Эксперт ПИУ РАНХиГС о росте потребительского кредитования

«Ожидается, что по итогам 2024 года прирост портфеля потребительских кредитов составит до 17%. Ужесточение макропруденциального регулирования во втором квартале 2024 года, а также рост долговой нагрузки и ставок должны скомпенсировать высокую потребительскую активность и рост доходов населения», – отмечает ЦБ.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры финансов, кредита и налогообложения Галина Жирова отмечает: «В настоящее время одним из перспективных направлений в сфере предоставляемых российскими коммерческими банками услуг населению является потребительское кредитование. Потребительский кредит играет важнейшую социально-экономическую роль, способствуя повышению благосостояния. Потребительское кредитование позволяет населению с помощью заемных средств удовлетворять различные потребности без предварительного длительного накопления.

Согласно статистическим данным Центрального банка РФ, в последнее время наблюдается активный рост потребительского кредитования в стране. Так, например, рост портфеля потребительских кредитов ускорился во 2 квартале 2024 года до 5,9% относительно 3,7% в 1 квартале 2024 года, достигнув объема 14,9 трлн. руб., что в основном обусловлено высокой потребительской активностью граждан и ростом доходов населения. Выдачи потребительских кредитов выросли с 2,8 трлн. руб. в 1 квартале 2024 года до 3,2 трлн. руб. во 2 квартале 2024 года или на 16%. Однако, около 50% общего объема выдач приходится на кредитные карты (1,5 трлн. руб.) с бесплатным льготным периодом. Такая активность объясняется тем, что заемщики все чаще используют кредитные карты для оплаты текущих расходов, стараясь уложиться в льготный период. Свои же деньги люди сберегают на накопительных счетах и вкладах, где сейчас высокая доходность.

Полная стоимость потребительских кредитов выросла на 4,3% (с 28,0% в 1 квартале 2024 года до 32,3% во 2 квартале 2024 года). Следует отметить, что в потребительском сегменте, где нет обеспечения залогом, кредиты являются самыми дорогими. Причем они дорожали уже в первом полугодии 2024 года, когда ключевая ставка оставалась неизменной. Вероятно, банки ориентировались на рост инфляции и закладывали риски ужесточения политики Центрального банка РФ. 

Обычно высокие ставки замедляют рост кредитования, но в настоящее время наблюдается иная картина: чем дороже становятся кредиты, тем быстрее растет кредитный портфель. Можно предположить, что население в ожидании продолжения роста инфляции и ставок по кредитам старается вложить деньги во что-то материальное, пусть и приобретенное в кредит. Подтверждение тому – рост инфляционных ожиданий. Если в августе 2023 года граждане ждали, что через год инфляция составит 11,5%, то в августе 2024 года прогнозы стали еще более пессимистичными — 12,9%.

В то же время наблюдается и рост в сегменте ипотечного кредитования. Во втором квартале 2024 года доля льготной ипотеки достигла рекордных 82%, превысив предыдущий максимум – 75%, отмеченный в четвертом квартале 2023 года. За второй квартал 2024 года выдано ипотечных кредитов на 1,8 трлн. руб. — в основном это семейная ипотека и ипотека на новостройки, которая перестала работать с 1 июля. Граждане старались успеть воспользоваться ею, отсюда и рост спроса: во втором квартале объемы выдачи ипотеки в стране выросли более чем на 70% относительно первого. Растет не только льготная, но и рыночная ипотека, во 2 квартале было выдано таких кредитов на 22% больше, чем в первом. Такой рост связывают с распространением предложений застройщиков, которые предлагают сниженную ставку на первые несколько лет за счет завышения стоимости квартиры. 

 Аналогичная тенденция роста ипотечного кредитования характерна и для Саратовской области. Во втором квартале 2024 года количество выданных ипотечных кредитов по Саратовской области увеличилось до 5390 ед. или на 53% больше, чем в первом квартале (3519 ед.). Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором квартале 2024 года, увеличился до 17 073 млн. руб. или на 64,4% по сравнению с первым кварталом (10 382 млн. руб.).

Однако, в третьем квартале 2024 года замедлились темпы роста потребительского кредитования в связи со снижением спроса на кредиты из-за их удорожания, так и с сокращением банками объема предложения из-за ужесточения макропруденциального регулирования с 1 июля 2024 года. Объем выданных потребительских кредитов в стране в августе 2024 года составил 544,4 млрд. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,2% (в июле 2024 года – 599,7 млрд. руб.). Аналогичная тенденция наблюдается и по Саратовской области, где объем выданных потребительских кредитов в августе 2024 года составил 7,6 млрд. руб. и по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 6,8%. (в июле 8,2 млрд. руб.). В июле 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,7 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (в июне 2024 года – 179,0 тыс. руб.) Средний размер выданных потребительских кредитов в Саратовской области в июле 2024 года составил 143,3 тыс. руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,9% (в июне 2024 года – 147,6 тыс. руб.).

Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов физическим лицам в июле 2024 года снизился. Кредитные организации предоставили 107,2 тыс. рублевых ипотечных жилищных кредитов на сумму 356,0 млрд. руб., что вдвое меньше показателей июня (202,4 тыс. рублевых ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 788,5 млрд. руб.). Падение объемов выдачи ипотеки было ожидаемо и связано с тем, что с июля перестала действовать безадресная льготная ипотечная программа. Кроме того, в июне был реализован большой объем спроса на кредиты по другим льготным программам в преддверии изменения их условий. Дополнительно к снижению выдачи ипотеки привела пауза в совершении сделок по программе семейной ипотеки в первой половине июля в ожидании утверждения ее новых условий и их последующее ужесточение. Также и регуляторные ограничения для повторного использования льготных программ в инвестиционных целях способствовало снижению спроса на ипотеку.

Наблюдается рост корпоративного кредитования. Например, в июле 2024 года корпоративный портфель увеличился до 2,3% по сравнению с 1,5% в июне или соответственно на 1,8 трлн. руб. Средства привлекались компаниями в основном на пополнение оборотных средств и финансирование инвестиционных проектов. Наращивать кредитование в условиях жесткой денежно-кредитной политики позволяет высокая прибыль, получаемая компаниями.

В перспективе ожидается на фоне повышения ключевой ставки до 19% снижение темпов роста кредитования. Этому также будет способствовать ужесточение условий выдачи: с сентября 2024 года регулятор повысил надбавки для банков по необеспеченным кредитам, а с ноября — по кредитам под залог транспортных средств. 

Тем не менее, с учетом активных выдач в первом полугодии 2024 года портфель потребительских кредитов по итогам 2024 года может вырасти на 12–17%. При этом на рынке прослеживается рост спроса граждан на краткосрочные небольшие по сумме кредиты и готовность коммерческих банков удовлетворять этот запрос».

Источник фото: ru.freepik.com