«Доллары за нефть» вместо «Долларов за золото»
На модерации
Отложенный
С начала 1970-ых доллар окончательно освободился от пут Бреттон-Вудского соглашения, полностью лишившись золотого обеспечения. Многие государства, ранее согласившиеся на использование поддержанного золотым стандартом доллара в качестве мировой резервной валюты, серьёзно призадумались. Такие страны как Великобритания, Франция и Германия решили, что финансовое состояние находящихся на мели и погрязших в долгах США не соответствует статусу мирового экономического лидера. Они наряду со многими другими державами стали требовать золото в обмен на свои доллары.
Несмотря на призывы иностранных государств защитить стоимость доллара путём ограничения правительственных расходов, Вашингтон не стал стеснять себя в тратах и продолжил жизнь на широкую ногу. Все ясно увидели, что утрата американцами финансовой дисциплины угрожает существованию самой американской валюты.
Нефтедолларовая система зародилась в начале 1970-ых вслед за крахом золотого стандарта.
Президент Ричард Никсон и его товарищ-глобалист – госсекретарь Генри Киссинджер знали, что отказ от золотого стандарта ударит по спросу на американский доллар на международном рынке.
Поддержание «искусственного спроса на доллары» было жизненно необходимым условием для продолжения увеличения расходов США на «благосостояние и противостояние».
В результате серии переговоров, Соединённые Штаты в лице тогдашнего госсекретаря – Генри Киссинджера и саудовская королевская семья заключили важнейшее соглашение.
В число авторов, внёсших наибольший вклад в исследование происхождения нефтедоллара, входят: Ричард Дункан, Уильям Кларк, Дэвид Спиро, Шарль Гуаетт и Энгдаль.
По условиям соглашения Соединённые Штаты обеспечивали военную защиту нефтяным месторождениям Саудовской Аравии, поставляли вооружение и гарантировали защиту от Израиля.
Саудовская королевская семья оценила сделку по достоинству. Она с готовностью согласилась на поставки американского оружия и защиту от находящегося по соседству Израиля.
Естественно, саудиты задавались вопросом, во сколько им обойдётся американское покровительство… Что именно хотели Соединённые Штаты в обмен на оружие и военную защиту?
Американцы изложили свои условия. Они были простыми, и их было всего два:
1) Саудиты должны были оценивать свою нефть только в долларах США. Другими словами, они не должны были продавать нефть за какую-либо иную валюту, кроме американского доллара.
2) От Саудовской Аравии требовалась готовность инвестировать избытки прибыли от нефтяных сделок в долговые ценные бумаги США.
Комментарии
Несправедливо, однако, было бы утверждать, будто Вашингтонские элиты не осознавали сути экономических противоречий конца 1960-ых и начала 1970-ых. Вашингтон знал, что «доллар за золото» отслужил своё. Но вместо того, чтобы искать решение проблемы несбалансированности глобальной экономики, порождённой несостоятельностью США, Вашингтон стал искать ещё более эффективную удавку для мировой финансовой системы.
По словам Джона Перкинса – автора «Исповедь экономического киллера: шокирующая история о том, как США на самом деле правят миром», таким механизмом стала нефтедолларовая система.
Но в чём же её сущность?
Во-первых, давайте разберёмся, что такое нефтедоллар.
Нефтедоллар – это доллар США, который получен поставщиком нефти в обмен на нефть и депонирован в западном банке.
Несмотря на кажущуюся простоту, схема «долларов за нефть» в действительности достаточно сложно устроена. Именно поэтому её с трудом воспринимает американская общественность.
Однако США, таким образом, решили стоящую перед ними экономическую задачу. Заставив саудитов пойти на эту сделку, США обеспечили себе небывалый экономический взлёт на несколько последующих десятилетий.
К 1974 году нефтедолларовая система работала в Саудовской Аравии на полную мощность.
И, как и предполагали американцы, другие нефтедобывающие страны вскоре также захотели присоединиться к сделке.
Просто подвесьте перед странами третьего мира морковку в виде оружия, военного покровительства и защиты против Израиля – и всё произойдёт само собой.
Никсон и Киссинджер успешно осуществили переход от золотого стандарта к нефтедоллару. Искусственный мировой спрос на доллары США не только не поколебался, но существенно возрос, сообразно увеличению глобального спроса на нефть.
И с точки зрения империи, новая система «долларов за нефть» была гораздо более предпочтительней прежних «долларов за золото» т.к. экономические ограничения стали менее строгими. Не ограниченная фиксированным золотым стандартом, американская денежная база могла теперь расти по экспоненте.
Хотите узнать правду – ищите, кому выгодно…
Нефтедоллар поощряет дешёвый экспорт в Соединённые Штаты
Изначально саудо-американское соглашение, возможно, и смотрелось, как жест отчаяния перед лицом снижения глобального спроса на доллар, однако сейчас эта сделка представляется одним из самых изящных и эффективных геополитических и экономических решений стратегического значения в обозримом историческом прошлом.
Самый лёгкий способ получить доллары США – через валютные рынки. Но в долгосрочной перспективе такое решение обходится слишком дорого. Поэтому многие страны предпочли экспортную стратегию, предоставляя США товары и услуги за доллары, необходимые для приобретения нефти на мировых рынках. В основном это и объясняет экспортную стратегию Восточной Азии с 1980 годов. Япония, например, является островным государством с очень ограниченной сырьевой базой, которому необходимо импортировать большие объёмы природных ресурсов, включая нефть. А для этого нужны доллары. Таким образом, Япония производит «хонду», отправляет её Соединённым Штатам и немедленно получает платёж в долларах США.
Проблема решена… ситуация с экспортными стратегиями прояснена.
Нефтедоллар оказался чрезвычайно полезным для американской экономики. И дело не только в создании рынка импортных товаров из стран, нуждающихся в долларе.
В сущности, Америка получает двойную пользу от каждой сделки с нефтью на мировом рынке.
Во-первых, покупатели нефти обязаны приобретать её за доллары США.
Во-вторых, избыточная прибыль нефтедобывающих стран оседает в западных банках в виде ценных долговых бумаг США.
Нефтедоллар даёт США, по крайней мере, три преимущества:
- увеличивает мировой спрос на доллары США
- увеличивает мировой спрос на американские долговые ценные бумаги
- даёт Соединённым Штатам возможность покупать нефть за валюту, которую они могут напечатать по своему желанию
1. Нефтедолларовая система повышает мировой спрос на доллары.
Почему постоянный спрос мирового рынка на доллары является преимуществом? Во многих отношениях валюты подобны обычным товарам, а чем выше спрос на товар, тем лучше для производителя.
Гамбургеры, разрешения и нефтедоллары
Чтобы проиллюстрировать этот тезис, предположим, что вы решили открыть киоск по торговле гамбургерами в небольшом городе с населением 50 000 человек. Конечно, не всем нравятся гамбургеры, и вашими потенциальными клиентами станет только определённый процент населения. Так как ваш киоск в городе не единственный, то очевидно, что ваши конкуренты будут претендовать на ту же самую часть населения, что и вы.
Итак, будучи продавцом гамбургеров в небольшом городе, хотели бы вы, чтоб ваши гамбургеры пользовались спросом только в вашем городе или вы бы предпочли продавать гамбургеры ещё и жителям соседних городов и деревень? Я полагаю, что вы хотели бы иметь больше клиентов, т.к. это означает большее количество денег в вашем кармане.
Будь у вас возможность продавать гамбургеры в своём городе и его окрестностях или продавать их по всему штату, что бы вы предпочли?
Ответ, опять же, очевиден. Каждый хороший бизнесмен понимает, что увеличение потребительского спроса весьма положительно отражается на чистом доходе компании.
Другими словами, если потребители по всему штату требуют ваших гамбургеров, вам даётся разрешение на то, чтобы нанять больше работников для их приготовления. Отметьте этот момент с разрешением, обоснованным повышенным спросом – он достаточно важен.
А теперь давайте пофантазируем…
Предположим, что в вашем штате проездом оказалась известная телеведущая – Опра Уинфри. И по счастливой случайности, она остановилась именно у вашего киоска с гамбургерами. Я знаю, что это выглядит нелепо, но потом всё станет ясно. Попробовав ваш гамбургер, Опра поразилась вашему кулинарному искусству до глубины души. Став фанаткой ваших гамбургеров, Опра пригласила вас на её телешоу, чтобы рассказать о ваших гамбургерах всему миру.
Теперь ваши гамбургеры востребованы по всему миру. Поздравляем!
Чтобы удовлетворить резко возросший спрос на ваши гамбургеры, вас надо увеличивать поставки. Образовавшийся глобальный спрос дал вам «разрешение» на закупку ещё большего количества сырья и на найм новых работников.
Важным моментом здесь является то, что именно растущий спрос «разрешает» производителю увеличивать поставки.
Теперь, давайте завершим пример с гамбургерами, предположив, что у вашей сети гамбургер-ресторанов появился конкурент в виде новой компании – производителя гамбургеров. Многие из ваших клиентов уходят к конкуренту, и спрос на ваши гамбургеры начинает падать. Теперь у вас нет «разрешения» закупать полуфабрикаты в тех же объёмах, что и раньше. Нанимать работников в условиях снижения спроса также не имеет смысла. Чтобы оставаться конкурентоспособным, вы должны наоборот увольнять работников и закупать меньше полуфабрикатов. Кроме того, возможно, вам придётся даже объявить скидки, чтобы продать уже имеющиеся гамбургеры до того, как они испортятся.
В некоторый момент логика заставила бы вас сократить поставки.
Как все это относится к доллару США?
Давайте применим экономическую логику продаж гамбургеров, к глобальному спросу на американский доллар.
Если бы потребителями доллара были только граждане США, то количество долларов, выпускаемых Вашингтоном и ФРС, было бы ограничено спросом внутри собственной страны.
Однако, если Вашингтон сможет так или иначе создать растущий глобальный спрос на свои бумажные доллары, то он выбьет себе «разрешение» на непрерывное увеличение выпуска долларов.
Ну а печатные станки ФРС уже стояли наготове, чтобы удовлетворить растущий спрос пачками свеженапечатанных долларов. В конце концов, как может центральный банк позволить себе не выпустить нужного количества валюты, сообразно требованиям мировой финансовой системы?
Правда заключается в том, что искусственный спрос на доллары, порождённый нефтедолларовой системой, вновь даровал Вашингтону «разрешение» на производство своей валюты для мировой экономики, которое было потеряно после кончины золотого стандарта.
Увеличение количества долларов, циркулирующих по всему земному шару, обусловило рост цен на американские активы (включая дома, акции и т.д.). Ведь в конечном итоге цены напрямую связаны с доступной денежной массой.
В свете этого легко понять, почему поддержание глобального спроса на доллары жизненно важно для нашей национальной «иллюзии процветания» и нашей «национальной безопасности». Насколько далеко Америка уже зашла ради защиты нефтедолларовой системы, будет рассказано в другой статье.
Если (а скорее – когда) нефтедолларовая система рухнет, Америка потеряет «разрешение» печатать доллары в огромных количествах.
Одним из замечательных элементов нефтедолларовой системы, является требование по размещению нефтедобытчиками излишков прибыли от нефтяных сделок в западных банках в виде американских ценных долговых бумаг. Эта система позже стала известной как «переработка нефтедоллара», как назвал её Генри Киссинджер. Сделав доллар единственным средством расчётов за нефть, и аккумулируя всю избыточную прибыль от нефтяных сделок в американских долговых облигациях, нефтедолларовая система стала «сном наяву» для неумеренного в расходах правительства США.
Этот день всё ближе.
Третье главное преимущество, которое даёт нефтедоллар США, имеет непосредственное отношение собственно к приобретению нефти.
Как все современные развитые экономики, Соединённые Штаты построили большую часть своей инфраструктуры, используя нефтяные энергоресурсы. И подобно многим странам, США каждый год потребляют больше нефти, чем могут добыть самостоятельно. Чтобы покрыть дефицит, Америке нужны зарубежные поставки. Но от других стран Америка выгодно отличается тем, что 100% нефтяного импорта она способна оплатить собственной валютой.
И на этот раз без экономического диплома понятно, что это очень важно.
Предположим, что мы с вами живём в необычном городе, где единственным средством расчётов за бензин для автомобилей является морковь.
Далее, предположим, что право на выращивание моркови и единственный огород в городе есть только у меня. Для вас это будет значить, что прежде чем вы купите бензин, вам придётся иметь дело со мной. Вне зависимости от того, будете ли вы обменивать морковь на свою продукцию или покупать её у меня – эта необходимость является для вас неудобством.
С другой точки зрения – всё наоборот. Чтобы достать морковку из земли от меня требуется всего лишь посеять семена и поливать их, а потом я буду менять морковь на бензин.
Америке удалось занять подобную нишу в зависимой от нефти мировой экономике. Продажа нефти за доллары позволяет Америке буквально печатать доллары для её покупки, а затем эти же деньги вернутся назад, осев в западных банках в виде долговых облигаций.
Ясно как день, создание нефтедолларовой системы было блестящим политическим и экономическим манёвром. Вашингтон остро знал в начале 1970-ых, что кривая спроса нефти со временем резко увеличится. Поэтому, вашингтонские элиты сделали доллар основным средством расчётов для всех нефтяных операций по всему миру, используя нефтедолларовую систему. Один политический ход породил растущий мировой спрос на американский доллар и на американские долги – всё за счёт нефтедобывающих стран.
Поддержание нефтедоллара является основной целью американской империи. Все остальное вторично.
Одна из причин, по которой Федеральной Резервной системе сходило с рук наводнение финансовой системы долларами США, это то, что остальная часть мира впитывала большую часть этих долларов
Увидим ли мы инфляционное цунами, когда спрос на доллар рухнет?
Власть доллара США - это один из столпов держащих на себе нашу экономику. Как только эту подпорку выбъют, у нас начнутся огромные проблемы.
Итак - 11 международных соглашений, которые являются гвоздями вбитыми в гроб нефтедоллара....
Китай и Россия решили отказаться от доллара США и перейти к использованию их собственных валют для двусторонней торговли, об этом поздно вечером во вторник объявили премьер-министр Китая Вэнь Цзябао и его российский коллега Владимир Путин.
Китайские эксперты сказали, что это движение отражает более близкие отношения между Пекином и Москвой и нацелено не на то чтобы бросить вызов доллару, а на защиту их собственных экономик.
"При проведении расчетов мы решили использовать наши собственные валюты," сказал Путин на совместной пресс-конференции с Вэнь Цзябао в Санкт-Петербурге.
Эти две страны, для двухсторонней торговли, были приучены использовать другие валюты, в частности доллары. Но, с началом кризиса, высокопоставленные должностные лица с обеих сторон начали рассматривать другие возможности.
Знаете ли вы, что Китай - самый крупный торговый партнёр Бразилии?
Крупнейшая экономика Южной Америки только что подписала соглашение с крупнейшей экономикой Азии об обмене валют. Цитата из недавней статьи Би-би-си....
С целью противостояния глобальному финансовому кризису и усиления торговых связей Китай и Бразилия заключили соглашение об обмене валют.
Это позволит их центральным банкам обменивать местные валюты на сумму до 60 миллиардов реалов или 190 миллиардов юаней ($30 миллиардов; ?19 миллиардов).
Эти суммы могут использоваться, чтобы укрепить золотовалютные резервы во времена кризиса или на развитие двусторонней торговли.
Знаете ли вы, что крупнейшим торговым партнёром Австралии является Китай?
Австралия также недавно заключила с Китаем соглашение об обмене валюты на огромную сумму. Цитата из недавней статьи в Financial Express....
Резервный банк Австралии сообщил, что Центральные банки Китая и Австралии, для обеспечения возможности движения капиталов между торговыми партнёрами, подписали соглашение об обмене валют на сумму 30 миллиардов австралийских долларов (31.2 миллиарда USD.
“Главные цели соглашения об обмене валют состоят в том, чтобы поддержать торговлю и инвестиции между Австралией и Китаем, особенно в местных валютах, и усилить двустороннее финансовое сотрудничество” сказано в заявлении опубликованном на веб-сайте RBA. “Соглашение отражает увеличивающиеся возможности развития торговли и инвестиций между этими двумя странами с расчетами в китайском ренминби”.
Вторая и третья экономики мира решили, что они должны начать двигаться к использованию их собственных валют, торгуя друг с другом. Это невероятно важное соглашение, но оно было почти полностью проигнорировано американскими медиа.
Согласно сообщению Bloomberg, ожидается, что это соглашение усилит связи между двумя азиатскими гигантами....
Японское правительство, в заявлении сделанном вчера, после встречи в Пекине премьер-министров Ешихико Нода и Вэнь Цзябао, сообщило, что в следующем году Япония также собирается купить китайские бонды, и позволить делать инвестиции в ренминби, полученные из Китая. Развитие прямого обмена иена – ренминби должно уменьшить валютные риски и торговые затраты.
Китай - крупнейший торговый партнер Японии с оборотом 26.5 триллионов иен ($340 миллиардов) по двухсторонним сделкам в прошлом году, десять лет назад эта цифра составляла 9.2 триллионов иен.
Но не только Китай заключает соглашения об обмене валют. Согласно сообщению агентства Рейтер, Индия и Япония также договорились об очень крупной валютной сделке....
Премьер-министр Японии Ешихико Нода сказал в среду, что Индия и Япония договорились о линии обмена валюты на сумму 15 миллиардов USD. Это положительное движение для испытывающей затруднения индийской рупии, самой плохо работающей валютой Азии в этом году.
Иран все еще продает много нефти. Он просто не обменивает нефть на доллары США в таких количествах как раньше.
Так каким образом Иран продает свою нефть не используя доллары?
Недавняя статья в Bloomberg детализировала то, что конкретно такие страны, как Китай и Индия отдают в обмен на иранскую нефть....
Иран и ведущие покупатели его нефти, Китай и Индия, находят способы обходить финансовые санкции США и Европейского союза наложенные на исламскую республику, они соглашаются обменивать нефть на местную валюту и товары включая пшеницу, сою и потребительские товары.
Согласно Bloomberg, Иран и Россия решили отказаться от доллара США в двухсторонней торговле и использовать для этого их собственные валюты....
Государственное информационное агентство Ирана «Fars» сообщило, цитируя Сейеда Резу Сайяди, иранского посла в Москве, что Иран и Россия заменили доллар США их валютами в двусторонней торговле.
Предложение о переходе на рубль и риал было сделано российским президентом Дмитрием Медведевым на встрече с его иранским коллегой, Махмудом Ахмадинежадом, в Астане, Казахстан, на встрече стран-членов Шанхайской Организации Сотрудничества, сказал посол.
Китай и Чили недавно подписали новое соглашение, которое резко увеличит объём торговли между этими двумя странами, а также, вероятно, приведет к значительному обмену валют между ними....
Цитата из недавнего отчета, описывающего это новое соглашение между Китаем и Чили....
Вэнь Цзябао призвал обе страны расширять торговлю товарами, продвигать торговлю услугами и взаимные инвестиции, удвоить объём двусторонней торговли через три года.
Китайский лидер также сказал, что две страны должны наращивать сотрудничество в горной промышленности, расширить торговлю сельскохозяйственными продуктами и способствовать сотрудничеству в производстве и переработке сельскохозпродуктов и агротехнологиях.
Китай хотел бы быть активным участником в строительстве инфраструктуры Чили и, совместно с этой страной способствовать развитию транспортной сети в Латинской Америке, сказал Вэнь.
Одновременно Вэнь предложил, чтобы две страны начали обмен валют и увеличили объём расчетов в ренминби.
Согласно CNN, Китай и Объединенные Арабские Эмираты недавно договорились подписать очень крупное соглашение об обмене валют....
В январе китайский премьер-министр Вэнь Цзябао посетил Объединенные Арабские Эмираты и подписал соглашение об обмене валют на 5.5 миллиардов долларов США для того чтобы расширить торговлю и инвестиции между этими двумя странами.
Знаете ли вы, что Китай сегодня крупнейший торговый партнер Африки?
Много лет доллар США был доминировал в Африке, но теперь ситуация изменилась. В сообщении крупнейшего банка Африки - Standard Bank, говорится следующее....
“Мы ожидаем, что к 2015 году, по крайней мере $100 миллиардов (около 768 миллиардов южноафриканских рандов) в китайско-африканской торговле – больше, чем вся двусторонняя торговля между Китаем и Африкой в 2010 году – будут оплачиваться в ренминби”.
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) становятся всё более значительным фактором в мировой экономике.
Недавнее соглашение между этими странами готовит почву для того, чтобы в торговле друг с другом во всё большем объёме использовать их собственные валюты , а не доллар США. Цитата из новостного источника в Индии....
Пять главных развивающихся экономик - Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка собираются придать ещё больший экономический импульс своей группе, подписав на четвертой встрече на высшем уровне их лидеров в четверг два договора о развитии торговли внутри БРИКС.
Договоры, как ожидают, увеличат объём торговли между странами БРИКС, который вырос на 28 процентов за последние несколько лет, но и с нынешними $230 миллиардами, остается значительно ниже потенциала пяти экономических держав.
Это означает, что дни доллара США, как де-факто мировой резервной валюты, сочтены.
Но почему это так важно?
В предыдущей статье я цитировал замечательную статью Марин Катуса, которая детализировала многие важные преимущества, которыми система нефтедоллара обладала для американской экономики....
Создание системы "нефтедоллара" было блестящим политическим и экономическим ходом. Он заставил нефтяные деньги во всём мире течь через американскую Федеральную Резервную систему, создавая постоянно растущий международный спрос и на доллар США и на американский долг, по существу позволяя США в значительной степени владеть нефтью в мире бесплатно, так как ценность нефти номинировалась в валюте которую Соединённые Штаты контролировали и печатали. Система нефтедоллара распространилась далеко за пределы нефти, ведь большинство расчетов в международной торговле выполняется в долларах США. Это означает, что все страны - от России до Китая, от Бразилии до Южной Кореи, стремятся максимизировать запасы доллара США, полученные от экспортной торговли, для того чтобы купить нефть.
Ниже – перечисление некоторых вещей, которые мы, вероятно, увидим....
- Нефть будет стоить намного дороже.
- Все будет стоить намного дороже.
- Иностранный спрос на американский правительственный долг будет намного меньше.
- Процентные ставки на американский госдолг повысятся.
- Процентные ставки практически на всё в американской экономике повысятся.
И это только для начала.
Мы не должны были влазить в такие долги. До сих пор мы выходили сухими из воды, но когда спрос на доллары США и американский долг иссякнет, это будет очень больно.
Держите свои глаза и уши открытыми для новостей подобных тем на которые я ссылался выше. Конец нефтедоллара будет очень существенным ориентиром на дороге к полному краху американской экономики.