Обзор мирового рынка зерна

До окончания текущего маркетингового года осталось всего пару месяцев. В северном полушарии аграрии уже приступили к сельскохозяйственным работам, и уже скоро в мировые закрома хлынет поток зерновых нового урожая, объем и качество которого во многом и определит тенденции следующего 2010-11 года, пишет ИА Казах-ЗЕРНО.

Эксперты всего мира пытаются прогнозировать ценовые тренды на краткосрочные и долгосрочные перспективы, опираясь на все новые факты и сопоставляя их, а иногда даже и не усердствуя в этом кропотливом занятии.

Маловероятно, что мировые цены на пшеницу продолжат снижение в следующие 2-3 месяца, скорее всего, в настоящее время мы проходим дно - сказал в интервью агн. DJ коммерческий директор российской трейдинговой компании РИАС Chris Vanhonacker. Он также отметил, что покупатели в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока шаг за шагом должны увеличивать закупки. Мнение оптимистичное, но на чем оно основано - не ясно. Может, было такое видение у коммерческого директора трейдинговой компании?

Попробуем сопоставить текущие прогнозы, мнения и факты. В Австралии вырос прогноз урожая пшеницы. Эксперты Национального банка страны (NAB AU) опубликовали показатель на уровне 22,6 млн. тонн против 22-22,5 млн. тонн в предыдущих прогнозах. В случае, если ожидаемый потенциал производства удастся реализовать, прирост производства пшеницы в Австралии составит 3,2% в год (против 21,9 млн. тонн в сезоне-2009/10).

В результате, принимая во внимание стабильный спрос внутреннего рынка на зерновую (потребление пшеницы в стране составляет около 7 млн. тонн в год), поставки данной продукции на экспорт вновь возрастут, усилив тем самым давление на формирование конъюнктуры цен глобального рынка.

Аналитики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады также прогнозируют в 2010/11 МГ увеличение мирового предложения пшеницы, несмотря на снижение ее производства. Они считают, что мировое производство пшеницы уменьшится в сравнении с текущим сезоном на 3%, до 656 млн. тонн, но, тем не менее, предложение возрастет до 853 млн. т ввиду наличия больших запасов на начало периода.

В наибольшей мере уменьшится урожай в Канаде, Китае, России и США. Производство возрастет в Аргентине и ЕС. Мировое потребление пшеницы повысится в сравнении с 2009/10 МГ на 1,1%, до 653,8 млн. т. Объем торговли увеличится на 1,1%, до 127 млн. т, переходящие запасы незначительно увеличатся – до 199 млн. т.

Минсельхоз США, наоборот, незначительно увеличил прогноз мирового урожая пшеницы в 2009/10 МГ – до 678,4 млн. т, что меньше его объема в предыдущем маркетинговом году на 0,7%. Прогноз потребления повышен на 0,2%, до 647,8 млн. т. Он больше оценки для 2008/09 МГ на 1,1%.

В отношении переходящих запасов прогноз был уменьшен на 0,5%, до 195,8 млн. т, что превышает показатели предыдущего сезона на 18,5%. Аналитики Минсельхоза США повысили прогноз мирового экспорта пшеницы на 0,6%, до 126,3 млн. т, что меньше его объема в предыдущем периоде на 11,4%.

Снижен прогноз экспорта для Австралии, для Канады и для России из-за высокой конкуренции со стороны ЕС и Турции, а повышен для Евросоюза, Турции и США. Импорт, по мнению Минсельхоза США, будет ниже, чем предполагалось в Алжир и ЕС, но будет увеличен импорт в Египет и Турцию вследствие больших, чем ожидалось, закупок, особенно казахстанской продукции.

Цены на американскую пшеницу в апреле снизились, за исключением краснозерной твердозерной яровой, которая подорожала на $8/т, а на французское и причерноморское зерно за прошедший месяц практически не изменились. В результате, ценовая разница между указанной продукцией и американской пшеницей уменьшилась, хотя конкурентоспособность последней остается низкой.

Согласно новым сведениям о закупках пшеницы на мировом рынке, Министерство промышленности и торговли Иордании объявило тендер по закупке пшеницы. По итогам данного тендера Министерство рассчитывает закупить 100 тыс. тонн пшеницы. Несколько международных тендеров на право поставки зерновой проведет и ООН. По итогам данных тендеров организация закупит более 100 тыс. тонн пшеницы.

Значительное падение производства пшеницы ожидается в странах, которые не играют значительной роли в торговле зерном. Так, согласно оценкам фермерского объединения в Южной Африке Grain SA, низкие цены на пшеницу в стране являются главной причиной снижения инвестиционной привлекательности данного сектора зернового бизнеса в ЮАР. Интерес южноафриканских фермеров к выращиванию пшеницы в настоящее время довольно низок, что и обуславливает переориентацию государства на производство других культур.

Аналитики зарубежной сельскохозяйственной службы США прогнозируют, что в 2010 г. производство пшеницы в Тунисе уменьшится в сравнении с предыдущим годом на 40%, до 1 млн. тонн. Это вызвано потерями урожая вследствие засухи.

Сокращение производства приведет к увеличению импорта в 2010/11 МГ в сравнении с текущим маркетинговым годом на 78,9%, до 1,7 млн. т. Даже в случае хорошего урожая Тунис вынужден ежегодно импортировать как минимум 600 тыс. т мукомольной пшеницы.

В общем, тенденция такова, что избыток пшеницы в мире заставляет фермеров переключаться на производство других культур. Урожаи в России и Австралии за последние два года выросли почти на треть. В результате чего возник крупнейший, начиная с 2002 года, избыток пшеницы во всем мире. По мнению многих аналитиков, к июлю ожидается падение цен на 5-8%. Фермеры США уже отреагировали на это. Они сократили посевы озимой пшеницы до самого минимального уровня за последние 100 лет.

Казахстан

На зерновом рынке Казахстана затишье. Никаких тенденций укрепления цен на зерновые культуры. Некоторые эксперты считают, что новый урожай производители зерна встретят с низкими ценами, а с появлением на рынке нового зерна ситуация только усугубится. Мировые запасы остаются чрезвычайно высокими и даже с учетом уменьшения площади мировых посевов зерна сколько-нибудь заметных сдвигов не предвидится.

До конца текущего маркетингового года (до конца июня) Казахстану нужно вывезти около 6,5 млн. тонн зерна. Это нужно сделать, чтобы освободить элеваторные мощности республики для приема урожая и вернуть затраченные на производство средства.

Но темпы текущей отгрузки несопоставимы с объемом зерна. За первую декаду апреля погружено 259,8 тыс. тонн, в том числе в экспортном направлении всего 145,8 тыс. тонн. При таких темпах отгрузок Казахстану, чтобы вывезти вышеуказанный объем, нужно около 15 месяцев.

На пессимистически настроенном рынке все же появляются новости, дающие проблески надежд. Так, появилась надежда, что Южная Корея купит 2 млн. тонн казахстанской пшеницы. Об этом стало известно во время визита Президента Казахстана в Южную Корею и встречи глав двух государств. Аналитики Корейского института сельской экономики (KREI) считают, что Южная Корея должна диверсифицировать источники импорта.

Еще одна обнадеживающая новость в том, что новый казахстанско-иранский зерновой терминал в порту Амирабад уже в июне будет готов принять зерно. Зерновой терминал обеспечит инфраструктуру, закрепит и расширит присутствие казахстанских экспортеров на перспективном рынке Ирана и рынках Персидского региона, а также обеспечит транзит казахстанского зерна в сопредельные страны через SWAP-операции.

Однако и при этом структура транспортного маршрута в иранском направлении будет не совсем полной. Порт Актау, который будет основным отправителем зерновых в Амирабад, все равно перегружен и его расширение в ближайшем будущем не предвидится. Для полноты картины нужна действующая железная дорога Узень (Казахстан) – Горган (Иран), которая будет построена только к концу 2011 года и то, если не повторится практика переносов окончания строительства, как в случае с зерновым терминалом в порту Амирабад.

Правительство ищет новые рынки сбыта зерна, но при этом теряет старые. Поставки казахстанского зерна в 2009 году в Москву сократились с обычных 200 тыс. тонн до 2,66 тыс. тонн. Высокий урожай зерна в России сорвал обычные поставки казахстанской пшеницы в Москву. В 2009 году в Москву было поставлено 2660 тонн казахстанского зерна, что в 10 раз меньше уровня прошлых лет.

Восстановятся ли обычные объемы поставок казахстанского зерна в московский регион - пока не ясно. Скорее всего, останется спрос на высококачественную пшеницу при условии, если ее будет трудно найти в России по приемлемым ценам. Об этом же говорит Руслан Келигов, аналитик брокерской компании \"Торино-06\", подъем цены возможен только на качественную пшеницу, - считает он

Еще один традиционный покупатель – Азербайджан может вообще прекратить импорт казахстанского зерна. В Минсельхозе Азербайджана считают целесообразным наложение запрета на импорт зерна в страну, так как, по его мнению, Азербайджан может покрывать внутренние потребности в продовольственном зерне за счет отечественного производства.

Не совсем благоприятно складывается ситуация и в иранском направлении. Хамид Али-хани, заместитель министра торговли Ирана, сообщил, что страна в ходе начавшейся уборки урожая должна собрать 9-12 млн. тонн. Таким образом, по словам чиновника, Иран в сезоне 2010/11 может не просто отказаться от импорта пшеницы, но и начать ее экспорт. Иран в мае 2010г. поставит 2 млн. тонн пшеницы в Египет, Оман и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Уже существует соответствующее постановление правительства Исламской Республики.

Россия

На российском рынке зерна умеренно оптимистичные тенденции. Наблюдается некоторое оживление экспорта и вместе с ним прекращение снижения цен на внутреннем рынке. По этой же причине на юге России происходит небольшой рост цен на основные экспортные культуры.

Цена российской пшеницы 4 класса возросла на 4 доллара - до 172-178 долларов за тонну (FOB). Под влиянием спроса и прогнозов снижения валовых сборов в причерноморском регионе продолжается рост экспортных цен на российский фуражный ячмень с 137до 140-145 долларов/тонна (FOB). Спрос на казахстанскую пшеницу способствовал росту цен на пшеницу 3 класса (DAF) Тобол - с 105 до 110 долларов за тонну.

По данным аналитического центра ЗАО \"Русгротранс\", в сезоне 2009-10 года на экспорт из России может быть отгружено 20,5-20,6 млн. тонн по сравнению с 22,4 млн. тонн в 2008-09 году. В том числе в марте - 1,98 млн. тонн, в апреле (по оценке) - 1,6 млн. тонн, в мае (прогноз) -1,5 млн. тонн и в июне - 1,2-1,3 млн. тонн.

Сев яровых в России несколько отстает от прошлогоднего уровня. По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 26 апреля сев яровых зерновых культур проведен на площади 3,1 млн. га, что на 814 тыс.га меньше аналогичной даты 2009 года.

Пока неизвестны точные данные посевных яровых зерновых площадей, но Российский зерновой союз (РЗС) уже прогнозирует урожай в России более 100 млн. тонн, если будет благоприятной погода. Президент РЗС Аркадий Злочевский, выступая на VI Международном ветеринарном конгрессе по птицеводству, отметил, что, по консервативным прогнозам, урожай зерна в РФ в 2010г. составит 95-97 млн. т. Другие эксперты, в том числе и международные, считают, что производство зерновых в России в 2010 году может сократиться до 86 - 91 млн. тонн.

Как сообщалось ранее, Российский зерновой союз и Национальный союз зернопроизводителей России в апреле внесли в Минсельхоз свои предложения по введению в новом маркетинговом сезоне субсидирования экспорта зерна, чтобы избежать резкого падения цен на зерно на внутреннем рынке в начале сезона.

«Пока - это открытый вопрос», - пояснил Аркадий Злочевский. Речь идет о 10 млрд. рублей. По оценке Злочевского, субсидии позволят дополнительно экспортировать за пределы России порядка 7-8 миллионов тонн зерна. \"Наша доля (на мировом рынке) - 19 миллионов тонн из 126 (миллионов) - там есть куда еще двигаться, там еще много места\", - подытожил эксперт.

Кроме субсидирования зернового экспорта, на коллегии Минсельхоза обсудили вопрос субсидирования расходов на транспортировку зерна. Предлагается ввести понижающий коэффициент 0,5 к тарифам РЖД с нулевого километра (сейчас с 1100-го км) на перевозку зерна в вагонах-зерновозах и контейнерах. Подобная мера позволит экономить около 500 руб. на тонне зерна при перевозке из Центрального черноземного района в южные регионы, подсчитал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Украина

На украинском рынке прогнозируют снижение зерновых цен к началу 2010-11 маркетингового сезона. Основные причины: достаточно большой уровень урожая зерновых как в Украине, так и на мировом рынке в текущем маркетинговом году, а также сложности в Украине с возвратом долгов по НДС экспортерам зерновых и в целом всей сельхозпродукции.

В значительной мере уровень цен на зерновые в Украине будет определяться эффективностью кампании государства по возврату долгов по НДС экспортерам за предыдущие годы, сумма которых, согласно поданным заявкам на конец марта, составляла 25 млрд.грн.

В случае невозврата или недостаточного возврата долгов по НДС экспортеры будут вынуждены снижать закупочную цену на зерно для сельхозпроизводителей, чтобы возместить недополученную прибыль, добавляют эксперты.

По данным Госкомстата, в Украине в 2009 году собрано 46,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), что на 13,7% меньше, чем в 2008 году.

В прошлом маркетинговом году Украина экспортировала 25 млн. т при урожае более 46 млн. т. По прогнозам Министерства аграрной политики (МинАП), экспорт зерна из Украины в текущем маркетинговом году составит порядка 22 млн. тонн. Урожай зерна в Украине в 2010 году ожидается на уровне 47 млн. тонн.