Конец Уолл-стрит? Банк Lehman Brothers обанкротился

На модерации Отложенный События, произошедшие в течение выходных дней, потрясли Уолл-стрит и угрожают финансовым рынкам США, еще не залечившим раны после кризиса инвестиционных гигантов «Фредди» и «Фанни».

«Кризис гораздо глубже, чем кто-либо еще недавно мог себе представить», - сказал Питер Штейн соредактор «Уолл-стрит джорнал» в Азии.

В понедельник утром руководство банка «Lehman Brothers» объявило, что начинает заполнять документы для объявления о банкротстве согласно Главе 11 американского кодекса о банкротстве. Инвестиционный банк, основанный 158 лет тому назад, погорел на сделках с недвижимостью, и в этом году его акции упали в цене на 94%.

Падению «Lehman Brothers» предшествовали трехдневные лихорадочные усилия администрации Уолл-стрит и федеральных властей по предотвращения финансового кризиса. В конце недели вмешался Федеральный резерв и попытался успокоить рынки, объявив о планах по ослаблению ограничений на кредитование в банковской индустрии.

Консорциум 10 ведущих американских и иностранных банков согласился создать фонд в 70 миллиардов долларов для кредитования оказавшихся в затруднительном положении финансовых фирм.

Тем не менее, попытка остановить в последний момент разогнавшийся поезд не принесла большого утешения финансовым рынкам по всему миру. В понедельник на американских рынках начинается большая распродажа. Фьючерсы Дау Джонс, Насдак и Standard & Poor 500 упали на 3%. Нервозность распространилась на валютные рынки, а стоимость доллара по отношению к евро и йене упала.

Сделка между «Bank of America» и «Merrill Lynch» на 50 миллиардов долларов, объявленная в понедельник утром (по американскому времени) руководством «Bank of America», может замедлить распродажу, сказал Дан Альперт, директор нью-йоркского инвестиционного банка «Westwood Capital». «Это как-то возмещает Lehman, но эффект будет краткосрочный», - сказал Дан Альперт. Питер Штейн с ним согласился: «С одной стороны, новости о Merrill кажутся положительными, а с Lehman все отрицательно».

Покупка «Merrill Lynch» руководством «Bank of America» ожидает утверждения федеральных властей и акционеров обеих компаний. Сделка будет закрыта в первые три месяца 2009 года.

«Bank of America» считался потенциальным покупателем «Lehman Brothers», но в воскресенье сделка сорвалась. 

Приобретение «Merrill Lynch» вполне разумно, сказал председатель «Bank of America» Кен Дьюис. «Приобретение одного из лучших экспертов по управлению капиталом, рынками капиталов и консультационных компаний является прекрасной возможностью для наших акционеров, - сказал Кен Льюис. – Вместе наши компании ценятся выше благодаря успешной совместной деятельности».

Как и «Lehman Brothers», компания «Merrill Lynch» понесла убытки из-за обвала рынка недвижимости, и ее курс акции упал на прошлой неделе на 27%, а в течение года акции упали в цене на 65%. Убытки за последние четыре квартала составили 17 миллиардов долларов.

«Bank of America» считает приобретение «Merrill Lynch» большой удачей, так как это означает приобретение 16000 финансовых советников, и превращение холдинга в крупнейшую в мире брокерскую компанию, в которой будут работать 20000 советников и с 2,5 триллиона совместного акционерного капитала.

Азиатские рынки в понедельник уже закрылись, а на европейских рынках торги в самом разгаре. Индексы FTSE и CAC в Европе падают.

Между тем «American International Group», крупнейшая в США страховая компания, с понедельника начинает реструктуризацию, сообщает «Уолл-стрит джорнал». План включает продажу ряда бизнесов для привлечения наличных и укрепления доверия акционеров и вкладчиков.