МТС получит отсрочку от выплаты кредита

Оператор почти договорился с банками о рефинансировании на три года кредита на $630 млн, который должен быть погашен до конца мая. Одолжить МТС такую сумму согласились более 10 банков.

В апреле 2006 г. МТС привлекла $1,33 млрд у банковского синдиката, участниками которого стали The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bayerische Landesbank, HSBC Bank, ING Bank, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe. В этом месяце оператору предстоит погасить первый транш на $630 млн, второй ($700 млн) - в 2011 г.

МТС уже договорилась с более чем 10 банками о рефинансировании первого транша, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на «источник, вовлеченный в сделку». Принципиальная договоренность уже есть, хотя мандат с банками пока не подписан, подтвердили «Ведомостям» менеджеры, близкие к двум участникам переговоров. Сделка планируется в два этапа, рассказывает один из них: сначала МТС привлечет около $600 млн, а затем еще $30-50 млн. По словам обоих собеседников «Ведомостей», МТС получит эти деньги на три года, причем в первые два будет полностью освобождена от выплат.

Ставка по кредиту должна составить LIBOR + 6,5% годовых, помимо этого МТС будет платить банкам вознаграждение в размере 2,5% годовых. Организаторами синдиката источник Bloomberg и один из собеседников «Ведомостей» называют ING Bank и Credit Suisse. Представители этих банков вчера не стали комментировать ситуацию.

Первый транш кредита МТС привлекла под LIBOR + 0,8% годовых, но стандартная трехмесячная ставка LIBOR в апреле 2006 г. была значительно выше, чем сейчас, - 5,1% против 1,04% соответственно. Таким образом, если МТС договорится с банками о рефинансировании кредита под LIBOR + 6,5% годовых, то стоимость обслуживания этого долга будет всего на 1,64 п. п. выше начальных условий первоначального займа. Впрочем, ставка LIBOR за три года вполне может вырасти, замечает старший аналитик «Тройки диалог» Александр Кудрин. Тем не менее достижение принципиальной договоренности с банками - большая удача для МТС, считает он: с начала финансового кризиса организовать синдицированные кредиты удавалось единицам компаний.