28.08.2014

Уникальность заемщиков МФО преувеличена?

Mfonews

По предварительным оценкам рейтингового агентства «Эксперт» на 1 июля 2014 совокупный портфель займов, выданный всеми микрофинансовыми организациями России, составил 46,3 млрд. рублей, что на 19% выше результатов на начало 2014 года, когда этот показатель cоставил 39 млрд. рублей. 
Наблюдается снижение темпов прироста в сегменте «займы до зарплаты» – с 35% до 23%, и потребительских микрозаймов – с 25% до 19%. Основная причина замедления данных сегментов – ухудшение качества портфеля микрозаймов и ожидаемое ограничение ставки по микрозаймам, что вынуждает отдельные компании снижать объемы выдачи.

Сегмент микрозаймов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей показал хорошую динамику – портфель вырос за полугодие на 17%. При этом объем выдачи займов этого сегмента во втором полугодии может даже вырасти. Часть МФО с высокой долей потребительских займов и низкой относительной величиной капитала могут направить ресурсы на развитие менее рискованных займов – предоставляемых микробизнесу. Этот сегмент клиентов практически не может взять кредиты в банках, так как зачастую не имеет даже элементарной управленческой отчетности. Тем более сейчас государство сделало упор на повышение собираемости налогов, поэтому банки стараются кредитовать только те предприятия, которые соответствуют определенным стандартам, в том числе и по сдаче отчетности в налоговые инспекции. Но при этом другие мелкие компании никуда с рынка не ушли, просто перевели свой бизнес в тень. С ними-то и работают МФО.
В связи с этим по итогам 2014 года сегмент микрозаймов юридических лиц и ИП покажет темп прироста в 35% против 20% в 2013 году. А вот объем потребительских микрозаймов вырастет до конца текущего года на 40%, против 50% в 2013 году. Сегмент потребительских микрозаймов поддержит ожидаемый выход на рынок компаний, аффилированных с крупнейшими розничными банками, с целью использования временно возникшего регулятивного «арбитража» между рынком МФО и банковским рынком. 
МФО, так же как и банки, должны сейчас формировать резервы по просроченным ссудам, кроме того, Центробанк ввел для МФО ограничение по дефолтности, что приводит к вынужденному ограничению нагрузки на капитал. При этом МФО, в отличие от банков, все же немного маневреннее в принятии решений, так как им не надо формировать резервы по еще непросроченным ссудам и соблюдать нормативы мгновенной ликвидности. Но при этом сам объем рынка МФО намного меньше, чем рынок банковского кредитования, за последний год с рынка ушли примерно 100 компаний, которые раньше активно стремились заниматься выдачей микрокредитов. Это не теневой сектор МФО, это на самом деле те организации, которые сначала активно вышли на рынок, но просчитались в построении своего бизнеса, выдав определенное количество невозвратных займов. Чтобы составить общую картину рынка, бюро кредитных историй с момента начала их работы в России не хватало данных, так как передача данных даже от банков шла в бюро хаотически. Кто-то передавал в НБКИ всю информацию, кто-то – только дефолтных заемщиков, и таких банков было самое большое количество, а кто-то вообще ничего.

Также происходит и с МФО. Поэтому и понять темпы роста портфелей было нереально. Постепенно, месяца через три, мы сможем увидеть примерную картину всего рынка кредитования в стране в целом, включая банки и микрофинансовый сектор.

С 1 июля 2014 года закон обязал МФО передавать в БКИ всю информацию о выдаваемых займах.

Поведение МФО и их стремление соответствовать закону превзошло ожидания, микрофинансовые организации оказались исполнительными, хотя выполнение требования закона требовало от МФО определенных усилий, отметил представитель НБКИ. Включение в конвейер операции по передаче данных в БКИ тоже требовало от МФО затрат. Особый пик подключений МФО к базе НБКИ пришелся на июль. Сейчас реально работающих организаций в сфере микрокредитования в России порядка 3 тыс. Примерно 30% не ведет никакой деятельности. 
Сейчас в НБКИ собрано 68 млн. кредитных историй. Из них – 4 млн. займов сектора МФО. При этом основную погоду на рынке определяют порядка одной сотни МФО.
Данные, которые МФО стали передавать в бюро кредитных историй, позволили развенчать несколько мифов, которые часто озвучивали специалисты по микрофинансированию. Из 4 млн. историй, которые содержатся в базе НБКИ, займы только лишь в МФО имеют 13%. 86% заемщиков имеют кредит и в банках, и в МФО, и это чрезвычайно высокое проникновение продуктов.

МФО, так же как и банки, должны сейчас формировать резервы по просроченным ссудам

13% заемщиков МФО, которые якобы не идут в банки – кто это? Это, скорее всего, те граждане, которые брали в банке кредит, потом по какой-то причине допустили просрочку. И для того, чтобы решить вопрос с банковским кредитом, они и обратились за помощью в МФО. И так эти клиенты и мигрируют из банка в МФО и обратно. Правда, банки никогда не пойдут в сегмент выдачи денег «до зарплаты», то есть сроком на 1–2 недели, и под очень высокий процент. Закон «О потребительском кредите» ограничил предельную ставку для банков, и сейчас Центробанк занимается подсчетом ставки, но вряд ли она будет высокой, то есть не будет измеряться тремя цифрами. Впрочем, банковская кредитная карточка зачастую мало чем отличается от займа до зарплаты, если не платить с помощью карты в магазинах безналичным способом, а снимать деньги с карточки наличными, так как при этой операции тут же включается довольно высокий процент.
Многие МФО стали выдавать кредиты не в наличном виде, как это было раньше, а перечислять средства на банковские карточки в рамках партнерских программ с банками, которые практикуют выдачу дебетовых карт. 
Предельный процент по займам, выдаваемым МФО, Центробанк определит на уровне 100–200% годовых, этот процент будет довольно сильно варьироваться от продукта к продукту. По займам юридическим лицам ставка составит примерно 30% годовых, так как даже крупнейшие МФО получают фондирование от тех же банков по цене никак не менее 15% годовых.

С 1 марта 2015 года банки и МФО будут передавать данные об отказах в выдаче кредитов в БКИ, то есть информации в бюро о заемщиках станет поступать в разы больше.