Standard & Poor\'s присвоил белорусским евробондам рейтинг \"В+\"

Рейтинговое агентство Standard & Poor\'s в понедельник присвоило планируемому дебютному выпуску суверенных евробондов Беларуси предварительный долгосрочный рейтинг \"В+\", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ставка, по которой размещаются бумаги и другие детали будут определены в ходе размещения, отмечается в релизе.

В то же время, рейтинг поддержки установлен на уровне \"4\", что отражает мнение агентства о возврате 30-50% долга в случае дефолта.

В целом рейтинг суверенных еврооблигаций эквивалентен долгосрочному страновому рейтингу Беларуси в инвалюте - \"В+\" с \"негативным\" прогнозом.

Установленный по евробондам рейтинг поддержки отражает ограниченный доступ Беларуси к финансовым рынкам, структуру внешней торговли, состояние внешнего долга и стоимости его обслуживания. По мнению агентства, в сложившемся долге правительства очень велика доля многосторонних и двусторонних заимствований, что повышает риски частных кредиторов.

C другой стороны, рейтинг поддержки отражает мнение агентства о низком уровне чистого долга правительства и его ожидания относительно расширения активности иностранных инвесторов в Беларуси, что подтверждается успешным завершением в марте 2010 года программы МВФ stand-by.

В пресс-релизе также отмечается, что рейтинг Беларуси предполагает относительно слабую внешнюю ликвидность, очень высокий дефицит текущего счета платежного баланса и повторяющееся негативное влияние ценовых шоков на импортируемые из России энергоресурсы.

Как сообщалось, Беларусь в понедельник может разместить суверенные дебютные евробонды на сумму $500 млн сроком на 5 лет.

В понедельник утром источники в банковских кругах называли ориентир доходности по бумагам - 9-9,25% годовых.

В Минфине Беларуси ситуацию с размещением не комментируют.

Беларусь 12-16 июля провела non-deal road show своих дебютных евробондов в Великобритании, Германии, Швейцарии и Австрии.

Организаторами выпуска назначены BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Сбербанк РФ. Индикативные условия выпуска дебютных евробондов предусматривают привлечение не менее $500 млн сроком на 5 лет с возможностью увеличения заимствования до $1 млрд в 2010 году.