Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Не в нефти счастье: как страны Залива промотали сырьевые сверхдоходы

Не в нефти счастье: как страны Залива промотали сырьевые сверхдоходы

Россия упустила возможность перестроить экономику, когда нефть была дорога. Но есть слабое утешение: на эти грабли наступила не только Россия.

Денежный фонтан

Прямых подсчетов, сколько принесла дорогая нефть экспортирующим ее странам, нет. Косвенный показатель — размер созданных почти во всех этих государствах суверенных фондов, призванных стать подушкой безопасности на случай таких кризисов, как нынешний. По данным Sovereign Wealth Fund Institute, если до 2001 года активы таких фондов в Катаре, Норвегии, России и Саудовской Аравии составляли менее $ 1 трлн, то в феврале 2015 года они достигли $ 7 трлн.

В России поток нефтедолларов позволил на порядок​ увеличить пенсии и зарплаты. В 2000 году пенсия по старости была менее 1 тыс. рос. руб. в месяц, в 2015-м она превысила 12 тыс. руб. В 2000-м среднедушевой доход был чуть более 2 тыс. руб. в месяц, в 2015-м — более 30 тыс.

В арабских монархиях Персидского залива нефтедолларов было еще больше. В 2001—2014 годах средний суточный уровень добычи нефти в России составлял 52% от совокупной добычи пяти стран региона — Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. К тому же стоимость нефти Arabian Light выше основного российского бенчмарка Urals, а на экспорт шло более 80% добытого сырья против примерно половины у России. При этом население региона почти втрое меньше российского — его численность не дотягивает до 55 млн человек, причем 21,8 млн из них, по данным ООН за 2013 год, составляют гастарбайтеры, которые полностью исключены из системы социального обеспечения.

Монархии Персидского залива создали у населения высокие стандарты потребления. Власти Саудовской Аравии, например, в период высоких цен на нефть успели принять девять программ по поддержке подданных с низкими доходами, в том числе страховой помощи, дополнительной поддержки, меблировки, покупки продуктов по льготным ценам и т.д. Условие участия в программе предполагает месячный доход ниже 1725 риялов ($ 460). За время «арабской весны» (2011 год), которая грозила распространиться на монархии залива, затраты на социальную поддержку граждан в Саудовской Аравии составили $ 36 млрд, а власти Кувейта распорядились выделить каждому гражданину единовременно почти по $ 4 тыс. и гарантировали бесплатную еду более чем на год.

Госслужба как субсидия

Но основной источник благосостояния граждан — занятость в госсекторе. До 70% уроженцев региона так или иначе работают на государство, получая при этом большую зарплату, чем могли бы в частной компании. ​

В частном секторе преобладают низкоквалифицированные иностранные рабочие. По данным переписи 2010 года, доля трудовых мигрантов (из Пакистана, Бангладеш, Индии, Египта и Йемена) в населении Саудовской Аравии составила 31%. ОАЭ, по данным ООН, является мировым лидером по этому показателю — 83,7%. Согласно выкладкам МВФ, с 2000 по 2010 год в частном секторе нефтедобывающих экономик Персидского залива (кроме ОАЭ) было создано 5,4 млн рабочих мест, 88% из них заняли иностранные рабочие.

Уроженцы государств региона не хотят работать в частных компаниях, которые в основном действуют в секторах, не создающих экспортные товары (например, в сфере услуг и строительстве). В 2005 году исламский богослов Юсуф Карадави, проживающий в Катаре, сказал во время проповеди: «Мы можем позволить себе самые роскошные вещи и машины, мы владеем ими, но не производим их. Мы импортируем все, от гвоздей до ракет». Его выступление попало на YouTube и сделало Карадави звездой интернета.

Сочи по-арабски

В «тучные годы» страны Персидского залива увлеклись инвестициями в будущее — в современную инфраструктуру и инновационные города. На конец 2014 года, согласно подсчетам CG/LA Infrastructure, в регионе реализовывался 41 мегапроект на общую сумму $ 247 млрд.

Лидер тут Саудовская Аравия: Эр-Рияд запланировал различные проекты на $ 93 млрд. Наиболее масштабный — строительство так называемых экономических городов: пяти мегаполисов, специальных экономических зон на побережье Красного моря, с общим объемом инвестиций $ 69 млрд. Самый крупный — Экономический город короля Абдаллы, в него планируется инвестировать $ 27 млрд. В городе, строительство которого должно завершиться к 2035 году, может быть создано до 1 млн рабочих мест. В нем будут современный морской порт, промышленный район и «финансовый остров», где должны разместиться офисы крупных банков (правда, реализация последней части проекта была отменена еще в «тучные годы»). Визитной карточкой города должно стать изучение и разработка возобновляемых источников энергии. Другой экономический город — Джизан — должен стать центром тяжелой и аграрной промышленности. Он включит в себя порт, алюминиевый комбинат и сталелитейный завод. В проект планируют инвестировать $ 27 млрд, его реализация поможет создать дополнительные 500 тыс. рабочих мест.

Для каждого из пяти городов планируется собственный производственный профиль. Отдельный «город знаний» будет возведен в Медине, инвестиции в него составят $ 7 млрд, туда планируется привлекать IT-компании.

В числе других крупных проектов — строительство транспортных систем в крупных городах королевства. На метро в Джидде, которое планируют закончить к 2020 году, хотят потратить $ 10 млрд, возвести три подземные линии, а дизайн станций поручить бюро известного британского архитектора Нормана Фостера. Еще $ 22,5 млрд запланировано на строительство метро в саудовской столице Эр-Рияде, а на развитие транспортной системы Мекки — $ 39 млрд.

В Бахрейне власти вложили миллиарды долларов в коммерческую недвижимость: только в проект «Финансовая гавань Бахрейна» было инвестировано $ 1,5 млрд. В марте 2014 года было объявлено о планах инвестировать в серию крупных девелоперских проектов (общие инвестиции должны составить $ 24,5 млрд).

Катарские инвестиции сосредоточены на транспортной инфраструктуре — строительстве метро в Дохе ($ 36 млрд) и аэропорта в Хамаде ($ 15,5 млрд). Главным инвестиционным проектом Катара должен стать чемпионат мира по футболу, который пройдет в стране в 2022 году. На проведение чемпионата, как заявил в феврале 2016 года глава оргкомитета чемпионата Хасан аль-Тавади, Катар потратит $ 30 млрд. При этом страна теперь вынуждена экономить: вместо изначально заявленных 12 стадионов будут возведены всего восемь. Катар уже откладывает некоторые крупные проекты на период «после 2022 года». В частности, был заморожен проект возведения транспортной развязки в окрестностях населенного пункта Шарк, оцененный в $ 12 млрд.

Ставка не сыграла

«Снижать зависимость от нефти в период падения нефтяных цен — это как действовать, когда тебе направлен в голову пистолет. Если ты должен принимать решения под давлением, скорее всего, эти решения будут неправильными», — говорил в марте 2015 года замминистра нефти Омана Салим аль-Ауфи. Тогда стоимость барреля марки Brent достигла $ 60, потеряв за полгода почти 50%; сейчас цена — около $ 30. По данным МВФ, в среднем по региону доля энергоносителей в общей структуре экспорта к концу 2014 года составляла более 80%.

Падение нефтяных цен привело к резкому ухудшению базовых экономических показателей. Так, в бюджете на 2016 год Саудовская Аравия заложила рекордный для королевства дефицит — $ 87 млрд. У России, для сравнения, — $ 37 млрд, и министр финансов Антон Силуанов предупредил, что при сохранении цены на нефть в районе $ 30 за баррель эта сумма может удвоиться. Бюджет Кувейта на финансовый год с апреля 2015-го по апрель 2016 года был одобрен с дефицитом $ 27 млрд. Дефицит бюджета Бахрейна — порядка $ 3,9 млрд.

Суверенные фонды помогут нефтяным странам какое-то время чувствовать себя достаточно спокойно и не прибегать к «шоковым» мерам по сокращению государственных расходов. Такое мнение высказал в разговоре с РБК глава миссии МВФ в Саудовской Аравии Тимоти Каллен. В крупнейшей кубышке стран региона суверенном инвестиционном фонде ADIA (ОАЭ) — $ 773 млрд. В российских Резервном фонде и Фонде национального благосостояния — $ 124 млрд.

Тем не менее инфраструктурные и девелоперские мегапроекты в условиях низких цен на нефть оказались под угрозой. В сентябре 2015 года министр финансов Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф заявил, что власти страны будут снижать «необязательные затраты». Бюджетные траты королевства на развитие транспортной сети и инфраструктуры сократились в 2016 году на 63% (к 2015 году), до $ 6,4 млрд. Как сообщал Bloomberg, Эр-Рияд по полгода не платит подрядчикам строительства метро. Осенью рейтинговое агентство Standard & Poor’s отмечало, что «чем дольше нефтяные цены будут оставаться на низких отметках, тем выше вероятность, что многие инфраструктурные проекты будут свернуты или отложены».

В целом готовность стран Персидского залива к низким ценам на нефть можно оценить как неудовлетворительную. «У стран Залива было десять лет изобилия, чтобы провести структурные реформы постепенно и с позиции силы. Сейчас цены на нефть упали, запрос на перемены сильнее, но требуемые преобразования слишком сложны и болезненны, чтобы проводить их быстро», — говорил Financial Times главный специалист банка HSBC по Ближнему Востоку Саймон Уилльямс весной 2015 года.

Каллен из МВФ в разговоре с РБК отметил, что некоторые ключевые условия для диверсификации в последние годы все-таки были выполнены: развивалась инфраструктура, росли инвестиции в образование, улучшался бизнес-климат. Теперь властям арабских монархий необходимо дать частным компаниям стимулы для производства товаров, которые можно реализовать на внешних рынках. По мнению Каллена, страны региона должны переориентировать свои бюджетные траты и усилить роль конкуренции среди частных компаний.

Частный случай Дубая

Ставка на уменьшение зависимости от углеводородов сработала только в ОАЭ, а именно в эмирате Дубай. «В Дубае удалось создать современную инфраструктуру и сделать его привлекательным для бизнеса, торговым и финансовым центром региона», — говорится в докладе МВФ. Создавать современную инфраструктуру эмират начал еще в конце 1970-х: тогда был запущен проект крупнейшего алюминиевого предприятия DUBAL, тогда же был построен один из крупнейших портов мира Джебель-Али. В 1980-е годы была создана одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airlines. А в 2004 году — Дубайский международный финансовый центр, свободная экономическая зона, в которой работают более 800 компаний.

«Дубай использовал преимущество первопроходца в авиабизнесе, финансовых услугах, морских грузоперевозках и даже легкой промышленности. Другие страны региона теперь должны будут искать такой сектор экономики, где Дубай еще не проявил себя», — говорил исследователь Университета Райса Джим Крэйн Bloomberg.

Нефтяные экономики

Бахрейн

Площадь, кв. км — 765

Население, тыс. чел. — 1404,9

ВВП по паритету покупательной способности, $ млрд — 64,9

Экспорт, $ млрд — 18

Запасы нефти, млрд барр. — 0,12

Доля нефтегазовых доходов в бюджете, % — 88

Стоимость нефти, необходимая для безубыточности бюджета на 2016 год, $/барр. — 109,5

Размер крупнейшего суверенного фонда, $ млрд — 11,1

Катар

Площадь, кв. км — 11 586

Население, тыс. чел. — 2423,2

ВВП по паритету покупательной способности на 2015 год, $ млрд — 324,2

Экспорт, $ млрд — 131,6

Запасы нефти на конец 2014 года, млрд барр. — 25,7

Доля нефтегазовых доходов в бюджете, % — 50

Стоимость нефти, необходимая для безубыточности бюджета на 2016 год, $/барр. — 61,1

Размер крупнейшего суверенного фонда, $ млрд — 256

Кувейт

Площадь, кв. км — 17 818

Население, тыс. чел. — 4183,7

ВВП по паритету покупательной способности на 2015 год, $ млрд — 288,8

Экспорт, $ млрд — 101,1

Запасы нефти на конец 2014 года, млрд барр. — 101,5

Доля нефтегазовых доходов в бюджете, % — 82

Стоимость нефти, необходимая для безубыточности бюджета на 2016 год, $/барр. — 48,1

Размер крупнейшего суверенного фонда, $ млрд — 592

Объединенные Арабские Эмираты

Площадь, кв. км — 83 600

Население, тыс. чел. — 9856

ВВП по паритету покупательной способности на 2015 год, $ млрд — 641,9

Экспорт, $ млрд — 222

Запасы нефти на конец 2014 года, млрд барр. — 97,8

Доля нефтегазовых доходов в бюджете, % — 69

Стоимость нефти, необходимая для безубыточности бюджета на 2016 год, $/барр. — 76,4

Размер крупнейшего суверенного фонда, $ млрд — 773

Оман

Площадь, кв. км — 309 500

Население, тыс. чел. — 4370,8

ВВП по паритету покупательной способности на 2015 год, $ млрд — 171,7

Экспорт, $ млрд — 50,7

Запасы нефти на конец 2014 года, млрд барр. — 5,2

Доля нефтегазовых доходов в бюджете, % — 88

Стоимость нефти, необходимая для безубыточности бюджета на 2016 год, $/барр. — 97

Размер крупнейшего суверенного фонда, $ млрд — 34

Саудовская Аравия

Площадь, кв. км — 2149 690

Население, тыс. чел. — 32 248,2

ВВП по паритету покупательной способности на 2015 год, $ млрд — 1681,2

Экспорт, $ млрд — 349,7

Запасы нефти на конец 2014 года, млрд барр. — 267

Доля нефтегазовых доходов в бюджете, % — 80

Стоимость нефти, необходимая для безубыточности бюджета на 2016 год, $/барр. — 101,8

Размер крупнейшего суверенного фонда, $ млрд — 623,2

Данные об экспорте и доле нефтегазовых доходов в бюджете за 2014 год, остальные — за 2015 год.

Источник: Институт суверенных фондов, МВФ, Национальный банк Абу-Даби, ООН, сайт ЦРУ, BP

Автор: Георгий Перемитин, Александр Артемьев
Источник: news.tut.by
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (31)

Грюн

комментирует материал 28.02.2016 #

Не в нефти счастье: как страны Залива промотали сырьевые сверхдоходы(с)

Ельцепутинизм за 25лет промотал - нефть , газ , металлы, алмазы, лес , уголь , зерно и т.д....

no avatar#}
Михаил Климов

отвечает Грюн на комментарий 28.02.2016 #

с год назад на НЛ была статья

" как нам перенять опыт Норвегии " -
- вот кто грамотно ведет свою экономику...

no avatar
Грюн

отвечает Михаил Климов на комментарий 28.02.2016 #

Не поверите - благодаря существования СССР на Западе после Второй мировой наработалась схема плановогосударственносоциального капиталистического существования , а в СССР-России к власти дорвались антинародные антироссийские паразитические силы , которым Россия и народ до барабана лишь бы быстрее и больше урвать =сегодня и сейчас=(с)...

no avatar#}
Просто Мария

отвечает Михаил Климов на комментарий 28.02.2016 #

А я не статью читала.Я Норвегию своими глазами видела.Норвежцы своего короля зовут Совестью нации.А мы может так сказать про кого-нибудь,кто руководил когда-либо Россией?

no avatar#}
Владимир Калинин

отвечает Просто Мария на комментарий 29.02.2016 #

Петр 1 умер простудившись когда прыгнув в воду ледяную спасал своих солдат.

no avatar
PavelElagin

отвечает Грюн на комментарий 28.02.2016 #

На мой взгляд главное - что разбазарили профессионалов, развалили оборонку - кузницу кадров для всей страны - приходил на производство молодой парень - несколько лет жестких требований и он на всю жизнь знал что надо делать качественно, в науке была преемственность поколений - студенты-лаборанты помогали аспирантам, те кандидатам... и все друг другу передавали Знания, идеи, опыт... Во времена СССР для слесаря в оборонке точность в 5 микрон - это была норма... Теперь ни слесарей, ни сварщиков, ни токарей... одни эффективные менеджОры... в институтах сидят "ученые"- которые для поддержания своего звания сдергивают пару-тройку статей из Интернета и лепят "свою"... Не осталось ни науки, ни промышлености...

user avatar
Грюн

отвечает PavelElagin на комментарий 28.02.2016 #

++++++++++... про =золотые руки= -рабочего слесаря очень хорошо сказано в фильме =Москва слезам не верит= и что соответствовало действительности , а при ельцепутинизме в почете =купи-продай=(с) ...

no avatar#}
Лаврентий Беррия

отвечает Грюн на комментарий 28.02.2016 #

=Россия упустила возможность перестроить экономику, когда нефть была дорога.=

Тогда министром экономического развития был оппозиционер Греф, все оппозиционеры бездарны... И их надо гнать из власти....

user avatar
REY.B.

отвечает Грюн на комментарий 28.02.2016 #

Не так уж они эти доходы и промотали.

Россия ЗВР 379 млрд. на 150 млн населения.
Саудовская Аравия 623 млрд. на 32 млн.
Оман 34 млрд. на 3,2 млн.
ОАЭ 773 млрд. на 10 млн.

Дефицит бюджета, это не показатель, когда рушится экономика. Эти траты бюджет не считает. Цены на нефть вырастут только года через 2-3. Это в России будут года падения банков, да закрытия заводов.... Цены - то обязательно вырастут, но в каком состоянии будет к тому времени экономика России? Всё придётся создавать заново! А эти, они и сохранить не сумели, куда им создать с нуля.

no avatar#}
dxr555yandex.ru

отвечает Грюн на комментарий 29.02.2016 #

Россия не промотала.
Просто Кудрин все в Америку ДЕСЯТЬ ЛЕТ отправлял - на свой личный счет. Там как мини минимум ДВА ТРИЛЛИОНА нефтедолларов.
Его сменщзики из гайдаровской похоронной команды ПРОДОЛЖАЮТ ту же политику:
в 2014 из России ушли 170 миллиардов дол, в 2015 - еще 140 миллиардов.
А из народа эти кровососы или бандиты ВЫЖИМАЮТ все, что могут - от платных дорог до капремонта!

no avatar
vologda3544

комментирует материал 28.02.2016 #

И какая нафиг разница жителям РФ? Автор ты дебил?

no avatar#}
Лаврентий Беррия

отвечает vologda3544 на комментарий 28.02.2016 #

Ну так доходы россиян в 2000-ых годах были гораздо больше чем сейчас, жаль что дураки из Украины этого не знают. За счет нефти жировали все россияне.
Я помню у меня в 2008г. доход был в несколько раз выше чем сейчас, если его измерять в баксах. Нефть прожрали сами россияне, во времена Ельцина, с неё кормился лишь вор Ходор.

user avatar
vologda3544

отвечает Лаврентий Беррия на комментарий 28.02.2016 #

Запутинским Троллям больше платили это точно - читай переписку Потупчик ))) то то ты шароватка щас долбишь тучу комментов каждый день и в зелло трендишь дебилоид как заведённый - количеством пытаешься компенсировать снижение расценок )))

no avatar#}
tatra

комментирует материал 28.02.2016 #

Путин растратил большие доходы от экспорта нефти и газа на повышение зарплат и пенсий ,на закупку импортного продовольствия и потреблядства в больших количествах .
Неужели он всерьез считал ,что эта халява будет продолжаться еще много лет ?

user avatar
кот бегимот

комментирует материал 28.02.2016 #

И чем же это отличается принципиально от России??? У нас тоже все дармоеды и паразиты хотят быть госслужащими (я бы тоже хотел получать сумашелые американские деньги и при этом чтобы лохи ещё обеспечивали меня халявным жильём, отдыхом, учёбой, лечением и прочими подлыми радостями российских госслужащих).

no avatar
s.razin

комментирует материал 28.02.2016 #

Путин проматал в сто раз больше и не за что не отвечает очень удобно страну разрушил экономику уничтожил но отвечать за это не собирается. Путин аллё ответь кто виноват в этой жопе за время твоего правления.

no avatar
PukinKol

комментирует материал 28.02.2016 #

> Но есть слабое утешение: на эти грабли наступила не только Россия

Ясно. Классический совок - "счастья не надо, лишь бы у соседа корова сдохла!".

Упирая на нефть, вы забываете главное: это всего лишь одна из статей доходов. Путиномику же винят не за нефтедоллары, а за ВОРОВСТВО БЮДЖЕТА. Даже если бы мы вообще не продавали нефть, все доходы в казну (а это _наши_деньги_) обязаны расходоваться на повышение уровня жизни и развитие экономики. В путинораше все деньги расходовались прямиком в карманы путинских "братанов" - чубайсят, дерипасок, абгамовичей и прочей обрезанной братии. ВОТ ЗА ЧТО мы ненавидим пукина с его политикой нефтяной иглы.

no avatar#}
Sorokina49

комментирует материал 28.02.2016 #

да нам хоть и слабое но утешение,что у соседа корова сдохла. Только сосед другую купит а мы
как говориться-пока травка подрастет,лошадка с голоду помрет.

no avatar#}
Леонид Скрипенко

комментирует материал 28.02.2016 #

За "тучные" нефтяные годы государственные арабские фонды бешеными темпами скупали по всему свету наиболее прибыльные бизнесы, например гостиничные, инвестировали в землю под застройку, строительство жилья, производственные мощности и пр. Для определения наиболее прибыльных направлений инвестиций привлекались целые исследовательские корпорации. Таким образом, арабы теперь будут жить на дивидендах и на поступающих прибылях со своих инвест.проектов..
А вот на какой "подушке безопасности" теперь будет жить путинская система ?
Нет, конечно, чтобы сгладить последствия падения нефтяных цен, путинские олигархи могут попробовать сдавать в аренду купленные в 2010-хх поместья около Лондона, а потом и свои виллы на Багамах...Но с финансовой точки зрения - это всё-таки НЕ ТО...

no avatar
SO-NAR

отвечает Леонид Скрипенко на комментарий 28.02.2016 #

Ну почему же. Для своего личного бизнеса, путинские тоже нанимали исследовательские корпорации и т.п
Так что они будут стричь проценты и дальше. А вот население РФ, будет стричь само себя.

user avatar
SO-NAR

комментирует материал 28.02.2016 #

"Россия упустила возможность перестроить экономику, когда нефть была дорога. Но есть слабое утешение: на эти грабли наступила не только Россия."
Дальше даже читать не стал. Все в этих двух предложениях сказано.
" Если у соседа корова сдохла, то русскому это как бальзам на душу".
"Мол не так заметно, что я мудак конченный!"

user avatar
Краснодар Россия

комментирует материал 28.02.2016 #

Путин только грабил нефтяные сверх доходы и гос. собственность, для страны он ничего положительного не сделал. Страна деградировала в науке, образовании, медицине, пром. производстве, культуре, ... во всех сферах.

no avatar
Денис Абрамов

комментирует материал 29.02.2016 #

Всех перечислили,со всеми сравнили,а про Россию молча,умолчали. И зарплату всех Россиян сравнили с доходом нефтяников.

no avatar
Тыр

комментирует материал 29.02.2016 #

Все эти войны за нефть, газ и влияние доллара - не мои. Я с этого ничего не имею, так что бодайтесь там руками лохов, а я попкорном запасся.

no avatar#}
vrakulik

комментирует материал 29.02.2016 #

Исходя из статьи, только ОАЭ удалось избавиться от нефтяной зависимости, причем времени ушло на это очень много, учитывая, что они занялись этим делом с 1970-ых. Учитывая размеры России и ОАЭ, то наша страна за 15 лет сделала очень много в вопросе переориентации экономики.

user avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com