Сюрпризы автоагражданки: цветочки и ягодки

При доступности автокредитов и общем росте благосостояния граждан за руль новых автомобилей село большое количество автолюбителей с нулевым стажем вождения, а плотность движения транспорта существенно возросла

В 2008 году рынок автострахования ожидают серьезные перемены, в результате которых к концу года количество операторов ОСАГО может сократиться вдвое.Автовладельцев также ожидают сюрпризы: большинство опрошенных экспертов полагают, что уже к лету правительство пересмотрит тарифы по автогражданке в сторону повышения. В начале февраля Российский союз автостраховщиков (РСА) обнародовал итоги деятельности компаний-участников рынка за 2007 год. Результаты оказались неутешительными: впервые выплаты по страховым случаям составили более половины от совокупных сборов. Если в 2006 году это соотношение было на уровне 49%, то в прошлом году этот показатель составил уже 54%. «Последние данные РСА свидетельствуют о том, что по итогам года рост премий замедлился, а объем выплат, наоборот, вырос по сравнению с предыдущим годом», — констатирует первый заместитель генерального директора «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров. Однако критическим уровнем для участников рынка все же считается барьер в 77%, так как согласно тарифной ставке, утвержденной правительством, 23% от сборов компании по ОСАГО идет на покрытие текущих расходов, то есть ведение дел по обязательной автогражданке (в том числе плату агентам за продажу полисов и отчисления в резервный фонд РСА). Если выплаты превысят 77% от объема сборов по ОСАГО, то компании начнут нести убытки, отмечают эксперты. Но это в теории, на самом деле многое зависит от региональных коэффициентов, которые в некоторых регионах не соответствуют реальному уровню аварийности на дорогах. Именно поэтому страховщики уже сейчас бьют тревогу.

Дело в том, что многие компании в регионах уже являются убыточными и рассматривают возможность ухода с рынка обязательного автострахования. Такая ситуация сложилась в Вологодской области, где выплаты составляют в среднем 80% от сборов, в Архангельской — 78%, в Челябинской области убыточность ОСАГО уже перевалила за 100%. И это не единичные примеры: убытки от ОСАГО несут практически все страховщики Сибири и Урала, отмечают участники рынка. «В некоторых регионах с коэффициентом территории менее 1,3 убыточность уже перешла уровень 100% от собранной страховой премии», — подтверждает заместитель директора агентства страхования ответственности страховой компании «МАКС» Дмитрий Феськов. Практика показала, что частота страховых событий не сильно отличается от территории использования транспортного средства, а также средняя страховая выплата находится на уровне цен по крупным населенным пунктам. Этого и следовало ожидать, ведь расчет ущерба поврежденного ТС происходит по единым справочникам цен на запасные части и выполнение ремонта. «Также следует понимать, что ремонт автомобиля, допустим, в Москве, стоит столько же, сколько, допустим, в Калуге, однако стоимость полиса в данном случае на один и тот же застрахованный автомобиль отличается как минимум вдвое», — поясняет Дмитрий Феськов.

«Критический уровень уже достигнут, а в отдельных регионах это даже суперкритический уровень», — говорит первый заместитель генерального директора страховой компании «Стандарт-Резерв» Ирина Мельникова. Отказываться от ОСАГО добровольно никто не будет, отмечает она: при накоплении критической массы компании не будут производить выплаты, затем у них будут приостановлены, а потом и отозваны лицензии, после чего РСА примет на себя урегулирование убытков из гарантийного фонда, а компания тихо растворится. «В общем, картина печальная, но это уже имело место, просто будет больше и чаще. По самым оптимистичным прогнозам, в течение 2008 года с рынка уйдет 30 компаний, в 2009 году — 40, — предсказывает Ирина Мельникова. — В худшем случае уже к концу 2008 года останется меньше половины участников. Но это в целом не вызовет катастрофических последствий, ведь первые 30 компаний имеют 75% рынка». «Наверняка ряд финансово неустойчивых страховщиков покинут этот рынок либо вольются (продадутся) в другие компании. То есть процесс консолидации страхового рынка продолжится», — соглашается заместитель генерального директора Московской страховой компании Рустем Гараев. «По моему мнению, в 2009-2010 годах из 160 компаний, которые сегодня работают на рынке ОСАГО в России, останутся, может быть, около 20, а может, и меньше. В основном это будут крупные компании, которые имеют разветвленную федеральную сеть и могут компенсировать потери в высокоубыточных регионах за счет малоубыточных регионов», — рисует по-настоящему апокалиптическую картину для региональных страховщиков заместитель генерального директора ООО СК «Цюрих. Ритейл» Сергей Ефремов.

Еще цветочки

Растущая убыточность ОСАГО, низкие тарифы и «несправедливые» региональные коэффициенты — это лишь часть проблем, с которыми страховщики столкнутся в текущем году. Настоящие проблемы у части страховщиков начнутся с 1 июля 2008 года в связи с введением прямого урегулирования убытков, отмечает заместитель генерального директора «Страхового Дома ВСК» Евгений Уфимцев. Последствия этих нововведений, в том числе новую волну убыточности, рынок ощутит лишь к весне 2009 года. «Изменения правил игры в секторе ОСАГО, которые вступят в силу в текущем году, я бы назвал революционными, сравнимыми только с введением самого закона об ОСАГО», — говорит заместитель председателя правления «Национальной страховой группы» Алексей Кириенко.

Для страховщиков это повлечет значительные изменения в организации самого бизнеса обязательного автострахования. «Основные изменения, как и говорилось выше, будут если не революционными, то уж c большой вероятностью изменят принципиальный подход к ОСАГО», — соглашается Дмитрий Феськов. В первую очередь с вступлением в силу поправки в закон о прямом урегулировании автовладельцы при заключении договора станут более осознанно выбирать страховую компанию, опираясь либо на собственный опыт, либо на опыт своих знакомых. Наработанный опыт в урегулировании убытков, реклама и репутация страховой организации могут в данном случае сыграть большую роль для автовладельцев при выборе страховщика и станут основным инструментом в процессе привлечения клиентов.

Напомним, что с 1 июля 2008 года, если в ДТП участвуют два транспортных средства, оба водителя которых застрахованы по ОСАГО, а также вред причинен только имуществу, потерпевший в ДТП может обратиться за страховой выплатой в ту компанию, где он приобрел полис ОСАГО. «Таким образом, страховщики будут осуществлять выплаты по ОСАГО своим клиентам, а затем выставлять регрессные требования к страховщику причинителя вреда. Для осуществления таких расчетов и создается Единый информационно-расчетный центр», — рассказал на встрече с журналистами руководитель проекта РСА по европротоколу Андрей Юрьев. «Об изменениях рынка говорили уже много, дружно подтвердили, что страховщики не готовы к прямому урегулированию, — отмечает Ирина Мельникова. — Тем не менее мы настраиваем себя и всех на позитив: разберемся, отстоим, наладим и будем более внимательны к потерпевшим, ведь это может быть наш страхователь».

«Кроме того, с 1 марта 2008 года будет увеличен лимит в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, — 160 тыс. рублей (ранее было 240 тыс. рублей на всех потерпевших)», — напоминает Дмитрий Маркаров. При этом введены фиксированные выплаты по страхованию жизни — 135 тыс. рублей лицам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца); не более 25 тыс. рублей на возмещение расходов на погребение лицам, понесшим эти расходы. Помимо этого с 1 марта будет сокращен период использования транспортных средств в рамках ОСАГО — до 3 месяцев для граждан и до 6 — для юридических лиц и спецтехники. Будут введены штрафные санкции к страховщику за каждый день просрочки выплаты в размере 1/75 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (по состоянию на 11 февраля она составляла 10,25%), действующей на день, когда страховщик должен был исполнить это обязательство, от страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему. При этом срок рассмотрения заявления о выплате страховщиком будет увеличен с 15 до 30 дней. Вдобавок будет отменена необходимость страхования автоприцепов, а также отменены стикеры к страховому полису для наклейки на лобовое стекло и изменен внешний вид страхового полиса ОСАГО.

Ягодки

Но наклейки на лобовое стекло и изменение сроков, и даже прямое урегулирование убытков — это, по сути, мелочи по сравнению с новым положением, которое вступит в силу с 1 декабря текущего года. На эту дату намечено введение так называемого европейского протокола — системы упрощенного урегулирования убытков. Если оба водителя застрахованы, в результате ДТП причинен вред только имуществу и у водителей отсутствуют разногласия относительно обстоятельств ДТП, а сумма ущерба не превышает 25 тыс. рублей, оформление документов об аварии можно будет производить без участия сотрудников ГИБДД. С одной стороны, нововведение позволит частично избавиться от пробок, которые образуются рядом с местом аварии, когда водители, перекрывая движение, зачастую по нескольку часов ждут инспекторов, которые зафиксируют незначительную царапину на бампере автомобиля.

С другой стороны, отсутствие сотрудников дорожной инспекции дает обширное поле для деятельности разного рода мошенникам, которые будут предъявлять страховщикам требования по возмещению в результате ДТП, которых не было. «Это (ГИБДД. — “Профиль”) была единственная структура, которая хоть как-то на законных основаниях проводила расследование обстоятельств ДТП, — сетует Алексей Кириенко. — Теперь функция расследования будет передана страховщикам. Им будет предоставлено право проведения трассологических экспертиз для определения возможности получения транспортным средством указанных повреждений при заявленных обстоятельствах ДТП. А это, в свою очередь, приведет к увеличению затрат». Не говоря уже об убытках в результате мошеннических действий автовладельцев, которые и без европейского протокола у некоторых компаний сейчас находятся на уровне около 10% от общего объема выплат. Участники рынка не берутся пока оценить возможные финансовые потери от введения новых правил, но в том, что убыточность ОСАГО серьезно вырастет, сомнений ни у кого нет.

«К сожалению, единственным выходом в данной ситуации может быть пересмотр тарифов на ОСАГО, а точнее их повышение, и я надеюсь, что правительство пойдет на такие шаги», — говорит Сергей Ефремов. Сегодня этот вопрос прорабатывает Министерство финансов, его активно лоббируют игроки рынка, причем как мелкие, так и крупные. Если своевременного повышения тарифов не произойдет, то мы увидим и в 2008 году, и в 2009-м массовый отток из этого сегмента рынка небольших региональных страховщиков, которые в своей деятельности опираются на один регион. Если эта область неблагополучна с точки зрения прибыльности и сбалансированности тарифов, то у маленькой страховой компании не будет возможности компенсировать потери сборами в другом регионе. Страховщики, которые имеют достаточно большую региональную сеть, менее уязвимы, так как убыточность по регионам очень сильно разнится и страховая компания федерального уровня может «добирать» резервы из благополучных регионов. Но и они могут понести серьезные финансовые потери.

«Мы ожидаем пересмотра тарифов, в том числе в сторону увеличения по некоторым базовым ставкам и поправочным коэффициентам, в течение этого года или в начале следующего», — отмечает Рустем Гараев. «Необходимость увеличения тарифов специалистам очевидна. Даже если бы не было вышеупомянутых изменений в законе, тариф уже требовал бы корректировки, поскольку закон действует 4,5 года и за это время базовый тариф ни разу не менялся (были лишь внесены поправки в коэффициенты. — “Профиль”)», — напоминает Дмитрий Маркаров из «Росгосстраха». Между тем за прошедшие четыре года в стране несколько раз поднимались цены на электроэнергию, на бензин, инфляция увеличила цены на запчасти, на стоимость нормо-часа, а тарифы на ОСАГО не изменились. «Кроме того, нелишним будет напомнить, что за это же время существенно вырос объем российского автопарка и увеличилась его стоимость. При доступности автокредитов и общем росте благосостояния граждан за руль новых (т. е. дорогих) автомобилей село большое количество автолюбителей с нулевым стажем вождения, а плотность движения транспорта существенно возросла», — добавляет эксперт. То есть на фоне роста стоимости автопарка аварийность постоянно увеличивается. Все это приводит к необходимости повышения тарифа. «Мы очень надеемся, что правительство нас услышит, в противном случае это может привести к серьезному кризису на рынке ОСАГО», — считает Дмитрий Маркаров. «Трудно сказать, произойдет ли это (повышение тарифов. — “Профиль”) с введением прямого урегулирования или с введением урегулирования убытков без участия ГИБДД, но в том, что это произойдет, сомнений нет», — уверен Алексей Кириенко из «Национальной страховой группы».

Гильотина для угонщика

Вступление в силу новых положений для участников рынка ОСАГО требует обязательной корректировки действующих норм законодательства, уверены страховщики. «Прежде всего, необходимо внести изменения в Налоговый кодекс, которые позволили бы ввести в действие систему прямого урегулирования. В противном случае суммы, которые компании будут выплачивать в рамках прямого урегулирования, будут считаться нестраховыми выплатами и облагаться НДС», — считает Дмитрий Маркаров. В свою очередь, потерпевший, который получит возмещение в рамках прямого урегулирования, вынужден будет заплатить налог на доходы физических лиц. «Изменения в налоговое законодательство, без которых экономически нецелесообразно вводить прямое урегулирование убытков, уже находятся на рассмотрении в Госдуме», — напоминает заместитель генерального директора страховой компании «Стандарт-Резерв» Константин Мерзляков. Однако пока никто не может с достаточной долей вероятности сказать, когда же они будут приняты и тем более вступят в силу. Эксперты не исключают, что как всегда закон выйдет «сырым» и, скорее всего, позже, чем нужно (1 июля).

Есть и такие изменения, которые напрямую не касаются тех нововведений, которые вступят в силу в текущем году. Например, Алексей Кириенко считает необходимым увеличить лимиты ответственности страховщика, так как за время действия закона об ОСАГО действующие лимиты обесценила инфляция. По имущественным претензиям лимиты должны быть увеличены как минимум до 250 тыс. рублей и до 500 тыс. рублей по претензиям, связанным с причинением вреда жизни и здоровью. «К сожалению, это неминуемо приведет к увеличению стоимости страховых полисов. Тем не менее для многих это приемлемая плата за спокойствие на дороге и за свое имущество, — говорит Алексей Кириенко. — Кроме того, стимулировать водителей к безаварийной езде можно только значительными суммами, что косвенно подтверждается увеличением штрафов за нарушение правил дорожного движения».

Сергей Ефремов из ООО СК «Цюрих. Ритейл», в свою очередь, указывает на необходимость ужесточения наказания за угоны, рост количества которых самым непосредственным образом сказывается на рынке автострахования. «Большая часть убытков в каско связана именно с угонами, а наше законодательство очень лояльно к угонщикам. Поэтому угон и перепродажа угнанных автомобилей — прибыльный и в целом безопасный бизнес», — говорит эксперт. Сегодняшняя ситуация характеризуется резким ростом угонов самых дорогих моделей, стоимость которых превышает $100 тыс. Страховые компании вынуждены страховать такие машины по очень высоким тарифам, а преступники, как правило, уходят от наказания — их просто не находят. Сегодня в некоторых странах такие вопросы решаются кардинально. «Например, в Узбекистане за подобное преступление предусмотрена смертная казнь. Конечно, я не призываю к столь радикальным решениям в России, но принимать действенные меры и бороться с такого рода преступлениями необходимо», — отмечает Сергей Ефремов.

Добровольно-обязательный полис

Недостатки действующего законодательства, регулирующего отрасль ОСАГО, в том числе и невысокие выплаты по страховым случаям, заставляют страхователей искать иные средства защиты, основным из которых является полис добровольного страхования автогражданской ответственности. «ДСАГО популярно и пользуется спросом при страховании каско. Доля клиентов, приобретающих одновременно полисы каско и ДСАГО, составляет примерно 20-25%. К сожалению, приходится констатировать, что уровень страховой культуры сегодня недостаточно высок. Как правило, клиент, приобретающий полис ОСАГО, по ряду причин считает, что предложенной законом страховой защиты ему вполне достаточно», — отмечает Евгений Уфимцев. «К сожалению, процент этот невелик, что, на наш взгляд, является нелогичным и объясняется, прежде всего тем, что еще не до конца люди осознают необходимость за такие смешные деньги обеспечить свою защиту от возможных претензий пострадавшего», — соглашается Рустем Гараев из Московской страховой компании.

«Думаю, это умные, практичные люди (те, которые приобретают полис ДСАГО), понимающие, что проблемы с урегулированием убытка лежат не в области 120 тыс. рублей. Конечно, вероятность наступления убытка на большую сумму невелика (в пределах 10%), но и цена за спокойствие не превышает 1,5 тыс. рублей», — говорит Алексей Кириенко. При этом лимит ответственности страховщика может быть увеличен до 250-300 тыс. рублей. «Сам лично, как потребитель страховых услуг, покупаю расширение (ДСАГО) до 500 тыс. рублей и не считаю это излишеством», — добавляет эксперт. В «Группе Ренессанс Страхование», судя по всему, ситуация несколько иная. «Добровольная автогражданка достаточно популярна. Многие клиенты расширяют покрытие по страховой сумме. В целом, по нашей статистике, до 50% автовладельцев, покупающих ОСАГО, пользуются еще и ДСАГО», — рассказывает вице-президент компании Галина Ионова. По ее прогнозам, этот сегмент рынка имеет очень хороший потенциал для роста.

Планирует ли ваша компания наращивать свою долю рынка ОСАГО в текущем году, за счет чего вы намерены это сделать?

Ирина Мельникова, первый заместитель генерального директора страховой компании «Стандарт-Резерв»: «Стандарт-Резерв» планирует сохранить свою долю присутствия на рынке. Это означает, что если рынок будет расти, то в абсолютном значении портфель компании увеличится, но в процентном отношении к общему объему останется таким же. Мы реально оцениваем риски изменений со всех сторон: введение прямого урегулирования потребует больше внимания к уже имеющимся клиентам, ведь ранее к нам обращался не наш страхователь, а потерпевший. Мы считаем, что можем позволить себе потратить больше усилий на сохранение портфеля и в случае роста рынка на незначительное его увеличение.

Взвешенный подход к страховому портфелю — это еще и прогнозные расчеты финансового результата. На наш взгляд, серьезные страховщики 1,5-2 года будут терпеть убытки ради сохранения своих долей рынка, но за этим «терпением» также стоят финансовые расчеты на длительный период. Поэтому я с сомнением отношусь к позиции, что в ряде регионов убытки уже так велики, что крупные компании, портфель которых диверсифицирован, уйдут с рынка. Особенно сейчас, когда появилась надежда на пересмотр тарифов. Все крупные игроки в 2008 году останутся на рынке примерно в тех же долях, бремя оплаты клиентам, страховщики которых не смогут выполнить обязательства, но передадут реестры полисов в РСА, ляжет опосредованно, через оплату гарантийного фонда на них же. Это все цена за перераспределение рынка, на котором наша компания планирует увеличить свое присутствие, но произойдет это не в 2008 году.

Рустем Гараев, заместитель генерального директора Московской страховой компании:

«В отношении ОСАГО страховщики достаточно строго ограничены действующим законодательством (утвержденными правилами страхования, тарифами), а в части, не регламентированной правительством, действуют методики Российского союза автостраховщиков (РСА), членство в котором по закону является обязательным условием получения лицензии на данный вид страхования. Московская страховая компания в текущем году планирует, как и раньше, четко следовать утвержденным правилам и методикам, соблюдать все сроки, установленные для заключения договоров и осуществления выплат. Для удобства клиентов МСК, а также потерпевших в ДТП с участием наших клиентов, открыто 55 филиалов и свыше 120 агентств и отделений в различных городах России».