Микрофинансисты стали активнее отдавать должников коллекторам

МФО стали более активно избавляться от просроченных долгов граждан, чтобы не держать их на балансе, — регулятор постепенно ужесточает требования к компаниям этой отрасли.

За январь–сентябрь 2015 года микрофинансовые организации (МФО) продали коллекторам долгов россиян на 7,5 млрд рублей, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2014 года. Об этом говорится в исследовании коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

— Средний объем продаваемого долгового портфеля МФО в 2015 году составил около 500 млн рублей, — говорится в исследовании «Секвойи». — В отличие от банков, где тендеры объявляют практически одни и те же игроки, как правило, входящие в топ-30 по активам, микрофинансовые организации по объему своего бизнеса сильно отличаются друг от друга. Минимальный объем портфеля долгов, который МФО выставляют на продажу коллекторам, составляет 100 тыс. рублей. Средний срок просрочки в долговом портфеле МФО, который выставляется на продажу, составляет 240 дней. За год эти показатели не претерпели серьезных изменений.

Президент «Секвойи» Елена Докучаева поясняет, что МФО в 2015 году стали более активно избавляться от просроченных долгов граждан, чтобы не держать их на балансе и не создавать нагрузку на капитал.

— В 2015 году прошло 22 тендера по продаже коллекторским агентствам долгов МФО против 9 за 2014-й, — рассказывает Докучаева. — По требованиям ЦБ (указание 3321-У от 14 июля 2014 года) микрофинансовые организации должны создавать резервы на потери по займам — как и банки. До конца 2014 года МФО были обязаны зарезервировать не менее 5% от общей суммы просроченной задолженности, в 2015-м — 30% от просроченного портфеля, в 2016-м  — 60%, в 2017-м — 100%. В структуре продаваемых розничных портфелей МФО 60% приходится на потребительские займы (сопоставим с банковским кредитом — можно получить сумму до 50 тыс. рублей на срок до 60 месяцев по ставке от 50–60% годовых), 40% — на займы до зарплаты (PDL; в среднем от 2 тыс. до 15 тыс. рублей выдаются на 3–14 дней под 1–3% в день).

По словам Докучаевой, многие коллекторы в кризис не могут позволить себе купить банковские портфели объемом в несколько миллиардов рублей (общий объем продаваемой банковской просрочки превышает 200 млрд рублей в год), поэтому профвзыскатели переключились на рынок МФО.

— Сравнивать рынок банковской цессии и цессии МФО пока рано, рынок МФО значительно моложе банковского, зародился в 2000-е, а под надзор ЦБ микрофинансисты перешли только в 2013 году, — поясняет собеседница. — Однако, по нашим прогнозам, в будущем рынок МФО будет показывать значительный рост. По итогам 2015 года рынок цессии МФО достигнет 8 млрд рублей.

МФО судятся с должниками еще реже, чем банки, и не содержат собственного штата взыскателей, поскольку эти затраты для них являются обременительными, а риски невозвратов они изначально закладывают в высокие ставки по займам (доходят до 914,8% годовых — это максимально допустимое значение ставок МФО, установленное ЦБ). Докучаева сетует, что, как правило, клиенты МФО — это те граждане, которым в кредитовании отказали банки.

— Участники рынка сходятся во мнении, что взыскание долгов МФО тяжелее, чем банковской задолженности. Так, например, у них более низкая контактность по причине того, что небольшие микрофинансовые организации не проводят тщательного скоринга — не проверяют релевантность номера указанного в заявке телефона, совпадение адреса фактического проживания и прописки и т.д.

Таким образом, невозможно связаться с должником и, как следствие, начать переговоры о погашении задолженности, — отметила Докучаева.

В РФ работает более 3,5 тыс. МФО. Портфель выданных ими микрокредитов, по данным ЦБ на 30 сентября 2015 года, достиг 62,4 млрд рублей, а количество клиентов МФО по итогам сентября 2015 года, по оценкам отраслевой организации Национальной партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР), составляло более 2,7 млн человек. Доля просроченных кредитов МФО, по оценкам рейтингового агентства RAEX, за год до 1 июля 2015 года выросла на 8 пунктов, до 50%.

Если у банков в текущий кризис средняя стоимость проблемных портфелей упала с 2,7 до 1,6% (izvestia.ru/news/583811), то у МФО цена на продаваемые портфели в связи с изначально более высоким риском займов намного ниже — она стартует сейчас от 0,5%, говорят опрошенные коллекторы.

— Но очевидно, что цена на портфели долгов МФО, которая сегодня установлена на рынке, не является справедливой, — уверена Екатерина Казак, директор по управлению рисками сервиса онлайн-кредитования MoneyMan. — По сравнению с осенью 2014 года этот показатель снизился примерно в 2,5 раза. Причиной такой негативной динамики стал избыток предложения цессионных портфелей, который значительно превысил спрос. Еще осенью 2014 года банки столкнулись с системной проблемой неплатежей по кредитам, выданным в золотые времена потребкредитования в России — в 2012–2013 годах. Существенное ухудшение качества кредитных портфелей и банков, и МФО выплеснуло на рынок цессий значительные объемы просрочки.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий напоминает, что и доля, и темп роста плохих долгов у МФО больше, чем у банков, — микрофинансисты закладывали всё это в свои ожидания и процентные ставки. Так, в бизнес-плане ООО «Домашние деньги», самой большой МФО, заложен плановый уровень дефолтности 29%, отметил Осадчий. Гендиректор МФО «Фаст Финанс» Дмитрий Коршунов считает, что в следующем году объем проданных коллекторам портфелей МФО может вырасти еще в 1,5 раза, что обусловлено в первую очередь увеличением роста просрочки по выданным займам.

Экс-замминистра финансов, президент НАУМИР профессор ВШЭ Алексей Саватюгин отметил, что рынок микрозаймов достаточно молодой и продолжает формироваться, поэтому сотрудничество с коллекторскими агентствами еще не достигло максимальных показателей и имеет потенциал роста — этот же путь в поисках решения проблем с просрочкой прошли и банки 7–8 лет назад. По мнению НАУМИР, точные оценки проданных коллекторам просроченных микрокредитов можно будет сделать в следующем году, когда МФО сдадут отчетность в Центробанк — регулятор в этом году впервые собирает с этого сектора расширенную отчетность.

— В 2016 году очень мощным стимулом для развития взаимодействия МФО и коллекторов может стать закон о коллекторской деятельности, который окажет позитивное влияние на весь рынок в целом. При принятии закона, увеличении количества легальных коллекторских агентств до конца 2016 года сумма может вполне достигнуть 15 млрд рублей, — добавил Саватюгин, являющийся также президентом Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.