До нового зерна далеко, а старого зерна мало. Торговые каникулы?

В Казахстане свободного зерна для реализации на внутреннем и экспортном рынке осталось очень мало. А после того, как огромные объемы зерна погрузили в землю в ходе посевной кампании, его стало еще меньше. Трейдеры затрудняются  найти на рынке зерно, чтобы пополнить им партии зерновых культур по ранее взятым обязательствам. Как вариант, зерно могут придерживать, чтобы продать его дороже чуть позже, так как мировые котировки по пшенице стремятся вверх и перспективы для повышения цен высокие. Другой вариант - его может быть мало в реальном плане, несмотря на статистические данные по его наличию. Возможно, некоторые его объемы уже просто проданы и ждут своей отгрузки в определенный момент времени. По крайней мере, в конце мая - в начале июня пшеница по итогам торгов на ЕТС из секции торговли сельхозпродукцией уходит регулярно. Об окончании посевной кампании и рыночных тенденциях пишет аналитик ИА «КазахЗерно.kz».

Мировой рынок

Динамика срочного рынка в мае 2019 года

Неделя с 3 по 10 мая стала провальной для котировок пшеницы на обоих континентах. Наибольшим образом пшеница опустилась в США, в меньшей степени во Франции и Британии. Значительно просела американская кукуруза и соя. Международный Совет по зерну в отчете от 25 апреля повысил прогноз производства и запасов зерна для будущего 2019-20 сезона с 2175 до 2178 млн. тонн и с 575 до 588 млн. тонн соответственно. При этом данные потребления и торговли снижены. Прогноз потребления упал с 2204 до 2201 млн. тонн, а торговли с 369 до 368 млн. тонн. По отношению к текущему сезону производство зерна в мире вырастет на 50 млн. тонн. Такие прогнозы подействовали на рынок угнетающим образом и цены фьючерсов устремились вниз.  За период с 3 по 10 мая в Лондоне котировки пшеницы снизились на 1%, в Париже на 1,5%, а в Чикаго на 3%. Кукуруза в США упала на 5,1%, а соя на 4%. Рапс и кукуруза в Париже опустились на 3 - 4 евро за тонну.

С 10 по 17 мая котировки пшеницы в США сделали резкий скачок и чуть не добрали 10% роста. Это, пожалуй, одно из самых высоких недельных повышений котировок пшеницы в текущем сезоне. Во Франции пшеница поднялась более умеренно, но тоже значительно по сравнению с другими периодами. Только Британские котировки на прошлой неделе смотрели вниз. Американская кукуруза за неделю рванула вверх в достаточно высокой прогрессии, выросла и соя, но в гораздо меньшей степени. На валютном рынке за неделю доллар поднялся к евро, но еще более значительно к фунту. Тем самым европейские котировки потеряли дополнительную стоимость в американском эквиваленте. Эксперты МСХ США (USDA) выдали в своем майском отчете положительный прогноз по мировому производству пшеницы в 2019-20 сезоне - с 731,55 до 777,489 млн. тонн и по ее потреблению с 737,874  до 759,458 млн. тонн. Конечные запасы этого сезона повышены с 274,983 до 293,014 млн. тонн, а торговый мировой оборот этой зерновой увеличен с 177,986 до 183,601 млн. тонн.  В Лондоне котировки пшеницы снизились на 1,3%, в Париже повысились на 3%, а в Чикаго на 9,5%. Кукуруза в США выросла на 9%, а соя на 1,5%. Рапс в Париже поднялся, а кукуруза опустилась.

С 17 по 24 мая котировки пшеницы в США сделали значительный рывок вверх. При этом они поднимаются уже вторую неделю подряд. Американская пшеница резко поднялась в понедельник, но потом три дня падала. В пятницу она с лихвой восстановила стоимость понедельника. Неделей ранее их рост был еще более внушительным. В европейской части рынка изменения традиционно более скромные, но в том же направлении. В Британии повышение котировок в пределах процента, а во Франции более 2%. Американская кукуруза и соя всю неделю повторяли динамику пшеницы, но в разной пропорции. За прошлую неделю доллар на валютном рынке в значительной мере опустил курс евро, а особенно фунта, отобрав у европейских котировок дополнительную долларовую стоимость. Только к концу периода курс американской валюты оборвался к фунту и евро вниз. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,4%, в Париже на 2,3%, а в Чикаго на 5,2%. Кукуруза в США выросла на 5,5% и соя на 1%. Рапс в Париже повысился, а кукуруза снизилась.

С 24 по 31 мая котировки пшеницы, кукурузы и сои оказались вновь на подъеме. Котировки пшеницы в США били рекорды волатильности. Котировки качало в разные стороны в высокой степени. В понедельник рост на 2,5%, во вторник на 3,2%. В среду пшеница здесь снизилась на 6%, но в четверг опять повысилась на 5,1%. В конце недели котировки вновь бросило вниз на 2%. В итоге за неделю положительная динамика возобладала. В Британии котировки пшеницы менялись в разных направлениях более осторожно и в меньшей мере и тоже за период повысились. Французская пшеница поднималась в течение недели более последовательно и за период превзошла в росте зерновую из США. Американская кукуруза и соя набрали более 5% каждая из культур. На валютном рынке на прошлой неделе сначала падал к фунту, потом поднялся и в итоге остался практически при своих. С евро почти такая же история. Сначала резкое снижение, затем боле плавный подъем с небольшим итоговым ростом. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 1,4%, в Париже на 4,4%, а в Чикаго на 2,9%. Кукуруза в США выросла на 5,6% и соя на 5,8%. Рапс и кукуруза в Париже повысились.

С 3 по 31 мая на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты повысились с 4,38 до 5,03 $/бушель или на 14,8% ($184,8 за тонну).  Кукуруза поднялась с 3,7075 до 4,27 $/бушель или на 15,2% ($167,8 за тонну).  Соя выросла с 8,4225 до 8,7775 $/бушель или на 4,2% ($322,5 за тонну).

В Европе с 3 по 31 мая на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты опустились с 156,2 до 155,4 фунтов за тонну, или на 0,5% ($195,5). На бирже MATIF с 3 по 31 мая пшеничные сентябрьские контракты выросли с 171,25 до 185,5 евро за тонну, или на 8,3%($206,8), декабрьские контракты на конец периода оценивались в 188,75 евро за тонну ($210,4).

На бирже в Париже с 3 по 31 мая контракты рапса повысились с 364,75  до 370  евро за тонну, или 412,5$ за тонну. Июньские контракты кукурузы снизились с 166,75 до 165,75 евро за тонну, или 184,8$/тонна.

В эквиваленте доллара в Лондоне котировки пшеницы снизились на 3%, в Париже повысились на 0,1%, а в Чикаго на 14,8%. Кукуруза в США выросла на 15,2% и соя на 4,2%. В номинале евро рапс в Париже повысился на 1,4%, а кукуруза опустилась на 0,6%.

Прогнозы экспертов

28 марта вышел очередной отчет Международного Совета по зерну в 2018-19 сезоне. В отличие от динамики котировок он оказался положительным по прогнозу производства, потребления и объему торговли. Прогноз производства вырос с 2125 до 2175 млн. тонн, потребления с 2170 до 2204 млн. тонн, торговли с 368 до 369 млн. тонн. Однако прогноз по конечным запасам зерна снизился с 604 до 575 млн. тонн.

В апреле прогноз производства зерна в мире для 2018-19 сезона повысился до 2178 млн. тонн, а в мае снизился до 2177 млн. тонн. Потребление зерна в отчете сначала в апреле опустился до 2201 млн. тонн, а затем в мае упал еще до 2192 млн. тонн. Уровень мировой торговли зерном в апрельском и майском отчетах IGC повысился сначала до 368 млн. тонн, а потом до 369 млн. тонн. Конечные остатки сезона дрейфовали в сторону повышения в апреле до 588 млн. тонн, а в мае до 602 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для 2018-19 сезона Совет в марте повысил прогноз производства с 735 до 759 млн. тонн, уровень торговли с 171 до 174 млн. тонн, а потребления – с 742 до 752 млн. тонн. Переходящие конечные запасы увеличились с 264 до 270 млн. тонн.

Новые отчеты IGC изменили картину пшеничного мирового баланса. В отчете от 25 апреля прогноз производства пшеницы вырос до 762 млн. тонн, а в отчете  от 30 мая до 766 млн. тонн. Уровень потребления пшеницы остался в апреле на той же позиции, а в мае поднялся до 753 млн. тонн. Но прогноз торговли не сдвинулся с места - 174 млн. тонн. Переходящие конечные запасы сезона значительно возросли, сначала до 274 млн. тонн, а затем до 276 млн. тонн. 

Прогноз производства кукурузы в марте повысился с 1114 до 1124 млн. тонн, объемы торговли упали с 161 до 160 млн. тонн, а потребления выросли с 1148 до 1162 млн. тонн. Переходящие  запасы просели с 305 до 266 млн. тонн.

По кукурузе для 2018-19 сезона прогноз производства в апреле увеличился до 1125 млн. тонн, но потом сдал до 1118 млн. тонн. Потребление снизилось в апреле до 1161 млн. тонн, а потом еще резче до 1151 млн. тонн. Торговля кукурузой в апреле не изменилась -160 млн. тонн, а затем чуть возросла до 161 млн. тонн. Переходящие  запасы  кукурузы резко повысились в апреле до 275 млн. тонн, а в мае до 284 млн. тонн.

По балансу риса в марте прогнозы увеличились по всем статьям. Производство с 500 до 505 млн. тонн, торговля - с 47 до 48 млн. тонн, потребление - с 493 до 499 млн. тонн, а переходящие  запасы - с 157 до 162 млн. тонн.

По рису апрельский и майский прогнозы IGC изменились незначительно. Производство в апреле осталось на уровне 505 млн. тонн, а в мае снизилось до 504 млн. тонн. Потребление так и осталось низменным – 499 млн. тонн. Торговля тоже не изменилась -  48 млн. тонн. Переходящие конечные запасы  сначала повысились до 164 млн. тонн, но потом опустились до 163 млн. тонн.

Динамика срочного рынка в апреле 2019 года

В апреле, с 29 марта по 3 мая, на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты опустились с 4,5775 до 4,38 $/бушель, или на 4,4% ($160,9 за тонну).  Кукуруза поднялась с 3,565 до 3,7075 $/бушель, или на 4% ($145,7 за тонну).  Соя упала с 8,8425 до 8,4225 $/бушель, или на 4,8% ($309,4 за тонну).

В Европе с 29 марта по 3 мая на бирже LIFFE в Лондоне пшеничные контракты опустились с 163,8 до 156,2 фунтов за тонну, или на 5,5% ($201,6). На бирже MATIF  с 29 марта по 3 мая пшеничные майские контракты снизились с 186 до 185,5 евро за тонну, или на 1,3% ($206,6), сентябрьские контракты упали с 177,5 до 171,25 евро за тонну, или на 3,5($191,3).

На бирже в Париже с 29 марта по 3 мая контракты рапса повысились с 357,25 до 364,75 евро за тонну, или 406,2$ за тонну, на 2%. Июньские контракты кукурузы упали с 168 до 166,75  евро за тонну, или 185,7$/тонна, на 0,7%.

Россия

Посевная кампания

По состоянию на 5 июня 2019 г. в целом по стране яровой сев проведен на площади 48,8 млн га, или 93,3% к прогнозной площади (в 2018 г. – 46 млн га).

Яровые зерновые культуры посеяны на площади 28,3 млн га или 95,7% к прогнозной площади (в 2018 г. - 26,8 млн га). Из них яровая пшеница посеяна на площади 11,8 млн га или 97,3% к прогнозу (в 2018 г. - 10,9 млн га), яровой ячмень – 7,8 млн га или 99,7% к прогнозу (в 2018 г. - 7,1 млн га), кукуруза на зерно - 2,6 млн га или 100,6 % к прогнозу (в 2018 г. - 2,6 млн га), рис - 173,8 тыс. га или 90,4% к прогнозной площади (в 2018 г. - 161,4 тыс. га).

Сев льна-долгунца проведен на площади 44,3 тыс. га или 94% к прогнозной площади (в 2018 г. - 36,7 тыс. га). Подсолнечник посеян на площади 8,1 млн га или 104% к прогнозной площади (в 2018 г. - 7,7 млн га). Сев сои проведен на площади 2,4 млн га или 78,6% к прогнозной площади (в 2018 г. - 2,5 млн га). Сев ярового рапса проведен на площади 1,3 млн га или 94,4% к прогнозной площади (в 2018 г. - 1,3 млн га).

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 270,9 тыс. га или 84,3% к прогнозной площади (в 2018 г. - 270,9 тыс. га). Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 1,1 млн га или 100,5% к прогнозной площади (в 2018 г. - 1,1 млн га). Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади 161,1 тыс. га или 87,6% к прогнозной площади (в 2018 г. - 147,5 тыс. га).

Ценовая ситуация в мае

Майские ценовые результаты для российских зерновых культур оказались отрицательными по всем основным позициям. В пшеничном сегменте ниже всех просела фуражная пшеница. Она же стала лидером по падению в группе фуражного зерна по сравнению с ячменем и кукурузой. Динамика падения российского зерна в эквиваленте доллара была выше, так как за период рубль просел к доллару с 64,43 до 65,06 рублей за доллар.

Неделя с 3 по 10 мая была очень короткой по количеству рабочих дней. Многие участники рынка находились в отпусках в связи с продолжительными праздниками. Поэтому изменения на внутреннем зерновом рынке России были минимальными. Лишь в некоторых регионах происходило локальное падение цен перед новым урожаем.

В отличие от внутреннего рынка, на экспортном базисе изменения в России весьма негативные. Цены пшеницы нового урожая были на уровне в 182-186 долларов за тонну FOB Черное море. Закупочные цены озвучивались в пределах 12000-12100 рублей за тонну СРТ порт Черное море, но многие операторы остановили закупки. Цены в малых портах снизились до 192 долларов за тонну FOB Азов-Ростов. Фуражный ячмень подешевел до 182 долларов за тонну FOB, а его закупка упала до 10600 рублей за тонну СРТ порт.

С 10 по 17 мая пришло оживление на зерновом рынке России. Торговля на внутреннем зерновом рынка шла под знаком активного предложения пока мелких партий зерновых товаров по относительно сниженным ценам. На крупные объемы зерна держатели сохраняли старые высокие ценовые планки. Однако спрос покупателей резко остановился. Правда, на мировом рынке произошел ощутимый отскок цен, и экспортные цены России также несколько восстановились, однако разница цен старого и нового урожая сохраняется в 20 долларов за тонну. А закупочные цены экспортеров остаются или номинально-декларативными, или вовсе отсутствуют. Так, экспортные цены российской мукомольной пшеницы восстановились до 207 долларов за тонну, а котировки пшеницы нового урожая приподнялись до 184-187 долларов за тонну FOB Черное море.

Неделя с 17 по 24 мая ниспадающие тенденции цен на зерновом рынке России сохранились. Но динамика снижения осталась прежней - не ускорилась, и не замедлилась. Остановки или замирание торговых операций происходит по причине с одной стороны неопределенности ценовых перспектив нового урожая. Продавцы и покупатели заняли выжидательную позицию. Во внутренних регионах России, глядя на весьма хорошие зерновые посевы урожая-2019, идет снижение закупочных цен, но пока на это не сдаются держатели зерна.

Экспортные цены на новый урожай демонстрируют восстановление до 186-190 долларов за тонну FOB Черное море на мукомольную пшеницу. Экспортные цены российской мукомольной пшеницы старого урожая приподнялись до 208 долларов за тонну, в малых портах 193 долларов за тонну FOB Азов-Ростов.

Последняя неделя мая с 24 по 31 зерновые культуры продолжали снижаться в малой динамике. Сохраняется слабая ниспадающая ценовая тенденция по основным зерновым товарам. Но некоторые зерновые, такие как кукуруза, снизились в большей пропорции, чем остальные. По главным зерновым товарам - пшенице и ячменю - операторы рынка ещё тянут прежнюю выжидательную тактику. Котировки нового урожая на экспортном базисе пока не устоялись. Экспортные цены на новый урожай активно выросли до 195-198 долларов за тонну FOB Черное море на мукомольную пшеницу. Экспортные цены российской мукомольной пшеницы старого урожая стоят без движения 208 долларов за тонну, в малых портах выросли до 195 долларов за тонну FOB Азов-Ростов.

Всего с 3 по 31 мая в России пшеница 3 класса опустилась на 225 рублей за тонну или на 1,7, пшеница 4 класса на 190 рублей за тонну или на 1,5%, а фуражная пшеница на 385 рублей за тонну или на 3,2%.  Продовольственная рожь снизилась на 135 рублей за тонну или на 1,4%, ячмень на 260 рублей за тонну или на 2,2%, а кукуруза на 180 рублей за тонну, на 1,6%. Горох упал на 895 рублей за тонну, на 6,5%.

С 3 по 31 мая в американском эквиваленте пшеница 3 класса снизилась на 6,8 доллара за тонну, на 2,8%, пшеница 4 класса на 5,2 доллара за тонну, на 2,6%, фуражная пшеница на 8,1 доллара за тонну, на 4,3%. Продовольственная рожь опустилась на 3,9 доллара за тонну, на 2,6%, ячмень на 6,1 доллара за тонну, на 3,4%, а кукуруза на 4,8 доллара за тонну, на 2,7%. Горох упал на 16,2 доллара за тонну или на 7,6%.

Прогнозы экспертов

Аналитический центр «СовЭкон» впервые в этом году пересмотрел в сторону понижения прогноз валового сбора зерна. Так, оценка сбора пшеницы уменьшена с 83,4 млн т до 82,6 млн т, а зерновых в целом - с 129,1 млн т до 127,2 млн т. Корректировка произведена из-за погодных условий во второй половине мая - первой половине июня, говорится в сообщении центра. «Количество осадков во второй половине мая в части регионов европейской России оказалось меньше нормы. В Поволжье и части южных регионов влагозапасы остаются ниже средних», - констатируют аналитики.

Как ранее сообщал Национальный союз агростраховщиков со ссылкой на данные космического мониторинга, в ряде регионов Юга России и Поволжья наблюдаются зоны ярко выраженного дефицита накопительной влаги, в которых развитие сельхозкультур замедлено. В результате индекс вегетации зафиксировал отклонение от средних многолетних значений до 20% в Башкирии, Оренбургской и Саратовской областях, до 10% - в Мордовии, Татарстане, Ульяновской и Самарской областях.

В то же время на Дальнем Востоке из-за осадков разной интенсивности почти в половине дней прошлого месяца условия для проведения посевных работ оценены как неблагоприятные. «В ряде районов Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, где осадки были сильными (за месяц выпало 120-160 мм осадков и более, или 170-230% нормы), неблагоприятными были условия и для появления всходов ранних яровых зерновых культур поздних сроков сева, так как почва была сильно переувлажнена», - отмечает Гидрометцентр.

Первая половина июня также прогнозируется существенно более сухой по сравнению с нормой на большей части России, обращают внимание эксперты «СовЭкона». По прогнозу Гидрометцентра, на преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для завершения вегетации растений будут хорошими и удовлетворительными, на большей части азиатской территории страны - преимущественно удовлетворительными.

Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует урожай зерновых на уровне 126 млн т, в том числе 80,8 млн т пшеницы. Майский прогноз «ПроЗерно» - на уровне 130,8 млн т, включая 82,3 млн т пшеницы, Института конъюнктуры аграрного рынка - 126,7 млн т и 81 млн т соответственно. Минсельхоз России сохраняет прогноз на уровне 118 млн т, из которых 72-75 млн т придется на пшеницу. В 2017 году валовой сбор зерна составил рекордные 135,5 млн т, в прошлом - 113,3 млн т.

Экспортный рынок FOB в апреле - мае 2019 года

В апреле российская пшеница на экспортном рынке FOB активно восстанавливала свои конкурентные позиции, то есть снижалась. За этот месяц она упала с 226 до 210 долларов за тонну или на 7,1%. К началу мая пшеница из России опустилась ниже французской пшеницы и за первую неделю мая упала еще ниже, до минимума этих двух месяцев в 205 долларов за тонну.

Затем пшеница стала восстанавливать более высокие позиции, но сохранила ценовое преимущество над французской зерновой. В итоге за май с 3 по 31 число российская пшеница с 210 до 208 долларов за тонну или на 1%.

По ячменю за период апреля-мая ситуация была практически аналогичной, только с разницей, что обошел своего конкурента из Франции гораздо раньше - в начале апреля. Российский ячмень безудержно падал все два месяца подряд, а французский, иногда проявлял положительную динамику. В итоге он тоже снизился, но на более высоком уровне. В результате за два месяца российский ячмень потерял 28 долларов за тонну и опустился с 206 до 178 долларов за тонну или на 13,5%.

Российская кукуруза за апрель-май упала на 10 долларов за тонну с 180 до 170 долларов за тонну или на 5,6%. 

Казахстан

В Казахстане закончилась посевная кампания. Об этом официально объявлено в Правительстве Республики. Яровой зерновой сев закончен раньше, чем в прошлом году. По состоянию на 7 июня засеяно 100,4% от запланированных посевных площадей. В прошлом году на этот период показатели составляли 94,3%. Это позволяет надеяться на своевременное созревание будущего урожая и соответственно его уборку в оптимальные сроки до прихода осенней непогоды. 

На брифинге в Правительстве РК первый вице-министр сельского хозяйства А. Сапаров сообщил, что на сегодняшний день все регионы завершили посевную кампанию. В ходе посевных работ вопросов по обеспечению горюче-смазочными материалами, семенами и удобрениями вопросов не возникало.

В целом площадь весеннего сева в этом году составила 19,0 млн. га, из них зерновые культуры - 14,5 млн. га, масличные культуры - 2,7 млн. га, овощебахчевые культуры и картофель - 458,3 тыс. га, кормовые культуры - 1,2 млн. га, технические культуры (сахарная свекла, хлопчатник, табак) - 144,0 тыс. га.

Для проведения посевной кампании под урожай текущего года было засыпано порядка 2,5 млн. тонн семян, запланировано  внесение 471,4 тыс. тонн удобрений. В рамках диверсификации расширены площади под зернофуражные культуры (ячмень, овёс, кукуруза на зерно, горох и нут), овоще-бахчевые культуры, картофель и кормовые культуры.

Вице-министр также отметил, что с целью исполнения поручения Елбасы по диверсификации производства, Министерством сельского хозяйства РК совместно с акиматом Северо-Казахстанской области разработана программа «Северная соя». Программа направлена на обеспечение содействия сельхозпроизводителям в производстве сои в северных регионах. В рамках текущей посевной кампании в Северо-Казахстанской области уже засеяно 14 тыс. га. Использовались суперэлитные и элитные раннеспелые семена иностранной селекции. В целом реализация программы «Северная соя» позволит за 5 лет довести площади посевов сои до 1,5 млн. га, повысить урожайность до 30 ц/га, увеличить валовой сбор до 3,2 млн. тонн, загрузить перерабатывающие мощности, что в свою очередь будет способствовать увеличению экспорта продукции, созданию новых рабочих мест и соответственно повысится производительность труда. 

В посевной кампании текущего года принимали участие 147 тыс. тракторов, 4 тыс. ед. высокопроизводительных посевных комплексов, 79,5 тыс. ед. зерновых сеялок, 249,0 тыс. почвообрабатывающих орудий, что больше парка сельхозтехники прошлого года на 4 тыс. тракторов и 300 посевных комплексов. Существенную роль в увеличении парка техники сыграли меры государственной поддержки в виде инвестиционного субсидирования и субсидирования ставок вознаграждения по лизингу техники.

Кроме того, для проведения посевных работ на период март-июнь выделено 380 тыс. тонн дизтоплива (в 2018 году - 375,0 тыс. тонн). На текущий момент регионам отгружено - 334,5 тыс. тонн (88%). Для финансирования проведения ВПР был выделен бюджетный кредит в объеме 60 млрд. тенге. АО «Аграрная кредитная корпорация» профинансировано 1909 СХТП на сумму 54,9 млрд. тенге. Кроме того, за счет привлеченных средств Холдинга «КазАгро» прокредитовано 269 СХТП на сумму 10,1 млрд. тенге.

В ходе брифинга А.Сапаров отметил, что посевная кампания прошла точно в оптимальные для нее сроки, что является залогом для получения хорошего урожая. Погодные условия были благоприятными, осадков, сдерживающих сроки посева, не было. Все проблемные вопросы решались руководством министерства в оперативном порядке.

Динамика запасов зерновых культур

Потребление зерна в апреле на нужды внутреннего рынка и экспорт выросло по отношению к марту на 33,6%, с 1043260 до 1393918 тонн, или на 350658 тонн. За первый месяц этого года из запасов зерна убыло рекордное количество зерна за последние пять лет, за такой же период. Наиболее близкий по уровню сокращения запасов зерновых культур в январе оказался 2016 год - 2104337 тонн. В остальные годы за этот период убыль зерна не превысила и 2 млн. тонн. Запасы зерна в Казахстане за февраль сократились не в таком значительном объеме, как в январе. В марте убыль зерна оказалась самой низкой в этом году.

Запасы зерна на начало года определены в размере 14465559 тонн и сократились за месяц на 1328793 тонны, или на 8,4%. На 1 февраля этого года в Казахстане учтено 11867608 тонн зерна, а запасы снизились на 2597951 тонну, или на 18%. К 1 марта запасы зерна составили 10277759 тонн и снизились за февраль на 1589849 тонн, или на 13,4%. На 1 апреля количество зерна сократилось до 9234499, на 1043260 тонн, или на 10,2%. На 1 мая статистика учла в республике 7840581 с уменьшением   на 1393918 тонн, или на 15,1%.

В апреле объемы зерна на продовольственные цели снизились на 1238401 тонну, с 6731808 до 5493407 тонн, или на 18,4%, Количество зерна на семена уменьшилось в малой степени - на 10241 тонну, с 1559262 до 1549021 тонны, или на 0,7%.  Фуражного зерна стало меньше на 145276 тонн, с 943429 до 798153 тонн, или на 15,4%.

Убыль зерна фуражного назначения в апреле снизилась к марту более чем в 2 раза, или точнее в 2,12 раза. Открытие пастбищного сезона на юге Казахстана сказалось на уровне потребления фуражного зерна в апреле. В апреле впервые с января зерно продовольственного назначения было израсходовано к прошлому периоду в большей пропорции, чем зерно, предназначенное на фураж. В марте глубже средних показателей упали запасы ржи и кукурузы. В апреле в относительной пропорции больше всего сократилась гречиха.

В течение апреля пшеницы на потребление и экспорт было расходовано 1119659 тонн, с 7518123 до 6398464 тонн, или на 14,9%, кукурузы убыло 31081 тонна, с 82992 до 51911 тонн, или на 17,5%, а риса 28821 тонна, с 178703 до 149882 тонн, или на 16,1%.

Ячменя убавилось за период на 155968 тонн, с 1021817 до 865849 тонн, или на 15,3%, ржи на 1461 тонну, с 8445 до 6984 тонн, или 17,3%, овса - на 15279 тонн, с 142193 до 126914 тонн, или на 10,7%.

Объем гречихи снизился на 9885 тонн, с 46225 до 36340 тонн, или на 21,4%, проса - на 1986 тонн, с 11993 до 10007 тонн, или на 16,6%, а смеси колосовых на 4333 тонны, с 21360 до 17027 тонн, или на 20,3%.

В апреле запасы зерна уменьшились почти во всех регионах Казахстана, кроме Атырауской области и столицы Нур-Султан. Здесь зерна прибавилось на 13700 тонн,  с 456 до 14156 тонн, и на 236 тонн, с 51433 до 51669 тонн соответственно. В марте больше всего зерна ушло из Северо-Казахстанской области, на порядок больше, чем из двух других областей зернового пояса. В апреле больше всего  зерна убывает из Акмолинской области. Акмолинский регион остается самым крупным зерновым хранилищем в республике. Здесь находится около трети всего казахстанского зерна.

Больше всего за апрель из трех крупнейших зерновых областей на внутреннее потребление и экспорт выбыло из Акмолинской области - 547384 тонны, с 3132756 тонн на 1 апреля до 2585372 тонн на 1 мая, или на 17,5%. Из Костанайской области ушло 302540 тонн, с 2054031  до 1751491 тонны, или на 14,7%, а из Северо-Казахстанской области - 222292 тонны, с 1983295 тонн до 1761003 тонн, или на 12%. Доля зерна от всех республиканских запасов в Акмолинской области - 33%, в Костанайской - 22,3%, а в Северо-Казахстанской области - 22,5%.

Всего из областей зернового пояса убыло 1072216 тонн зерна, с 7170082 до 6097866 тонн и уменьшилось на 15%. Доля зерна в этих областях составила 77,8%. В крестьянских и фермерских хозяйствах на 1 мая хранилось в Северо-Казахстанской области 209211 тонн зерна, в Костанайской области - 396740 тонн и в Акмолинской - 239460 тонн.

Биржевая торговля сельскохозяйственными культурами  и их продуктами в апреле - мае

В апреле в секции сельхозпродукции ЕТС было меньше сделок, чем в марте. Почти все они состоялись в первой части месяца до 17 числа. Далее в апреле сделок не было. Предметом сделок стали пшеница 3, 4 классов, ячмень 2 класса и белый сахар. Зерновых культур в товарном виде в апреле реализовано меньше, чем в марте, на 22,7%, а в денежном выражении на 20,8%. Но больше продано сахара на 31,8% в тоннах и в тенге. Наибольший объем продаж составила пшеница. В апреле на ЕТС активно торговали ячменем, который в марте в сделках отсутствовал. Основной базис поставки в апрельских сделках - EXW. Часть пшеницы, 5400 тонн, продана на экспортном базисе DAP ст. Сарыагаш.

Всего за апрель, с 29 марта, было реализовано 12 сделок по сельхозпродукции или 22113 тонн на сумму 2214406184 тенге. Из них на зерновые культуры пришлось 9 сделок с продажей 17612 тонн пшеницы и ячменя на сумму 1236788984 тенге. В том числе по пшенице 6 сделок, 10400 тонн на сумму 760850000 тенге и по ячменю 3 сделки, 7212 тонн на сумму 475938984 тенге. По сахару прошло 3 сделки и реализовано 4501 тонна этого продукта на сумму 977617200 тенге.

В мае после длительного перерыва в секции сельхозпродукции ЕТС возобновились сделки. 16 мая в режиме двойного анонимного аукциона прошла одна сделка по белому сахару. Это первая сделка в секции сельхозпродукции в этом месяце. Днем ранее, 15 мая, в секции была вставлена заявка на продажу этой продукции на базисе EXW ТОО Таразский сахарный завод. Майская цена предложения оказалась выше цены прошлого месяца на 4800 тенге за тонну - 222000 тенге за тонну. Но в этот день покупатели на бирже не появились.

На следующий день продавцы подняли максимальную цену предложения до 222500 тенге за тонну, и сахар был куплен по этой цене на базисе EXW ТОО Таразский сахарный завод одной сделкой в объеме 2160 тонн на сумму 480600000 тенге.

17 мая в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона вновь состоялась сделка по сахару на том же базисе - EXW ТОО Таразский сахарный завод. На этот раз товарный объем сделки вырос на 650 тонн. Но цена за тонну была снижена на 500 тенге. Сахар белый был реализован одной сделкой на базисе EXW по цене 222000 тенге за тонну партией 2810 тонн на сумму 623820000 тенге.

С 20 по 24 мая сделок по сельхозпродукции на ЕТС не было. 28 мая в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме двойного анонимного аукциона появились новые заявки на продажу пшеницы 3 класса. Продавцы предлагали мягкую пшеницу 3 класса на базисе EXW с ХПП в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях по цене 67000 тенге за тонну партией 3000 тонн. У другого заявителя аналогичное предложение,  но большего объема в 4500 тонн. Кроме вышеперечисленных областей, он готов отгрузить пшеницу еще из Карагандинской области.

29 мая в среду новые заявки по пшенице 3 класса обернулись сделками по компромиссной цене. Всего прошло шесть сделок. Продавцы снизили ценовую планку на 1000 тенге за тонну и покупатели пошли им на встречу. 29 мая в режиме классической торговли прошло три сделки по пшенице 3 класса на вышеперечисленных базисах . Пшеница мягкая 3 класса, EXW продана двумя сделками по цене 66000 тенге за тонну в объеме 1716 тонн на сумму 113256000 тенге. Еще одна сделка прошла по второй заявке. Продано пшеницы 3 класса, EXW по цене 66000 тенге за тонну партией 5000 тонн на сумму 330000000 тенге.

В режиме двойного анонимного аукциона пшеницу мягкую 3 класса на базисе EXW из ХПП находящихся в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областей реализовали двумя сделками по цене 66000 тонн в объеме 1716 тонн на сумму 113256000 тенге.

Еще одна сделка прошла по другой заявке на этих же условиях. Пшеница мягкая 3 класса на базисе EXW на ХПП в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях продана по цене 66000 тенге за тонну, партией 5000 тонн на сумму 330000000 тенге.

30 и 31 мая  сделки по мягкой пшенице по этой же цене на вышеперечисленных базисах продолжались. 30 мая по одной сделке было продано 2448 тонн пшеницы на сумму 161568000 тенге, а по другой 5000 тонн на сумму 330000000 тенге. 31мая прошло еще две сделки с продажей 1036 тонн пшеницы на сумму 68376000 тенге и 10000 тонн на сумму 660000000 тенге.

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 70600 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 96400 тенге за тонну, высшего сорта - по 99900 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 93900 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 68200 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины - за 70700 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 58500 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 98000 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 95500 тенге и по 93000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 67300 тенге, пшеницу выше 27% клейковины - за 69800 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 58500 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 96000 тенге за тонну, а 1-го сорта - по 93500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 91000 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 68800 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 71300 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 58800 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 97000 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 94500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 92000 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 68200 тенге, ячмень - по 57300 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 97800 тенге за тонну, 1 сорт - 95300 тенге за тонну, 2 сорт - 92800 тенге за тонну.

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 69200 тенге, пшеница выше 27% клейковины - 71500 тенге за тонну. Ячмень - 56600 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 99000 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 96500 тенге и по 94000 тенге за тонну.

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 68200 тенге за тонну, ячмень – 58600 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 69200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 98100, 95600 и 94100 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 98700, 96200, 93700 тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 71200 тенге за тонну. Ячмень - по 61000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 98700 тенге за тонну, 1 сорт - 96200 тенге за тонну. По 93700 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 70700 тенге за тонну, а ячмень второго класса - по 61100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 99600 тенге, 1 сорт торгуется в районе 97100 тенге, 2 сорт - 94600 тенге за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 72900 тенге за тонну, а ячмень - 60800 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 99600, 97100 и 94600тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 71000, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 99000, 96500 и 94000 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 72400 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 99200, 96700 и 94200 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 72200 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 99100 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 96600 и по 94100 тенге за тонну соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $203-206, пшеницу с клейковиной 27-30% - 221-224, ячмень – 191-194, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 288-293, 264-269, 239-244 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $184-187, пшеницу выше 27% клейковины - $201-204, ячмень - за $174-177, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $278-283, $254-259 и $229-234 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $204-207, пшеница с клейковиной 27-30% - 224-227, ячмень - 187-190, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 290-295, 266-271 и 242-247 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $196-199, пшеница с клейковиной 27-30% - 216-219, ячмень – 177-180, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 288-293, 260-265 и 237-242 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $273-276, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 293-296, ячмень - 260-263, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 348-353, 336-341 и 301-306  долларов за тонну. 

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $216-219, с клейковиной выше 27% - $233-236, ячмень - $203-206. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $306-311, $281-286 и $258-263 за тонну.

Справка: 1 доллар = 383 тг, 1 евро = 431 тг, 1 рубль = 5.81 тг.