Остановка сланцевой революции

На модерации Отложенный  Бурно развивавшаяся на протяжении нескольких последних лет добыча сланцевого газа в настоящее время переживает стагнацию. Основными причинами ухудшения положения дел с нетрадиционным газом являются удешевление данного топлива на мировом рынке и снижение цен на нефть, за счёт извлечения которой субсидировалась и газодобыча.

Кроме того, развитие сланцевой добычи угнетается такими факторами, как высокие экологические риски, связанные с гидроразрывом пластов, трудоёмкость освоения и быстрое истощение сланцевых месторождений. Со спорным успехом идёт освоение сланцевых блоков в США, Китае и Канаде. Остались нереализованными такие проекты на территории европейских стран, в том числе и государств Восточной Европы — Венгрии, Польши и Украины.

Мнение скептиков из «Газпрома»

По мнению совета директоров «Газпрома», в настоящее время перспективы наращивания объёмов добычи сланцевого газа во всём мире отсутствуют. Сланцевый ресурс в российской компании посчитали переоценённым. Пронедра ранее писали, что, по данным компании, в условиях актуальной рыночной конъюнктуры интерес инвесторов к сланцевому «голубому топливу» снижается. Это касается всех основных регионов извлечения нетрадиционного топлива.

Количество буровых установок в США за год уменьшилось на 60%. Отмечается сокращение парка буровых установок и в Канаде. Степень развития отрасли добычи сланцевого газа в Китае не угналась за плановыми показателями, установленными правительством. Перспективы добычи в труднодоступных недрах Украины и Польши также выглядят сомнительными, считают в «Газпроме».

По мере снижения стоимости углеводородов всё более привлекательными для европейских и азиатских потребителей выглядят поставки традиционного газа, считают в компании. Следует учитывать, что доля доказанных запасов сланцевого газа в объёме мировых газовых ресурсов составляет всего лишь 3%, то есть по большому счёту нетрадиционное топливо не окажет никакого влияния на отрасль в целом.

Нефтяная зависимость и другие проблемы сланцевого газа

Добыча сланцевого газа в США, позволившая максимально снизить цены на топливо, казалось бы, по сути является делом максимально привлекательным для покупателей, особенно на фоне стоимости поставок обычного газа из России в Европу. Потребители последней закупают традиционное топливо по цене $350 за 1 тыс. кубометров. Если же речь идёт о поставках газовозами из ближневосточных регионов, то в данном случае цены вырастают вплоть до $600.

Естественно, в ценовом плане сланцевый газ из США выглядит для покупателей из Европы, Японии и Южной Кореи намного более интересным товаром, чем газ от традиционных поставщиков — России и Ближнего Востока. Не исключено, что США в данном случае могли бы преследовать и цели геополитического характера, заменив Россию на газовом рынке Европы и Азии. Если это так, то становится понятной настойчивая реклама сланцевой добычи в западных средствах массовой информации, а также неоднократные попытки компаний из США наладить сланцевую добычу в Китае и европейских странах.

В последнее время, однако, вера в сланцевый газ значительно пошатнулась по одной простой причине — его сильной зависимости от некоторых меняющихся факторов. Когда эксперты утверждают о потрясающей рыночной дешевизне сланцевого газа в США — порядка $140 за 1 тыс. кубометров — они забывают упоминать о тех факторах, которые позволяют сформировать такую низкую цену на топливо. Дело в том, что добыча газа на месторождениях в США сопряжена с извлечением сопутствующей лёгкой нефти, себестоимость которой невелика. Таким образом, продажа полученного нефтяного сырья компенсирует затраты на разработку газовых скважин.

К примеру, крупное месторождение сланцевого газа в США — в Хейнесвилле (штат Луизиана), является единственным блоком, на котором одновременно не добываются жидкие углеводороды. Себестоимость добычи газа на данном участке закономерно превышает $100, что уже исключает возможность его продажи по низкой цене. В «Газпроме» утверждают, что с падением стоимости «чёрного золота» в мире стало невозможным и субсидирование добычи сланцевого газа за счёт продажи сланцевой нефти. Есть утверждения и о том, что на самом деле реальная стоимость извлечения сланцевого газа колеблется в пределах $212–283 за 1 тыс. кубометров.

По словам министра энергетики России Александра Новака, в последние месяцы наблюдается стабильное снижение объёмов добычи сланцевой нефти. За последние три месяца данные объёмы сокращаются на 300 тыс. баррелей в сутки. Падает и кредитоспособность добывающих компаний. Суммарная задолженность американских предприятий, работающих над извлечением сланцевой нефти, приблизилась к $150 млрд. На обслуживание своих долгов нефтяники тратят 83% доходов.

Существует версия о том, что страны картеля OPEC сознательно вызвали снижение стоимости нефти с целью достижения переизбытка предложения на рынке для резкого снижения рентабельности сланцевой добычи, поскольку увидели в нетрадиционном газе серьёзного конкурента своей отрасли. Очевидно, что на фоне дешевеющего нефтяного сырья никакие новые газодобывающие технологии не будут выглядеть привлекательными.

При возникновении сомнений в том, что будущее сланцевой добычи пока довольно расплывчато, не следует сбрасывать со счетов и низкий ресурс сланцевых месторождений. Год интенсивной эксплуатации участка снижает объёмы его ресурсов наполовину, уже через два года после начала освоения блока текущие объёмы добычи падают на 20%. Для сравнения, срок эксплуатации традиционной газовой скважины достигает 10–40 лет.

Себестоимость газа может повышаться и из-за того, что освоение каждого конкретного сланцевого месторождения — это целый комплекс в том числе и научных работ. Каждый сланцевый участок представляет собой уникальную формацию в геологическом плане. Также в некоторой степени создают проблемы и бюрократические решения правительства США, которое стремится ужесточить требования к компаниям, занятым в сланцевой отрасли.

Сложности с газодобычей за пределами США

По результатам детальных исследований недр Польши и Венгрии выяснилось, что запасы сланцевых углеводородов в этих странах крайне невелики, а нефть и вовсе практически отсутствует. Месторождения сланцевого газа оказались ресурсно слабыми, что и предопределило отсутствие экономической целесообразности их разработки. Целый ряд европейских стран запретил разработку сланцевых месторождений ввиду значительных экологических рисков, связанных с технологией гидроразрыва пластов. Таким образом, сланцевая история в Европе на этом закончилась. Такого мнения придерживаются в том числе и в Еврокомиссии, заявившей об утрате шансов на сланцевый бум в регионе.

Противоречивой выглядит ситуация на Украине. Гигант Shell ещё летом проинформировал власти страны о выходе из соглашения о разделе продукции, предусматривающего разведку и добычу сланцевого газа на Юзовской площадке (территория Харьковской и Донецкой областей). Таким образом, предприятие не выполнило обязательства по первоначальному финансированию проекта в сумме $410 млн, потратив на подготовительные работы только $79 млн.

В Shell заявили, что прекращение реализации проекта связано прежде всего с боевыми действиями на территории Донбасса, хотя в парламенте Украины полагают, что никаких официальных пояснений компания не дала. Тем не менее, риск прекращения реализации проекта и без того достаточно велик, чего не скрывают и в Минэнерго страны. В частности, министр энергетики Владимир Демчишин проинформировал, что до конца года власти попытаются привлечь новых инвесторов к разработке Юзовского участка. Если заинтересованные компании не удастся найти, проект будет полностью ликвидирован.

Надежды американских и европейских инвесторов на реализацию Юзовского сланцевого проекта исчезли после начала вооружённого конфликта в Донбассе. Тем не менее, некоторые аналитики полагают, что на самом деле проблемы политического и экономического характера явились лишь ширмой, призванной замаскировать неизвестные причины ухода Shell из Украины.

Впрочем, в отличие от востока Украины, на западе страны освоение сланцевых залежей, судя по всему, будет реализовываться. По крайней мере, в этом заверяет украинская сторона. Chevron уже открывает счета для начала работы по освоению сланцевых месторождений Украины (на Олесском участке — в Ивано-Франковской и Львовской областях). Если планы компании сбудутся, то она вложит в развитие сланцевой отрасли на Украине $10 млрд.

Что касается азиатского региона, то в Sinopec (КНР) проинформировали, что запасы сланцевого газа на месторождении Fuling field, расположенном в округе Чунцин, включают 2,1 трлн кубометров газа. По мнению руководства компании, по итогам 2015 года на этом участке будет добыто 5 млрд кубометров. В 2017 году ожидается объём извлечения топлива уже в пределах 10 млрд кубометров.

Тем не менее, сейчас отсутствует информация о каких-либо планах китайской стороны наладить широкомасштабную добычу сланцевого газа, несмотря на то, что страна остро нуждается в топливе. В процессе изучения данного вопроса выясняется, что для Китая освоение таких месторождений будет слишком накладным. Тем не менее, не исключено, что обновлённые данные относительно месторождения Фулинь могут изменить ситуацию.

Туманное будущее сланцевой отрасли

Наблюдаемый спад в сланцевой сфере является данью времени, он начался в основном из-за ценовых проблем, которые, вероятно, будут решены уже через несколько лет. Снижение стоимости природного газа как значительного фактора для формирования окупаемости сланцевых углеводородов привело к стагнации, сменившей рост добычи.

Схема: Факторы негативного влияния

Тем не менее, по чисто экономической причине, связанной с ростом спроса на энергоресурсы в промышленном сегменте, в среднесрочной перспективе ожидается наращивание объёмов извлечения газа из-за естественного увеличения потребностей. Тогда увеличится и цена, что также закономерно вызовет рост показателей добычи сланцевого газа. В этом случае только при реальной стабилизации ситуации можно будет судить о каких-то перспективах сланцевой отрасли, а сейчас, да и в ближайшие годы, из-за экономической неопределённости любые прогнозы будут иметь статус чисто гипотетических.