23.04.2018 03:00

Удар по Грефу и спонсорам Трампа: кто пострадает от заморозки активов Вексельберга в США

На модерации Отложенный

Как выяснил The Bell, до санкций совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг стал одним из инвесторов американского венчурного фонда SBT Venture Capital II, который собирался в Кремниевой долине при участии Сбербанка и его руководителя Германа Грефа. Этот и другие его активы в США теперь должны быть заморожены.

По личной просьбе Грефа

Фонд под управлением бывшего IT-директора Сбербанка Виктора Орловского был сформирован прошлой осенью, его объем составил $75 млн. Но привлечение инвесторов шло с большим трудом, рассказывали The Bell два топ-менеджера крупных венчурных фондов, работающих в США. Около 20% от требуемой суммы дал в итоге сам Сбербанк, остальное – в основном российские частные инвесторы. По личной просьбе Грефа в фонд вложились Вексельберг и основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон, утверждают собеседники The Bell.

Санкции побоку: миллиардеры из России скупают стартапы Кремниевой Долины

В конце марта, оказавшись под персональными санкциями США, Вексельберг стал «токсичной» фигурой для любого фонда или компании на Западе. За несколько часов до объявления о санкциях против российских олигархов и высших чиновников, один из его фондов в США получил уведомление от американского банка о том, что его счет заморожен, рассказал The Bell знакомый Вексельберга. До 5 июня этот фонд должен избавиться от доли Вексельберга, скорее всего, ее придется продать с большим дисконтом, добавляет он. Но и этих денег Вексельберг не получит – они будут заморожены на специальном счете в США.

«Деньги инвесторов, как правило, не лежат в фонде, а регулярно выделяются под сделки (механизм capital calls) в течение инвестиционного периода, – говорит старший инвестиционный менеджер Runa Capital Константин Виноградов. – При этом инвестор претендует на прибыль фонда пропорционально своим обещанным вложениям. В случае, если инвестор попал под санкции, он может просто продать часть своей доли в фонде или сделать более сложную реструктуризацию». Орловский не стал комментировать, с какими проблемами столкнулся его фонд. В Сбербанке и «Ренове» вопросы The Bell также оставили без ответа.

Всего в американские фонды, в том числе хедж-фонды, Вексельберг инвестировал порядка $1 млрд, говорит его знакомый. Агентство Reuters в выходные со ссылкой на свои источники сообщило, что в результате санкций в разных странах были заморожены долларовые счета компаний, связанных с «Реновой», на $1,5-2 млрд.

Про инвестиции SBT Venture Capital II пока ничего неизвестно. Объем первого фонда Сбербанка в Кремниевой Долине составлял $100 млн. Фонд был открыт еще в 2012 году с целью финансировать полезные для банка технологические проекты. Согласно базе стартапов Crunchbase, он поучаствовал в 11 сделках, например, – инвестировал в Uber. Инвестиция, по признанию Орловского, была очень небольшая, а зайти в сделку удалось, потому что Сбербанк оказался выгодным партнером: он в России он обслуживает водителей самого дорогого стартапа в мире, обеспечивает лизинг и страхование.

Фонд для родственников

Но SBT Venture Capital II – не единственная венчурная инвестиция Вексельберга. Например, еще в 2000 году «Ренова» инвестировала в американский фонд Columbus Nova Technology Partners (CNTP). Этот фонд оставался в числе активов группы «Ренова» до тех пор, пока ее сайт из-за санкций не был заблокирован. Активы фонда оценивались в $2 млрд. Всего под его управлением было около $350 млн, рассказал The Bell один из знакомых Вексельберга. «Коммерсантъ» в середине прошлого года писал о $250 млн, издание также сообщало, что партнером этого фонда является сын Вексельберга Александр, который, как и остальные члены семьи Вексельберга, является гражданином США. Собеседник The Bell подтверждает, что его часто видели в фонде.

По данным издания Mother Jones, CNTP возглавляет еще один родственник Вексельберга – гражданин США Эндрю Интрейтер, который приходится бизнесмену двоюродным братом. Собеседник The Bell подтверждает это родство.
В 2016 году Интрейтер, который раньше не был замечен в щедрых пожертвованиях политикам, перечислил $250 тыс. на инаугурацию Трампа. Такая сумма давала ему право быть на закрытых мероприятиях, в том числе с участием членов «будущего кабинета». Другими спонсорами Трампа стали давний партнер Вексельберга Леонард Блаватник, который не пожалел на инаугурацию $1 млн, и Семен Кукес, который в свое время возглавлял нефтекомпанию ТНК, совладельцем которой была «Ренова». Сам Вексельберг тоже был на церемонии.

Санкции против Вексельберга ставят CNTP в очень сложное положение. «Сложность в том, что там только деньги Вексельберга и при этом американские сотрудники, – рассказывает знакомый бизнесмена. – Они теперь должны просто всех уволить». По его данным, фонд собирается обратиться в OFAC с просьбой дать ему поработать еще около года, после чего «тихо закрыться».

CNTP инвестировала в сравнительно небольшие стартапы. Например, в 2016 фонд вложился в сайт о слухах и новостях Нью-Йорка Gawker. Также в его портфеле есть ряд компаний, работающих в сфере безопасности, отмечал «Коммерсант», например, израильская компания Fifth Dimension. Всего, по данным Crunchbase, у компании десять портфельных инвестиций. Во всех компаниях у CNTP миноритарная доля, поэтому на них санкции против Вексельберга не отразятся, говорит источник The Bell.