Международные морские перевозчики усилили интерес к портам Балтийского побережья России

Мировые морские перевозчики стремятся вернуться в порты Северо-Запада России, но делают это осторожно.

В конце прошлого года европейские СМИ сообщили о планах французской компании CMA CGM вернуться на российский рынок. Хотя перевозчик не делал громких заявлений, в России поверили в возможность этого шага. Это подтверждалось загруженностью альтернативных маршрутов и ростом стоимости перевозок через Азию.

Однако контейнеровоз North компании CMA CGM, который ожидали увидеть на Первом контейнерном терминале Большого порта Санкт-Петербург утром 17 ноября, направился в Таллин, затем в финскую Котку и, не заходя в Петербург, отправился в немецкий Бремерхафен.

Несмотря на это, участники рынка уверены, что CMA CGM фактически вышла на российский рынок. Компания использует модель, аналогичную MSC, — ограниченное присутствие без восстановления сервиса, утверждает Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России. "CMA CGM доставляет импортные контейнерные грузы в порт Санкт-Петербурга, но не использует собственные суда, а привлекает коммерческих фидерных перевозчиков", — поясняет он.

Изменения в составе перевозчиков в российских портах

В 2021 году в Большой порт Санкт-Петербурга заходили более десяти ведущих мировых и фидерных морских линий. Среди них были CMA CGM, MSC, Maersk, FESCO, COSCO, Hapag-Lloyd, Evergreen, Unifeeder, ZIM, NYK Line и OOCL. Кроме того, в порту предоставляли услуги региональные компании Балтики, специализирующиеся на фидерных перевозках. В 2022 году мировые компании объявили об уходе из региона.

В сентябре 2022 года контейнерооборот упал до минимума. Однако в тот же год Морской порт Санкт-Петербурга принял первого нового игрока, выполняющего перевозки на дальнее расстояние, — индийского перевозчика, который работает через петербургскую компанию "Модуль".

К 2023 году список контейнерных судоходных линий в портах Санкт-Петербурга и Ленинградской области обновился на 80%. Вместо ушедших операторов пришли компании из России, Китая и Ближнего Востока. В этом году в Морском порту Санкт-Петербурга услуги оказывают почти 20 морских судоходных компаний.

Крупный международный морской перевозчик MSC (Mediterranean Shipping Company), как и другие, не покинул Россию в 2022 году. Эта компания продолжала свою деятельность в 2023 году и, вероятно, будет работать в 2024 году. MSC специализируется на контейнерных перевозках, включая прямые сервисы в северо-западных российских портах.

Генеральный директор ModernWay Николай Ольшанский указывает, что компания значительно сократила ассортимент перевозимых грузов, что позволило ей обойти введённые санкции.

Михаил Дьяконов, учредитель логистической компании "Фрэйт Логистик Групп", поясняет, что мировые контейнерные операторы, предоставляя логистические услуги российскому бизнесу, вынуждены соблюдать санкции США и Европейского союза.

"Это означает, что можно перевозить только ограниченный перечень грузов, а терминалы и получатели не должны находиться под санкциями. Компания подвергается строгому контролю со стороны регулирующих органов, включая тщательные проверки документов и маршрутов", — отмечает он.

Поэтому говорить о массовом возвращении мировых морских линий на российский рынок преждевременно. Речь идёт лишь о выборочном присутствии на рынке, подчёркивает Дьяконов.В 2026–м бизнесмены из Китая заявляют о расширении географии. Уже в феврале китайский линейный оператор OVP Shipping запустит между Петербургом и Северной Африкой регулярный контейнерный маршрут, говорит генеральный директор и совладелец компании C–Shipping, выступающей линейным агентом оператора, Алексей Гагаринов. По его информации, сервис обеспечит регулярное сообщение между Большим портом Санкт–Петербург и портами Ливии, Туниса и Алжира."У нас уже есть клиенты", — говорит Гагаринов.Сейчас китайская компания обеспечивает регулярное линейное сообщение между Балтийским регионом и странами Азии и Ближнего Востока. В этом году китайский линейный оператор намерен возобновить морское сообщение из Петербурга в Марокко, приостановленное в 2023 году. Суда будут заходить в порт Касабланка.Российские и китайские морские линии за последние 3 года фактически закрыли образовавшийся после ухода европейских морских перевозчиков вакуум, однако замена — неравноценная, считает Михаил Дьяконов."Достаточно посмотреть на ставки фрахта из Китая в российские порты Балтики: они заметно выше, чем в соседние европейские порты. Это прямое следствие ограниченной конкуренции. Сегодня российские перевозчики не могут полностью заменить мировые линии, что вполне логично: за плечами глобальных игроков — маршрутная сеть по всему миру, отлаженная инфраструктура, мощные финансовые и страховые партнёрства", — перечисляет Дьяконов.Общая контейнерная вместимость флота MSC — приблизительно 6,47 млн TEU. У компании почти 800 судов, из них 609 — собственные. А OVP Shipping намерен поставить на маршрут между Большим портом Санкт–Петербург и портами Ливии, Туниса и Алжира всего два судна. И понятно, кто сможет обеспечить более низкие ставки для грузовладельцев, разводит руками Дьяконов. Поэтому грузовладельцы ждут возвращения мировых линий.Однако если на российский рынок вернутся глобальные игроки, то российский бизнес проиграет, считает Николай Ольшанский. Отечественные морские перевозчики вновь потеряют стимул к развитию. Николай Ольшанский говорит о необходимости господдержки и защиты игроков национального транспортно–экспедиционного рынка, которые в сложной геополитической обстановке сыграли ключевую роль в сохранении устойчивости российской экономики. Это особенно важно в условиях роста глобального протекционизма.