Россияне перешли на собачий корм

На модерации Отложенный Согласно исследованию Nielsen, рост цен на товары повседневного спроса заставил россиян всерьез задуматься о том, как и на что они тратят свои семейные бюджеты.

Как следует из отчета компании, практичный подход покупателей к наполнению своей потребительской корзины ударил по целому ряду базовых категорий каждодневного потребления, и особенно по молочным продуктам. Однако этот тренд пока не распространяется на “сладкое” и “горькое”, — даже в неспокойные времена финансовых штормов россияне не могут отказать себе в удовольствии покупать премиальные чаи, кондитерские изделия или алкоголь. Забота о здоровье, экономия денег и времени, удобство и практичность — с одной стороны и декадентское стремление к удовольствиям и роскоши, премиумизация продовольственных и непродовольственных категорий потребительских товаров — с другой. Таковы ключевые тенденции российского рынка товаров повседневного спроса в России, который в 2008 году вырос на 15% в стоимостном выражении, — сообщает Nielsen.

В ходе масштабного исследования FMCG-рынка, проведенного компанией в городах России с населением свыше 10 тыс. человек за период с середины 2007 г. по середину 2008 года, были изучены розничные продажи в ключевых сегментах рынка товаров повседневного спроса, включая упакованные продукты питания, безалкогольные и алкогольные напитки, сигареты, корма для животных, бытовая химия, средства персонального ухода. Самым быстрорастущим сегментом стал рынок кормов для животных (+33% в стоимостном выражении ). Рынок упакованных продовольственных товаров — самый крупный сегмент, на который приходится свыше 60% продаж товаров повседневного спроса, — вырос на 17%. Прирост во втором по объемам сегменте — сигаретах — составил 10%. 

“По сравнению с Центральной и Восточной Европой российский потребительский рынок находится в привилегированном положении. Россия в числе рынков с самым высоким уровнем потребительского доверия. Что неудивительно: высокие темпы роста потребительских доходов в предыдущие годы и нефтяные деньги в государственном стабфонде оставляют россиянам надежду на то, что экономика страны выстоит в глобальном финансовом кризисе”, — говорит Леннарт Бенгтссон, Президент Nielsen EEMEA .

 

Рис. 1 Изменение индекса потребительского доверия в России за период 1 половина 2005—1 половина 2008 года. Данные онлайн исследования Nielsen. 

“Россия по-прежнему является одной из самых быстрорастущих экономик мира, и рост потребления является важным стимулом для развития национальной экономики. В 2008 году только на товары повседневного спроса — продукты питания, напитки, бытовую химию, средства персонального ухода, сигареты и корма для животных — россияне потратили на 15% больше”, — говорит Михалис Кристу, Региональный директор Nielsen в Северо- Восточной Европе. 

“Однако нарастание экономической нестабильности может привести к замедлению темпов роста рынка к концу 2008 и в начале 2009 года. И изменения уже заметны. Россия в числе стран с самыми высокими темпами роста продовольственной инфляции в Европе. Рост цен заставил россиян изменить свое покупательское поведение при пополнении своей корзины каждодневных товаров. Для ритейлеров и для производителей товаров повседневного спроса сложившаяся ситуация может нести как и угрозы, так и новые возможности — для роста”, — отмечает Михалис Кристу.  

“Несомненно инфляция серьезно сказалась на динамике продаж в денежном выражении. Чтобы снизить ее влияние на семейные бюджеты россияне уменьшают объем и ассортимент своей потребительской корзины и переключаются на другие розничные каналы. При этом темпы продовольственной инфляции серьезно различаются от категории к категории”, — говорит Дуайт Уотсон, Генеральный директор “Nielsen Россия”.

Лишь в пяти из 15 самых быстро растущих категорий рынка упакованных продуктов питания продажи которых выросли на 17% (без учета напитков), прирост категории в стоимостном выражении вызван инфляцией. И все они относятся к молочному сегменту: творог, плавленый сыр, масло и маргарин, молоко, сливки.

Рынок свежих молочных продуктов больше других сегментов продовольственного рынка пострадал от роста цен. Инфляция только подстегнула долговременную тенденцию на сокращение потребления молочных продуктов в России (Рис. 2). В стоимостном выражении сегмента вырос на 18%, в то время как продажи в натуральном выражении “просели” на 8%.

И снижение объемов в натуральном выражении наблюдается практически во всех категориях. Исключением стали лишь питьевые йогурты, продажи сохранили положительную динамику в натуральном выражении, а в стоимостном выражении выросли на 30%. Здесь правили бал те бренды, которым удалось оседлать потребительский тренд на здоровое питание и уход за собой.

 

Рис. 2 Рост цен и изменение розничных продаж в натуральном выражении в отдельных категориях продовольственного рынка. Данные аудита розничных продаж Nielsen в городах России с населением свыше 10 тыс. человек за период август-сентябрь 2007—июнь-июль 2008 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. 

Жители городской России стали больше внимания уделять здоровому питанию и своей физической форме. Рост “здоровых” сегментов значительно превышает рост самих категорий. Наиболее яркими примерами этой тенденции являются высокая динамика инновационных молочных продуктов, сухих завтраков и минеральной воды. 

Так, рост розничных продаж негазированной минеральной воды составил 25% в денежном выражении и на 8% в натуральном, в то время как вся категория выросла лишь на 13% и 1% соответственно. А категория Сухие завтраки — продукты, которые позиционируются как товары для здорового питания (shape-management), — за полтора года выросли на 100%. 

Еще одна важная тенденция, которая обеспечила рост рынка упакованных продовольственных товаров и в целом товаров повседневного спроса в денежном выражении, — примиумизация. Ее влияние сказалось на розничных продажах шоколадных и мучных кондитерские изделий, спиртных напитков. В целом рост продаж премиальных товаров может быть стимулирован разными факторами — как стремлением потребителей к высококачественным продуктам / ингредиентам, так и желанием побаловать себя. Так, в шоколадных изделиях на долю премиального ценового сегмента приходится уже порядка 40% в денежном выражении; в растворимом кофе – более 65%; в водке — 26%; в пиве — 22%.

Непродовольственный сектор российского рынка товаров повседневного спроса развивался в соответствии со схожими тенденциями, что и продовольственный. Современный потребитель испытывает острую нехватку времени и потребность в продуктах, которые делают жизнь проще. Наиболее заметными трендами на рынках бытовой химии и средств персонального ухода, совокупные розничные продажи которых выросли на 15% за период исследования, стали удобство, здоровье и красота.

Семь из одиннадцати категорий товаров бытовой химии росли быстрее рынка (+16% по стоимости за период исследования), и они не самые маленькие. На долю стиральных порошков приходится порядка 53% продаж в стоимостном выражении. При этом рост составил 14%, стимулом которого являлись инновации. Вторая по объемам категория — Кондиционеры для белья, рост розничных продаж которых составил 18%. А самыми быстрорастущими категориями рынка бытовой химии стали туалетные блоки (+53%) — рост обеспечили варианты, которые предложили потребителям дополнительное удобство; средства для автоматических посудомоечных машин (+40%), продажи которых росли за счет инноваций и более дорогого сегмента; смягчители для воды (+38%) — за счет увеличения объемов упаковки (апсайзинг). 

В целом рост объемов упаковки говорит о том, что потребители стремятся покупать большие объемы, чтобы в конечном итоге экономить. Наиболее ярко такое поведение проявляется в каналах современной торговли (супер- и гипермаркетах).

В отличие от рынка бытовой химии, на рынке средств персонального ухода заметно влияние частных марок. По данным исследования Nielsen, рынок средств персонального ухода вырос на 15%. Самыми быстрорастущими стали категории Детские влажные салфетки (+54% по стоимости) и Жидкое мыло – 31%. Рост обеих обеспечен в том числе и развитием частных марок с категории. На третьем месте по темпам роста — Детские подгузники (+30%), где стимулом для роста стал апсайзинг упаковки.

Прорывом года на рынке средств персонального ухода стал мужской сегмент. Российские мужчины стали больше внимания уделять своей внешности и уходу за собой. 
Рост “мужских” сегментов крупнейших категорий впечатляет: шампуней — на 65% по стоимости; дезодорантов — на 17%; гелей для душа +58%. 

Влияние роста цен в непродовольственных категориях на объемы продаж в физическом выражении не столь значительно, как в продовольственной сфере.