Диапазон цены акции Яндекса составит 20-22 доллара

Диапазон цены акции Яндекса в рамках IPO составит 20-22 доллара за бумагу, в ходе размещения может быть привлечено 1,15-1,26 млрд долларов, говорится в сообщении компании.

Компания, говорится в релизе, предложит к продаже 15,4 млн акций, ряд акционеров предложили к продаже в совокупности около 36,8 млн акций. Кроме того, Yandex и продающие акционеры предоставили организаторам размещения опцион перераспределения дополнительно на 5,2 млн акций, передает РИА «Новости».

Компания Yandex N.V. сообщила, что ожидаемый диапазон цены в ходе первичного предложения обыкновенных акций класса «А» составляет от 20,00 до 22,00 долларов за ценную бумагу, говорится в сообщении.

Таким образом, продающие стороны могут привлечь в ходе размещения 1,15-1,26 млрд долларов.

Первичное размещение ценных бумаг Яндекса может стать первым IPO российской компании на бирже Nasdaq за последние пять лет - после размещения бумаг медиахолдинга СТС-Медиа.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley & Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc. и Goldman Sachs & Co. Соорганизаторами сделки назначены Piper Jaffray & Co. и Pacific Crest Securities LLC.

Уставный капитал холдинга Yandex N.V. состоит из 303,816 млн акций классов «А» и «B».

Как говорилось в проспекте к IPO компании, на бирже будут продаваться акции класса А. Владельцы бумаг класса В могут продать их внешним инвесторам, предварительно конвертировав в акции класса А (в соотношении 1:1).