Невостребованные льготы

Государственное субсидирование ставок по автокредитам пока работает только у банков - лидеров рынка .
Весной прошлого года стартовала программа поддержки отечественного автопрома. Помогать планировалось с помощью выдачи автокредитов на покупку отечественных автомобилей по льготным ставкам через крупнейшие государственные банки. Первые результаты, к слову, не впечатляющие, привели к пересмотру программы в июле 2009. Был расширен перечень автомобилей, участвующих в программе, снижен минимальный первоначальный взнос с 30% до 15%, и к участию в программе были допущены новые игроки – коммерческие банки.

Изменения в программе позитивно отразились на результатах. За 2009 год по программе льготного кредитования было продано 71 486 автомобилей, при почти 124 тысячах поданных заявок. Весьма неплохое подспорье при падавших продажах автомобилей. В результате на финансирование программы в 2010 году выделены дополнительные средства.

В совокупности с запущенной программой утилизации старых автомобилей субсидирование государством ставок по автокредитам – серьезная помощь отечественному автопрому, точнее автопроизводителям, выпускающим авто на территории РФ. Сейчас это 18 марок: Lada, Ford, Toyota и другие. Но помимо помощи автопроизводителям предполагалось, что будет решаться и еще одна задача – активизация розничного кредитования. Ведь льготные кредитные программы решают насущную для многих банков проблему отсутствия спроса из-за высокой стоимости кредита.

В итоге заинтересованными в участии оказались 104 банка, от крупнейших банков страны до банков ниже пятой сотни. Очевидно, что причины присоединения к программе у этих игроков разные. Если первые реально планируют нарастить портфель автокредитов, то последним это скорее плюс к имиджу. Собственно, результаты это подтверждают.

На 4 июня 2010 года на покупку автомобилей по программе льготного кредитования подано 131 585 заявок, из которых 56 305 превратились в новенькие авто. Почти 43% выданных кредитов от полученных заявок – очень неплохой показатель одобрения для рынка розничного кредитования.

Кто же лидеры, за счет кого автолюбителей становится больше? Конечно это те банки, которые занимали лидирующие позиции в автокредитовании до кризиса и которым знаком нижний ценовой сегмент: Сбербанк, «Русфинанс», «ВТБ24», «Юникредит» и «Росбанк». На них (первая пятерка) приходится 84% заявок и 86% выдач.

Традиционно сильный в автокредитовании «Райффайзенбанк» в первую пятерку не попал, так как, на мой взгляд, приоритетный сегмент для банка более дорогие авто, чем те, которые попадают под условия программы. При этом он, наряду с «Россельхозом», «Уралсибом», «Газпромбанком» и «БНП Париба», входит во вторую пятерку, на которую приходится еще 11% заявок и столько же выдач.

Получается, что на остальные 94 банка приходится чуть меньше 6300 заявок и 1800 выдач. Или одна заявка в день, один кредит в неделю в среднем на банк. Очень скромно. То есть реально в этих банках программа пока не работает. Возможные причины этого – несовпадение целевых сегментов программы и банка, недостаточная развитость у банка каналов продаж автокредитов, низкий приоритет автокредитов. Впрочем, есть и другая причина – неготовность к активному кредитованию в принципе. Если посмотреть на долю одобренных заявок для первой десятки – 43,5%, то она существенно отличается от среднего уровня одобрения для остальных участников программы – 28,6%. То есть даже при наличии спроса еще не все банки готовы активно выдавать кредиты.

В целом очевидно, что программа субсидирования ставки по автокредитам крайне полезна и интересна для автопроизводителей, пользуется спросом со стороны населения, но пока не нашла достаточной поддержки со стороны банков. По итогам года надеюсь, что ситуация изменится в лучшую сторону, и помимо лидеров рынка мы увидим более активное участие и других игроков.