ЦБ РФ: бум на рынке необеспеченного потребкредитования сохранится в течение двух лет

Розничное кредитование в целом растет на 40% в год, а ссуды корпоративным клиентам — на 20%, констатировал представитель ЦБ. «Однако осенью произошло замедление роста рынка кредитования», — отметил Моисеев.

Несмотря на общее замедление, высокие неснижающиеся темпы роста показывает необеспеченное потребительское кредитование: кредиты при покупках в розничных сетях и использование кредитных карт.

«Максимальный прирост — где-то 60% в год — демонстрируют необеспеченные ссуды потребительского характера», — сказал он. Эти темпы роста сохранятся в ближайшие года два, прогнозируют в ЦБ.

Банкиры «сидят на динамите, постепенно прибавляющем в весе», и не знают, «когда он выстрелит», выразил обеспокоенность Моисеев.

По его мнению, более 20% годовых доходов населения уходит на оплату кредитных долгов. «Я боюсь, что когда цена на нефть будет $80... они превратятся в 40%, и это уже серьезно», — сказал он.

Руководство ЦБ уже не в первый раз заявляет об обеспокоенности по поводу бума потребительского кредитования в России. Регулятор планировал ввести меры по ужесточению резервирования портфеля необеспеченных розничных ссуд весной 2013 года, но перенес срок вступления в силу ужесточений на 1 июля 2013 года. Моисеев отмечал, что при доходности бизнеса, которую имеют игроки рынка — около 25—27%, меры «существенного» влияния на их модели не окажут, но «создадут минимальную подушку безопасности».

Портфель необеспеченных кредитов населению РФ вырос на 65% — до 4,1 трлн рублей, отмечали аналитики агентства «Эксперт РА», подготовившие исследование рынка розничного кредитования с 1 июля 2011 года по июль 2012-го. «Существенное увеличение задолженности заемщиков в случае экономического спада приведет к значительному ухудшению портфеля, у некоторых банков даже более глубокому, чем во время последнего кризиса», — предупреждали в агентстве Fitch.

Помимо рисков дефолта заемщика у банков может возникнуть традиционная к концу года проблема с нехваткой ликвидности. При рефинансировании операций коммерческих банков ЦБ не принимает в залог ссуды физлицам, предупреждал Моисеев.

В ситуации, когда дефицит ликвидности растет, банки, нацеленные на потребкредитование, лишают себя серьезного источника финансирования. Сейчас объем выданных ЦБ кредитов под нерыночные активы составляют 880 млрд рублей, примерно треть от всего рефинансирования ЦБ, сообщил аналитик Антон Плетенев из Райффайзенбанка.

Банки, специализирующиеся на необеспеченном потребкредитовании, не часто прибегают к финансированию ЦБ, говорит научный сотрудник института «Центр развития» ВШЭ Дмитрий Мирошниченко. Однако другая инициатива регулятора – ограничивать верхнюю границу ставок по вкладам – напрямую влияет на возможности банков привлекать средства от физлиц, отмечает он.

Простота получения кредита провоцирует россиян на ненужные траты. Ссуды выдаются «за пять минут в зале продаж», когда кредитору достаточно только паспорта и не проводится комплексная оценка кредитоспособности потенциального заемщика. Также легко выдаются и кредитные карты. Еще в прошлом году на каждого человека приходилась одна кредитка, то сейчас, по данным ЦБ, уже 1,4. Кредиты и заемный «пластик» берутся буквально на всё, начиная от бытовой техники (телевизоры, мобильные телефоны, стиральные машины), заканчивая шубами и оплатой коммунальных услуг.

— Зачастую при принятии кредитных решений игнорируется информация о долговой нагрузке или плохой кредитной истории клиента, — говорит начальник управления по работе с проблемными активами банка «Стройкредит» Марат Иксанов. — Всё это нередко приводит к тому, что заемщики, не рассчитав собственных сил, оказываются просто неспособны своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства.

Бурный рост кредитования не поддерживается ростом доходов сейчас и вряд ли будет поддержан в ближайшем будущем. Реальные доходы граждан за январь-сентябрь 2012 года, согласно данным Росстата, увеличились всего на 3,6%.

Центробанк обеспокоен темпами роста рынка, однако душить его не собирается. Как сообщил «Известиям» источник в Банке России, регулятор предпримет ряд мер «для мягкого торможения рынка».

— Темпы роста потребительского кредитования сейчас превышают 40%. Это, как правило, ведет к тому, что оценка рисков в банках отстает от реального роста этих рисков, — поясняет источник.

Тем не менее в ЦБ считают, что «перегрев еще не наступил, хотя процесс, связанный с накоплением рисков, идет». Представитель регулятора отметил, что ЦБ не намерен закручивать гайки и пережимать рынок потребкредитования.

Тем не менее требования к игрокам будут ужесточаться. Например, с 1 марта 2013 года года ЦБ планирует вдвое повысить ставку резервирования по необеспеченным потребительским кредитам. Сейчас по непросроченным потребительским кредитам финансовые институты обязаны резервировать 1% их объема. Если же просрочка не превышает 30 дней, то в резерв идет 3%. Еще одним нововведением для банков станет введение с 1 июля повышенных коэффициентов риска по потребкредитам при расчете достаточности капитала финансового института.

Так, при эффективных ставках по рублевым ссудам в диапазоне 25—35% годовых коэффициент риска будет равен 1,1, при 35—45% — 1,4, при 45—60% — 1,7, более 60% годовых — 2.

Марат Иксанов считает, что ЦБ не нужно ограничивать рост потребкредитования.

— Не уверен, что Банк России должен регулировать данный вопрос. В интересах самих банков качественно взвешивать кредитные риски и выстраивать процесс одобрения и оценки заемщиков таким образом, чтобы эти риски минимизировать.

Замруководителя аналитического департамента ИК «Совлинк» Ольга Беленькая придерживается иной точки зрения. По ее словам, рынок потребкредитов напоминает снежный ком, который растет значительно быстрее доходов населения, и если ЦБ не будет его сдерживать, «ситуация будет развиваться в негативном ключе».

По мнению начальника аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максима Осадчего, регулятору стоит начать охлаждать кредитный рынок уже сейчас, иначе в России возможно повторение «корейского кризиса» 2003 года. Тогда корейские потребители не смогли вернуть банкам свыше $10 млрд. Раздуванию кредитного пузыря способствовали сами власти: при оплате товаров и услуг по кредитным картам предоставлялись налоговые льготы. Дошло до того, что летом 2003 года сотрудники банка LG, выдавшего на тот момент более трети всех кредитов в Корее, раздавали «пластик» прямо на улицах, даже не вникая в степень платежеспособности будущих клиентов.

Такой результат оказался несколько лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста чистой прибыли до 259 млрд руб. Неожиданным для экспертов стало увеличение чистой процентной маржи Сбербанка в третьем квартале. "Мы ожидали сохранения этого показателя на уровне второго квартала — 6%, однако в третьем квартале Сбербанк показал его увеличение на 0,2 процентного пункта,— отмечает заместитель руководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая.— Маржу поддержали рост ставок по кредитам и увеличение доли высокодоходных активов". Согласно презентации банка, средняя доходность его кредитов увеличилась с 10,7% во втором квартале до 11% в третьем. Средняя доходность розничных кредитов по итогам третьего квартала составила 14,7% (+0,3 процентного пункта за квартал), корпоративных — 9,7% (+0,2 процентного пункта за квартал). В то же то время средняя стоимость заемных средств, привлекаемых банком от граждан и компаний, осталась на уровне второго квартала — 5,1%.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2083659

В третьем квартале Сбербанк продолжил опережающими темпами наращивать розничное кредитование. За квартал его розничный кредитный портфель увеличился на 15,4% (сначала года на 48,9%), до 2,68 трлн руб., корпоративный кредитный портфель за тот же период вырос на 9,9% (с начала года — 18,6%), до 7,8 трлн руб. При этом в розничном сегменте у банка опережающими темпами растут наиболее рискованные необеспеченные кредиты, в третьем квартале их объем увеличился на 17,3%, до 1,51 трлн руб., а их доля в совокупном портфеле кредитов физлицам увеличилась до 56%, против 52% — на начало года.

Такая рискованная политика уже дала свои результаты. По словам Ольги Беленькой, настораживает значительный рост объема просроченной задолженности по потребительским кредитам (свыше одного дня) в третьем квартале — на 34,8% (за период), до 90,6 млрд руб., а доля такой просрочки в совокупном объеме необеспеченных кредитов увеличилась с 5,2% во втором до 6% в третьем квартале. "Вероятно, это начало тренда по ухудшению портфеля потребительских кредитов Сбербанка, поскольку доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней (NPL) остается стабильной — 2,5% (37,6 млрд руб.),— отмечает госпожа Беленькая

— При этом на фоне начинающегося ухудшения качества портфеля потребительских ссуд покрытие проблемных необеспеченных кредитов (NPL) резервами снижается — по итогам третьего квартала этот показатель составил 102% против 126% — на конец второго квартала". По словам аналитика рейтингового агентства Moody's Евгения Тарзиманова, рост объемов ранней просрочки по потребительским кредитам Сбербанка является следствием бурного увеличения портфеля таких ссуд. "Это закономерно, чем быстрее происходит рост, тем он менее качественный",— отмечает он. За три квартала текущего года объем необеспеченных розничных кредитов Сбербанка увеличился на 60%. "Ранняя просрочка — индикатор ухудшения качества,— продолжает господин Тарзиманов.— Важным в данном случае является доля миграции ранней просрочки в более позднюю, но мы ожидаем, что в дальнейшем доля NPL в данном портфеле также будет расти".

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2083659

В Сбербанке, похоже, понимают риски агрессивного роста потребкредитования и намерены снизить аппетиты. По словам зампреда правления Сбербанка Антона Карамзина, в следующем году банк намерен уменьшить темпы роста розничного кредитного портфеля до 25%, то есть фактически вдвое. "Замедление будет происходить пропорционально по всем видам розничных кредитов",— добавил он.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2083659

Сбербанк избавляется от последнего доставшегося в период кризиса актива в продуктовом ритейле. В декабре планируется закрыть сделку по продаже 38% акций розничной сети «Вестер», в марте будут проданы оставшиеся 16%. Потенциальным покупателем может выступить основатель сети Олег Болычев, говорят источники в отрасли.

Сбербанк планирует продать 38% акций калининградской розничной сети «Вестер ритейл» до конца года, а еще 16% — до конца марта 2013 года, следует из финансовой отчетности банка, опубликованной в среду.

«В октябре 2012 года был подписан договор купли-продажи 38% акций компании «Вестер ритэйл». Срок продажи указанного пакета акций по договору: декабрь 2012 года. Также в октябре 2012 года подписан договор на продажу оставшегося 16% пакета акций компании со сроком продажи до марта 2013 года», — следует из документа. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4330180

Калининградский ритейлер Олег Болычев основал «Вестер-ритейл» в 1990 году. Он же является председателем совета директоров группы и генеральным директором сети. Магазины сети представлены в Калининграде, Белгороде, Воронеже, Казани, Набережных Челнах, Кургане, Оренбурге, Таганроге, Минске и других городах.

В состав группы также входит девелоперская компания «ВестРусДевелопмент». Компания занимается управлением и строительством многофункциональных торговых центров в рамках развития сети девелоперских проектов на территории России.

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк-Капитал» выкупила 54% акций «Вестер» в 2009 году в рамках реструктуризации долга сети. На 2011 год сеть включала в себя 47 магазинов: 15 гипермаркетов общей площадью 2,2—10 тыс кв. м, 16 супермаркетов площадью 3,9 тыс.кв. м. и 16 магазинов у дома площадью до 700 кв. м. Компании также принадлежит шесть земельных участков площадью 210 тыс кв. м, на которых можно построить несколько гипермаркетов площадью около 60 тыс кв. м.

В «Сбербанке» отказались раскрывать покупателей и сумму сделки. Представители «Вестер» оказались недоступны для комментариев. Опрошенные «Газетой.Ru» ритейлеры подтвердили, что получали предложение от Сбербанка, но не заинтересовались активом.

Потенциальным покупателем пакета акций могут выступать основатель Олег Болычев или аффилированные с ним лица, знают два источника на рынке. «Это его детище. Когда еще во время кризиса Болычев продавал «Вестер», он говорил, что приложит все усилия, чтобы выкупить свою долю обратно», — говорит один из них.

«Кому-то другому этот актив неинтересен, так как долговая нагрузка сети существенно превышает стоимость операционного бизнеса», — отмечает второй источник.

По его данным, сейчас у компании осталось 29 магазинов площадью 36,1 тыс.кв.м. «Совокупная выручка калилинградской части бизнеса в 2012 году составит более 3 млрд. рублей, а стоимость розничного бизнеса не превысит 800 млн. руб. Долговая нагрузка компании превышает 4 млрд рублей», — добавляет источник.

«Вестер» — последний актив в продуктовом ритейле в портфеле «Сбербанк-капитала». Во время кризиса инвестподразделение госбанка выкупило сеть «Мосмарт» и красноярские магазины АЛПИ. В 2010 году банку удалось продать АЛПИ девелоперской компании «Регионы» Амирана и Алика Муцоевых, а в 2011 году «Мосмарт» купил владелец «Седьмого континета» Александр Занадворов.

Отзыву лицензии у банка предшествовала проверка Росфинмониторинга, о которой ранее писали «Известия». В отчете директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина по ее итогам, который был направлен полпреду президента в СКФО Александру Хлопонину (есть в распоряжении «Известий») говорилось, что Трастовый банк — «обнальная площадка». Всего в отчете были названы более десятка банков, замешанных в масштабной обналичке, причем владельцами некоторых из них являются известные на региональном уровне политики и топ-менеджеры энергетических компаний.

Самой крупной «обнальной площадкой» в регионе, указывается в отчете, был Трансэнергобанк из Махачкалы. Чиханчин пишет, что в 2010 году объем обналиченных денежных средств через счета клиентов этой кредитной организации составил около 14 млрд рублей, в 2011-м он увеличился почти втрое, достигнув 37 млрд. За девять месяцев 2012 года через Трансэнергобанк обналичено 27 млрд рублей. В начале ноября банк потерял лицензию, но обвинений в злоупотреблении обналичкой публично не прозвучало.

Согласно отчетности, опубликованной на сайте ЦБ (форма 101), на 1 ноября убытки банка составили 3 млрд рублей, а капитал составил отрицательную величину в 2,7 млрд рублей. Норматив достаточности капитала банка снизился до нуля, и 2 ноября ЦБ отозвал у него лицензию.

Еще один банк из Дагестана, который лишился лицензии в ноябре, стал «Дербент-кредит» (в отчете не упоминался).

По данным Росфинмониторинга, за последние три года объем финансовых операций, проходящих через банки Северо-Кавказского региона, вырос вдвое. Совокупный объем обналиченных денежных средств в округе за девять месяцев 2012 года составил около 103,5 млрд рублей (за аналогичный период 2011 года — 88 млрд рублей). В отчете ведомства отмечается, что увеличение объемов обналиченных средств обусловлено значительной концентрацией «обнальных площадок», или, иначе говоря, банков-«прачечных». В числе «обнальных площадок» указаны дагестанские Эсид-банк, Имбанк. Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО КБ «Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край).

— Нам проще, потому что наш банк находится в более привилегированной ситуации. Наши резервы сегодня соответствуют всем вводимым нормативам. Что касается других ограничений по потребкредитам, то мы еще не до конца понимаем, как это будет выглядеть. Нет ни решения по срокам, ни по тому, в каком виде это будет. Комментировать сложно, но в общем и целом то, что Центробанк оказывает давление на быстрорастущие потребительские банки, факт! К рычагам есть вопросы, но, наверное, они правильно делают, что регулируют отрасль.

— То есть претензий к регулятору у вас нет?

— То, что они регулируют, — это правильно. Проблема в другом. Как всегда: одно лечим, другое не лечим, а нужен комплексный подход.

Самая большая проблема в том, что рынок микрофинансовых организаций остается, если хотите, в «серой зоне».

Они (ЦБ) сейчас создадут давление на банки, и мы будем приостанавливать рост. Но рынок есть рынок. Клиенты уйдут в МФО и там будут кредитоваться под 150—200% годовых. Формально они под ФСФР, но на деле они вне регулирования.

— У вас есть предложения, как изменить ситуацию?

— Нужен мегарегулятор. А во-вторых, они (МФО) должны регулироваться примерно так же, как банки.

— Уже три года подряд вы удваиваете свой кредитный портфель. На следующий год планируете такие же темпы роста?

— Около 60% роста. Невозможно постоянно расти с малой базы. Три года подряд мы показываем гиперрост. Планы на следующий год никак не связаны с инициативами ЦБ. Мы давно приняли это решение. На самом деле рост на 60% тоже вызов, это еще не данность. Плюс мы хотим резко увеличить прибыль, которая уже в 2012 году составит $120 млн. Для этого нужно расти чуть сдержаннее. Мы очень ответственны по отношению к своим миноритарным акционерам.

— Вы должны выполнять какие-то ковенанты по прибыли?

— Нет, это взвешенное решение, которое мы приняли на совете директоров буквально недавно. Фонды, инвестирующие в акции, как правило, ковенанты не прописывают. Это практикуют долговые или краткосрочные инвесторы.

А наши акционеры с нами в одной лодке.

Мы встречаемся с ними раз в месяц и организуем большие обсуждения ежеквартально. Давления никакого нет.

— Может быть, вы знаете их планы по выходу из капитала ТКС?

— Goldman Sachs уже почти 6 лет с нами. Для традиционного фонда это очень много. Это зависит и от рынков. Они закрыты, и сократить позиции они (миноритарии) не могут. Но еще ни разу никто из акционеров не поднимал вопрос о выходе или продаже акций. Vostok Nafta, в частности, вообще закрывал свой фонд в Швеции, а нашу инвестицию оставил.

— Вы еще ни разу за 6 лет не выплачивали дивидендов. Так и не собираетесь?

— Пока этот вопрос не прорабатывали. Нам все время для поддержания темпов роста не хватает капитала, все деньги уходят туда.

— Что касается ваших новых акционеров, то Horizon Capital недавно заплатил $40 млн за 4% ТКС. То есть весь банк был оценен в $1 млрд. Недавнее road-show показало, что инвесторы оценивают банк в $1,2—1,5 млрд. Не продешевили?

— Да, такое ощущение есть. Но мы растем так быстро, прибыль растет на 50% в полгода. Мы с ними договорились в августе. Закрыли в ноябре. Когда-то мы должны делать сделки, и делать это ответственно. Если мы договариваемся по цене, а через два с половиной месяца ее меняем, то это будет несерьезно.

— Конкретные предложения на $1,5 млрд поступали?

— Большие фонды говорят, что если будете размещаться, то мы готовы вас рассматривать в районе 12 P/E (коэффициент цена/прибыль). Ну а если 120 (млн долларов — прогноз по прибыли за 2012 год) умножаешь на 12, то и получается…

— То есть вы оцениваете себя не в капиталах, а по прибыли?

— Нашего рода компании — netSpend, Qiwi, если хотите. Они все смотрят на прибыль.

Мы не особенно-то и банк.

У нас в офисе 350 человек. Из них 300 — разработчики и аналитики. И только 50 — банкиры. Цифры сами за себя говорят.

— Какое впечатление от road-show — кто лучше понимает ваш бизнес?

— Конечно, западные инвесторы.

В России мы фетиш.

Но очень понятны в Европе и особенно в Америке. Нас, кстати, очень сильно знают на Западе. Даже до смешного: говорят, что нас копируют в Болгарии, в Польше. Одни процессы, приложения, технологии привлечения.

— Российские банки вашим бизнесом не очень интересуются?

— Они нас не понимают, думают, что это несерьезно. Они считают, что за 10% цены банка сами это все сделают. Традиционное рассуждение русского банкира: «Какой миллиард долларов? Мы это за сто миллионов сделаем!»

— Недавно Сбербанк выкупил у BNP Paribas POS-подразделение. Вам не поступало предложений от госбанков по интеграции?

— Последний раз встречался с Грефом пару лет назад. Он сказал: «У тебя очень хороший бизнес, мне он очень нравится». Ну и все. С ВТБ тоже не разговаривали.

— Недавно встречались с Ричардом Бренсоном. С ним не собираетесь какие-то проекты запускать?

— Он в своем блоге написал, что упустил возможность. Больше ничего не скажешь. Когда-то я ему предлагал. Встречались с ним в Шотландии. Они как-то скептически на нас посмотрели. Как в общем и целом все на нас тогда смотрели. В 2006 году предлагал банку «Зенит» купить 25% по себестоимости, Банку Москвы… Всех не вспомнить.

— А сейчас как относятся?

— Банкиры разделились на две группы.

Одни говорят: да мы сами все сделаем. А вторая нас дико копирует.

К сожалению, вторая намного больше. Сначала было приятно, но сейчас уже не смешно. Такие же сайты, рекламные кампании. Мы доставку карт представителями банка ввели, и сейчас и другие вводят. Но это бизнес.

— Статьи расходов на маркетинг и IT у вас, наверное, самые значительные?

— На IT — порядка $40 млн. На маркетинг, думаю, сопоставимо.

— IPO у вас по-прежнему в планах? Какие сроки для себя определили?

— Я думаю, все станет видно летом. Полгода пройдет, посмотрим на рынки. Может, что-то к концу года будем делать.

— Вы говорили о планах развития страхования. Не исключали автокредитование и кредитование малого бизнеса. Будет ли запуск этих проектов?

— Автокредитование и малый бизнес точно нет. Онлайн-страхование уже начали делать с группой «Ренессанс страхование». Страхование жизни — с «Алико».

— А свой продукт не собираетесь создать?

— Думаем над этим. Возможно.

— У вас достаточно избирательная политика в отношении партнеров. В «Связном» пополнение карты ТКС осуществляются без комиссии, а в МТС вы ее недавно ввели. С чем это связано?

— У нас везде бесплатно. Комиссия только в МТС. Были случаи, когда они пытались «кросс-сейлить» их продукт нашим клиентам. Клиенты получали СМС с предложением от МТС-банка. Это недопустимые вещи. Предложили подписать определенный договор, который предполагает за это штрафы. Они отказались подписывать.

Тогда мы ввели, по сути, запретительные меры.

Это единственное место, где нужно платить процент.

— У «Связного» тоже есть свой банк. Они так себя не ведут?

— С ними мы подписали тот договор, от которого отказались МТС. Проблем с ними нет.

— Вы открыто ищете партнеров по ресторанному бизнесу через свой ЖЖ. Какие-то еще параллельные проекты развиваете?

— Ну да, только ни один не прислал (предложение о сотрудничестве) — видимо, не поверили. Tinkoff Digital — очень хорошая растущая история. Мы уже одни из лидеров медийной рекламы. Мы с Goldman Sachs инвестировали туда около $20 млн.

— Вы активно реагируете на события, критикуете и высказываете собственное мнение. Существуют ли какие-то процессы, которые вам бы хотелось поменять?

— Я до сих пор считаю, что властям нужно пропагандировать бизнес, пропагандировать предпринимателей как людей, которые создают рабочие места. Как людей, которые на практике увеличивают ВВП, платят налоги и пенсии, делают инновации. К сожалению, власти не делают достаточно усилий, чтобы их популяризировать

«К кредитам сроком до года относятся pos-кредиты (в торговых сетях), на этом рынке мы уже в течение трех лет занимаем лидирующие позиции», — говорит зампред правления ХКФ Банка Юрий Андресов. Сбербанк имеет портфель, в котором большую долю составляют кредиты с обеспечением, сроки и суммы которых больше, указывает он. Доля pos-кредитов в портфеле ХКФ Банка составляет 25,5%, доля кредитов наличными — 61,4%. В последние два года банк активно наращивал объем кредитов наличными, отмечает Андресов.

У Сбербанка 56% розничного портфеля составляют потребительские кредиты и 40% — жилищные кредиты, следует из отчетности банка по МСФО. Часть таких кредитов короче трех лет. Поэтому по выдаче кредитов сроком на 1—3 года ХКФ Банк следует сразу за Сбербанком: 12,2 млрд и 25,9 млрд руб. соответственно. Идущий следом ВТБ 24 выдал 5,4 млрд руб.

Бурный рост ХКФ Банка начался после кризиса: в 2009 г. банк по объему розничного портфеля занимал 12-е место, а в 2010 г. — уже 6-е. «Наш кредитный портфель рос темпами, намного опережающими рынок, благодаря широкой сети точек продаж (645000) и отделений (6000), а также доступной и привлекательной продуктовой линейке», — говорит Андресов

Посткризисные годы были позитивным периодом для банков: существенно увеличивался спрос на кредитные продукты, а просроченная задолженность снижалась, говорит старший вице-президент «Ренессанс кредита» Денис Власов. В результате в 2010 г. рынок pos-кредитования вырос почти в полтора раза, в 2011 г. такую же динамику продемонстрировали кредиты наличными, рынок кредитных карт также показал бурный рост — 68% за год: банки, которые правильно воспользовались этим периодом, хорошо выросли, отмечает он. В будущем году ожидается замедление рынка потребительского кредитования, его рост предположительно составит около 30%, полагает Андресов. В планах ХКФ Банка продолжать наращивать портфель темпами выше, чем в среднем по рынку, уверяет он.

ХКФ Банк выбрал выигрышную стратегию развития в правильном сегменте, рост банка достаточно агрессивен, но на текущий момент это скорее вызывает удовлетворение работой банка, чем настораживает, — пока чистая прибыль удваивается и роста отчислений резервов нет, полагает аналитик ING Егор Федоров.

Да и сами банки продолжают ужесточать условия по кредитам. Согласно проведенному ЦБ опросу (среди 68 крупнейших банков) в III квартале более 40% банков повысили ставки для крупных корпоративных заемщиков, 15% — требования к финансовому положению заемщика. Во многом это связано с повышением в сентябре Центробанком ставок на 0,25%.

«В ноябре традиционно идет небольшое падение темпов роста в рознице: это как некое затишье перед большими продажами в предновогодний период», — говорит директор по прямым продажам и маркетингу ХКФ-банка Евгений Сидоров. Он добавил, что уже с начала декабря в банке видят рост по всем кредитным продуктам.

В абсолютном выражении кредитный портфель предприятиям вырос за ноябрь на 39 млрд руб. (до 19,8 трлн руб.), а портфель физлиц — на 177 млрд руб. (до 7,6 трлн). Еще в октябре чистые кредиты реальному сектору опережали объемы кредитов, выданных физлицам (274 млрд и 211 млрд руб. соответственно).

Сбербанк в пятницу показал, что кредитование экономики росло чуть выше рынка — в ноябре его корпоративный кредитный портфель вырос на 0,3% (или на 21 млрд руб.), зато портфель физлиц рос темпами ниже, чем в целом по системе, — на 1,3% (+33 млрд).

«Скорее всего, в середине этого года банки прошли локальный пик темпов роста, и уже несколько месяцев, включая ноябрьские данные, показывают, что темпы роста банковского сектора по основным параметрам начинают приближаться к тем фундаментальным показателям, с которыми они связаны», — говорит Сухов. В июне годовые темпы прироста розничного портфеля доходили до 44%, а корпоративного — до 24%. Темпы роста активов и корпоративного кредитования к концу текущего года будут на уровне 15—20% (при пересчете на год), при этом прирост корпоративного портфеля будет, скорее всего, ближе к 15%, ожидает Сухов.

Триллион за год

Российские банки заработали 930 млрд руб. прибыли за 11 месяцев 2012 г. «Цифру в 1 трлн руб., чуть больше или чуть меньше, мы увидим по итогам года», — сказал зампред ЦБ Михаил Сухов.

Банк России обеспокоен тем, что в течение последних двух лет сегмент необеспеченных потребительских кредитов растет опережающими темпами. По словам г-на Сухова, по состоянию на начало ноября 2012 года объем таких ссуд составил около 4,3 трлн руб. Всего же, по данным ЦБ, на эту дату гражданам выдано 7,4 трлн руб. По прогнозам Банка России, бум потребительского кредитования продлится еще два года.

Ранее замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Сергей Моисеев говорил, что «непрозрачность» заемщиков-физлиц беспокоит регулятора больше всего. «Банки не понимают, кого кредитуют… Проблема транспарентно­сти заемщика и реальной оценки рисков — это одна из ключевых проблем в этом сегменте. ЦБ намерен кардинально решить эту проблему», — заявил г-н Моисеев.

Участники рынка поддерживают инициативы регулятора. «Сейчас не все заемщики дают свое согласие на передачу сведений в бюро. Тем не менее банки выдают им кредиты», — отметил вице-президент Пробизнесбанка Андрей Филь. По его словам, чтобы погасить первый кредит, заемщики зачастую перекредитовываются в других банках. В итоге они набирают слишком много кредитов. «Если заемщики будут передавать сведения о задолженности в обязательном порядке, это снизит риски выдачи нескольких кредитов одному и тому же заемщику, который не справляется с предыдущими займами», — считает г-н Филь.

«Большого эффекта, может, эта мера и не даст, так как 99,99% физических лиц соглашаются на передачу кредитных историй, иначе им банк кредит не выдаст», — утверждает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Отсутствие роста чистых процентных и комиссионных доходов Сбербанка в ноябре обусловлено снижением бизнес-активности. За месяц объем кредитов юрлицам увеличился всего на 0,3% против роста на 2,4% в октябре. В целом по системе, по предварительным данным ЦБ, рост корпоративного кредитования в ноябре составил 0,2%. Розничное кредитование в Сбербанке также замедляется. Прирост розничного портфеля за ноябрь составил 1,3% против роста на 2% месяцем ранее. Для госбанка это минимальный показатель с февраля 2011 года, отмечает госпожа Беленькая. В целом по системе банки показали более сильный рост розничного кредитования — 2,4%. "Замедляется экономика РФ, кроме того, у Сбербанка сильно снизился показатель достаточности капитала (Н1) — с 15% на начало года до 12% на 1 ноября, в том числе за счет приобретения иностранных банков",— указывает аналитик рейтингового агентства Moody's Евгений Тарзиманов.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2086789

В ноябре в капитале банка были учтены субординированные еврооблигации на $2 млрд, которые позволили увеличить Н1 банка на 1 декабря до 12,8%. "Но, вероятно, появившийся запас по капиталу банк будет использовать для выдачи кредитов в декабре в период повышенного потребительского спроса,— считает Ольга Беленькая.— Сбербанк уже объявил акцию, в рамках которой понизил ставки по потребительским кредитам". В целом же предпосылок для активного роста в следующем году у госбанка нет, считают эксперты. Мы прогнозируем рост портфеля по корпоративному кредитованию в 10%, а по розничному — в 20-25%, говорит Евгений Тарзиманов. По итогам 11 месяцев текущего года Сбербанк увеличил корпоративный кредитный портфель на 13,7%, розничный — на 39,6%. Вряд ли это позволит банку ожидать в следующем году такого же роста прибыли, как в текущем. Поэтому обнародованный недавно главой Сбербанка Германом Грефом прогноз по прибыли на следующий год в размере $13 млрд (401,7 млрд руб. исходя из текущего курса), по мнению Ольги Беленькой, выглядит слишком оптимистичным. "В текущий момент реалистичной видится прибыль по итогам следующего года порядка $11 млрд",— полагает она.

"В переводе на абсолютные цифры получается, что имели признаки мошенничества более 73 тыс. кредитных заявок",— отмечает заместитель гендиректора ОКБ Николай Мясников. Но это число мошеннических заявок условное, поскольку посчитано на основе заявлений заемщиков, проверенных банками за последние десять месяцев (столько работает этот сервис у ОКБ). "Сколько всего сомнительных кредитов было выдано по мошенническим заявкам — корректно рассчитать очень сложно",— признает он. Тем более что даже процент мошеннических заявок — величина довольно волатильная. Так, еще на начало года число сомнительных заявок составляло 0,66%, а сейчас 0,59%, сообщил гендиректор НБКИ Александр Викулин. По мнению участников рынка кредитных историй, в реальности мошеннические заявки исчисляются сотнями тысяч.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2086784

При этом некоторое уменьшение доли заявок, обладающих признаками мошеннических, с начала года не спасает банки от роста просроченных ссуд. "Мы наблюдаем почти трехкратный рост числа мошенников среди тех, кому уже кредит одобрен,— говорит Олег Лагуткин.— Так, если в январе таких заемщиков было всего лишь 0,6% от общего числа банковских заемщиков, то на текущий момент этот показатель вырос до 1,65%". Причина — слишком агрессивный подход банков к наращиванию розничных кредитных портфелей. По данным ЦБ на 1 декабря, потребительские кредиты в годовом выражении выросли на 41%. Показатель закредитованности населения за год превысил 18%.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2086784

Расчеты Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) показывают более скромный рост ставок. По информации агентства, средняя ставка по ипотечным кредитам выросла на 0,1 п. п. и составила 12,4% годовых, что всего на 0,7 п. п. выше показателя аналогичного периода прошлого года. Декабрьских данных у агентства пока нет, но оно все равно сохраняет озвученный в середине года прогноз в 12,5% к концу года.

Банкиры, опрошенные вчера РБК daily, назвали совершенно иные цифры: по их словам, реальная рыночная ставка сейчас находится на уровне 13%. «В статистические подсчеты АИЖК попадают кредиты, одобрение по которым могло быть дано в августе или сентябре, — поясняет начальник управления ипотечного кредитования ЮниКредит Банка Алексей Мусатов. — Но, как правило, от обращения в банк до совершения сделки проходит какое-то время». По его словам, сейчас средняя ставка по одобряемым кредитам колеблется на уровне 13% годовых.

Банкиры отмечают, что в последнее время из-за роста ставок наблюдается некоторое снижение спроса на ипотеку. «Первая реакция человека — немного подождать и посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация», — говорит г-н Мусатов.

Топ-менеджер одного из банков, лидирующих на ипотечном рынке, подтверждает, что средняя стоимость одобряемых сейчас кредитов действительно приближается к 13%. «Мы надеемся на стабилизацию ставок, поскольку есть некий психологический уровень, при превышении которого клиенты уже не готовы решать проблему с жильем с помощью ссуды в банке», — отмечает собеседник РБК daily.

Финансисты, как и АИЖК, видят причину роста ставок в удорожании фондирования. «Кредитный рынок в этом году растет достаточно высокими темпами, при этом ситуацию в мировой экономике нельзя назвать спокойной. Это влияет на доступность ресурсов для банков, возникает напряженность с ликвидностью», — поясняет старший вице-президент ВТБ24 Елена Тарасова. По ее мнению, большинство ипотечных игроков уже отыграли осенний рост стоимости фондирования, поэтому по итогам декабря вряд ли стоит ожидать дальнейшего роста ставок.

— Но когда заемщик принимает кредитные обязательства — а это зачастую происходит автоматически при невозможности выполнения своих обязательств третьей стороной — его кредитная нагрузка принципиально изменяется. В этом случае кредитор неожиданно сталкивается с новыми для себя рисками».

Такого сценария, полагают кредиторы, удалось бы избежать, если бы закон «О кредитных историях» регулировал формирование, хранение и передачу кредитной истории поручителя.

По словам Александра Викулина, в законопроект включены поправки о требуемых процедурах, и в случае их принятия рынок кредитования получит дополнительный инструмент управления рисками.

Поручительство используется кредиторами, как правило, в ресурсоемких кредитных продуктах, таких как ипотека, потребительское кредитование на большие суммы, кредитование малого и среднего бизнеса и т. п.

Банк сослался на действовавшую до марта 2010 года редакцию закона "О банках и банковской деятельности". В ней было закреплено право банка на изменение процентной ставки по кредитам в одностороннем порядке. Карта же была выдана во время действия данной нормы. Клиент с этим не согласился и обратился в суд с требованием признать кредитный договор исполненным. Банк подал встречный иск, потребовав взыскать набежавший долг - без малого 168 тысяч рублей. Районный, а затем областной суд встали на сторону клиента.

- Судебная коллегия по гражданским делам указала, что размер платы за кредит является существенным условием, подлежащим согласованию сторонами договора, - пояснили в облсуде. - Несмотря на действовавшую в старой редакции закона норму, банку не было предоставлено право на произвольное изменение платы за пользование кредитом без экономического обоснования конкретного размера процентной ставки.

Судебная коллегия пришла к выводу, что "иное толкование данной нормы допускает возможность злоупотребления кредитными организациями предоставленными им правами и ставит стороны кредитного договора в заведомо неравное положение". Ведь заемщик не сможет заранее рассчитать, сколько денег ему придется выплатить, а это "противоречит свободному волеизъявлению сторон при вступлении в договорные отношения".

Суд решил, что банк действовал без экономического обоснования и повысил процентную ставку произвольно. Поэтому иск был удовлетворен - договор признали исполненным и расторгнутым. Встречный иск банка остался без удовлетворения.

Компания Euromonitor International, проводящая исследования в области потребительского рынка, опубликовала свой прогноз относительно того, как мировой финансовый кризис отразится на потребительских, в частности финансовых, предпочтениях на ближайшие пять лет. Потребители в развитых странах с новых кредитов уже начали переключаться на обслуживание уже имеющихся обязательств, отмечается в исследовании. Для России, впрочем, эта тенденция не слишком актуальна: россияне активно набирают новые кредиты. Как заявил в пятницу зампред ЦБ Михаил Сухов, с 1 декабря 2011 года по 1 декабря 2012 года объем кредитов физлицам вырос более чем на 41%. "В России закредитованность граждан еще не достигла критического уровня, и замедление темпов роста потребительского кредитования — вопрос, скорее, среднесрочной перспективы",— отмечает аналитик рейтингового агентства Moody`s Евгений Тарзиманов. По его словам, от развитых рынков российский отличают не только темпы роста, но, самое главное, структура: если на Западе велика доля залоговых кредитов (ипотеки, автокредитов), то в России активнее всего развивается высокорисковое беззалоговое кредитование.

Текущая задолженность по карточному кредиту у среднемирового потребителя за 2007-2012 годы увеличилась всего на 1%, до $953. Цифра могла бы быть еще скромнее, если бы не рост популярности образовательных кредитов, средняя задолженность по ним выросла с $578 до $955. Россия и здесь не вписалась в общий тренд: с 2010 года, когда была запущена госпрограмма "Образовательный кредит", в ее рамках выдано немногим более 1 тыс. кредитов, и для взлета образовательного кредитования в ближайшие пять лет никаких предпосылок нет, отмечают банкиры.

Зато оказалось, что приверженность россиян дебетовым картам опередила время. В развитых странах только после кризиса граждане начали предпочитать дебетовые карты кредитным с их менее прогнозируемыми расходами. По данным Euromonitor International, число дебетовых карт выросло за предыдущую пятилетку на 69%, до 6,1 млрд, кредитных — лишь на 13%, до 2,1 млрд. В целом главная надежда карточного кредитования на ближайшие пять лет — молодой средний класс в развивающихся странах, отмечает Euromonitor International.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2088206

Всплеск интереса потребителей к небанковским кредитам, таким как "займы до зарплаты" и кредитование гражданами друг друга через различные сервисы, также оказался общемировой тенденцией. "Небанковское кредитование в первую очередь ориентировано на клиентов с достатком ниже среднего, а за время кризиса число таких людей, которым недоступны банковские кредиты, выросло по всему миру",— комментирует господин Тарзиманов. По мнению исследователей, небанковское кредитование будет набирать силу в ближайшие пять лет, несмотря на отдельные неприятные эпизоды. Так, "займы до зарплаты" подверглись жесткой критике в Великобритании, когда при пересчете ставок сверхкоротких кредитов в проценты годовых выяснилось, что они зачастую превышают 4000%.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2088206

О том, что, выдав кредиты на строящееся жилье по низкой ставке (не более 11% годовых), банки могут не получить обещанного государством возмещения части своих расходов, "Ъ" рассказали участники госпрограммы. Дело в том, что ее срок истекает в конце 2013 года. Чтобы получить финансирование от государства, банкам надо не только выдать кредиты на строящееся жилье или квартиры в новостройках, но и успеть выпустить обеспеченные этими кредитами ипотечные облигации, которые в рамках программы обязуется выкупить ВЭБ. Выпуск таких бумаг возможен только после завершения строительства и оформления права собственности на жилье, что требует времени: за два года действия программы пройти весь цикл успели единицы. Хотя сейчас объем выдачи кредитов в рамках программы составляет 74% от ее лимита (150 млрд руб.), процесс выпуска ипотечных бумаг пока идет неактивно, признают и в ВЭБе. "На текущий момент выпущены облигации на 15 млрд руб., причем провели секьюритизацию лишь 2 из 12 участников программы — ВТБ 24 и АИЖК,— сообщил "Ъ" директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов.

— У нас есть опасения, что не все участники программы смогут уложиться до конца 2013 года, и сейчас мы ведем с ними консультации о необходимости продления сроков выкупа бумаг".

Впрочем, такая ситуация, по словам господина Попова, ожидаема. "По нашим прогнозам, основной объем секьюритизации должен состояться во второй половине 2013 года",— рассказал он. Банкиры гораздо более пессимистичны. Под риском превращения из доходного для банков бизнеса в благотворительный, по оценкам участников рынка, могут оказаться инвестиции на десятки миллиардов рублей в виде выданных "на стройку" кредитов. По оценкам господина Попова, кредиты на приобретение жилья на этапе строительства составляют значительную часть (54,8% по объему) всех ссуд, выданных в рамках программы,— то есть порядка 60 млрд из 111 млрд руб.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2088878

Госпрограмма поддержки ипотечного кредитования запущена ВЭБом в 2010 году по поручению правительства. По данным ВЭБа на 1 ноября, в ней принимают участие 11 банков и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Собственно господдержка состоит в выкупе у банков ипотечных облигаций с доходностью ниже рыночной (7%). Идея состоит в том, что, имея гарантии привлечения в будущем более дешевого финансирования от государства, банки могут без ущерба для доходности собственного бизнеса выдавать гражданам и более дешевые ипотечные кредиты.

Впрочем, как показала практика, на временном отрезке, отведенном властями на реализацию программы, банки успевают выполнить только обязательства по выдаче ссуд, а реализовать права на получение госкомпенсации — уже нет. "При незавершенном строительстве временной цикл от выдачи кредита до выпуска бумаг будет состоять из срока до завершения строительства, сроков на оформление титула — от трех до шести месяцев — и подготовку сделки секьюритизации — от шести месяцев до одного года в зависимости от вида сделки,— поясняет зампред правления ВТБ 24 Анатолий Печатников.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2088878

— Таким образом, за оставшееся до конца программы время мы сможем рефинансировать только кредиты, выданные на объекты, которые сейчас фактически достроены". "Продление сроков выкупа ипотечных бумаг необходимо как минимум на год, о чем мы и проинформировали ВЭБ",— отмечает господин Печатников. "На практике процедура оформления документации от завершения строительства и до выпуска бумаг занимает до 12 месяцев в регионах и 18 месяцев в Москве и Санкт-Петербурге,— говорит и зампред правления Инвесторгбанка Светлана Крошкина.— Продление срока программы на 12 месяцев положительно сказалось бы на ее реализации в полном объеме". Банки, продолжает она, поверили в этот проект, "и если воплотить его в полном объеме не удастся, вряд ли захотят участвовать в подобных мероприятиях снова".

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2088878

Решение о необходимости вынесения на наблюдательный совет вопроса о продлении срока выкупа ипотечных бумаг ВЭБ примет после сбора и изучения мнений участников программы, сообщил "Ъ" Александр Попов. Это может произойти в первом квартале 2013 года. Впрочем, одним лишь решением наблюдательного совета ВЭБа ситуацию не исправить. "Дело в том, что мы осуществляем выкуп у банков бумаг как государственная управляющая компания правительства по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений (и на эти средства.— "Ъ"), и этот статус закреплен за ВЭБом до 1 января 2014 года постановлением правительства,— пояснил Александр Попов.— Если он не сохранится, то осуществлять выкуп ипотечных бумаг в рамках программы после окончания 2013 года мы не сможем". Впрочем, в ВЭБе надеются, что необходимые решения все же будут приняты.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2088878

Микрофинансовая компания "Домашние деньги" (входит в группу Adela FRG, подконтрольную бизнесмену Евгению Бернштаму) выходит на рынок кредитования покупок в интернет-магазинах, рассказал "Ъ" главный исполнительный директор "Домашних денег" Андрей Бахвалов. "Выдать первые займы мы планируем до конца текущего года",— говорит он. Раскрыть названия конкретных интернет-магазинов, с которыми ведутся переговоры, он отказался, отметив лишь, что на первом этапе среди них не будет крупных игроков.

Разрабатывать отдельный продукт для выдачи займов в интернет-магазинах в МФО не собираются. Сейчас новому заемщику в компании выдают до 30 тыс. руб. на год, повторному — до 50 тыс. руб. Эффективная ставка по займу составляет 168% годовых.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2088717

При таких условиях банкиры прямой конкуренции со стороны МФО в сегменте онлайн-кредитования не опасаются. "С учетом предлагаемой процентной ставки переманить наших клиентов у МФО не получится: мы предлагаем такие кредиты под 30% годовых, поэтому если потенциальный заемщик успешно проходит скоринг, он, конечно, возьмет кредит у нас, а не у МФО",— рассуждает вице-президент ТКС-банка Олег Анисимов.

Сейчас почти все банки, выдающие POS-кредиты, присутствуют и в сегменте онлайн-кредитования, отмечает вице-президент КБ "Ренессанс Капитал" Николай Тепляков. "Впрочем, о какой-либо конкуренции на этом рынке пока рано говорить, потому что сам рынок растет большими темпами, а доля продаж в кредит низкая",— говорит он. По оценкам исследовательского агентства Data Insight, объем продаж в интернет-магазинах в 2011 году составил 225 млрд руб., а по итогам 2012 года, по предварительным оценкам, приблизится к 280 млрд руб. "При этом доля продаж в кредит исчисляется десятыми долями процента",— подсчитывает партнер Data Insight Борис Овчинников. По его словам, кредиты в интернет-магазинах востребованы при покупке на сумму от 10-15 тыс. руб.

"В перспективе успех МФО на рынке кредитования в интернет-магазинах будет зависеть от технологии: простоты оформления и получения кредита клиентом, а также скорости расчетов с партнером",— говорит Николай Тепляков. Сейчас "Домашние деньги" пока готовы предложить такую схему: посетитель интернет-магазина выбирает на сайте опцию "покупка в кредит" и заем у "Домашних денег", заполняет кредитную заявку, после чего к нему выезжает агент МФО, который и будет принимать решение о выдаче займа. После этого деньги в счет оплаты товара перечисляются интернет-магазину, а к заемщику приезжает курьер с товаром. "Для погашения такого pos-займа к заемщику будет приходить агент нашей компании",— рассказывает господин Бахвалов. "Людям, которые покупают товар в кредит, хочется весь процесс пройти онлайн, и необходимость ожидания агента, потом курьера крайне осложняет схему",— указывает господин Тепляков.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2088717

Доля доходов от кредитования в интернете в портфеле МФО в ближайшие несколько лет не будет существенной, уверены эксперты. "Для начала МФО нужно будет просто закрепиться в сегменте, а о каких-либо серьезных процентах от онлайн-кредитования можно будет говорить через пару лет",— отмечает президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка Михаил Мамута.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2088717

Коллекторы, получившие предложение банка, рассказали, что сделка не состоялась по двум причинам: во-первых, банк предложил одним лотом довольно крупный портфель просрочки, а во-вторых, в нем были довольно старые займы. Банк предложил долги, которые по-хорошему надо списывать: одни заемщики уже обанкротились, у других нет никаких поручителей, третьи - имеют задолженность еще в нескольких банках.

У "Сбербанка" это уже вторая неудачная попытка реализовать проблемные долги. Неделю назад банк сообщил, что не будет продавать портфель розничных кредитов объемом 5,8 млрд рублей из-за того, что не нашел достойных покупателей.

Вчера АИЖК опубликовало протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору коллекторского агентства на взыскание "хвостов" по ипотеке (необеспеченной задолженности, которая осталась после взыскания залога) на 1,3 млрд руб. На работу АИЖК отводит коллекторам шесть месяцев, после чего портфель будет отозван. Всего на конкурс заявилось семь коллекторских агентств: ЭОС, "Центр ЮСБ", "Секвойя кредит консолидейшн", Столичное коллекторское агентство (СКА), "Центр-Профи" и "ЭсАрДжи-Коллекшен". Окончательные итоги тендера будут подведены 21 декабря.

Большинство участников тендера оценили свои услуги примерно на одном уровне. Разброс цен составил 25-28,6% от объема взысканной задолженности. Исключением стало лишь агентство "Секвойя кредит консолидейшн", запросившее за свои услуги 47%. "Мы заявили такую стоимость, поскольку долги по необеспеченной ипотеке наиболее сложно взыскать, так как предмет залога уже реализован,— говорит гендиректор агентства Елена Докучаева.— Думаю, что компании, заявляющие более низкую цену, просто не имеют опыта работы с такими долгами".

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2089570

Другие участники тендера сочли оценку "Секвойи" завышенной. "Мы определили уровень вознаграждения при подаче заявки в АИЖК исходя из того, что 25-процентная комиссия позволит нам показать эффективность и получить прибыль,— сообщил "Ъ" гендиректор "Центра ЮСБ" Александр Федоров.— Комиссия в 47% говорит о том, что у "Секвойи кредит консолидейшн" нет опыта самостоятельного сопровождения исполнительного производства на местах". Впрочем, по словам исполнительного директора СКА Артема Плохова, в России вообще пока нет коллекторов, специализирующихся на работе с ипотекой. "Принимая участие в тендере, мы хотели не столько заработать, сколько получить возможность отточить свою стратегию работы с ипотечными портфелями",— поясняет он.

Объем ипотечной задолженности в работе у коллекторов невелик. По оценкам участников рынка, всего в работе по агентской схеме у коллекторов находится около 150 млрд руб. просроченных кредитов, из которых 9 млрд руб.— ипотека (именно остатки долгов после реализации залога). При этом, по данным ЦБ на 1 ноября, совокупный объем просрочки по ипотечным кредитам составлял около 100 млрд руб.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2089570

До сих пор до сих пор участники рынка не раскрывали уровень цен при взыскании таких долгов по агентской схеме. "Рынок передачи остатков ипотечных долгов не слишком развит, поэтому говорить о каком-то стандартном уровне цен на такие услуги сложно,— говорит зампред правления ВТБ 24 Анатолий Печатников.— Это необеспеченные долги с большой просрочкой, которые передаются в работу на этапе исполнительного производства". Если говорить о рыночных расценках на услуги по взысканию необеспеченных долгов, то при просрочке свыше 180 дней комиссия составляет в среднем 15-20%, по кредитам на этапе исполнительного производства цены традиционно выше (19-23%), так как собирать такие долги сложнее, продолжает он. В целом диапазон цен, предложенных участниками тендера АИЖК — 25-28,6%,— выглядит вполне приемлемым, заключают банкиры. "Вопрос в том, какую эффективность за эту цену сможет показать коллектор,— продолжает господин Печатников.— Наша практика показывает, что на этапе исполнительного производства эффективность взыскания не превышает 3-4% за полгода".

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2089570

Смягчение условий выдачи займов в ломбардах происходило на фоне ужесточения по розничным кредитам банками, свидетельствуют данные ЦБ. Согласно обзору изменений условий банковского кредитования в третьем квартале, доля банков, ужесточавших условия кредитования, впервые с третьего квартала 2009 года превысила долю банков, смягчавших их, то есть доступность кредитов для населения уменьшилась. В этот период 38% крупнейших банков, на долю которых приходится 85% кредитного рынка, повысили ставки по потребительским кредитам.

В ходе кризиса, когда банки также ужесточали требования к заемщикам, ломбардам удалось воспользоваться ситуацией и значительно нарастить объемы бизнеса за счет потерявших доступ к кредитам банковских клиентов. Так, в 2009 году объем розничных банковских кредитов уменьшился на 0,8%, в то время как рост кредитования в ломбардах составлял 18% за год, а объем рынка по итогам 2009 года — 34,5 млрд руб. Однако на этот раз воспользоваться ситуацией ломбарды не смогли. С тех пор объем рынка вырос незначительно. "Сейчас объем ломбардного рынка составляет около 40-50 млрд руб.,— отмечает гендиректор ломбардной сети "Народный ломбард" Владимир Ильиных.

— Темпы роста рынка заметно снизились. Если раньше ежегодный прирост бизнеса составлял 20-30%, то в этом году — 10-15%".

Причина незначительного роста ломбардного бизнеса в появлении у ломбардов помимо банков иных конкурентов — микрофинансовых организаций (МФО). Закон об МФО вступил в силу в начале 2011 года, после чего их число начало резко расти. По данным Федеральной службы по финансовым рынкам, на текущий момент на этом рынке работают 2,5 тыс. игроков. При этом МФО предлагают займы сопоставимого с ломбардами размера, но без залога, отмечают эксперты. "Несмотря на то что между клиентами ломбардов и МФО сохраняется существенная разница (первые берут более короткие займы и готовы закладывать предметы роскоши, вторые — на срок до года и без залога), доля пересечения в клиентском сегменте составляет 20%",— говорит Владимир Ильиных.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2089571

По подсчетам президента НАУМИР Михаила Мамуты, эта доля составляет 20-30%. "Безусловно, на рынке произошел переход части клиентов ломбардов в МФО благодаря тому, что МФО практикуют в основном беззалоговое потребительское кредитование",— считает он. Не слишком велика и разница в переплате за займы между ломбардами и МФО. Так, если, по оценкам участников рынка, средняя ставка в ломбардах составляет 5-15% в месяц, то есть около 60-180% годовых, то средняя ставка МФО по стандартным займам — 36-170% годовых, хотя по займам до зарплаты это значение может достигать 700% годовых.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2089571