Qiwi оценена во время IPO в $884 млн

Акции Qiwi  продали на бирже только ее акционеры, сама компания в размещении  не участвовала. Всего они привлекли $244,375 млн —  $212,5 млн досталось самим продавцам, а еще $31,875 млн получают  инвестбанки — организаторы IPO.

Основные  продавцы — председатель совета директоров Qiwi Андрей Романенко и его  отец Николай: принадлежащая им Antana International Corp. продала  3,23 млн акций на $54,4 млн. Mail.ru Group продала 3,01 млн на $51,17 млн, 2,17 млн акций  на $36,98 млн — Palmway Holdings Ltd. Андрея  Муравьева(член совета  директоров Qiwi). Японская Mitsui & Co, ставшая совладельцем Qiwi в конце 2010 г., выставила  на биржу 2,06 млн акций(на $35,02 млн.

Крупнейший акционер Qiwi —  гендиректор Сергей  Солонин(25,4%  акций) — не участвует в продаже.

Источник, близкий  к участникам размещения, сказал«Ведомостям»,  что 80% инвесторов, купивших акции Qiwi во время IPO, были  из США. Еще 17% инвесторов — из Европы и 3% —  остальной мир.

Всего у Qiwi  52 млн акций — 40 млн класса А (10 голосов)  и 12 млн класса В (1 голос). После размещения в свободном обращении  будет 23% капитала и 2,9% голосов Qiwi. Банки-организаторы размещения:  Credit Suisse, JPMorgan,«Ренессанс  капитал», Robert  W. Baird & Co, William Blair &  Co. После того как организаторы IPO реализуют опцион на 1,8 млн  акций Qiwi(это может быть  сделано в течение 30 дней с момента размещения), на рынке  будет 26,5% капитала и 3,35% голосов Qiwi.

«Qiwi вошла в пятерку российских  компаний, разместившихся на американских биржах, — это большой прорыв,  сказал«Ведомостям» один  из основателей Qiwi Андрей Романенко. Он уточнил, что во время  IPO акции продавал не он, а его отец Николай  Романенко(через  их совместную компанию Antana International Corp.).«Отец планирует положить привлеченные  средства в семейный фонд(им управляет Андрей Романенко. —“Ведомости”), и мы будем тратить  их на инвестиции в интернет-компании», — рассказал  Романенко. По его словам, его партнеры по Qiwi, Игорь  Михайлов и Сергей Федющенко, тоже планируют инвестировать  в интернет-проекты. А продавший акции Андрей Муравьев был финансовым  инвестором — он зашел в компанию пять лет назад и теперь  частично вышел.