Золотой дождь из России льется на недружественные страны

Вопросы, связанные с экономикой золота, всегда находились и продолжают оставаться в тени. Во многих странах мира существовал и существует гриф «секретно» на информацию, касающуюся операций с драгоценным металлом и его запасов. А для внешнего пользования порой выдавалась и выдается информация, которая целенаправленно искажает реальную картину. 

Россия в этом отношении не исключение. Так, в начале прошлого года в связи с началом СВО и последовавшими за этим антироссийскими санкциями значительная часть статистики по золоту была у нас закрыта.

Понять состояние и тенденции развития этой сферы стало намного сложнее. Особенно это касается вывоза драгоценного металла из страны (по ходу отмечу, что импорт золота для России не актуален, поскольку наша страна традиционно входит в тройку ведущих золотодобывающих стран наряду с Китаем и Австралией).

До прошлого года Федеральная таможенная служба (ФТС) давала статистику по экспорту золота. Как в физических, так и стоимостных показателях. До 2018 года (включительно) масштабы вывоза драгоценного металла из России были достаточно скромными. Взлет экспорта начался с 2019 года. Приведу цифры за период 2018—2021 гг. (в тоннах; в скобках — в млрд долл.)

2018 г. — 17,0 (0,70)

2019 г. — 123,6 (5,74)

2020 г. — 320,2 (18,54)

2021 г. — 302,2 (17,36).

Итак, за четыре года из страны было вывезено драгоценного металла 763 тонны. При том, что годовое производство золота в Российской Федерации (добыча из недр плюс извлечение из отходов) в 2020 г. составило 340,17 т, а в 2021 г. — 346,42 т. В 2020 и 2021 гг. из России вывозилось почти все производимое в стране золото.

ФТС давала и географическую структуру золотого экспорта России. Главная страна-получатель российского золота — Великобритания. В 2019-м в Соединённое Королевство было экспортировано 113,5 тонны металла (5,33 млрд долларов); в 2020 году — 290,0 т (16, 9 млрд долл.); в 2021 году — 266,1 т (15,4 млрд долл.). Итого за три года (2019−2021) на «острова Туманного Альбиона» из нашей страны было вывезено 669,6 тонн золота на общую сумму без малого 38 млрд долларов. Почти 88% экспортированного за три года российского золота было направлено в Великобританию.

Естественно, это не могло не вызывать удивления и возмущения наших сограждан. Это золото должно было идти не за рубеж, и уж тем более в страну заклятого геополитического противника, а на внутренний рынок и на пополнение международных (золотовалютных) резервов Российской Федерации. Как это делал и продолжает делать Китай.

Наш восточный сосед уже многие годы занимает первое место в рейтинге золотодобывающих стран. Все производимое в стране золото за ее пределы не выходит (существует негласный запрет на экспорт золота из Китая). Более того, Китай является одним из крупнейших импортеров золота. В отдельные годы закупки драгоценного металла Китаем в два раза превышали объемы внутренней добычи.

Золото — стратегический ресурс, самые надежные мировые деньги. Кстати, все эксперты по золоту знают, что официальные цифры золотых резервов Китая очень занижены. На сегодня Пекин называет объем этих резервов — 2,33 тыс. тонн (шестое место в мире после США, Германии, Италии, Франции и России). Но эксперты говорят, что реально в государственных резервах Китая находится не менее 5 тысяч тонн драгоценного металла.

Итак, вывоз большей части добываемого золота является самой настоящей дикостью и может квалифицироваться как целенаправленное ослабление экономической безопасности государства. Об этом я писал еще три года назад в статье «Еще раз о российском золоте и что с ним будет».

О том, каковы масштабы вывоза драгоценного металла из России в прошлом и нынешнем году и куда оно направлялось и направляется, мы можем судить лишь по обрывочной информации. Часть этой информации представляет собой «утечки», которые допускают российские чиновники в публичных выступлениях. Или утечки в порядке передачи «деликатной» информации различными инсайдерами из российских министерств и ведомств журналистам (в том числе из иностранных агентств типа Блумберг или Рейтер). 

Другая часть информации — таможенная статистика тех стран, которые импортируют российское золото. Информационная закрытость темы экспортных операций России резко возросла летом 2022 года, когда Великобритания, Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Япония запретили импорт российских золотых слитков. С середины прошлого года стала резко меняться географическая структура российского золотого экспорта под влиянием западных санкций.

И вот какие сюжеты чаще всего фигурировали и фигурируют в российских и зарубежных СМИ. Причем цифры отдельных информационных сообщений далеко не всегда «бьются».

Согласно базе данных ООН UN Comtrade, в прошлом году большая часть российского золота была направлена в ОАЭ. Эта ближневосточная стран импортировали 96,4 тонны золота из России, больше, чем любая другая. Это примерно треть годовой добычи золота в России и более чем 15-кратное увеличение годового импорта золота в ОАЭ из нашей страны.

По сообщению Рейтер от 25 мая этого года, ОАЭ действительно стали после начала спецоперации на Украине основным импортером российского золота — экспорт в страну вырос с 1,3 т в 2021 г. до 75,7 т. Правда, эта цифра не строго за прошлый календарный год, а за период с 24 февраля 2022 по 3 марта 2023 года.

В тройку импортеров также вошли Китай и Турция, закупившие в России по 20 т золота. Всего за указанный период из России было вывезено 116,3 т золота. Итого получается заметно более трети всего золота, произведенного в России в прошлом году.

«Блумберг», опять же в минувшем мае, опубликовал статью «Russian Gold Is in Hands of Obscure Firms as JPMorgan, HSBC Exit» («Российское золото находится в руках малоизвестных фирм: JPMorgan и HSBC уходят»). В ней отмечается, что раньше в экспорте России доминировали крупные кредитные организации, такие как Банк ВТБ и Сбербанк, но санкции в отношении них привели к тому, что более мелкие банки взяли на себя больший контроль.

Горнодобывающие и аффинажные предприятия получили право выходить с золотом на мировой рынок, и стали активно пользоваться этим. Компаниям и банкам «Большой семерки», согласно введенным санкциям, заниматься торговлей российским золотом запрещено. И этим пользуются компании и банки других стран. Тем более, что до сих пор в санкционных пакетах Запада нет положений о вторичных санкциях в отношении таких компаний и банков других стран.

«Блумберг» в своей статье ссылается на данные компании ImportGenius, занимающейся отслеживанием торговли. Они основаны на данных российской таможни за шесть месяцев с марта до августа прошлого года включительно.

Десятки логистических фирм и торговцев, которые являются мелкими игроками в золотом секторе, с тех пор взяли на себя торговлю российскими слитками.

И вместо того, чтобы массовые поставки отправлялись в Лондон и лежали в хранилищах ведущих банков, занимающихся слитками, таких как JPMorgan Chase & Co. и HSBC Holdings Plc, российские поставки по частям направляются в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турция, где нет никаких ограничений.

Крупнейшим покупателем российского золота, экспортированного в ОАЭ, была Temis Luxury Middle East, дубайская дочерняя компания французской логистической компании Temis Luxury, участвовавшая в отправке 15,6 тонны на сумму 863 млн долларов с апреля 2022 года по 3 марта 2023 года. Вторым по величине перепродавцом российских слитков в ОАЭ (14,6 тонны на сумму 820 млн долл.) была логистическая фирма Transguard, входящая в Emirates Group, компанию международных авиалиний и отельного бизнеса, принадлежащая суверенному фонду ОАЭ.

В Гонконге большая часть поставок российского золота осуществлялась китайской логистической компанией Vpower Finance Security Hong Kong Ltd. Согласно отчетам, в период с мая 2022 г. по 3 марта компания импортировала 20,5 тонн золота на сумму 1,2 млрд долларов.

Следует отметить, что ОАЭ являются перевалочным пунктом, через эту страну большая часть российского золота идет в Швейцарию, где на ее знаменитых аффинажных заводах оно получает бренд (клеймо) «цивилизованного» металла, которому открыта дорога в любую западную страну. Равно как и Гонконг — перевалочный пункт, через который часть российского золота идет в Лондон, а другая поступает в материковый Китай. Не исключено, что за счет российского золота Пекин наращивает свои золотые резервы.

Кое-какая информация имеется и по экспорту золота из России в нынешнем году. В конце прошлого месяца департамент переписи и статистики правительства Гонконга сообщил, что Россия по итогам января-сентября 2023 г. увеличила объем экспорта золота в Гонконг в 7,5 раза на годовой основе — до 33,72 млрд гонконгских долларов (около 4,3 млрд долл. США).

Для сравнения: за весь прошлый год Гонконг закупил у России золото на сумму 7,54 млрд гонконгских долларов (около 966,2 млн долл. США). Поток российского золота в Гонконг нарастает: в сентябре поставки российского золота в Гонконг достигли 6,37 млрд гонконгских долларов (около 816,7 млн долл. США), рост составил 264,1% в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году. Это второй крупнейший показатель по меньшей мере за 11 лет.

Наиболее обобщенную и целостную картину экспорта золота из России за прошлый год попыталась дать служба информационного ресурса, который называется WorldsTopExports.com. Он широко используется специалистами разных стран. В нем сосредоточена самая разнообразная информация по международной торговле, экспорту и импорту, товарной и географической структуре торговли, ценах и т. п.

Согласно этому источнику, в 2022 году экспорт золота из России в стоимостном выражении равнялся 7,1 млрд долл., что составило 1,6% стоимостного объема экспорта драгоценного металла в мире. При этом дана географическая структура российского экспорта золота. Вот основные его импортеры (млн долл.): Великобритания — 2271,6; Швейцария — 1647,5; Сингапур — 622,5; Гонконг — 578,6; Германия — 493,9; Китай — 386,9; Турция — 377,2; Казахстан — 249,1; Армения — 208,7; Таиланд — 194,2.

Как видим, картина, нарисованная WorldsTopExports.com, мягко говоря, существенно отличается от той картины, которую давали «Блумберг», «Рейтер», разные российские и зарубежные СМИ. Если верить этому источнику, то 55% российского экспорта золота по-прежнему шло в привычные золотые гавани Великобритании и Швейцарии. Надо иметь в виду, что WorldsTopExports.com базируется не только на данных таможенной статистики, но также разведданных (не скрывается, что используются источники ЦРУ США). А ОАЭ и Гонконг — не более чем прикрытие, они лишь транзитные пункты.

Обратим внимание, что WorldsTopExports.com дает статистику экспорта золота из России и других стран лишь в стоимостном выражении. Никаких тонн или тройских унций там нет. Видимо, для того чтобы не особенно приоткрывать тайны золотой торговли. Но до некоторых тайн можно докопаться. В разделе «Золото» WorldsTopExports.com есть интересная рубрика, в которой выложены данные по экспортным ценам на золото в разрезе отдельных стран.

Средняя экспортная цена драгоценного металла для 15 крупнейших экспортеров золота составила 50,85 млн долл. за тонну. А вот цены на золото ведущих экспортеров (млн долл. за тонну): Швейцария — 57,57; Великобритания — 57,92; США — 57,19; Гонконг — 57,43; Сингапур — 55,04; Канада — 54,26. Как видим, у этих стран экспортные цены существенно выше средней экспортной цены в топ-15.

Следовательно, у каких-то стран экспортная цена должна быть ниже средней. И таких стран оказалось всего три (в скобках — цена, млн долл. за тонну): Япония (48,35); Перу (18,19) и Россия (21,78). Если верить источнику, то получается, что экспортная цена российского золота составляла лишь 42% от средней. Получается, что российское золото торговалось с дисконтом в 58%. Если действительно так, то это уже не торговля, а преступная теневая деятельность по выводу средств из страны.

Хотя WorldsTopExports.com не раскрывает цифр по физическим объемам экспорта золота отдельными странами, это несложно сделать самому. Для этого стоимостной объем экспорта золота следует разделить на экспортную цену. 

После проведения такой арифметической операции мы получаем, что из России в прошлом году было вывезено 326 тонн драгоценного металла. Что примерно эквивалентно годовой добыче золота в стране. Кажется фантастикой, какой-то ошибкой или тонкой целенаправленной дезинформацией. Думаю, что спешить с выводами не стоит. Есть информация для размышления.

Она тем более заслуживает внимания в свете недавного очень любопытного обсуждения в Государственной Думе. 1 ноября замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на пленарном заседании в Госдуме, заявил, что российские банки на законных основаниях вывозят из страны ежегодно несколько десятков тонн золота. 

«Банки… вывозят где-то в районе нескольких десятков тонн каждый год», — сказал он, комментируя информацию депутата от фракции КПРФ Николая Коломейцева о вывозе банками «в недружественный Лондон» 306 тонн золота. Депутат поинтересовался, достаточен ли контроль над банковской сферой в данном вопросе. Моисеев отметил, что он «не знает, откуда 306 тонн взялось», у него такой информации нет, но «может быть накопленным итогом так и получилось».

Я также не знаю, что имел в виду парламентарий, называя величину экспорта в 306 тонн. Может быть, это действительно, накопленный итог за какой-то период в несколько лет. А, может быть, и тот объем драгоценного металла, который был вывезен лишь в течение одного прошлого года. Последняя версия особенно «бьется» с теми цифрами, которые содержатся в статистических данных WorldsTopExports.com. И если последняя версия окажется верной, тогда надо проводить не обсуждение в Думе, а расследование в Следственном комитете и Прокуратуре РФ.