Доллар США оказался на пике пятилетнего максимума

Акции на Уолл-стрит закрылись на рекордно высоком уровне, а доллар США оказался на пике пятилетнего максимума, после надежного американского доклада о рабочих местах, который побудил некоторых рыночных игроков выдвинуть предположения о том, когда ФРС может начать повышать процентные ставки.

Неделя во власти повышающихся признаков расхождения между перспективами экономической и денежно-кредитной политиками США и еврозоны завершилась новостями о самом сильном ежемесячном росте рабочих мест в США за последние 3 года.

В ноябре месяце, расчет заработной платы в несельскохозяйственном секторе вырос на $321.000 - гораздо больше, чем ожидалось, а оценка последних 10-ти месяцев показала, что экономика породила более 200.000 рабочих мест.

Средняя почасовая оплата выросла на 0,4 процента - самый большой подъем с ноября 2008 года, и сопоставила аналогичный рост в ноябре 2011 года, несмотря на то, что в течение года рост дохода вырос только с 2 до 2.1 процентов.

"Тем не менее, усиление в прошлом месяце также может представлять достоверный знак того, что ужесточение на рынках труда начинает производить некоторое повышающее давление на заработную плату", - сказал Энтони Каридакис, главный экономический стратег в Miller Tabak.

"Шансы на повышение ставки ФРС во втором квартале растут", - сказал он. "На данный момент мы считаем, что такая перспектива, как сейчас приближается к 50-ти процентному диапазону, по сравнению с нашими последними ожиданиями отрыва, который состоится во второй половине 2015 года".

Но Мишель Мейер, экономист BofA-Merrill Lynch, утверждала, что Центральный банк США будет предельно терпеливым.

"Несмотря на то, что восстановление рынка труда набрало обороты, данные для отслеживания ВВП были немного шатким", - сказала она. "Кроме того, есть еще значительные дефляционные риски, в том числе слабые импортные цены, падение цен на нефть и укрепление доллара. Мы считаем, что ФРС будет терпеливой и оторвется в сентябре месяце следующего года".

Данные о рабочих местах последовали за US Institute for Supply Management, который указал устойчивый рост в производстве и ускорение активности в секторе услуг.

Его данные резко контрастировали с данными еврозоны, где сводный индекс менеджеров по закупкам упал до самого низкого уровня за последние 16 месяцев.

Опираясь на популярные новости прошлой недели, в которых говорилось, что инфляция в регионе опустилась до самого низкого с 2009 года, аналитики ожидали, что Европейский центральный банк может дать четкий сигнал о скором запуске количественного смягчения на стратегической встрече на этой неделе.

К сожалению, для евро медведей такая спекуляция оказалась промахом, так как ЕЦБ выбрал тактику "ждать и наблюдать", несмотря на укрепление своих дальнейших действий и заявления, что пересмотрит свою политическую позицию в начале следующего года.

Действительно, консенсус заключался в том, что Марио Драги, президент ЕЦБ, был решительно мирным на своей пресс-конференции.

Тем не менее, единая валюта сплотились невероятно сильно, упали акции, а "периферийные" доходы еврозоны от государственных облигаций оторвались от рекордных минимумов.

Главный аналитик по Европе в Capital Economics Джонатан Лойнс не уверен, что рост курса евро таит в себе много смысла. "Тем не менее, я предупреждаю Драги и его коллег, что они не должны разочароваться количественному смягчению, если хотят поддержать или расширить снижение евро и увеличить эффективность программы", - сказал он.

Это были не все изменения связанные с данными о расчетах зарплаты, которые пришлись минувшую пятницу, так как евро обратно упало до $1,23 - на 0,7 % в день, или 1,2 % за последнюю неделю.

1,4-процентный ежедневный подъем против иены до Y121.41 помог преодолеть доллару самый высокий уровень с марта месяца 2009 года по отношению к корзине валют.

Золото падало до $13 за день - $1,191 за унцию, но все-таки за последнюю неделю достигло $24.

Сила доллара отразилась на большом увеличении доходов государственных облигаций США.

10-летний доход США поднялся на 2,31 процента, до 5 базисных пунктов в день и 11 за неделю, в то время как у немецких коллег он вырос на 1 базисный пункт до 0,78 процента, и на 8 базисных пунктов за последние 5 дней.

Но в периферии еврозоны, перспектива дальнейшего смягчения ЕЦБ толкнула доход до рекордно низкого уровня, с итальянским 10-летним доходом ниже 2 процентов.

Фондовые рынки США завершили неделю на рекордно высоком уровне, хотя S&P 500 зафиксировал прирост только в 0,2 процента до 2075.

По другую сторону Атлантики, индекс Dax во Франкфурте закрылся на рекордном максимуме, так как FTSE Eurofirst 300 поднялся на 1,8 процентов, давая ему еженедельный прирост 0,9 %.

Цены на нефть прыгала всю неделю, после крутых потерь, понесенных из-за того, что ОПЕК огласила об изменении своих производственных планов. Цена на нефть марки Brent была на уровне $ 69,07 за баррель, опускаясь ежедневно на 57 центов, или на $ 1,08 за последнюю неделю.