В полный рост: как повышение ключевой ставки отразится на автокредитах

Центробанк в очередной раз увеличил ключевую ставку — до 19%. Это неизбежно скажется на стоимости ссуд на приобретение автомобилей и в итоге будет способствовать сокращению объемов выданных автокредитов и дополнительному снижению числа проданных машин, считают эксперты. Кроме того, в ближайшее время велика вероятность появления на рынке автомобилей, которые находились в залоге у банка, отмечают специалисты. Подробности — в материале «Известий».

«Ключ» на взлет

Центробанк 13 сентября второй раз за год увеличил размер ключевой ставки — теперь она составляет 19%. 

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса всё еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — объясняют в ЦБ РФ решение об очередном увеличении ключевой ставки.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

В регуляторе отмечают, что высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но пока недостаточно сдерживают кредитование. Общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте. Решение об очередном увеличении ключевой ставки «ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту», подчеркивают в Банке России.

В июле регулятор уже увеличивал ключевую ставку с 16 до 18%, до этого с декабря прошлого года она оставалась неизменной. До конца этого года запланировано еще два заседания совета директоров ЦБ РФ, на которых будут обсуждаться параметры ключевой ставки, — в конце октября и в конце декабря. При этом Центробанк допускает ее очередное повышение уже на октябрьском заседании.

Автокредиты пользуются спросом

Как ранее сообщали «Известия», по итогам первого полугодия 62% новых автомобилей были приобретены с использованием заемных средств. По данным аналитического агентства «Автостат», с января по август количество кредитов, выданных на покупку новых автомобилей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 84% в количественном исчислении и на 80% — в денежном.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Покупателей не отпугивают даже высокие ставки по таким ссудам. Так, после июльского повышения ЦБ ключевой ставки некоторые банки стали предлагать ссуды на приобретение машины под 30 и даже 40% годовых. Отчасти это компенсируется более лояльными предложениями кэптивных банков и субсидированием части процентов по кредиту самими автопроизводителями, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Спад после роста

Повышение ключевой ставки неминуемо приведет к удорожанию автокредитов, что может негативно сказаться на спросе, поскольку некоторые покупатели будут не готовы брать деньги под проценты из-за увеличения финансовой нагрузки, считает управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

— С повышением ключевой ставки сократится число одобрений автокредитов, что сильнее всего ударит по масс-сегменту. А вот по премиальным маркам автомобилей отказов в кредите будет не так много. В целом продажи новых машин могут снизиться пропорционально числу отказов в автокредите. Вероятно, общее количество выданных автокредитов упадет примерно на 8–10%, — прогнозирует эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сейчас интерес покупателей к автокредитам, невзирая на их дороговизну, достаточно большой, отмечает Игорь Моржаретто. Это связано с нынешним ажиотажным спросом на автомобили, поясняет он. При этом в скором времени картина на авторынке и в сфере автокредитования может поменяться радикально, полагает эксперт.

— Очевидно, что после повышения ключевой ставки увеличится и стоимость автокредитов. Одновременно с этим уже в ближайший месяц ожидается значительное снижение интереса потребителей к машинам из-за роста цен на них. В совокупности эти факторы могут привести к резкому снижению числа выданных автокредитов, — заявил «Известиям» Игорь Моржаретто.

Директор по развитию бизнеса ГК «Альфа-Лизинг» Илларион Демчиков также считает, что нынешнее решение ЦБ РФ наряду с ожидаемой с октября этого, а затем и с января будущего года индикацией негативно отразится на автомобильном рынке России.

— Высокий уровень ключевой ставки в совокупности с другими факторами, такими как повышение утилизационного сбора, будет способствовать стагнации на авторынке.

В особенности в среднем ценовом сегменте авто. В лизинговой отрасли в более выгодной ситуации окажутся компании, входящие в крупные банковские группы, — отметил он.

Рост ставки ЦБ играет против рынка кредитования, считает заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев. Доля кредитных продаж будет снижаться вместе с уровнем самих продаж из-за высокой степени проникновения кредитования среди автомобилей массового сегмента, считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В массовом сегменте, где машина стоит меньше 3 млн рублей, кредитная доля уверенно держалась выше 80%. Более дорогой сегмент автомобилей (дороже 4 млн рублей) будет менее чувствителен к росту ставки. На рынке будет работать инерция, сглаживающая снижение продаж и долю кредитов, и произойдет это в спокойном ритме, без резких колебаний, — прогнозирует замгендиректора «Авилона».

Залоговых машин станет больше

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что нынешнее повышение Центробанком ключевой ставки не приведет к радикальным изменениям в сфере автокредитования. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, это решение было ожидаемым, к нему готовились, поэтому существенного увеличения стоимости автокредитов не произойдет.

— Ставки по кредитам на приобретение машины уже и так заоблачные и аномальные. Рост их стоимости еще на несколько процентов на этом фоне особого влияния на ситуацию в целом уже не окажет, — считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Однако повышение стоимости автокредита может привести к тому, что люди, которые их сейчас берут под высокие ставки, через какое-то время просто не смогут выплачивать долг банкам, прогнозирует вице-президент НАС.

— Это приведет к появлению на рынке большого количества машин, которые находились в залоге у банка, — сообщил «Известиям» Антон Шапарин.

Государство поддержит

Одновременно с решением ЦБ об увеличении ключевой ставки Минпромторг РФ сообщил о возобновлении действия госпрограмм стимулирования спроса на новые автомобили.

— В соответствии с поручением первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова Минпромторг России дофинансирует программы стимулирования спроса в 2024 году. На программу льготного автокредитования будет направлено 6,5 млрд рублей, на программу льготного лизинга — 8 млрд рублей. В общей сложности эти меры помогут дополнительно реализовать свыше 36 тыс. автомобилей, — сообщили в пресс-службе министерства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Условия госпрограмм остаются прежними: базовая скидка на субсидированный автокредит составляет 20% (для жителей Дальнего Востока — 25%) от стоимости автомобиля с ДВС. Она распространяется на медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах Дальневосточного федерального округа.

В госпрограмме участвуют автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 1600 баллов за локализацию. На сегодняшний день это все модели Lаda, «ВИС», «УАЗ», «ГАЗ» (полной массой до 3,5 т), а также собираемые в Тульской области кроссоверы Haval Jolion, напомнили в Минпромторге. Кроме того, в рамках льготного автокредитования все категории заемщиков могут приобрести электромобили, произведенные в РФ, со скидкой 35% (Evolute, «Москвич 3е», «Амберавто А5»), отметили в министерстве.

— Ранее в текущем году благодаря действию программ стимулирования спроса было реализовано свыше 82 тыс. автомобилей, — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Фото: РИА Новости/Пелагея Тихонова

Возобновление госпрограмм стимулирования спроса на новые автомобили позволит частично смягчить негативный эффект от повышения ключевой ставки, считает Игорь Моржаретто.

— Несмотря на то что в значительной степени эти госпрограммы играют на руку банкам, они являются инструментом, который позволяет приобрести автомобиль тем, у кого не хватает собственных средств на его покупку. Зачастую эта субсидия покрывает первоначальный взнос по кредиту и тем самым является своеобразным входным билетом для определенной части покупателей, — считает он.