Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Чем плоха сырьевая экономика?

Чем плоха сырьевая экономика?

Написать эту статью меня побудила одна-единственная колонка известного публициста Леонида Радзиховского в газете "Взгляд". Казалось бы, зачем реагировать на каждую статью? – на каждый чих не наздравствуешься. Но… "к любым чертям с матерями катись любая бумажка, но ЭТА…" Эта статья такова, что ее обязательно нужно прочесть самому – не пожалеете. Это манифест нашей "элиты", нашего "миддл-класса", наших "правых". Обычно они маскируют свои взгляды за декларациями о необходимости диверсификации экономики и "перехода на инновационные рельсы", о том, как же нам "слезть с нефтяной иглы". Но иногда откровенно говорят то, что думают, и что намерены делать на самом деле. Суть статьи очень проста: нечего стенать о неправильности сырьевого пути развития нашей экономики, нормально живем! Цитата: "вовсе не факт, что такая жизнь – прелюдия к "национальной катастрофе". По крайней мере, никто не доказал ни теоретически, ни тем более практически, что у нас возможна другая, "правильная" жизнь".

Никто ему, видите ли, не доказал. Другой бы упрекнул Л. Радзиховского в том, что он собственное невежество пытается выдать за "бессилие науки перед тайною Бермуд". Но я, наоборот, скажу ему спасибо! Мне давно хотелось высказать некоторые мысли по поводу российских экономики и политики, но я стеснялся – думал, зачем прописные истины повторять? А тут такой случай подвернулся – солидный человек с кандидатской степенью всерьез спрашивает: что плохого в сырьевой экономике? Ну что же, спрашиваете – отвечаем.

Когда кончится нефть?

Начнем с главного обывательского аргумента против сырьевой экономики: а если нефть кончится, что тогда? Л. Радзиховский его победоносно развенчивает: " …об исчерпании запасов "через 15–20 лет" говорят уже лет 30. Безразмерные 15 лет получаются. А тем временем открывают у нас всё новые месторождения, а благодаря новой технике можно добывать уже бог знает где. Конечно, нефть – невозобновляемый ресурс. В теории. А на практике – всё расширяются и расширяются разведенные запасы".

Об открытии "всё новых месторождений" мы еще вспомним в конце статьи. А пока заметим, что сколько-нибудь научных аргументов в пользу неисчерпаемости запасов нефти Радзиховский не приводит. Между тем, они существуют, и экономистам известны. Это называется "теория рога изобилия", и наиболее полно она изложена в нашумевшей книге американского профессора Джулиана Саймона "Неисчерпаемый ресурс" [3]. Суть: по мере исчерпания запасов, цена сырья возрастает, а это вызывает изменения и в спросе на сырье, и в его предложении. Потребители экономнее расходуют подорожавшее сырье, и, по возможности, ищут ему замену. Производители же, вдохновленные ростом цены, изыскивают новые месторождения, а также полнее извлекают сырье из известных месторождений. Потому что те залежи, что было невыгодно разрабатывать при 20 долларах за баррель, становятся очень даже привлекательными при 100. Вот этих рыночных эффектов и не учитывали алармисты-авторы прямолинейных прогнозов, которые предсказывали исчерпание запасов через 15 лет, через 20, и т.п. По мере роста цены, наступит такой момент, когда станут рентабельными иные источники данного сырья, потенциально более емкие (например, станет выгодным получать моторное топливо из биомассы). Таким образом, согласно этой теории, ценовой механизм свободного рынка убережет нас от полного исчерпания запасов любых природных ресурсов. Только, как ни парадоксально, алармисты, которых разоблачает Дж. Саймон, необходимы для того, чтобы его теория сработала! Потому что моментально сократить потребление сырья, моментально найти ему замену или разведать новые запасы невозможно. Готовиться нужно заранее, задолго до того, как редкость сырья повысит его цену до заоблачных высот. Для того, чтобы мрачные прогнозы не оправдались, кто-то должен заранее бить в набат.

И, тем не менее, запасы ископаемого сырья на Земле КОНЕЧНЫ, и не "в теории", а в жизни (кстати, недавно в "Известиях" была опубликована популярная статья профессора МФТИ Г.Г. Малинецкого [4], касающаяся этой проблемы и некоторых других, обсуждаемых ниже). Что мы, россияне, будем делать, когда нефть… не то, чтобы кончится совсем, а станет по причине редкости столь дорогой, что все-таки придется найти ей замену? Наиболее откровенно на эту тему высказался один из самых авторитетных в "правых" кругах экономистов, Андрей Илларионов в статье "Как слезть с нефтяной иглы?" [2]. Замечу сразу, что статья не соответствует названию – весь ее пафос как раз в том, что слезать-то и не надо, НАМ и так хорошо (кому именно "нам" – уточним ниже). Так вот, когда корреспондент спросил, что же Россия будет делать, когда нефть все-таки кончится, Илларионов простодушно ответил: к тому времени человечество наверняка что-нибудь придумает. Добавлю: конечно, придумает! И сразу же бесплатно поделится с нами результатами своих исследований, на которые потрачены десятки лет и триллионы долларов. Вера наших "правых" в скатерть-самобранку вызывает восхищение. Потому и беру слово "правые" в кавычки, поскольку, вроде бы, правая идея не в последнюю очередь предполагает, что ничего бесплатного в нашей жизни нет. Илларионов, напомню, у них экономистом считается…

"Нефтяной коммунизм", или Кому на Руси жить хорошо?

Ну и ладно, говорит Л. Радзиховский, но ведь сейчас нам хорошо живется? "никогда Россия так богато не жила как сейчас. Да, целая вселенная лежит между миллиардером М.Д. Прохоровым и пенсионером М.Д. Прохоровым, но в среднем – и не в одной Москве – люди никогда так не питались, не одевались и т.д., как сейчас. … Нефтяной коммунизм – пусть не для всех, но обильное потребление – уже для очень многих. А завтра – для еще более широкого круга".

Если почитать "правых" публицистов, социально-экономические проблемы России придумали коммунисты, чтобы им было о чем стенать. Но давайте все же опираться не на эмоции и не на личный опыт (понятно, что он у каждого свой), а на официальные цифры. В принципе, необходимые данные приводятся на сайте Госкомстата [5]. Для наглядного представления неравенства доходов население, упорядоченное по возрастанию душевого дохода, делят на группы равной численности, чаще всего – на 10 групп, каждая из которых включает в себя 10% населения. Они называются децильными группами, или просто децилями. В таблице 1, составленной в Институте социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН) РАН [6], приведены данные о среднедушевых доходах децильных групп населения России в 2003 и в первом квартале 2007 г. Именно доходами разных групп населения определяется благосостояние, а не "средней температурой по больнице".

Таблица 1. Среднемесячные номинальные денежные доходы децильных групп населения России в 2003 и 2007 гг., рублей в месяц .

Пусть не обманывает нас существенный рост доходов всех децилей: это доходы номинальные, т.е., измеренные в текущих ценах. Сравнивать же имеет смысл только реальные показатели, вычисленные в неизменных ценах какого-то года, принятого за точку отсчета. Опять-таки, на сайте Госкомстата можно найти дефлятор, показывающий, что средний уровень цен возрос к началу 2007 г. примерно в 1,8 раза по сравнению с 2003 г. Следовательно, для изучения динамики реальных денежных доходов необходимо цифры 2007 г. разделить на 1,8. При этом оставим за скобками тот факт, что темп инфляции для бедных, как правило, выше такового для более состоятельных граждан (в силу различия потребительских наборов) – и без того результаты получаются невеселыми.

Они приведены в Таблице 2. Среднемесячные реальные денежные доходы децильных групп населения России в ценах 2003 г., рублей в месяц .

Выходит, что за 3 года наибольшего расцвета российской экономики реальные доходы половины населения практически не выросли или даже сократились. Зато доходы представителей 10-го дециля возросли в реальном выражении на 38%. Децильный коэффициент (соотношение среднедушевых доходов 10-го и 1-го децилей) возрос с 13,6 до 17,8. Это называется "нефтяной коммунизм - пусть не для всех"?! Такое расслоение и такая динамика его изменения - это даже не тревожный сигнал, по меркам развитых стран это - позор. Вполне в духе наших "правых" - делать вид, что все хорошо, а потом, если у котла сорвет крышку, всегда можно сослаться на происки германского генштаба, пломбированный вагон, etc. Но того, что ту или иную страну до социального взрыва ДОВЕЛИ, ни один "правый" ни за что не признает. Им это запрещает идеология.

Почему же подавляющее большинство россиян (как бы ни занимались самовнушением господа, не желающие замечать существования "двух Россий" и углубления пропасти между ними) остается лишним на этом празднике жизни? Да потому что большинство из нас - и правда лишние люди! И обижаться нам не на кого. Вся сфера добычи, транспортировки, возможно, переработки полезных ископаемых ("возможно" - потому что на российской нефти работают огромные НПЗ в странах Балтии, Беларуси, и т.д.) при всем желании не нуждается в таком количестве рабочей силы. Некоторые наиболее откровенные и циничные зарубежные экономисты и политики даже прикинули, что нас, россиян, для решения задач, отведенных нам "в рамках международного разделения труда", нужно, по разным оценкам, 25..50 миллионов человек. С обслугой, охраной, чадами и домочадцами. Так что для сырьевой экономики даже падающее население России - избыточно. Конечно, "лишним людям" тоже может перепадать какой-то кусок нефтяного пирога, если будет на то добрая воля сильных мира сего. А не будет доброй воли - не перепадет, и бессмысленно на это жаловаться.

Отсюда - ситуация в российских науке и образовании. Ведь они нужны, востребованы только тогда, когда бизнес делает деньги на последних научных достижениях, когда от работников требуются серьезные интеллектуальные усилия. А у нас бизнес совсем другой. Кстати, вопреки распространенному стереотипу, "качать нефть" - тоже дело непростое. У нас на Физтехе в последние годы создано несколько кафедр, решающих физико-технические проблемы разведки, добычи, переработки полезных ископаемых. И, поверьте, проблемы там ничуть не проще, чем в гиперзвуковой аэродинамике или ядерной физике. Но все равно многопрофильная наука, которая и эволюцию галактик исследовала, и геном человека, и древнюю письменность - такая наука сырьевой экономике без надобности. Потому-то и бытует в нашем языке унизительный по сути термин "поддержка науки". Как будто ученые - это инвалиды, иждивенцы, которым, так и быть, бросим что-то с барского стола. НЕТ! Это здоровые, умные, способные (уж никак не менее, чем многие другие) люди. Их не надо "поддерживать", они могут сами зарабатывать. Но только в той экономике, где именно их исследования позволяют бизнесменам выигрывать в конкурентной борьбе. А нашим бизнесменам и так хорошо.

В связи с этим, абсолютно бессмысленны всякие предложения по реформированию науки и образования (в чем отметился и сам Л. Радзиховский [7]). Да, наши наука и образование обросли множеством паразитов, которым грош цена в базарный день (и людям, работающим в этих отраслях, это известно лучше, чем "правым" публицистам). Но произошло это именно потому, что во многих отраслях российской науки уже много лет не было настоящего ДЕЛА. В связи с этим, наивно звучат предложения "правых" по реформированию российских науки и образования: "давайте сделаем как на Западе!" (введем единую степень PhD вместо кандидата и доктора наук; перейдем на грантовую систему финансирования, и т.п.) Увы, все это не поможет. Если наука не будет востребована экономикой, а ее будут лишь "поддерживать" - по объективным экономическим причинам настоящих ученых и педагогов вытеснят шарлатаны и свадебные генералы. Они и гранты будут получать, и степенью PhD обзаведутся не менее лихо, чем сейчас - кандидатской или докторской. Только когда квалификация ученого будет проверяться в реальном деле, наука оздоровится, и ведущие позиции в ней займут профессионалы. Прописные истины? Выходит, не для всех, если так много рассуждают о путях реформирования "неэффективной" российской науки (чаще всего те, кто в науке сам ничего не сделал). Наука не может быть ни эффективной, ни неэффективной, если для нее нет задач. Если ее лишь "поддерживают".

И не только наука, образование, наукоемкие отрасли экономики, но и большинство перерабатывающих отраслей промышленности становятся ненужными, инвестиционно непривлекательными, неконкурентоспособными на фоне быстрых и легких сырьевых денег. Это называют по-разному - "голландской болезнью", "сырьевым проклятием", и т.п. В итоге - деиндустриализация страны, развал всех отраслей промышленности, кроме сырьевых. Так наркоман постепенно бросает все второстепенные занятия (такие, как работа, забота о близких, культурное и физическое развитие, и т.п.) ради главного дела своей жизни…

Нынешняя отраслевая структура российской экономики приводит еще и к тяжелым региональным проблемам. Сам автор обмолвился: "Почему в Пензе - [нефти] нет, а в Тюмени - залейся? Пензяки хуже, что ли? Да нет, не хуже. Просто - ну вот так получилось".

"Ну вот так получилось", что в Пензе, согласно экономической логике, делать-то скоро станет совсем нечего. И в Орле, и в Майкопе. И на большей части территории России. В первую очередь это чувствует молодежь, стремясь… ну, на Север, на буровую – это редко, а вот в столицы, где денежки распределяют – с большим удовольствием. Поскольку большинство наших "правых" – это москвичи, небедные и с машинами, они очень активно обсуждают проблемы транспортного коллапса, всерьез спорят, как бороться с пробками. Хотя при таком объеме маятниковой миграции на весьма ограниченную территорию, где располагаются московские офисы, задача просто не имеет решения. По законам арифметики. Еще в этих кругах в моде светские беседы на тему "ах, какие сумасшедшие цены на недвижимость в Москве, мы не можем себе позволить даже ипотеку!" Хотя ценовой механизм в данном случае (вновь вспомним теорию "рога изобилия") просто напоминает людям: Москва не резиновая, и вся Россия в ней не поместится.

А почему, собственно, она должна там помещаться? Заметим, что вся Швеция, например, не стремится в Стокгольм. Швед спокойно находит себе достойное место и для работы, и для отдыха, далеко не обязательно в столице. В Линчёпинге делает самолеты "СААБ", в Гётеборге – автомобили "Вольво". А хочет в университете профессором работать – едет в Уппсалу. Поэтому стокгольмскому метро не снились те картины, которые в московском (где-нибудь с 7 до 9 утра) в порядке вещей. И далеко не все американцы стремятся в Главный Город Мира (по классификации российских патриотов США). Спокойно находят работу – на любой вкус, интеллект и кошелек – практически в любом штате. Почему же? А потому, что высокотехнологичная перерабатывающая промышленность, наука, образование вполне спокойно размещаются в разных регионах страны. И не пустеет, например, штат Огайо из-за того, что вся молодежь уехала в Нью-Йорк. Таким образом, как ни больно это признавать, запустение провинции, жилищное сумасшествие и транспортный коллапс в Москве – тоже следствия сырьевого перекоса в нашей экономике. Так что наши "правые" сами страдают от того, что хвалят!

Офисная свобода против тоталитарных заводов

Помимо материальной стороны дела, есть и морально-психологические аспекты. И тут автор совсем уж валит "с больной головы на здоровую": "Но только ли эта экономика "самоедская", "ужасная", "позорная"? А когда под дулами и кнутами строили "с тяжким звероподобным рвением" высокопроизводительные домны и ракетные заводы – это не было ужасно? Это не было самоедством, "самоканнибализмом", почти в буквальном смысле слова? Хотя это почему-то считалось "почетным", считалось, что тут никто ни на чем не "паразитирует"…"

Представление о советской промышленности как состоящей из многочисленных ракетных заводов, видимо, почерпнуто из голливудских боевиков перестроечных времен, и сейчас вышло из моды даже на родине этих боевиков. И уж вовсе неясно, чем не угодили Л. Радзиховскому "высокопроизводительные домны", которым некоторые наши олигархи обязаны местами в списке "Форбс". Но об этом позже, а сейчас речь о следующем. Выходит, в СССР бедные подневольные люди трудились "под дулами и кнутами", не понимая, зачем. Зато сейчас жизнь и работа россиян наполнена смыслом, творчеством и свободой.

Я не знаю, откуда Л. Радзиховский вынес такое представление о труде в советское время. Но я знаю своих родителей, которые вполне осмысленно и с огромным интересом работали в те "проклятые" времена – на уральском заводе, в конструкторском бюро и в средней школе на Кавказе. Еще знаю, как жил город Жуковский, где мне посчастливилось учиться на Физтехе в 1990-е. Сюда приезжали со всей страны инженеры, ученые, летчики-испытатели. Они ЖИЛИ! Бывает, даже гибли на работе, но на эту работу ноги несли их сами. И жуковчане 1940-х – 1980-х как раз очень хорошо понимали, что они делают и ради чего. А что сейчас? Дети и внуки тех самых конструкторов, профессоров и испытателей, мои сверстники (а также их родители, кто помоложе – те самые инженеры и ученые, только уже БЫВШИЕ), встают затемно по звонку будильника, и… платформа "Отдых", автобус 424, метро "Выхино", пробки. Офис. Вечером – в такой же толпе и давке, вымотанные (одна дорога – 4-6 часов в день), морально опустошенные – домой. Хотя какой это дом? "Дом, как известно всем давно – это не стены, не окно"… Город превращается просто в спальный мешок.

Самый нетактичный вопрос, который я могу задать друзьям и сверстникам – нет, не о зарплате. А о том, чем они заняты на работе. Тому, кто, согласно известной притче, задавал этот вопрос на строительстве Шартрского собора, повезло с ответами куда больше. Жаль, не получится сравнить процент людей, понимающих, что и зачем они делают на работе, сегодня и в "проклятом" СССР. Впрочем, сегодняшнюю ситуацию изучить как раз можно, и такие исследования проводятся (недавно об этом писал Б. Кагарлицкий [8]). Как говорится, душераздирающее зрелище. Пустота. Постоянные неврозы, причем, не столько из-за перегрузок или риска, сколько из-за подспудного ощущения бессмысленности своей "работы", всех этих офисных дрязг, подсиживаний, имитации бурной деятельности. А чего стоят все эти кодексы корпоративной этики, дресс-коды и "корпоративные мероприятия", перед идиотизмом, суконностью и, кстати, тоталитарностью которых (подробнее об этом см. [9]) меркнут пресловутые партсобрания…

Советское время уже ушло, и соответствующих соцопросов не проведешь. Но можно хотя бы вспомнить, какие книги писали люди о том ДЕЛЕ, которому отдавали себя. Те же жуковские летчики да инженеры [10, 11]. И так – во многих других профессиях. Вот пример навскидку: Виктор Конецкий. Хоть и предупреждает он в предисловии, что флот современный – это производство, рутина, и никакой романтики там нет (торговый флот, кстати – тоже не что иное, как бизнес), но дальше пишет – не оторваться. Причем, в его рассказах не раз встречаются упоминания о бесхозяйственности, неэффективности советской экономики, но именно потому, что автор (как и большинство моряков – от капитана до матроса) все-таки осознавали, ЧТО они делают и ДЛЯ ЧЕГО. Господин Радзиховский, Вам слабó написать такие же книги о повседневном быте офисных менеджеров среднего звена?

А между тем, социальный заказ есть, и, если не книги, то сериалы об этой "полной смысла, свободы и творчества" жизни снимают. Самый яркий пример – "Тридцатилетние". Когда я увидел ЭТО краем глаза, меня тошнило посильнее, чем от "Дома-2". И, прежде всего, оттого, что это – правда. Так живет немалая часть моего поколения. Кризис среднего возраста в 25–30 лет. Те, кто поумнее, понимают, как тратят лучшие годы жизни, но предпочитают не задумываться об этом, а то с ума сойдешь. А ведь немало и таких, кто верит, что ЭТО – и есть настоящая жизнь. Когда они говорят, что работают, любят, переживают и т.п., у меня такое чувство… как будто игрок в пейнтбол сравнивает себя с героем Великой Отечественной Войны.

Подчеркну, до сих пор речь шла об офисных работниках, то есть, формально, о работниках умственного труда. Что касается рабочих – на стройках, в торговле, и т.п. – даже боюсь представить себе, насколько прибавилось в их жизни осмысленности, свободы и креатива. Только добавлю, что по причине деиндустриализации страны (вызванной, как показано выше, сырьевым перекосом в экономике) многие представители "технической интеллигенции" перешли в разряд неквалифицированных работяг. Вчера ты проектировал робототехнические комплексы, получавшие призы в Брюсселе – а сегодня ты "бомбишь" у вокзала на своем старом авто. Это не метафора, это реальная история.

Экономика силовиков: "почетна и завидна наша роль…"

Еще одна важная цитата: "За нашу нефть платят не только те, кто ее покупает. Платим и мы сами – вполне определенным устройством своей экономики, правовых и социальных институтов". Л. Радзиховский признает, что сырьевая экономика накладывает отпечаток на институты общества, экономики, государства. Ну что же, разберемся, какой именно отпечаток. Это будет полезно для понимания социальных и политических особенностей нашей жизни. Начнем с основ экономической теории прав собственности.

Есть такая характеристика – специфичность ресурсов [12]. Она показывает, насколько ценнее данное благо именно для данного владельца, чем для прочих. Специфичность вызвана уникальностью сочетания разных видов ресурсов. Например, туннельный электронный микроскоп обладает высокой специфичностью: для большинства обывателей это лишь железяка, ценность которой определяется возможностью сдать ее в пункт приема цветных металлов. Но для человека, умеющего с ним обращаться, это инструмент, способный дать гигантскую выгоду (и денежную, и нематериальную).

Какое отношение это имеет к правам собственности? Самое прямое. Специфичные ресурсы, в отличие от неспецифичных, сложно или не очень интересно отбирать у их нынешних владельцев. Забери у "Майкрософта" материальные активы – компьютеры, здания, где сидят программисты, и что? Самое ценное раскулаченные программисты унесут в своих головах. Забрали бы в свое время у американского авиаконструктора и промышленника Игоря Сикорского фирму "Sikorsky Aircraft" – и что? Рейдеры смогли бы проектировать и выпускать летающие лодки и вертолеты?

Заметим, что эти примеры относятся к высокотехнологичным и наукоемким отраслям. Но даже обычное, не наукоемкое производство – не самый лакомый кусок для силового захвата. Ну, отбери у немецкого предпринимателя (назовем его Ганс) его свечной заводик или лавку. А ты готов вставать ни свет ни заря, привозить сырье, искать поставщиков и подрядчиков, решать вопросы оперативного управления этим бизнесом 48 часов в сутки? Тогда ты уже сам – лавочник Ганс, и ничего тебе захватывать не надо.

А сырьевые отрасли находятся на противоположном конце шкалы специфичности ресурсов. И если забрать нефтяное месторождение, вышки и трубы у одного олигарха, и передать другому – как ни обидно это слышать защитникам М.Б. Ходорковского, компания не рухнет, хуже работать не будет (ну разве что временно, поскольку любой переходный период неизбежно дезорганизует работу любой компании). Это не фирма Сикорского – бизнес не тот. И прибыль новому владельцу нефтедобывающая компания будет приносить не меньшую, чем прежнему. Причем все так же без особых усилий с его стороны. Капитализация на бирже, правда, упадет (на что упирали плакальщики по ЮКОСу), но именно потому, что миноритарные акционеры почувствуют – их "права собственности" на самом деле ничего не стоят. Истинный собственник – другой.

Читать продолжение

Источник: www.livejournal.ru

{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (0)

×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com