого здесь хлебного золота не в пример соседям. Но фактически область имеет не больше 3 миллионов тонн зерна. Такой вывод мы сделали в беседах с другими производителями, подтверждающими факты приписок.

Другим фактором, прямо говорящем о существующих только на бумаге полутора миллионах тонн, являются настроения, которые бродят среди зернотрейдеров, работающих в СКО.

- Если бы у нас столько зерна было, как написано в сводках, мы, во-первых, такую цену не имели бы. Мы от предложений не успевали бы отбиваться. А на деле наши менеджеры каждый день делают обзвон хозяйств и, поверьте, далеко не каждый наклевывается сделка. Производитель с явной неохотой расстается с зерном. Цены на пшеницу выросли значительно. Если раньше на Булаевском элеваторе продавали за 43 тыс., то на настоящий момент за такую цену пшеницу не хотят продавать, я даже цены 50-55 тыс. за тонну пшеницы 3 класса слышал. Но это пока из разряда фантастики. Хотя мы стремимся с неизбежностью к этому. На Смирновском элеваторе уже просят 45 тыс. за тонну. С поля предлагают за 40 тысяч.

В Костанайской области ситуация и того не лучше. Как говорилось выше, намолот в физической массе составил всего 2,8 млн. тонн. Сколько из них воздух - трудно судить. А вот о том, что зерновики региона уже всерьез поговаривают о 60-тысячной отметке для казахстанского зерна. Наш региональный корреспондент отмечает ту же слабую активность рынка, ссылаясь на мнения зернотрейдеров. Один из них, директор мельницы приводит такие цифры:

«Последняя сделка, заключенная нами, на покупку пшеницы - 43 тысячи тенге за тонну. И это еще при том, что зерно это нам придется самим вывозить на мельницу - за 200 километров. Зерна на рынке мало. Крестьянам надо отдавать долги, и только это их как-то подвигает на расставание с хлебом. Те же, у кого есть возможность подождать, говорят прямо: будем ждать цены в 50 тысяч тенге. Кто-то нацелился на 60 тысяч. С одним поставщиком сошлись было в цене в 45200 тенге за тонну, но он в последний момент передумал», - заметил собеседник нашего информагентства.

Наш акмолинский респондент не торопится делать заявлений по ценам, однако приводит весьма ценное замечание. По его мнению, рынок реагирует весьма адекватно. Все хотят продавать подороже.

«Это самый пик. Некоторые просто ждут, пока экспортные ресурсы России исчерпают себя», - рассказали зерновики. Среди участников зернового рынка ходят слухи, что к декабрю текущего года Россия прекратит экспорт зерна и муки, и казахстанскому продовольствию откроется дорога. То есть мы вновь проигрываем России, которая имеет выходы на порты Черноморья, достаточно вагонов для отгрузки, какую-то усовершенствованную модель реализации зерна.

Ценовая политика на зерновом рынке Акмолинской области сложилась следующим образом: производители просят за тонну пшеницы 45 тыс. тенге, но на такую цену найти покупателя сложно. От 40 до 42 тыс. тенге оценивают крестьяне стоимость ячменя. Но реальная его цена, по которой могут приобрести трейдеры, - 38 тыс. тенге. Мука 1 сорта сейчас уходит по 65-67 тыс. тенге.

В остальных регионах Казахстана ситуация в целом однозначна. Получаемый хлеб в среднем по 200 тысяч тонн зерновых в регионах уходит на внутреннее потребление. Сюда же стремится дотационное зерно Продкорпорации. Сильно погорели актюбинцы. Восточный Казахстан со своими 540 тысячами тонн (на рассматриваемую дату) отбивается от россиян, скупающих крупными партиями их зерно. Здесь своеобразной заслонкой, по мнению руководителя Продкорпорации, как раз и послужит заявленная Минсельхозом закупочная цена в госсрезерв 40 тысяч тенге за тонну пшеницы третьего класса. По словам Бейбитхана Кабдрахманова, сказанными им в ходе недавней поездки в ВКО, такая цена должна отпугнуть российских перекупщиков от казахстанского зерна.

Отпугнула она и отечественный зернотрейд, и очень здорово, а он, к счастью, или к сожалению, работает не только на зерне восточноказахстанцев. Тем не менее, мы перед фактом. Минсельхоз спровоцировал этот 40-тысячный рубеж, а рынок его с легкостью перепрыгнул.

В итоге зерновой рынок Казахстана представляется нам своеобразной воронкой, по которой зерно стекается к нашим основным импортерам в Средней Азии. Но какая-то его часть оседает у мукомолов юга. И здесь уже в полемике экспортеров и импортеров рождается цена на продукт переработки. Не все ладно у мукомолья страны.

По заявлениям одного из участников рынка, бухгалтерский баланс никак невозможно достигнуть, закупая зерно на севере минимум по 40 тысяч тенге и отправляя его дальше уже в виде муки, оплачивая при этом перевозчику больше 66 тысяч тенге за вагон до Сары-агаша.

Мы уже слышали заявления наших импортеров о переориентации на зерно, производства России, рынок которой уже устоялся и показывает завидную стабильность. Мы уже слышали угрозы наших таджикистанских партнеров развернуться в сторону пакистанского зерна. Мы уже имеем практически потерянный азербайджанский рынок, который с охотой «пересаживается» на российское зерно.

А что же говорят о казахстанском урожае и видах на экспорт международные эксперты? По данным IGC в 2012/13 сезоне Казахстан соберет 13 млн. тонн зерна, с переходящими зерновыми запасами на начало сезона в размере 6,1 млн. тонн. На внутреннее потребление зерновых Казахстану понадобится около 9,3 млн. тонн. 7,2 млн. тонн уйдет на экспорт , а в закромах к концу года останется 2.6 млн. тонн. В прошлом году по прогнозу IGC из Казахстана было вывезено 11,4 млн. тонн зерна.

Период с 13 по 28 сентября отмечен повышением стоимости пшеничных контрактов по некоторым позициям. За этот период закрылись контракты с исполнением в сентябре и открылись с исполнением в марте.

Напомним, в четверг, 13 сентября, на бирже ЕТС пшеничные контракты поднялись по трем позициям. Контракты с исполнением в октябре повысились на 1260 тенге, с исполнением в декабре и январе - на 500 тенге за тонну пшеницы 3 класса.

В итоге с 13 по 28 сентября пшеничные контракты с исполнением в октябре выросли на 2470 тенге, в ноябре и в декабре не изменились, в январе повысились на 500 тенге, а в феврале на 1000 тенге за тонну пшеницы 3 класса. Стоимость контрактов с исполнением в марте сложилась на уровне 46500 тенге за тонну.

В среду, 26 сентября, на бирже ЕТС рост пшеничных контрактов остановился и не менялся до 28 сентября.

На этом фоне отмечается рост цен на рынке наличных продаж зерна в Казахстане. За первую половину сентября цены на пшеницу 3 класса и выше продолжают повышение, и в разрезе по регионам сформировалась положительная динамика в 300-600 тенге за тонну.

Цены на все сорта муки отреагировали адекватно повышению на зерно. Мука всех сортов подпрыгнула на 300-500 тенге за тонну.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 43100 тенге за тонну ($287.29, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 29.09.2012), пшеница 4 класса продается за 40100 тг ($267.29). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 59700 тенге за тонну ($397.93), высшего сорта - по 61700 тенге за тонну ($411.27). Второй сорт муки на рынках стоит 56900 тенге за тонну ($399.27).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 41600 тенге ($277.29), а пшеницу выше 27% клейковины - за 44400 тенге за тонну ($295.95), 4 класс - 38600 ($257.29), ячмень 2 класса теперь стоит 34900 тенге за тонну ($232.63). Высший сорт муки сегодня реализуется по 60600 тенге ($403.93), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 58600 тенге ($390.6) и по 55800 тенге за тонну ($371.94) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 41000 тенге ($273.29), пшеницу выше 27% клейковины - за 43300 тенге ($288.62), 4 класс - 38000 тенге ($253.29). Ячмень в СКО в данный момент продают по 34400 тенге за тонну ($229.3). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 59200 тенге за тонну ($394.6), а 1-го сорта - по 57200 тенге за тонну ($381.27). Мука 2-го сорта уходит по 54400 тенге за тонну ($362.61).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса выросла до отметки 41800 тенге за тонну ($278.62), пшеница выше 27% клейковины стоит 42800 тенге ($285.29), 4 класс - 38800 ($256.62). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34100 тенге за тонну ($227.3). Рыночная стоимость муки всех сортов повысилась: высший - по 59200 тенге ($394.6), 1-й сорт в регионе торгуется по 57200 тенге ($381.27). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 54400 тенге за тонну ($362.61).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 42800 тенге ($285.29), 4 класс - 39800 ($265.29), ячмень - по 36800 тенге за тонну ($245.29). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 61400 тенге за тонну ($409.27), 1 сорт - 59400 тенге за тонну ($395.93), 2 сорт - 56600 тенге за тонну ($377.27).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 45200 тенге ($301.28), пшеница выше 27% клейковины - 46600 тенге за тонну ($310.62), 4 класс - 41100 ($273.95). Ячмень - 36500 тенге за тонну ($243.29). Высший сорт муки торгуется по 61800 тенге за тонну ($411.93), мука 1 и 2-го сортов продается по 59800 тенге ($398.6) и по 57000 тенге за тонну ($379.94).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 43100 тенге за тонну ($289.29), ячмень - 35100 тенге за тонну ($233.96). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 45800 тенге за тонну ($305.28). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 61100 ($407.27), 59100 ($407.27) и 54300 тенге за тонну ($361.94), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается 61700 ($411.27), 59700 ($397.93), 56900 ($379.27) тенге соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 45100 тенге за тонну ($300.62), 4 класс - 42100 ($280.62). Ячмень - по 36300 тенге за тонну ($241.96). Высший сорт муки стоит порядка 62000 тенге за тонну ($413.27), 1 сорт - 60000 тенге за тонну ($399.93). По 57200 тенге за тонну ($381.27) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 46200 тенге за тонну ($307.95), а ячмень второго класса - по 37400 тенге за тонну ($249.29). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 62300 тенге ($415.26), 1 сорт торгуется в районе 60300 тенге ($401.93), 2 сорт - 57500 тенге за тонну ($383.27).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 46000 тенге за тонну ($306.62), 4 класс - 43000 ($286.62), а ячмень - 35900 тенге за тонну ($239.29). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 62800 ($418.6), 60800 ($405.27) и 58000 тенге за тонну ($386.6).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 46400 ($309.28), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 63000 ($419.93), 61000 ($406.6) и 58200 тенге за тонну ($387.94).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 46700 тенге за тонну ($311.28). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 64900 ($432.6), 62900 ($419.26) и 60100 тенге за тонну ($400.6).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 46100 ($307.28) тенге за тонну, 4 класса - 43100 ($287.29). Высший сорт муки в Алматы стоит 63800 тенге за тонну ($425.26), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 61800 ($411.93) и по 59000 тенге за тонну ($393.27) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $332-338, пшеницу с клейковиной 27-30% - 347-353, ячмень - 276-282, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 454-464, 430-439, 408-414 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $303-308, пшеницу выше 27% клейковины - $317-322, ячмень - за $247-252, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $432-445, $408-418 и $383-401 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $342-348, пшеница с клейковиной 27-30% - 357-363, ячмень - 286-292, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 460-470, 440-449 и 418-424 доллара за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $319-324, пшеница с клейковиной 27-30% - 334-339, ячмень - 257-262, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 441-453, 421-428 и 402-412 долларов за тонну.

На ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан, СРТ) торговли в исследуемый период не велось. Станция закрыта в связи с профработами.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $414-424, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 418-425, ячмень - 350-357, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 583-593, 553-563 и 530-537 долларов за тонну.

На ст. Сарахс пшеница 3 класса CPT стоит $412-422, с клейковиной выше 27% - $416-423, ячмень продается за $361-368. Мука высшего, первого и второго сорта на этой станции реализуется по 581-596, 552-559 и 535-542 доллара за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $344-351, с клейковиной выше 27% - $366-373, ячмень - $303-310. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $478-490, $468-485 и $443-460 за тонну.