ВТБ забрал \"Дон-строй\" за 500 рублей

О том, что ВТБ и акционеры ГК \"Дон-строй\" завершили переговоры о реструктуризации долгов компании перед банком в размере более $500 млн, \"Ъ\" рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, в рамках достигнутых договоренностей ВТБ получит 50% плюс одна акция ЗАО \"Дон-строй инвест\", уплатив за них символические 500 руб. Предполагается, что в будущем \"Дон-строй инвест\" станет головной структурой группы компаний, реализующих проекты в сфере жилой недвижимости. \"Нынешние же акционеры \"Дон-строя\" сосредоточатся на проектах коммерческой недвижимости, получив на их реализацию дополнительное проектное финансирование в ВТБ\",- утверждает собеседник \"Ъ\", уточнив, что для осуществления сделки потребуется разрешение антимонопольных органов. По его словам, стороны планируют завершить сделку до 15 января 2010 года, в ближайшее время ВТБ намерен ввести своих представителей в совет директоров \"Дон-строя\".

В ВТБ от официальных комментариев отказались. Вчера вечером гендиректор \"ДС риэлти\" (входит в ГК \"Дон-строй\") Тимур Баткин не отвечал на звонки \"Ъ\", а в пресс-службе УК \"ДС холдинг\" (головная структура \"Дон-строя\") от комментариев воздержались. Источник \"Ъ\" в \"Дон-строе\" подтвердил информацию о сделке. Ее параметры также знает один из знакомых Максима Блажко. Он добавил, что у акционеров компании есть опцион на обратный выкуп у банка акций ЗАО \"Дон-строй инвест\", но это будет возможно после того, как долговая нагрузка девелопера перед ВТБ будет сокращена до минимума.

\"На фоне кризиса это максимально выгодная сделка для контрагентов: ВТБ получает жилищные проекты, которые обязался достроить \"Дон-строй\", а девелопер в рамках этой сделки получит от банка дополнительные средства, размер которых будет эквивалентен прошлогодней кредитной линии ($500 млн.- \"Ъ\")\",- говорит собеседник \"Ъ\". Правда, по его словам, в качестве обеспечения по дополнительным заимствованиям акционеры \"Дон-строя\" заложат почти 100% акций нескольких дочерних компаний. По договоренности с ВТБ на дополнительные средства от банка \"Дон-строй\" не только завершит строительство жилых домов, но и может приобрести еще три крупных проекта по строительству жилья в Москве, отмечает собеседник \"Ъ\".

(Сейчас в портфеле девелопера 32 жилищных проекта, находящиеся на стадии завершения либо уже реализованные.)

Компания \"Дон-строй\" создана в 1994 году. На паритетных началах ею владеют Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. Крупнейшие реализованные проекты - жилые комплексы \"Алые паруса\", \"Триумф-палас\", квартал \"Воробьевы горы\", ТЦ \"Щука\". В 2008 году, по оценке журнала Forbes, заняла 46-е место в рейтинге 200 крупнейших российских компаний. Оборот за 2008 финансовый год, по предварительным подсчетам самой компании, составил около $2 млрд. До 2011 года компания должна завершить строительство более 3 млн кв. м жилья.

Слухи о том, что ВТБ может войти в капитал \"Дон-строя\" ходят по рынку уже несколько месяцев: в апреле стало известно, что стороны ведут переговоры о реструктуризации задолженности девелопера перед банком. Вчера в ВТБ \"Ъ\" отказались сообщить размер долга группы компаний \"Дон-строй\". Сам же \"Дон-строй\" данные о своей долговой нагрузке не раскрывает с 2006 года (тогда она составляла $200 млн). Также в ноябре 2008 года ВТБ одобрил компании две кредитные линии в размере $500 млн под 14-15% годовых под залог денежных потоков. Кроме того, с начала года \"Дон-строй\" ведет распродажу своих крупнейших проектов в коммерческой недвижимости, сначала выставив на продажу торговый центр \"Щука\" (105 тыс. кв. м), а затем еще два - \"На Беговой\" (19,7 тыс. кв. м) и \"Сокольники\" (24,9 тыс. кв. м) (см. \"Ъ\" от 19 января и 5 марта).

Едва ли в сделке с \"Дон-строем\" есть коммерческая составляющая, сомневается управляющий директор Da Vinci Capital Management Евгений Фетисов. \"ВТБ как госбанк вынужден реализовывать очередной социальный проект по недопущению волны обманутых дольщиков\",- резюмирует он. Это уже вторая девелоперская компания, которую с начала года берет под свой контроль ВТБ. В апреле в рамках реструктуризации долговой нагрузки АФК \"Система\" банк выкупил 20% ОАО \"Система-Галс\" и получил опцион еще на 31% на общую сумму 60 руб. Сделка позволила банку стать основным владельцем старейшего в Москве универмага \"Детский мир\" на Лубянке.