Иннокентий спускается под землю Иннокентий спускается в мрачный подвал. Подземелье наполнено смрадом. Он решает устроить большой карнавал, Предваренный военным парадом. Иннокентий в раздумье обходит углы, Шевеля стеариновой свечкой. "Здесь прекрасные дамы, стройны и смуглы, Будут в карты играть перед печкой... Кирасиры, своим сапогом топоча, Их на вальс пригласят неуклюже..." Зашипела и вовсе угасла свеча. Иннокентий шагает по луже. Он рукою гребет по осклизлой стене, Он зовет громогласно и внятно: "О, прекрасный Панкрат, поспеши же ко мне И открой мне дорогу обратно!" Старый дворник Панкрат сильно пьяный лежит И призыву из мрака не внемлет. Высоко в небесах черный ворон кружит, Ревматичные крылья подъемлет.