Цены на зерновые в мире. Куда качнется маятник дальше?

2 марта в ходе беседы с журналистами Президент Нурсултан Назарбаев особо отметил успехи Казахстана в развитии АПК. По его словам, благодаря постоянной помощи государства облик села колоссально изменился, в отрасль пришли современная техника и новые технологии.

Опережающими темпами развивалась индустрия переработки сельхозпродукции - в этом секторе рост составил 13%. При этом, активизировался экспорт продукции агропромышленного комплекса. Объем экспорта увеличился на 16,2%, а импорт сократился на 3,5%. Казахстан не испытывает дефицита зерна и сохранил его экспортный потенциал в размере около 7 млн. тонн.

А на мировых рынках в период с 14 февраля по 5 марта наблюдаются, между тем, серьезные разногласия американской пшеницы с европейской. Первая поднимает свои значения, вторая, наоборот, их снижает. Это подтверждают итоги последнего дня торгов на биржах и общие итоги за неделю. Основными причинами такого расхождения в трендах эксперты видят фактор укрепляющегося евро и фунта по отношению к доллару, а также угрозу засухи в США. В районах произрастания твердой озимой пшеницы HRW в ближайшие 10 дней не ожидается существенных осадков. Это может негативно повлиять на урожай озимых, на чем собственно и спекулируют биржевые игроки. Фактор засухи в Китае стал не так актуален, так как в конце февраля - в начале марта на севере Китая прошли дожди.

4 марта на Чикагской бирже (СВОТ) пшеница поднялась на 5,75 центов, с 8,265 до 8,3225 долларов за бушель, или на 0,7% (304,8 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВ) котировки пшеницы выросла на 7,5 центов, с 9,21 до 9,285 долларов за бушель, или на 0,8% (340,1 доллара за тонну), - передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на «Bloomberg».

Кукуруза снизилась на 6,5 центов, с 7,345 до 7,28 долларов за бушель, или на 0,9% (266,7 долларов за тонну). Соя растет уже третий день и сейчас снова поднялась на 5,5 центов, с 14,085 до 14,14 долларов за бушель, или на 0,4% (517,9 доллара за тонну).

Европейская пшеница 4 марта изменилась в разные стороны. Фьючерсы с поставкой в марте на бирже LIFFE в Лондоне устремились вниз с 199,35 до 196,55 фунтов стерлингов за тонну, или на 1,4%. Французская пшеница на бирже MATIF в Париже упала с 254,5 до 253 евро за тонну с поставкой в марте, или на 0,6%.

На мировых биржах установились следующие цены. На Чикагской бирже (СВОТ) пшеница стоила 8,155 долларов за бушель (298,7 долларов за тонну), на бирже в Канзас-Сити (КСВ) - 9,05 долларов за бушель (331,5 доллара за тонну). За кукурузу платили 7,2275 долларов за бушель (264,7 долларов за тонну). Соя была на уровне 13,6625 долларов за бушель (500,4 доллара за тонну).
В Европе пшеничные фьючерсы с поставкой в марте на бирже LIFFE в Лондоне стоили 201,5 фунтов стерлингов, а на бирже MATIF в Париже - 259 евро за тонну.

Итого в США пшеничные котировки в общем зачете выросли, а в Европе упали. На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки поднялись с 298,7 до 304,8 долларов за тонну, в Канзас-Сити (КСВ) - с 331,5 до 340,1 доллара за тонну. В Европе пшеничные фьючерсы с поставкой в марте на бирже LIFFE в Лондоне упали с 201,5 до 196,55 фунтов стерлингов, а на бирже MATIF в Париже - с 259 до 253 евро за тонну. Кукуруза на американском континенте поднялась с 264,7 до 266,7 долларов за тонну, а соя - с 500,4 до 517,9 долларов за тонну.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах с 25 февраля по 4 марта (в долларах, фунтах и евро за тонну)......

Напомним, в предыдущую неделю, несмотря на значительное повышение позиций по пшенице, кукурузе и сои, в последний день торгов значение этих культур снизилось. Реально повысилась только кукуруза и то незначительно - на 0,3%. Пшеница в Европе упала на 1,4-1,8%. В США пшеница упала еще круче - на 3,8-4,7%, а соя снизилась на 1,1%.

В России товарные интервенции все же дали положительный результат. Россия, отрезанная от мировых рынков зерна, цена на которое практически самая низкая в мире, еще больше стабилизировала зерновые цены.
На Национальной товарной бирже 4 марта поставочные контракты по пшенице 3 и 4 классов значительно потеряли в цене. Ближайшие мартовские фьючерсы по пшенице 3 класса снизились на 150 рублей, с 6369 до 6219 рублей за тонну. Мартовские фьючерсы по пшенице 4 класса опустились на 62 рубля, с 6017 до 5955 рублей за тонну.

В начале недели на бирже НТБ котировки пшеницы 3 класса стоила 6375 рублей за тонну, а 4 класса - 6028 рублей за тонну. В итоге снижение котировок за неделю составило 2,5% и 1,2% соответственно.

В результате последних интервенционных торгов 3 марта на Национальной товарной бирже в рамках государственных товарных интервенций на рынке зерна было продано 54346 тонн зерна на общую сумму 363,734 млн. рублей.

Пока товарные интервенции в России сдерживают рост цен и покрывают дефицит продовольственных и кормовых зерновых в стране. Что будет с ценами после окончания весенней сессии торгов, пока неизвестно. Из-за низких внутренних российских цен по сравнению с мировыми ценами, в России нет экономических стимулов импортировать зерно, хотя ранее планировалось это делать. Еще осенью прошлого года речь шла о 2 млн. тонн импорта пшеницы из Казахстана и других стран.

Много будет зависеть от прогнозов урожая озимых и их состояния в течение весны. Если эти факторы будут неудовлетворительны, вполне возможно, что Россия решится пойти на крупномасштабный закуп для пополнения своих запасов. Вполне возможно, что Россия не сможет выполнить возросшие планы по яровому севу зерновых в виду дефицита семян и возросших затрат на его проведение.
Напомним, в текущем году МСХ России поставило задачу перед АПК: провести сев на площади не менее 45 млн. га зернового клина и собрать в итоге 85 - 90 млн. тонн зерна.

В Украине продолжаются острая дискуссия по принятию проект закона Украины «О зерне и об экспорте зерна», № 8163. 2 марта 2011 года Аграрный комитет Верховной Рады одобрил этот проект, который далее будет направлен на первое чтение в Парламенте. 
Международная ассоциация торговли зерном и кормами (GAFTA) призывает Украину следовать международным правилам торговли в рамках ВТО и предоставить всем участникам зернового рынка равные условия осуществления торговой деятельности.

GAFTA выступает за свободную и открытую торговлю в мировом масштабе. Последние изменения экспортного режима уничтожат основную идею свободного экспорта зерновых из страны.

«Политика, которая заставляет трейдеров внести предоплату в размере 50% стоимости продукции в начале посевного периода, невыполнима с точки зрения трейдеров. GAFTA категорически против данных изменений закона, которые ведут к тому, что участники рынка не смогут работать без серьезных инвестиций. Это противоречит основной миссии GAFTA - способствовать свободной торговле по всему миру», - говорится в пресс-релизе Ассоциации.

Принятие проекта закона о внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» №8163 приведет к негативным последствиям в аграрном секторе, - считают юристы адвокатского объединения «Волков и партнеры» в своем меморандуме от 2 марта 2011 г. В документе отмечается, что принятие законопроекта обусловит негативные последствия для субъектов внешнеэкономической деятельности, которые не являются товаропроизводителями, а именно:

- хозяйственная деятельность отягощается возложением на субъектов хозяйствования дополнительных обязательств;

- экспортеру безальтернативно навязывается порядок и форма осуществления расчетов, порядок определения цены по показателю, что не является экономически обоснованным в связи с развитием биржевого рынка в Украине;

- отсутствие указанных обязательств для государственного оператора, в доле которого преобладающим является именно частный капитал, свидетельствует о дискриминации субъектов хозяйствования.

Между тем, в Украине неплохие виды на урожай озимых зерновых. Состояние озимых на 94% площадей хорошее и удовлетворительное, в хорошем состоянии на 56% посевных площадей, или на 4,5 млн. га, в удовлетворительном - на 38% (3 млн. га), сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные регионов.

Согласно сообщению, на 6% площадей, что составляет почти 0,49 млн. га, посевы были слабыми и изреженными. В том числе, из 6,54 млн. га озимой пшеницы почти 57,2% посевов находилось в хорошем состоянии, в удовлетворительном - 37,1%, слабые и изреженные - 5,8%.

В Казахстане цены на зерно остаются высокими, хотя динамика роста в начале марта снизилась. Объем экспорта казахстанского зерна из-за этого сократился. «Объем экспорта немного сократился из-за высоких цен. Вероятно, этот тренд сохранится. По нашим расчетам, до нового урожая, есть возможность экспортировать до 1,5 млн. тонн зерна», - заявил председатель правления государственной корпорации «КазАгро» Асылжан Мамытбеков в одном из своих интервью.

У Продкорпорации сейчас 2,5 миллиона тонн зерна, всего на хлебоприемных пунктах страны лежит четыре миллиона тонн. Кроме того, есть зерно, которое находится в хозяйствах, добавил он.
Он отметил, что роль страны в качестве крупнейшего экспортера зерна, в том числе и путем расширения географии сотрудничества в этой сфере, растет. Так, например, в середине февраля 2011 года власти Москвы направили официальный запрос казахстанской стороне с просьбой поставить в столицу от 100 до 300 тысяч тонн зерна. Аналогичные запросы поступили и из ряда стран Центральной Азии и Ирана.

Высокие цены на зерно и открытие экспорта муки из России негативно повлияли и на объемы экспорта муки. В Казахстане цена на пшеницу практически самая высокая в Евразии. На бирже ЕТС цены сравнимы и даже превышают мировые цены. А на рынке наличных продаж еще выше. Если по пшенице это не так страшно, так как есть российский запрет на экспорт, то по муке запрета нет, и российская мука гораздо конкурентоспособней по цене, так как пшеница в России стоит с пересчетом на тенге всего около 33-34 тыс. Отсюда и уменьшение спроса на мукомольное зерно со стороны мукомолов-экспортеров. Спрос падает и цены тоже. Сейчас некоторые мукомолы говорят, что если цена жестко превысит порог в 50 тысяч тенге, то им станет выгоднее закупать муку на Алтае и перепродавать ее.

Как только Россия открыла экспорт муки, у нас появился конкурент. Нашим мельникам и зерновикам придется смириться с недополучением желаемой прибыли. Сейчас цена поставки на условиях DAF со станции Сары-Агаш упала - этот тренд уже обозначился, - поделился своим мнением Глава «КазАгро» Асылжан Мамытбеков.

На срочном рынке ЕТС 4 марта стоимость мартовских и майских контрактов снизилась на 500 тенге за тонну, до 47500 и до 48000 тенге соответственно. Августовские контракты также опустились на 500 тенге за тонну, до 49500 тенге.

Стоимость пшеницы 4 класса не менялась.

В итоге за неделю стоимость пшеничных фьючерсов изменилась не сильно.

Стоимость пшеничных фьючерсов 25 февраля и 4 марта в тенге за тонну по месяцам поставки.......

Сейчас цены на пшеницу в Казахстане находятся в некоторой степени неопределенности. Что стоит ожидать дальше? Будет ли еще резкое повышение цен на муку, пока не ясно. Многое зависит от мировой динамики цен и прогнозов на урожай озимых в ведущих зерновых странах. Кроме этого, пока неизвестно, какие будут виды на урожай пшеницы в странах-импортерах казахстанской пшеницы.
Поживем - увидим. А пока цены на зерновые на наличном рынке продаж внутри республики и на экспортных границах следующие.

Проведенный корреспондентами ИА «Казах-Зерно» мониторинг цен показал, что зерновой рынок Казахстана встретил весну незначительным ценовым ростом. Так, в период с 14 февраля по 7 марта текущего года пшеница в регионах республики подорожала на 0,2 - 0,6%. Самый существенный ценовой рост на пшеницу отмечен в Костанайской и Акмолинской областях, здесь зерно стало дороже на 650-700 тенге. После февральского простоя ряда мельниц в Казахстане ситуация налаживается и рынок муки постепенно начинает оживать. Средняя стоимость муки высшего сорта сегодня варьируется в пределах 66-72 тыс. тенге, 1 сорта - 62-68 тыс. тенге, что выше показателей середины февраля на 1,7 - 2,4%. Индексы цен на ячмень сохраняются на прежнем уровне, средняя цена за тонну составляет 41-43 тыс. тенге. Прогнозы экспертов зернового рынка по поводу увеличения стоимости зерна до конца февраля на 20% не сбылись, резкого скачка цен на зерно ни в конце февраля, ни в начале марта зафиксировано не было.

В столице республики, г. Астане, пшеница третьего класса в период с 14 февраля по 7 марта стала дороже, на данный момент местные аграрии просят за тонну 52996 тенге ($363). В среднем на 2% поднялась и среднерыночная стоимость муки в столице. Так, тонна муки 1-го сорта продается сегодня по 67092 тенге ($460), высшего сорта - 69684 тенге ($477), по 62698 тенге ($430) реализуется мука 2-го сорта.

Незначительно поднялась цена на пшеницу в Акмолинской области, пшеница 3-го класса с клейковиной 23% реализуется по 52064 тенге ($357), что выше февральских цен на 680 тенге. Рост цен отмечен и на рынке муки: высший сорт подорожал на 1,7%, цена за тонну составляет 67746 тенге ($464), мука 1-го сорта прибавила в цене 800 тенге и торгуется по 64235 тенге ($440) за тонну, второго сорта - 59984 тенге ($411). Осталась прежней по сравнению с серединой февраля стоимость ячменя, за тонну сегодня придется отдать 41942 тенге ($286).

В Павлодарской области пшеница подорожала на 500 тенге, в области ее можно приобрести по 51307 тенге ($351) за тонну. Мука стала дороже в среднем на 1,5%. Так, среднерыночная стоимость 1 сорта зафиксирована на отметке в 65137 тенге ($446), высшего сорта - 69341 тенге ($475), мука 2 сорта реализуется местными мукомолами по 62580 тенге ($429) за тонну. Цена на ячмень сохраняется в районе 42561 тенге ($290) за тонну.

В ходе проведенного корреспондентами агентства мониторинга удалось выяснить, что в Северо-Казахстанской области цена на пшеницу 3 класса с клейковиной 23% не претерпела существенных изменений, в первой декаде марта ее стоимость, как и в середине февраля текущего года, составляет 50524 тенге ($345). Мука в северном регионе подорожала за отчетный период на 6-7 долларов США: муку 1-го сорта можно приобрести по 62350 тенге ($427) за тонну, высшего сорта - 66990 тенге ($459), муку 2-го сорта местные мукомолы реализуют по 58763 тенге ($403). Ячмень стоит порядка 42706 тенге ($292).

С элеваторов Южно-Уральской железной дороги пшеница 3 класса реализуется по 50155 тенге ($344), против 49629 тенге ($339) за тонну в середине февраля.

Незначительный рост цен на пшеницу (в порядке $3-5) отмечен и в Костанайской области, здесь за тонну пшеницы третьего класса просят 51783 тенге ($355). Мука всех сортов прибавила в стоимости в среднем 900 тенге: мука высшего сорта реализуется местными мукомолами по 68512 тенге ($469), 1-го сорта - 64313 тенге ($441), мука 2-го сорта уходит по цене 59592 тенге ($408) за тонну. Ячмень в регионе, как и в феврале, стоит 42513 тенге ($290).

За тонну пшеницы 3 класса с клейковиной 23% в Карагандинской области местные аграрии просят 52890 тенге ($362), с клейковиной 27% - 56987 тенге ($390). С 14 февраля по 4 марта мука всех сортов в регионе подорожала на 2%: 1 сорт продается по 67641 тенге ($463), высший сорт - 70437 тенге ($483), 2 сорт - 63348 тенге ($434). Ячмень местные аграрии продают, как и в начале предыдущего месяца, по 43105 тенге ($294).

В Западно-Казахстанской области пшеница 3 класса торгуется по 52746 тенге ($361) за тонну, что на 4 доллара выше февральского показателя. Мука за аналогичный период стала дороже в среднем на 1,5%: высший сорт на местных рынках стоит 70436 тенге ($483) за тонну, 1 сорт - 66988 тенге ($459), муку 2-го сорта мукомолы предлагают по 62895 тенге ($431) за тонну.

Цена за тонну пшеницы 3 класса в Актюбинской области составляет порядка 53470 тенге ($366), по состоянию на 14 февраля данный показатель фиксировался на отметке в 53112 тенге ($364). Стала дороже и мука всех сортов: высший сорт продается по 71873 тенге ($492), против 71209 тенге ($486) в феврале, по 67562 тенге ($461) и 64091 тенге ($437) можно приобрести муку 1-го и 2-го сортов соответственно.
На 3-4 доллара выросла стоимость пшеницы и в Восточном Казахстане, на данный момент тонну пшеницы можно приобрести по 52244 тенге ($358). Мука всех сортов по сравнению с февральскими индексами цен стала дороже на 500 тенге: муку 1 сорта мукомолы сбывают по 65651 тенге ($450), высшего сорта - 70325 тенге ($482), тонна муки 2-го сорта реализуется по 61017 тенге ($418). Стоимость ячменя осталась неизменной - 42573 тенге ($291) за тонну.

В Алматинской области среднерыночная стоимость пшеницы третьего класса составляет 53509 тенге ($367). Ячмень, как и в начале предыдущего месяца, стоит 42321 тенге ($288). Мука 1 сорта стала дороже на 4 доллара и продается по 67302 тенге ($461) за тонну, мука 2-го сорта стоит порядка 64238 тенге ($440), за тонну муки высшего сорта местные мукомолы установили цену в пределах 70890 тенге ($486).

Незначительный рост цен на пшеницу и муку отмечен и в г.Алматы, с 14 февраля по 4 марта пшеница 3 класса прибавила в цене 400-450 тенге, цена за тонну фиксируется на отметке 53930 тенге ($369). Повсеместно выросла стоимость муки в южной столице республики. Так, алматинские мукомолы предлагают муку 1 сорта по 67680 тенге ($464), против 67022 тенге ($457) за тонну в середине прошлого месяца, высший сорт реализуется по 70892 тенге ($486), 2 сорт - 64780 тенге ($444) за тонну.

В Жамбылской области в промежуток времени с 14 февраля по 4 марта пшеница 3 класса стала дороже на 0,4%. Средняя цена на этой неделе составляет 53213 тенге ($364) за тонну. Стоимость муки всех сортов увеличилась на 600-700 тенге, так, мука 1-го сорта реализуется местными мукомолами по 67340 тенге ($461), высшего сорта - 71043 тенге ($487), муку 2-го сорта можно купить по 63685 тенге ($436). Стоимость ячменя в регионе сохраняется на февральском уровне - 42602 тенге ($292).

В Южно-Казахстанской области привезенная из северных регионов пшеница стоит порядка 53741 тенге ($368). Рост цен на муку составил за отчетный период порядка 2,2%, высший сорт мукомолы южного региона республики продают по 69865 тенге ($479), муку 1-го и 2-го сортов по 67544 тенге ($463) и 64046 тенге ($439) соответственно. В областном центре, Шымкенте, цена за тонну ячменя на данный момент составляет 43149 тенге ($295).
Цена на казахстанскую пшеницу и муку на южных границах республики и в странах Средней Азии сложилась следующим образом:

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAF ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) можно приобрести по $370 за тонну, на ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан) пшеница стоит сегодня $371, цена на пшеницу на ст. Амузанг (Узбекистан-Таджикистан) зафиксирована в пределах $422 за тонну.

Средняя стоимость муки на станциях поднялась на 3-5 долларов США. Так, 1 сорт DAF на ст. Луговая продается по $463, на ст. Сары-Агаш - $469, на ст. Амузанг - $520.

Ценовые индексы на ячмень по сравнению с февралем на станциях не претерпели изменений: на условиях DAF ст. Сары-Агаш - $330, на ст. Сарахс на тех же условиях - $386.

Пшеница 3 класса на условиях CPT на ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан) торгуется по $421, стоимость муки 1 сорта на этих же условиях - $518.

На зерновом рынке Таджикистана в начале весны резкий спад цен. Достоверный источник в стране сообщил корреспонденту агентства, что связано это с тем, что российские трейдеры открыли экспортные поставки по сниженным ценам, и казахстанская пшеница, отличающаяся более высоким качеством, теперь из-за своей дороговизны не пользуется большим спросом. По его словам, пшеница казахстанского происхождения вышла на январский ценовой уровень, и стоит сегодня порядка $440. Напомним, еще в феврале текущего года она продавалась по $470. В столице, в г. Душанбе, на сегодняшний день казахстанскую пшеницу можно купить по $460 за тонну. Снижение цены на пшеницу незамедлительно повлекло за собой обвал цен на муку: так, по данным местных зернотрейдеров, импортная казахстанская мука 1-го сорта стоит сегодня $540, против $560-570 в феврале текущего года, мука высшего сорта реализуется по $580. Булка хлеба стоит 2 цента. 

В Кыргызстане, по словам местных мукомолов, по сравнению с февральскими показателями цен, на данный момент цены на зерно и муку немного выросли. Так, стоимость казахстанской пшеницы за период с середины февраля увеличилась на 2 сома и составляет 17-18 сомов/кг, за килограмм муки 1-го сорта мукомолы просят в районе 27-28 сомов, а в феврале ее стоимость составляла 25-26 сомов. Стоимость хлеба по сравнению с прошлым месяцем не изменилась и составляет 31 сом.

Как сообщили в телефонной беседе корреспонденту агентства местные зернотрейдеры, в Азербайджане по сравнению с прошлым месяцем цена за тонну пшеницы 3 класса (казахстанского происхождения) выросла на 5-10 долларов США и составляет $370-380. Без ожидаемых изменений на рынке муки. Но, по словам зернотрейдеров, повышение цен как на муку и на пшеницу к новому урожаю лишь вопрос времени. Цена за тонну муки 1-го сорта (казахстанского помола) варьируется в пределах 420-440 долларов США.

В Узбекистане цены на пшеницу и муку удерживают февральский уровень. Так, по словам нашего источника в республике, стоимость казахстанской пшеницы составляет $390, а казахстанской муки 1 сорта - $520. Сохраняется и стоимость хлеба в стране (300 сумов).

Справка: 1 доллар США = 145,83 тенге; 1 кыргызский сом = 3,08 тенге, 1 узбекский сум = 0,08 тенге.