ЦБ ограничивает потребительское кредитование

Лимиты для банков, ограничивающие кредитование закредитованных заемщиков, в третьем квартале будут ужесточены в отношении кредитных карт. В частности, не смогут получить карты или повысить лимит по ним клиенты, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 80%. До сих пор особенности расчета ПДН по кредитным картам позволяли банкам обходить требования регулятора.

24 мая Банк России объявил о введении макропруденциальных лимитов (МПЛ) для банков на третий квартал 2024 года. По сравнению с первым и вторым кварталами регулятор заметно ужесточил требования по кредитам с лимитом кредитования (преимущественно кредитным картам).

Так, банки не смогут выдавать кредиты с лимитом кредитования или повышать по ним лимиты, если ПДН заемщика будет превышать 80%.

Также таким заемщикам будут недоступны ссуды на срок более пяти лет. Во втором квартале Банк России допускал, что 5% от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования могут приходиться на заемщиков с уровнем показателя долговой нагрузки от 80% и на кредиты сроком от пяти лет. Доля заемщиков с ПДН от 50% до 80% по таким ссудам не должна, как и кварталом ранее, превышать 5%.

Что касается потребительских кредитов без лимита кредитования, то допустимая доля заемщиков с ПДН 50–80% снижена с 25% от объема предоставленных займов до 20%. Доля заемщиков с ПДН от 80% осталась без изменений — 5%.

Свое решение регулятор объяснил высокой долей закредитованных заемщиков с кредитными картами.

Значительная доля предоставляемых таким образом средств (44%), по данным ЦБ, все еще приходится на заемщиков с ПДН более 50%. При этом «макропруденциальные ограничения и рост доходов населения (на 14% в первом квартале 2024 года) способствовали тому, что банки и МФО сократили предоставление кредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%)», отметил ЦБ. И судя по всему, банкиры поощряли замену потребительских кредитов кредитными картами (см. “Ъ” от 24 мая).

Вместе с тем, как отметил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния, «повышение ставок привело не к сокращению спроса на кредиты, а к более активному кредитованию рискованных заемщиков».

Решение фактически о полном запрете выдачи кредитных карт клиентам с ПДН более 80% оказалось неожиданным для рынка, отмечают эксперты.

«С учетом ряда нюансов при расчете ПДН и особенностей взаимодействия кредиторов с БКИ такая мера может быть охарактеризована как нерыночная»,— считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Впрочем, в ПСБ оценили влияние МПЛ на кредитную активность населения в третьем квартале как весьма сдержанное. Решение регулятора направлено, с одной стороны, на улучшение качества кредитного портфеля банков, с другой — должно охладить высокие темпы роста потребительского кредитования, указывает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

По итогам апреля темпы роста кредитования физлиц показали замедление. Так, по данным Frank RG, в апреле банки выдали физлицам кредитов на общую сумму 1,31 трлн руб. По сравнению с мартом прирост составил менее 1%. Это минимальные темпы роста с начала года.

Новые ограничения будут работать на перспективу, постепенно сокращая выдачи новых кредиток или увеличение лимитов наиболее рисковым заемщикам и уменьшая таким образом потенциально возможные объемы проблемной задолженности в будущем, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.
При этом выдачи в рамках старых лимитов или по выданным до введения МПЛ картам новые параметры не ограничивают. Вместе с тем за счет новых клиентов банки могут дополнительно зарабатывать на кросс-продуктах и таким образом сохранить прибыльность сегмента кредиток, уверен эксперт.
К тому же, пока не действуют новые ограничения, банки будут работать с необеспеченными кредитами, как и раньше, в том числе растягивая сроки кредитования (см. “Ъ” от 28 марта), считает аналитик «Банки.ру» Вадим Тихонов. Так что замедления динамики кредитования не стоит ждать раньше второго полугодия, уверен он.