Как украсть миллион

Старатели ХХI века зарабатывают сотни миллионов долларов, даже не приступая к добыче

В отличие от Лазурного Берега и Сардинии деревня Forte dei Marmi на Лигурийском побережье Италии считается местом для спокойного семейного отдыха. Российские бизнесмены, шоумены и чиновники стали скупать тут жилье еще в 1990-х. Про здешнее море говорят, что оно не очень, зато тут хороший воздух и достойная кухня. С сентября здесь в основном мамы и няни с детьми - мужчины едут в Россию работать. Предприниматель Федор Хорошилов в свою виллу с землями в Forte dei Marmi, возможно, не вернется: в прошлый понедельник Высший суд Лондона арестовал ее по иску кипрской «дочки» российского государственного банка ВТБ.

Вместе с виллой в Forte dei Marmi лондонский суд арестовал принадлежащие бизнесмену Хорошилову еще одну виллу во Франции, 115-метровую яхту «Гигант-1», самолет Boeing 737, лицензии на разработки месторождений, два торговых центра в Тюмени, еще кое-что по мелочи и автомобиль Maybach 62. В Тюмени уже давно появилась примета: Maibach на дороге - значит «дядя Федор» приехал. Говорят, что, когда предприниматель улетал, машина путешествовала вместе с ним. На арестованной яхте, насколько известно, Федор Хорошилов любил катать своих друзей. По оценкам партнера UFG Wealth Management Дмитрия Кленова, она может тянуть на $120–150 млн.

В Тюмени недоумевали: откуда у Федора Хорошилова столько денег? После того как ВТБ пошел в суд, стало окончательно ясно: эти деньги - кредитные. Принадлежащие предпринимателю структуры набрали в банке ВТБ кредитов на сумму в $1,2 млрд. Они были обеспечены якобы гигантскими запасами нефти в месторождениях, контролируемых этими структурами.

Теперь выяснилось, что подтвержденных аудиторами запасов нефти там практически нет. «Ряд допущений аудитора позднее оказались не соответствующими действительности», - это официальный ответ ВТБ журналу Newsweek. И это не единственная миллиардная афера такого рода, если верить заявлениям Росприроднадзора. Чиновники оттуда насчитали как минимум тридцать таких компаний.

ОБМАНУТЬ АУДИТОРА

Нефтяной магнат Федор Хорошилов - потомственный нефтяник. По некоторым данным, его отец работал в «Сургутнефтегазе», где якобы и познакомился с бывшим зампредом «Газпрома» Александром Рязановым. В 1993 году Федор Хорошилов окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет, а через пять лет уже стал главой тюменского филиала «Сибнефти».

В 2000 году «Газпром» принялся возвращать активы, над которыми он потерял контроль в то время, когда компанией руководила команда Рема Вяхирева. Это была непростая задача: многие юристы и сегодня уверены, что с юридической точки зрения активы из «Газпрома» были выведены чисто. Компания «Сибур» вернулась под контроль «Газпрома» после того, как ее генерального директора Якова Голдовского посадили в тюрьму, где он и подписал соглашение с «Газпромом». Юридическая фирма «Верман», принадлежавшая Федору Хорошилову, насколько известно, помогала газовой монополии вернуть «Запсибгазпром» и «Нортгаз».

Бизнес в нефтедобыче Федор Хорошилов начал с покупки компаний «Технефтьинвест» и «Янгпур» с законсервированными с советских времен скважинами. Аудит запасов был заказан Miller & Lents, одной из самых авторитетных международных компаний, проводящих аудит нефтяных запасов.

Тем, кто хочет подтвердить запасы, Miller & Lents присылает пакет документов. Сама процедура напоминает получение потребительского кредита на покупку телевизора. Владелец запасов должен точно так же ответить на вопросы анкеты и подтвердить свою платежеспособность. Платежеспособность подтверждается договором на поставку нефти. Стандартная процедура аудита предполагает, что договор может быть заключен, строго говоря, с любой фирмой, в том числе, например, с однодневкой.

Кроме того, аудитору надо предоставить геологические карты месторождений. Но на этих картах не всегда понятно, что на самом деле находится под землей - нефть или, допустим, минеральная вода. Олег Митволь, бывший замглавы Росприроднадзора, утверждает, что аудитор на месте за время, отведенное ему на инспекцию запасов, не в состоянии это проверить. Сам Митволь заметил, что два года назад, когда он работал в Росприроднадзоре, у целого ряда компаний вдруг резко выросли запасы. Связаться с представителем Miller & Lents в Москве не удалось. По информации Newsweek, последний сотрудник представительства был отозван два года назад. Запрос в головной офис в американском Хьюстоне, штат Техас, остался без ответа.

Однако еще в 2007 году председатель совета директоров Miller & Lents Джеймс Пирсон в интервью газете «Коммерсантъ » фактически согласился с выводами чиновника Митволя: «Такие компании, как Miller & Lents, работают на основании данных, предоставленных клиентом. Клиент приходит к нам и говорит: я хочу, чтобы вы оценили это месторождение или эту долю в проекте. Вот история добычи, вот геологические карты, каротажные данные - все, что нам нужно знать о месторождении. Мы эту информацию не проверяем». «Можно ли обмануть аудитора?» - прямо спросили журналисты. «Можно. И Олег Митволь поднял действительно серьезный вопрос», - сказал Джеймс Пирсон. Newsweek позвонил в «Технефтьинвест». «Если нам надо будет пообщаться с прессой, мы наймем журналистов», - сообщил сотрудник фирмы.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ДЕБЕТ

Процедура аудита месторождений стоит около $300 000, утверждает Олег Митволь. Аудиторы оценили запасы «Технефтьинвеста» и «Янгпура» в 20 млн тонн. С этими документами нефтяник отправился в ВТБ, где получил кредит на $240 млн. Сейчас в ВТБ кивают на аудиторов: «Банк не имеет компетенции самостоятельно проводить проверку запасов нефти. Для того чтобы предоставить кредит под обеспечение, привлекается компания с необходимой экспертизой и мировым именем».

Про «Янгпур» Олег Митволь говорит, что у его скважин был вообще отрицательный дебет. Это значит, что скважины представляли собой не фонтан, а пылесос - засасывали, а не выбрасывали нефть под давлением. Из скважин «Технефтьинвеста» в основном добывали воду с небольшим содержанием нефти. В 2007 году Федор Хорошилов пожаловался на Олега Митволя в том числе в Минприроды. Комиссия Минприроды признала выводы Росприроднадзора верными.

В 2007-м проверка Росприроднадзора выяснила, что «Технефтьинвест» и «Янгпур» не обладают и десятой частью от запасов, ими заявленных. Аудит этих компаний - едва ли не самые яркие, но не единственные примеры завышения запасов. Росприроднадзоржаловался в ФСБ, что «искажают информацию о своей деятельности ради повышения капитализации» Sibir Energy, Victoria Oil & Gas иUrals Energy, добывающие нефть и газ, а также золотодобытчики Bema Gold, Celtic Resources Holdings и Trans-Siberian Gold.

Почти все эти компании размещали акции на альтернативной лондонской биржевой площадке AIM - туда идут компании с малой капитализацией. Celtic Resources Holding, Trans-Siberian Gold, Sibir Energy, Urals Energy, Victoria Oil & Gas продали акции на суммы от $12 млн до $131,7 млн. Аналитик «Арбат Капитала» Виталий Громадин рассказывает, что контролирующий акционер Sibir Energy бизнесмен Шалва Чигиринский взял кредит у Merrill Lynch под залог своей доли (23,35%).

Начался кризис, акции Sibir Energy упали, и банк потребовал дополнительного обеспечения. В итоге компания перешла к Сбербанку за долги, а Сбербанк продал ее «Газпром нефти». Похожая история случилась с Urals Energy. Совокупный долг обеих компаний Сбербанку составлял около $1 млрд. Urals Energy тоже перешла к Сбербанку, и наиболее вероятным конечным получателем ее активов считается «Роснефть». И Sibir Energy, и Urals Energy, даже если они и преувеличивали объемы своих ресурсов, представляют интерес для нефтяников. ВТБ вряд ли найдет покупателей на активы «Технефтьинвеста».

БЕЗНАДЕЖНЫЙ ДОЛГ

ВТБ продолжал кредитовать структуры, подконтрольные Федору Хорошилову, а те обслуживали свой долг. Можно предположить, что, если бы не кризис, схема с кредитами под завышенные активы могла бы работать долго. Нефтяная империя предпринимателя Хорошилова росла и развивалась. Под его контроль перешли еще две компании - «Обьнефтегаз» и «Кондапетролеум». Их запасы подтверждали Miller & Lents и DeGolyer & MacNaughton. Первый дефолт по кредиту произошел в декабре 2008 года. Иски в суд были поданы в мае 2009 года, рассказали в ВТБ.

Участники рынка говорят, что в реальности получить крупный кредит «под бумажки» невозможно. Собеседники Newsweek с уверенностью предполагают, что сыграли свою роль личные договоренности. Кто-то очень влиятельный мог позвонить и рекомендовать заемщика.

Как бы там ни было, теперь банк пытается вернуть эти деньги. «К компании “Технефтьинвест”, ее дочерним структурам и лично к господину Хорошилову банком ВТБ в России подано семь исков. Русским коммерческим банком (Кипр) поданы два иска в Великобритании: первый иск к компании “Обьнефтегаз”, второй - лично к Федору Хорошилову, выступавшему поручителем по кредиту этой компании», - официально комментируют в ВТБ. Пока что банк отсудил около $200 млн. Лондонским судом арестованы активы на сумму около $300 млн.

ВТБ утверждает, что рассчитывает вернуть долг с бизнесмена Хорошилова - все до последнего цента. Но не факт, что банкирам это удастся, и, вполне вероятно, они это понимают. Возможно, все арестованные активы уже были проданы до того, как Высокий суд Лондона вынес свое решение, говорит партнер международной практики «Центр ЮСБ» Александр Захаров, и у новых владельцев отобрать эти активы, скорее всего, не получится. Юрист Захаров предполагает: «Решение суда позволяет ВТБ признать этот долг безнадежным и списать в убытки. А также показать, что они пытались его вернуть».

ПОВЫСИТЬ КАПИТАЛИЗАЦИЮ

Переоценка запасов в сторону резкого увеличения - обычная практика там, где речь идет о минеральных ресурсах. Вот еще один случай из горнодобывающей индустрии. ИФК «Метрополь» в 2004 году приобрела Озерное полиметаллическое месторождение за 55 млн руб., провела переоценку и в 2006 году продала половину месторождения за $125 млн шведской Lundin Mining. Спустя два года шведы вышли из проекта, переуступив свою долю «Метрополю» за $35 млн.

Не справились с особенностями нашего рынка, поясняет источник Newsweek, близкий к проектным работам в Озерном. Он согласен, что переоценка запасов - весьма распространенный способ раздувания капитализации, но не видит в этом ничего незаконного. «На самом деле никто никого не обманывает», - говорит проектировщик и уверяет, что капитализация Озерного месторождения еще вырастет до $1 млрд. Правда, до сих пор там не было добыто ни тонны металла.

Манипулировать капитализацией можно, не только переоценивая запасы, но и после начала добычи. Проектировщики рассказывают про другую популярную схему - недоввод объектов: «Допустим, согласно проекту необходимо построить очистные сооружения (ремонтно-складские хозяйства и т. д.) на общую сумму в $200 млн, причем вводить эти сооружения [ежегодно] очередями по $40–50 млн. Можно построить и запустить первую очередь, но затянуть постройку остальных». Тогда совокупные затраты сократятся, афинансовые результаты вырастут на ту же самую сумму, и будет расти капитализация.

Другой пример - выборочно-хищническая отработка месторождения. Компания работает с самой богатой частью месторождения, ее доходность увеличивается, растет капитализация, и на ее пике компания переходит к новому собственнику. Известно, что так ведут себя нефтяники, горняки и золотодобытчики.