Банки уходят в минус

Розничные банки увеличивают убытки и пытаются избавиться от проблемных долгов. Но пока ситуация в розничном сегменте только ухудшается. По мнению экспертов, признаки улучшения наметятся в конце года. Такого же мнения придерживаются представители ЦБ.

Рейтинговое агентство Fitch сообщило о снижении рейтингов банку «Русский стандарт» с B до B- с негативным прогнозом. По методологии Fitch это означает высокий риск возникновения дефолта — банк выполняет все финансовые обязательства, но в будущем могут возникнуть риски из-за ухудшения бизнес-среды.

По итогам прошлого года «Русский стандарт» получил убыток в 16 млрд руб. Из-за рекордного убытка капитал банка за год снизился вдвое — с 33 млрд до 16 млрд руб. Практически все, что банк заработал на процентах, он направил в резервы — 44 млрд руб.

Кредитный портфель банка сократился на 18,5%, до 232,3 млрд руб. Чистая процентная маржа банка, по подсчетам «ВТБ Капитала», упала в 2014 году с 16,1 до 12,6%. С начала 2015 года банк дважды выставлял на продажу проблемные кредиты — в общей сложности на 40 млрд руб.

«Одна из ключевых проблем — сильно ухудшилась платежная дисциплина у того пласта заемщиков, с которым работал банк, у них невысокие доходы и большая доля расходов на продукты питания, из-за продовольственной инфляции теперь средств на обслуживание кредитов у них почти не остается», — отмечает директор по банковским рейтингам агентства RAEX («Эксперт РА») Станислав Волков.

По его мнению, пока ЦБ будет предоставлять банку время для решения проблем с достаточностью капитала.

«Банк за пять месяцев текущего года показал убыток по РСБУ 5,9 млрд руб., и этот результат был зафиксирован, несмотря на продажу проблемных кредитов на 21 млрд руб. На 1 июня больше трети кредитного портфеля банка (32%) составляют долги с просрочкой больше одного дня, у банка остается высокая зависимость от рефинансирования ЦБ. Кроме того, 148 млрд руб. приходится на высокорисковый портфель ценных бумаг, который в условиях текущего нестабильного рынка подвержен рискам обесценения. Большая часть портфеля ценных бумаг заложена под кредиты ЦБ, что ограничивает возможности банка по привлечению ликвидности в случае необходимости», — говорит Дмитрий Монастыршин, аналитик Промсвязьбанка.

Для того чтобы справиться с кризисом, по его мнению, банку надо уходить в сегмент обеспеченных кредитов, сокращать риски инвестиций в ценные бумаги и наращивать капитал первого уровня.

Впрочем, по мнению представителей «Русского стандарта», банк полностью выполняет все действующие нормативы и требования по достаточности капитала.

«В настоящее время банк «Русский стандарт» имеет один из самых высоких уровней общего капитала по сравнению с другими банками страны (более 16% при нормативном значении 10%)», — заявил «Газете.Ru» Артем Лебедев, вице-президент банка «Русский стандарт».

По его словам, общая сумма капитала банка составляет 64 млрд руб. Банк обладает достаточным запасом ликвидности, в том числе для полного выкупа упоминаемого в пресс-релизе агентства выпуска субординированного долга. «В частности, ранее банк досрочно выкупил в конце 2014-го и начале 2015 года значительный объем данных бумаг, в том числе в рамках предложения о выкупе в марте 2015 года», — говорит Лебедев.

По оценкам Fitch, операционный убыток за 5 мес. 2015 г. в регулятивной отчетности в размере 9,5 млрд. руб. (равный 24% от капитала на конец 2014 г.) лишь отчасти компенсировался взносом доли в алкогольной компании в размере 3,8 млрд. руб.

Бизнес-модель «Русского стандарта» очень похожа на бизнес-модели ближайших конкурентов. Сначала эти банки агрессивно работали на розничном рынке, а теперь им для сохранения капитала в этих условиях придется сокращать объемы кредитования, фокусируясь на улучшении качества новых заемщиков.

Это подтверждается и финансовыми результатами других розничных банков. Так, по итогам 2014 года получили убыток по МСФО: «Восточный экспресс» — 10,7 млрд, ХКФ-банк — 4,5 млрд, ОТП-банк — 2,4 млрд руб.

Как отмечается в обзоре финансовой стабильности ЦБ, на 1 апреля просрочка по потребительским кредитам свыше 90 дней по всему банковскому сектору составила 14,2%, розничный кредитный портфель уменьшился на 5,2%. С исключением фактора сезонности падение потребительского кредитования за декабрь 2014 — март 2015 года составило 4,5%.

Качество портфелей ухудшается из-за падения реальных доходов населения, отмечает ЦБ, а деньги обходятся банкам дороже, чем в прошлом году. Из-за сложившейся ситуации с проблемной задолженностью банки ужесточают требования к заемщикам и пытаются увести кредитование из низкобюджетного сегмента в высокобюджетный.