«Сланцевая революция»: мифы и реальность

В последнее время очень много говорят о «сланцевой революции», причем мнения полярно расходятся.  Одни прочат ей светлое будущее, а России – тяжелые времена, утверждая, что новые технологии добычи сланцевых углеводородов крайне негативно отразятся на российской экономике, ориентированной на экспорт нефти и газа.  Другие, напротив, заявляют, что «сланцевая революция» - это большой «мыльный пузырь», который вот-вот лопнет, указывая на ухудшение финансового положения американских компаний, занятых в этой отрасли, и крайне негативные экологические последствия. 

С чего начался «сланцевый бум»

Говоря о «сланцевой революции» следует отметить, что речь, как правило, идет о добыче сланцевого газа.  Первая коммерческая добыча газа из сланцевого месторождения была осуществлена в 1821 году Вильямом Хартом на месторождении Fredonia (New York). В то же время промышленная добыча сланцевого газа в США связана с Томом Л.Уордом и Джорджем П. Митчелом и начата вначале 2000-х годов. Газовые отложения в сланце сконцентрированы в небольших газовых коллекторах, которые рассредоточены по всему сланцевому пласту, притом, что сланцевые месторождения имеют огромную площадь, объемы газа зависят от толщины и площади сланцевого пласта.

Высокая себестоимость добытого газа из сланца первоначально была связана с тем, что для поиска бурились многочисленные вертикальные скважины, проводился гидроразрыв пласта и откачивался газ. Сочетание вертикального и горизонтального бурения начали использовать только с 1992 года. Первым экспериментально-промышленным газосланцевым месторождением стало Barnett Shale, находящееся в США в штате Техас, в 2002 году началось промышленное горизонтальное бурение компаниями Devon Energy и Chesapeake Energy. Применение горизонтального бурения значительно сократило себестоимость добытого газа и привело к так называемой «сланцевой революции».

Представляется, что для того, чтобы дать оценку «сланцевой революции», надо учитывать, что у этого вопроса есть три составляющие: экономическая,  экологическая и геополитическая.

«Сланцевая экономика»

Что касается экономической, то, как уже отмечалось выше, существуют две полярные точки зрения.  Одни склонны считать добычу сланцевых углеводородов «панацеей» от всех болезней мировой экономики, другие утверждают, что «сланцевая революция» - всего-навсего искусственно созданный миф.  Обе стороны приводят в подтверждение своих слов вполне разумные аргументы и определить, кто из них прав подчас невозможно. 

Следует признать, что у добычи сланцевого газа есть преимущества в том случае, если она осуществляется вблизи мест потребления и при этом инфраструктура и плотность населения в районах добычи позволяют проводить бурение большого числа скважин.  Такой газ действительно получается очень дешевым.  Но стоит учитывать ряд факторов:

1 – для поддержания постоянного уровня добычи на месторождении необходимо постоянное бурение новых скважин;

2 – для транспортировки газа на дальние расстояния нужно создание трубопроводной сети, причем желательно – отдельной, так как смешивать сланцевый газ с природным нецелесообразно ввиду большого наличия в сланцевом различных примесей;

3 – для отправки сланцевого газа на экспорт необходимо строительство мощностей по его сжижению, а импортерам требуются новые терминала и регазификационные мощности.  Все это требует значительных затрат, и эти затраты отразятся на цене газа. 

Опыт добычи в американских сланцевых бассейнах показывает, что каждое сланцевое месторождение требует индивидуального научного подхода и имеет совершенно уникальные геологические особенности, характеристики эксплуатации, а также существенные проблемы добычи. В США существует добровольная организация, называемая Комитет разработок газовых месторождений (Potential Gas Committee), которая состоит из специалистов в области сланцевой добычи. В 2009 году этой организацией был выпушен комплексный отчет об объемах газовых ресурсов в сланцевых залежах США, которые составили 51,9 трилл. куб. м. Министерство энергетики США в своем отчете предполагает в ближайшие годы повышение добычи сланцевого газа до 113 млрд. куб.м. При этом Межштатная ассоциация поставщиков природного газа США (INGAA) отмечает, что прогнозируемые объемы газодобычи могут быть достигнуты только при условии получения разрешений на бурение в перспективных районах, прозрачного процесса получения лицензий, а также высоких цен и наличия спроса на добытый газ.

Технология добычи сланцевого газа, как любая промышленная технология, подразумевает позитивные и негативные стороны. К позитивным моментам можно отнести: существовало мнение, что разработку сланцевых месторождений с использованием глубинного гидроразрыва пласта в горизонтальных скважинах можно проводить в густозаселенных районах, единственной проблемой будет использование тяжелого транспорта; значительные сланцевые месторождения газа находятся в непосредственной близости от конечных потребителей; существовало мнение, что добыча сланцевого газа происходит без потери парниковых газов.

Действительно, многие компании США сейчас находятся в весьма затруднительном состоянии и испытывают громадные финансовые проблемы.  Однако это совсем не значит, что на сланцевой индустрии можно ставить крест.  Во-первых, добыча сланцевого газа позволила снизить его стоимость для внутренних потребителей, простимулировав рост экономики. Кроме того, согласно недавнему отчету Американского совета химической промышленности (American Chemistry Council) о влиянии добычи сланцевого газа на развитие химической индустрии в США, «сланцевая революция» уже позволила создать большое количество рабочих мест, а в ближайшие годы ожидается создание более 500 тысяч постоянных и около 1,2 млн.временных рабочих мест как в сфере добычи, так и переработки сланцевого газа. Объявленные и выделенные инвестиции в газохимические предприятия уже сейчас в совокупности составляют 71,7 млрд.долл.  Поэтому вряд ли американские власти допустят массовое банкротство предприятий, занятых в добыче сланцевого газа, поскольку эта отрасль важна с точки зрения поддержания экономики страны в целом.  Скорее всего, наиболее проблемным компаниям будут предложено войти в состав других, а также могут быть предоставлены льготы, кредиты и дотации. Примечательно, что крупнейшая энергетическая корпорация США Exxon Mobil, решительно вступившая благодаря приобретению за 35 млрд долларов компании XTO Energy в сектор добычи сланцевого газа, пока несет в связи с ним убытки. Это стало результатом резкого падения цен на газ на внутреннем рынке США. Однако руководство Exxon Mobil не обескураживает факт нынешних потерь, так как она имеет стратегию по разработке сланцевых пород на ближайшие 25 – 30 лет, отмечают специалисты.

Впрочем, даже при всех имеющихся проблемах, сланцевый газ неизбежно завоюет свое место на мировом рынке, отобрав часть у природного газа.  По прогнозам Международного энергетического агентства, ожидается, что с 8 процентов в 2012 году доля сланцевого газа в структуре мирового потребления к 2035 году составит 35 процентов.   

«Сланцевая экология»

Что касается экологической составляющей вопроса о «сланцевой революции», то это весьма серьезная проблема.  Действительно, существующие технологии несовершенны, и добыча сланцевого газа уже приводит к многочисленным проблемам, связанным с загрязнением воды, в связи с чем многие страны запретили применение гидроразрыва пластов.  Так, после 10 лет эксплуатации скважин в Barnett Shale, Fayetteville Shale, Marcellus Shale, Haynesville Shale можно выделить следующие проблемы: технология гидроразрыва пласта требует крупных запасов воды вблизи месторождений, для одного гидроразрыва используется смесь воды (7500 тонн), песка и химикатов. В результате вблизи месторождений скапливаются значительные объемы отработанной загрязненной воды, которая не утилизируется добытчиками с соблюдением экологических норм; как показывает опыт разработки Barnett Shale, сланцевые скважины имеют гораздо меньший срок эксплуатации, чем скважины обычного природного газа; формулы химического коктейля для гидроразрыва в компаниях, добывающих сланцевый газ, являются конфиденциальными.

По отчетам экологов добыча сланцевого газа приводит к значительному загрязнению грунтовых вод толуолом, бензолом, диметилбензолом, этилбензолом, мышьяком и др. Некоторые компании используют соляно-кислотный раствор, загущенный с помощью полимера, для одной операции гидроразрыва используется 80-300 тонн химикатов; при добыче сланцевого газа имеются значительные потери метана, что приводит к усилению парникового эффекта; добыча сланцевого газа рентабельна только при наличии спроса и высоких цен на газ.

Именно экологический фактор сыграл роль в том, что многие европейские страны пока не спешат со «сланцевой революцией».  Первой фактический запрет на добычу сланцевого газа ввела Франция. После к ней присоединилась Германия: бундестаг прекратил выдавать лицензии на добычу сланцевого газа. Чешское Министерство окружающей среды не собирается разрешать дальнейшую разведку сланцевого газа в своей стране. Мораторий на добычу сланцевого газа ввела и Болгария. Что касается Великобритании, то добыча там ведется, но весьма вяло, и, как заявил британский министр энергетики и изменений климата Чарльз Хендри, «Великобритания не будет продвигать добычу сланцевого газа так, как это делают США».

Собственно, проблема выходит за рамки экологии в экономическую плоскость, поскольку никто пока не брался подсчитать, во что может обойтись ликвидация негативных для экологии последствий добычи сланцевого газа.  Но даже это не отменяет «сланцевую революцию».  Просто научный прогресс не стоит на месте, и на смену нынешним технологиям неизбежно придут новые, более совершенные и экологические чистые (в России, кстати, как раз проводится очень активная работа в данной сфере). 

«Сланцевая геополитика»

Однако на сегодняшний день наиболее важной составляющей проблемы является геополитическая.  Энергоресурсы были и остаются одним из важнейших факторов, определяющих мировую политику. Из-за них ведутся тайные и явные войны и свергаются правительства.  «Сланцевая революция» не является исключением.  Все давно знали, что добывать сланцевые углеводороды можно, но сложно.  И тут в США появились технологии, позволяющие не просто сделать эту добычу рентабельной, но и заявить о том, что отныне сланцевый газ становится очень дешевым.  Разумеется, заявить об этом американцам было очень не просто, причем именно в силу геополитики.  Ведь что такое дорогой газ? Это проблемы для основного конкурента США – Китая, поскольку китайская экономика зависит от импорта углеводородов.  Но это также создает проблемы американским союзникам в Европе и АТР, укрепляя при этом позиции России и Ирана. 

С дешевым газом, однако, все пока обстоит весьма непросто.  Дешевого сланцевого газа на мировом рынке пока нет.  И даже контрактов на его поставки из США пока всего два – уже одобренный в Великобританию, и ожидающий одобрения в Японию.  Казалось бы, что мешает США отправлять сжиженный сланцевый газ на экспорт в те страны, с которыми Соединенные Штаты имеют соглашения о свободной торговле?  Это, между прочим, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Иордания, Марокко, Мексика, Никарагуа, Оман, Панама, Перу, Республики Корея, и Сингапур.  Но поставок (кроме традиционной трубопроводной сети в Мексику) нет. Возможно, они начнутся, но пока к этому готов только Сингапур, где в этом году создан терминал.  Однако контрактов еще нет даже в этом случае.

Так что пока заявления о дешевом сланцевом газе из США являются исключительно фактором, позволяющим американским союзникам рассчитывать на «чудесное избавление от зависимости от России».  Так, 5 мая The Wall Street Journal в статье «Геополитические выгоды, возникающие в спорах о газовом экспорте» пишет: «Сторонники газового экспорта… утверждают, что экспорт части американского газа поддержал бы отношения Америки с союзниками в Европе и Азии, ослабив хватку основных производителей энергии, таких как Россия, а также помог бы изолировать Иран».

Стоит отметить, что результаты уже проявились, выразившись, в частности, в том, импортеры российского газа начали требовать пересмотра цен.  Наши позиции в Европе уже ослабились, да и с Китаем возникли проблемы, приведшие к замораживанию проекта строительства газопровода «Алтай».  Стоит признать, продвижение тезиса об успехах «сланцевой революции» отразилось на России – «Газпром» ощутил давление со стороны своих иностранных партнеров, а за рубежом начали трубить о «грядущем снижении российского влияния, основанного на нефтегазовом экспорте». 

Но ситуацию необходимо оценивать здраво. Япония не откажется от импорта российского газа и при этом будет закупать газ и в других странах.  Страна Восходящего солнца, зависящая от импорта углеводородов и стремящаяся отказаться от атомной энергетики, будет наращивать объемы закупок нефти и газа и при этом будет стремиться диверсифицировать источники их получения.  Кроме того, сотрудничество с Россией в энергетической сфере рассматривается в Токио как фактор, который может способствовать сближению позиций сторон по вопросу заключения мирного договора и решения территориального спора о принадлежности Южных Курил.

Китай еще очень долгие годы будет ориентирован на максимально возможный импорт энергоресурсов, хотя и будет добиваться минимально возможных цен. Перед КНР стоит масштабная задача развития отсталых внутренних районов, решение которой требует колоссальных энергозатрат.  Поэтому китайцы будут максимально наращивать импорт нефти и газа, а также инвестиции в их добычу за рубежом.  По мнению научного сотрудника Института Госсовета КНР Сунь Юнсяна, ожидающиеся поставки сланцевого газа из США в Европу и Азию не создадут конкуренции для трубопроводного газа от «Газпрома», поскольку, из-за высокой себестоимости сланцевого газа, затрат на его транспортировку через океан и сжижение/разжижение, его цена в итоге окажется значительно выше цены газа из России.  Что касается Южной Кореи, то Сеул крайне недоверчиво относится к перспективам ориентации на сланцевый газ.  Южнокорейцы рассчитывают на поставки СПГ из России и даже с учетом осложнения ситуации на Корейском полуострове намерены достичь продвижения проекта строительства газопровода в РК из России через КНДР.  Это тоже во многом политический вопрос, поскольку реализация проекта предполагает сотрудничество трех сторон – России, КНДР и РК, в связи с чем многие политики в Южной Корее считают его необходимым в качестве фактора, способствующего урегулированию межкорейских проблем. 

В этой связи можно утверждать, что «сланцевая революция» не приведет к краху российской экономики и ослаблению российских политических позиций на мировой арене.  Наиболее вероятно, что произойдет другое, крайне значимое событие, которое давно уже стоит на повестке дня – изменение подхода к определению цен на газ.  Сейчас цены на природный газ привязаны к ценам на нефть, но развитие добычи сланцевого газа диктует необходимость разработки новой формулы ценообразования. А вот кто и как ее разработает – это уже не только экономический, но и политический вопрос.  

«Сланцевая ценовая революция»?

Ввиду происходящего структурного изменения мирового газового рынка и значительного падения цен потребители требуют сейчас отказа от существующего механизма привязки газовых цен к нефтяным и перехода на спотовые цены (текущая рыночная цена). Однако представители «Газпрома» до сих выступают против, заявляя: «Так как ликвидность газового рынка низка, спотовые цены не способны дать правильные сигналы ни производителям, ни потребителям. Мы хотим предсказуемых цен для потребителей».  В то же время, ряд компаний США уже ведут предварительные переговоры с потенциальными покупателями о продаже сжиженного газа, полученного из сланцевых пород, по спотовым ценам и без привязки к мировым цена на нефть.

Ожидающийся выход компаний США и Канады на мировой рынок означает если и не конец, то значительные изменения в исчислении цен на газ. С началом импорта Японией в 70-х года прошлого века нефти из Индонезии на мировом рынке появилась эталонная цена, получившая название Japanese crude cocktail или JCC. Когда Япония приступила к импорту сжиженного газа, то его цена была привязана с JCC. Поставки российского газа в Европу аналогичным образом, как JCC, индексируются, исходя из динамики мировых цен на нефть.

При этом долгосрочные контракты на поставку газа имеют и специальное традиционное положение «бери или плати», согласно которому покупатель берет на себя обязательство приобрести определенное количество газа у поставщика. Если импортер не выбирает по каким-либо причинам полностью свою квоту, он, тем не менее, должен заплатить специальную неустойку за весь полагающийся ему по контракту газ.

Сейчас американские экспортеры готовятся изменить данные правила торговли. «Мы намерены привнести на мировой рынок те нормы свободной торговли, которые существуют в Северной Америке», – заявил глава техасской компании Cheniere Energy Чэриф Соуки. В нарушение принципа «бери или плати» клиенты американских фирм будут иметь право покупать меньше сжиженного газа, нежели это указано в контракте.  Одновременно цены на газ будут определяться не в зависимости от нефтяных цен, а от их уровня на Henry Hub – узловом пункте системы газопроводов в штате Луизиана. Цены на газ по фьючерсным контрактам Нью-йоркской нефтяной биржи основаны на ценах газа на Henry Hub. Таким образом, Henry Hub способен превратиться в один из ценовых эталонов мирового газового рынка, считают специалисты.

Поэтому «Газпрому» есть над чем задуматься, и это уже понимают как в самой корпорации, так и в российском Министерстве энергетики. Впрочем, о полном переходе к спотовым ценам речь вряд ли будет идти, но вполне возможна разработка новой схемы ценообразования, учитывающей и рыночный фактор. Кроме того, происходит и диверсификация газового экспорта из РФ -  «Газпром» начал переориентацию экспортных потоков с запада на восток.  Газовый рынок АТР отличается повышенной емкостью, и здесь, по мнению экспертов, места хватит и американским производителям, и российским.

Необходимо отметить, что «Газпром» часто упрекают в том, что он «проспал» сланцевую революцию – в том смысле, что монополия вовремя не отрефлексировала изменения мировых газовых потоков вследствие «сланцевой революции» в США. Но если взглянуть на вещи здраво, можно увидеть, что каких-либо «лишних» инвестиций «Газпром» так и не сделал. (Под американский рынок готовилось Штокмановское месторождение, но проект по-прежнему заморожен).  А вот у американской индустрией дела обстоят не так гладко.  Рассчитывая на импорт газа, американские компании построили много регазификационных терминалов, которые сейчас простаивают.  «Сланцевый бум» в США на 180 градусов развернул американскую газовую промышленность - если пять лет назад компании строили терминалы для импорта газа, то теперь все больше игроков планирует этот газ экспортировать. В частности, в рамках проекта Freeport LNG компании, в том числе Conoco Phillips, намерены перепрофилировать терминал в Техасе для экспорта газа в Японию и другие страны. Инвестиции в проект оцениваются в 10 миллиардов долларов.

Но как знать, не будут ли и они впоследствии простаивать?  Ведь американская «сланцевая революция» может закончиться совсем не так, как мы ожидаем. 

Когда ждать «газогидратную революцию»?

Боюсь, что США «разбудили демона» - вернее, даже двух.  Китай уже начал тотальную разведку месторождений сланцевых углеводородов и инвестирует средства в разработку новых технологий их добычи.  При этом пока КНР считается второй в мире по объемам сланцевых углеводородов.  Как пишет лондонская газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на выводы Энергетического информационного агентства США, Поднебесная обладает 25 трлн куб. метров сланцевого газа, что позволяет стране обеспечить потребности в этом виде топлива в течение 200 лет. На Китай приходится пятая часть всех мировых запасов сланцевого газа, и Пекин уже сделал данный вид газа основой пятилетнего энергетического плана, согласно которому его добыча должна быть доведена до 60 млрд кубометров к 2020 году. 

Но наиболее серьезный ответ может прийти со стороны Японии.  Страна Восходящего солнца тоже не дремлет – Токио не спеша готовит новую революцию – «газогидратную».  О ней недавно в интервью телеканалу «Россия 24» говорил глава российского Минэнерго Александр Новак: «Есть такие изменения, которые являются революционными и которые приводят к изменению энергобалансов. К примеру, неожиданным фактором стала авария на Фукусиме. Я вижу следующий такой момент, который может изменить систему,— это разработка газогидратов.  Запасы газогидратов более чем в два раза превышают совокупные запасы сланцевого газа и обычного природного газа. Сегодня газогидраты еще неэффективно разрабатывать и добывать. Но в перспективе технологии будут, и себестоимость их добычи будет конкурентоспособной». 

Речь идет о гидратах метана, для стабильности которых необходимы высокое давление и низкая температура.  Это возможно, например, на морских глубинах порядка 250 метров или в вечной мерзлоте, поскольку при нормальном атмосферном давлении для стабильности гидратов метана необходима температура порядка минус 80 градусов по Цельсию.  Идею добычи газогидратов можно было бы считать далекой перспективой, если бы в марте этого года японской компании JOGMEC (Japan Oil, Gas & Metals National Corp.) не удалось впервые добыть природный газ из подводных газогидратов.  Японские бурильщики на научно-исследовательском корабле «Тикю» работали с залежами газогидратов на глубине 1300 м, в 80 км к югу от острова Хонсю. За шесть дней тестовой добычи японским газовикам удалось извлечь 120 тыс. кубометров газа. По словам министра экономики торговли и промышленности Японии Тосимицу Мотэги, это «сильно превысило ожидания». Пять лет назад тест в слое вечной мерзлоты в Канаде дал более скромный результат: всего 13 кубометров газа за шесть дней.

JOGMEC утверждает, что объем газогидратов только в тестовой зоне бурения во впадине Нанкай составляет 1,1 трлн кубометров. Этого достаточно, чтобы заместить импорт газа на 11 лет, ну а всех запасов только в непосредственной близости от Японии, по оценкам National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, хватит на 100 лет.  Пока стоимость стоимость этого топлива с учетом переработки, транспортировки и прочих расходов превышает рыночную цену на обычный природный газ, но японцы рассчитывают постепенно добиться усовершенствования технологий.

Пока никто не говорит о перспективах промышленной добычи и ценах, но как знать, не увидим ли мы через несколько лет «газогидратную революцию», которая придет на смену «сланцевой»? И не стоит сомневаться, что газогидраты станут не только экономическим, но и политическим фактором.