Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Нефтегазовые госкомпании влезают в новые долги

Нефтегазовые госкомпании влезают в новые долги

Несмотря на финансовый кризис на мировых рынках, российские госкомпании продолжают выходить с облигационными займами. На следующей неделе «Газпром» начинает road show выпуска еврооблигаций на сумму 1,4 млрд евро. В случае успеха размещения объем средств, привлеченный монополией в текущем году, достигнет 22 млрд долл. О подготовке рублевого займа на 45 млрд руб. (1,8 млрд долл.) на этой неделе официально объявила и «Роснефть». Эксперты считают, что оба размещения будут одними из самых сложных, но обещают лишь небольшую премию для инвесторов.

«Газпром» планирует начать road show по новым евробондам 15 октября, сообщил РБК daily источник в банковских кругах. Газовый концерн планирует выпуск облигаций в объеме до 1,4 млрд евро. Минимальный объем заимствований в рамках этого выпуска составит 500 млн евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных инвесторов. Организаторами займа назначены Citibank и Societe Generale. Дата и окончательный объем размещения будут зависеть от ситуации на рынке, говорит источник.

В августе «Газпром» уже разместил тридцатилетние евробонды на 1,25 млрд долл. под 7,3% годовых, после того как несколько раз откладывал прайсинг. Изначально планировалось выпустить облигации также на десять лет, но газовый холдинг отказался от выпуска 10-летних еврооблигаций и стал размещать весь объем в более «длинных» бумагах из-за неблагоприятной конъюнктуры. «Роснефть» же и вовсе отложила эмиссию еврооблигаций на более позднее время.

«Исходя из общей ситуации, сложившейся на рынке в предыдущем месяце, данное размещение не будет проходить легко», — говорит директор департамента управления активами Промсвязьбанка Петр Терехин. «Газпром» сможет разместиться, несмотря на действительно не совсем благоприятную конъюнктуру, вопрос в том, какую премию к рынку придется заплатить, вторит ему директор по развивающимся рынкам Dresdner Kleinwort Евгений Попов.

ТНК-ВР разместилась на прошлой неделе с премией 30—35 базисных пунктов к кривой доходности, для «Газпрома» это значение должно быть скорее всего меньше, рассуждает г-н Попов. По его словам, по 10-летним евробондам «Газпрома» (в долларах с дюрацией семь лет) сейчас предлагается премия к свопам (индикатор доходности долгового рынка) порядка 115 базисных пунктов, соответственно, новый выпуск на 2 млрд долл. может быть размещен с премией 125—130 базисных пунктов.

Начальник отдела анализа рынка облигаций Банка Москвы Егор Федоров полагает, что премия к рынку, которую заплатит «Газпром», будет незначительной. «Возможно, компания предоставит инвесторам премию по облигациям, поскольку, хотя долговой рынок и постепенно оживает, но он еще не восстановился. «Газпром» показал очень сильные финансовые результаты по МСФО по итогам первого квартала, думаю, что размещение пройдет успешно и премия будет, но минимальной. Думаю, что доходности по новым облигациям, выраженным в евро, будут не менее 6,4—6,45%», — говорит эксперт.

Не собирается отставать от «Газпрома» и «Роснефть», которая также планирует выход на долговой рынок. Так, в понедельник стало известно, что на прошлой неделе совет директоров нефтяной компании принял решение о выпуске неконвертируемых облигаций на сумму 45 млрд руб. тремя траншами по 15 млрд руб. Срок обращения облигаций первой и второй серий составит пять лет, третьей серии — семь лет. Ранее сообщалось, что размещение этого выпуска может состояться также до конца года.

Moncrief не сдается

Moncrief Oil International подала очередной иск против «Газпрома», цель которого — добиться получения 40-процентной доли в Южно-Русском месторождении и материальной компенсации за якобы причиненный ущерб. Общая сумма требований составляет от 8,5 до 10 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на адвоката Moncrief Клауса Нидинга. Иск подан в берлинский суд. Ранее американская компания безуспешно выдвигала похожие требования к российской монополии, а также германским BASF и E.ON в США. Представители «Газпрома» утверждают, что никаких договоренностей, дающих Moncrief право требовать долю в Южно-Русском, нет.
Источник: www.rbcdaily.ru

{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (1)

whtblck

комментирует материал 10.10.2007 #

еще же Украина долги не отдала, подождали бы, больше было

user avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com